孙大圣扫灭了黑风山妖洞，回观音寺来见唐僧，说：“师父，袈裟夺回来了。”唐三藏正在张望，见悟空捧了袈裟回来，大喜。众和尚一个欢天喜地，说：“这下好了，我等都有性命了。”
次日早上，众僧送走唐僧师徒。师徒二人行了五七天荒路。忽一日天色将晚，远远望见一村人家。唐三藏说：“悟空，前面有个山庄，我们去借宿一宵，明日再行如何？”行者说：“待我老孙先去看看，再作决定。”
一会儿行者回来，说：“师父请行，那是一个好村子。正好借宿。”师徒来到街口，见一个少年，正雄赳赳地急往外走。行者顺手一把拉住道：“往哪里去？我问个信儿，这里是什么地方。”少年只管挣扎，只不理行者。行者赔笑说：“施主莫恼。你就给我说说地方有何不可？我也能帮你的忙。”少年挣脱不开，气得乱跳乱嚷，只是挣扎不开，只好说道：“这里是高老庄，你放了我吧。”行者说：“你有何事，要往哪里去？”少年被逼无奈，只得如实相告：“我是高太公的家人，名叫高才。我那太公有个女儿，年方二十，不曾许配人，三年前被一个妖精占了。那妖精整整做了三年女婿。我太公不高兴，因为一则败坏家门，二则没个亲戚来往，一直要退这门亲事。那妖精哪里肯退，转而把小姐关在后宅，再也不放她出来与家人相见。太公给我几两银子，叫我寻访法师，拿那妖怪。前前后后请了三四个人，都是没用的和尚，脓包的道士，降不了那妖精。刚才骂了我一场，说我不会干事，又叫我去请法师降他。不想撞着你这个蛮缠鬼，误了我的事，因此叫喊。你放我去吧。”行者说：“这是你的造化。你也不须远行，莫要浪费了银子。我们是东土差来的御弟圣僧，往西天拜佛取经，最能降妖伏怪了。”高才将信将疑，领了唐三藏师徒来见太公。
高太公见高才回来，劈头就骂他不去找人。当听说是唐朝圣僧来访时，忙与唐僧行礼，见孙悟空长得丑怪，便不敢与他作揖。行者故意问道：“怎么不与老孙见礼？老高你空长许多年纪，还不懂事！若专以貌取人，那就大错特错了。我老孙丑虽丑，但还有些本事。替你家擒得妖精，捉得鬼怪，拿住那妖女婿，还你女儿，难道不是件好事？”太公听说，吓得战战兢兢，只得说声：“请进。”
师徒二人牵了马进屋坐定。高太公说：“刚才听下人说二位是东土来的？”三藏说：“正是。”高太公说：“真会拿妖？”行者说：“府上有几个妖怪？拿来耍耍！”高太公说：“还能有多少？只一个女婿便不得了！”行者说：“你把那妖怪的来历，有多大本事，跟我说说。”太公说：“我没有儿子，只有三个女儿：大女香兰，二女玉兰，三女翠兰。两个大的都已嫁在本庄，剩下个小的，原本要招个过门女婿，指望他和我一起生活，做个养老之用。不料三年前，有一个汉子，模样生得倒也英俊，他说是福陵山人家，姓猪，上无父母，下无兄弟，愿意给人家做女婿。我见他这样，就招他做了女婿。刚进门时，倒也勤快，耕田耙地，不用牛具；收割田禾，不用刀杖。早出晚归，基本上都好。只是一件事，他会变嘴脸。”行者说：“怎么个变法？”太公说：“才来时是一条黑胖汉，后来就变做一个长嘴大耳的呆子，脑后又有一溜鬃毛，身体粗得怕人，头脸就像个猪的模样。食量又大，一顿要吃三五斗米饭，早上点心，也得一百几十个大烧饼才够。幸好是吃斋，若是再吃荤吃酒，我这点家产，够不上半年，定被他吃干净了！”三藏说：“只因他做得，所以吃得。”太公说：“吃还是件小事。他如今又会弄风，云来雾去，飞沙走石，吓得我一家和左邻右舍都不得安生。现在他又把翠兰关在后院里，半年不见，也不知死活。因此知道他是个妖怪，就要请个法师拿他。”行者说：“这有何难！你老儿只管放心，今夜保证给你拿住，叫他写个退亲文书，还你女儿如何？”太公大喜，安排唐僧师徒斋饭。
