这时天山八尊发现国相已是穷途末路，正在准备最后出逃。圣天金刚对大家说：“我们失算了，想不到他们为了报复，竟然如此凶残，残害生命，想必国王一定惨死在他们手上了。”他们几个人急忙来到国相府，这时就看到空中有三道蓝光闪过。圣罗金刚说：看来我们来晚了，这几个妖怪已逃之夭夭，我们怎么办？将军说我身上还带着令牌，我们赶紧去王宫。这时王宫几乎被烧成灰烬，遍地死尸，血流成河。副将看到这凄惨的情景悲伤地说：这可怎么好，国不可一日无主，这样会引起大乱的。将军接口说：我们要去白象国迎回王子。副将说：那我们俩去？将军说：你在这里清理现场，维持秩序，我亲自去接回王子。
将军即刻出发，骑着一匹快马到了白象国，向白象国国王通报了孔雀国的情况。白象国国王悲喜交加，喜的是八尊赶走了妖相，悲的是外甥已经被害死。他传令太子和曲真卓玛上殿。国王说：“太子，你现在该回去继承王位治理国家了，你回去千万不要像你父亲一样昏庸，要善待黎民，好好治理国家。”这时，太子牵着曲真卓玛的手说：“你现在是我的爱妃了，咱们一起回去。”将军大惊，不敢相信自己的耳朵，以为听错了，可眼前的一幕不得不让他相信，他心里想那么发誓跟着自己的曲真卓玛怎么会……
太子自从被救出来后，患上了怪病，曲真卓玛尽心尽力照料太子，并为太子的病四处奔走访医，找到了游方的仙人，求得了灵丹妙药，治愈了太子的病。太子病愈后，他对曲真卓玛非常感激，滋生爱意。但曲真卓玛心爱的是将军，她无法接受太子的爱。可是将军离他那么远，又有妻子要寻找，曲真卓玛心里也在激烈的抉择痛苦着。太子紧追着曲真卓玛，多次都被拒绝。太子很坚定，一次次地被拒绝还是心存希望。在一次晚宴上太子暗暗吩咐宫中的仆人给曲珍卓玛下了春药，曲真卓玛喝了无法控制自己，太子趁虚而入。这药功效极大，曲真卓玛药劲上来，春心荡漾无法抵御，加上太子的百般爱怜诱惑，她就这样成为太子的妃子。等药劲过了，她才清醒过来，可是一切都完了，她已经成了太子的人。此刻，曲真卓玛看到将军后，不敢直视，很尴尬。
将军看到太子，扑通一下跪在他面前：“太子，那妖相被天山八尊打败，恼羞成怒，杀死了国王和皇亲国戚，但听说还有几个逃了，不知下落。”太子一听父王也被妖相害死了，便大哭起来：“好好的一个孔雀国被妖相缠绕，父王为什么会被他迷惑……”这时白象国的国王劝他说：“你不要过分悲伤，现在最重要的是你要打足精神，回去继位把孔雀国治理好。”
第二天，白象国的国王派了车辇和士兵，用盛大仪式欢送太子回孔雀国，他们行走了两个时辰就回到了梵尔城。太子回来后即刻诏令天下，重建皇宫，并悬赏寻找失散的家人。没多长时间就找回了国王的几位妃子、公主。
孔雀国又迎来了一个新的春天。太子继位之日，举国欢庆。新国王即位不久，就提议补办他与曲珍卓玛的婚庆大典。王宫里灯火通明，热闹非凡，国王在大典上册封曲真卓玛为王后。百官们都来祝