行者要高太公领他去后院看，太公便带他去。到了门首，行者只将那金箍棒往那锁上一敲，门就开了。里面黑乎乎的。行者说：“老高，你去看看你女儿还在里面不？”太公往里叫了一声，女儿听见，忙走来抱住太公大哭。行者说：“莫哭！莫哭！我问你，这妖怪哪里去了？”翠兰说：“天明就离开，到了晚上才来。不知往哪里去。”行者说：“老高，你把女儿带到前边去，让老孙在此等他。他若来了，一定为你斩草除根。”太公欢欢喜喜地带女儿到前边去了。行者却摇身一变，变成太公女儿翠兰模样，独个儿坐在房里等那妖精。
不多时，一阵风来，飞沙走石。风过去了，半空里来了一个妖精，果然生得丑陋：黑脸短毛，长嘴大耳，穿着一身青不青、蓝不蓝的直裰，系一条花布手巾。行者笑着说：“原来是这个家伙！”行者不迎他，也不问他，只躺在床上装病，口里哼哼唧唧不停。妖怪不识真假，走进房，一把搂住，就要亲嘴。行者暗笑说：“真要来亲老孙！”便使个擒拿法，托着那妖的长嘴，顺势一牵，扑的掼下床来。那怪爬起来，扶着床边说：“姐姐，你怎么今日有些怪我！想必是我来迟了？”行者说：“不怪！不怪！”那妖说：“既不怪我，怎么就跌我这一跤？”行者道：“你怎么这等小家子，搂住我就亲嘴？我因今日有些不自在，若是平常好时，便起来开门等你了。你可脱了衣服睡。”那妖怪不解其意，真就脱了衣服。行者跳起坐在马桶上。那怪依旧又来床上摸一把，摸不着人，叫道：“姐姐，你往哪里去了？请脱衣服睡吧。”行者说：“你先睡，我解个手。”那怪果然先解衣上床。行者忽然叹口气说：“造化低了！”那怪说：“你恼什么？”行者说：“只因你模样丑陋，见不得亲戚，我父母丢砖摔瓦的骂我，因此烦恼。”那怪说：“我以前就跟他讲过，他愿意才招我。今日又说起这话。我家住福陵山云栈洞。我以相貌为姓，故姓猪，叫猪刚鬣。”
行者暗喜：“那怪却也老实，不打自招，既有了地方姓名，不管怎么样也拿得住他。”行者说：“我父母要请法师来拿你哩！”那怪说：“睡吧睡吧，莫理他！我有天罡数的变化，九齿的钉钯，怕他什么！”行者说：“他说请了一个五百年前大闹天宫姓孙的齐天大圣，要他来拿你！”那怪闻得这个名号，就有三分害怕地说：“既是这样说，我走了吧，两口子做不成了。”行者说：“你怎么就去了？”那怪说：“你不知道，那闹天宫的弼马温，有些本事，只恐我打不过他，降低了名声。”他套上衣服就要走，被行者拉住，现了原形，喝道：“妖怪，哪里走！你抬头看看我是哪个？”那怪转过头来，见是火眼金睛、毛脸雷公似的孙大圣，慌了手脚，挣破衣服，化成狂风脱身而去，径回福陵山。行者驾云赶来，叫道：“哪里走！你若上天，我就赶上天，你若入地，我就赶到地。”
那怪逃到一座高山，入洞里去，取了一柄九齿钉钯来战。行者喝一声说：“泼怪，你是哪里来的妖魔，快报上名号来，饶你性命！”那怪说出一大段话来。原来他自小修炼，得道成仙，被玉皇大帝封为天蓬元帅，专管水神天河。只因蟠桃会上酒醉，见嫦娥貌美，便拉住戏弄，被诸神拿住。本该问斩，亏太白金星说情，贬出天宫，转世错投猪胎，到福陵山开辟家业。
行者说：“你这家伙原来是天蓬水神下界，怪不得知道老孙名号。”那怪说：“你这个诳上的弼马温，当年闯祸时不知道连累我多少，今日又来欺负人。不要无礼，吃我一钯！”行者也不客气，举棒就打。两个在半山中自二更时分直打到东方发白。那怪不能迎敌，败阵而逃，化阵狂风进洞去了，闭门不出。行者上前看时，见洞门上写着“云栈洞”三个字。行者见天已大亮，妖怪又不出来，怕师父担心，就先回到高老庄。三藏说：“悟空，你去了一夜，可曾拿得妖精？”行者说：“那怪也不是什么怪兽之类，本是天蓬元帅，只因错投猪胎，长成野猪的模样，其实灵性尚存。他叫猪刚鬣。他打不过老孙，进洞不出来了。”
高太公听了跪下说：“长老，他虽被赶回去了，但等你一走，他又要来，那时该怎么办？索性烦你帮我拿住他，除了根，免除后患。事成之后，我老高的财产分一半与你。”行者说：“老高，你好生招待我师父，我帮你去拿他。”
行者说声去也，就到了福陵山，一顿铁棍，把两扇门打得粉碎，骂道：“你这窝囊货！快出来与老孙一比高下！”那怪正在洞里喘大气睡觉，听见门被打得巨响，又听见骂他夯货，恼怒难忍，只得拖着钯，抖擞精神，跑出来骂道：“你这个弼马温，着实可恨！我的事与你有什么关系，把我大门打破，依据律条，该判个死罪哩！”行者说：“你这个呆子，我打破你大门，还有个说法！像你强占人家女子，又没三媒六证，又无茶红酒礼，真该问个斩罪哩！”那怪说：“莫说闲话，看老猪这钯！”行者用棍架住说：“你这钯可是用来给高老家做园工筑菜地用的？”那怪说：“你弄错了！这钯岂是凡间之物，我暂且告诉你：这钯乃是太上老君亲自用神冰铁锻炼打造而成的。你就是铜头铁脑，只要钯到，叫你魂消神气泄！”行者听了，收了铁棒说：“呆子不要耍嘴巴！老孙把头伸在这里，你且筑一下看，能否魂消气泄。”
那怪果真举起钯，用力筑下来，只听扑的一声，火光闪闪，却不曾动得行者一点头皮，吓得他手麻脚软，说声：“好头！好头！”行者说：“你也不知，老孙因为闹天宫，偷仙丹，盗蟠桃，窃御酒，被二郎神拿住，押在斗牛宫前。众天神把老孙斧剁锤敲，刀砍剑刺，火烧雷打，也不曾损半根毫毛。又被那太上老君拿去放在八卦炉中用神火锻炼，炼成个火眼金睛，铜头铁臂。不信，你再筑几下，看看疼不疼。”那怪说：“你这猴子，我记得你闹天宫时家住傲来国花果山水帘洞。如今好不闻名，怎么上门来欺负我？难道是我丈人去那里请你来的？”行者说：“你丈人不曾去请我，因我老孙已改邪归正，保护一个东土大唐皇帝的御弟，叫做三藏法师，往西天拜佛求经，路过高老庄借宿。那老高说你占他女儿，请我搭救，捉你这夯货！”那怪听了，忙丢下钉钯，说：“那取经人在哪里？烦你引见引见。”行者说：“你要见他做什么？”那怪说：“我本是观世音菩萨劝善，受了她的戒行，在这里吃斋食素，叫我跟随那取经人往西天拜佛求经，将功折罪，以成正果。我在这里等他几年没有消息。今日你既与他做了徒弟，何不早说取经之事，只逞强上门来打我？”行者说：“你不要诡诈骗我，以求脱身。若真是要保护唐僧，你可朝天发誓，我才带你去见我师父。”那怪扑的一声跪下，望空如捣蒜一般，只管磕头说：“阿弥陀佛，我若不是真心诚意，还叫我犯了天条，碎尸万段！”行者见他赌咒发誓，说：“既然如此，你点把火来，烧了你这住处，我才带你去。”那怪真就搬了些干柴，放了火，把云栈洞烧得像个破瓦窑，对行者说：“我现在已经无牵无挂了，带我去吧。”说完，两个一个腾云，一个驾雾，往高老庄而来。
顷刻间到了，行者揪着那怪的耳朵说：“你看那堂上坐着的是谁？他就是我师父！”那怪望着便拜：“师父，弟子失迎。”那怪把观音菩萨劝善的事细说了一遍。三藏闻言大喜，借了高家的一个案桌，烧香礼拜，说：“多谢菩萨圣恩。”悟空早已放了那怪。三藏说：“既从我善果，要做我徒弟，我与你起个法名，也好叫唤。”那怪说：“师父，菩萨已给我受了戒，起了法名，叫猪悟能。”三藏大喜说：“好！好！你师兄叫悟空，你叫悟能，都是我法门中的宗派！”悟能说：“师父，我自受了菩萨戒行，就吃素断荤。今日见了师父，让我开了斋罢。”三藏说：“不可！不可！你既是不吃五荤三伏，我再与你起个别名，叫做八戒。”那呆子欢欢喜喜地说：“谨遵师命。”
高老儿见那怪改邪归正，甚是高兴，设宴酬谢唐僧。悟空和八戒虽是断荤，却不曾断酒，三藏只好让他两个吃了一些。吃完饭后，八戒说：“上复丈母等诸亲：我今日做和尚去了，来不及面辞，休怪。丈人啊，你好生看待我媳妇，只怕取经不成时，好来还俗，依旧来做你女婿。”行者说：“夯货，别胡说！”八戒说：“哥哥，不是胡说，只怕有些儿差错，做不成和尚，又误了娶老婆，岂不是两头都耽搁了？”三藏说：“少说闲话，我们走吧。”于是收拾行李，师徒三人，继续往西天去。
三人又走了一个月平稳路，忽见一座高山。八戒说：“这山唤做浮屠山，山中有个乌巢禅师，老猪也曾会过他。他在此修行，也曾劝过老猪，我只不肯去罢了。”正说着，不巧碰上那乌巢禅师，三藏下马拜见，八戒也和他见过礼。禅师说：“你怎么在这里？”八戒说：“前年蒙菩萨劝善，与唐僧做个徒弟，这个是我师兄。”三藏再拜，问西天大雷音寺在哪里。禅师说：“远哩，远哩！只是路多虎豹，难行。”当下赠三藏多心经一卷，共五十四句，二百七十字，嘱他若遇魔瘴之处，念动此经，自无伤害。三藏谨受。禅师正要走，被三藏扯住，定要问个西去的路程如何，那禅师笑着说：
“道路不难行，试听我吩咐：千山千水深，多瘴多魔处。若遇接天崖，放心休恐怖。行来摩耳岩，侧着脚踪步。仔细黑松林，妖狐多截路。精灵满国城，魔主盈山住。老虎坐琴堂，苍狼为主簿。狮象尽称王，虎豹皆作御。野猪挑担子，水怪前头遇。多年老石猴，那里怀嗔怒。你问那相识，他知西去路。”
禅师化作金光上乌巢而去，长老望上拜谢。行者大怒，举棒往上乱捣。三藏见了，止住行者说：“怎么可以这样无礼？”行者说：“他骂八戒是野猪挑担子，骂老孙是多年老石猴。”八戒说：“师兄息怒，这禅师也晓得过去未来之事。只看他水怪前头遇这句话，不知应验否。”行者只得请师父上马，下山往西而去。
一日三人正行时，忽遇一座高山，甚是险恶，三人立住观看。正看时，一阵旋风大作，三藏在马上心惊，说：“悟空，风起了。”行者说：“风起怕它什么！此乃四时天气，有何惧哉！”三藏说：“此风很恶，比平常不同。”八戒上前：“师兄，好大的风，应躲一躲。”
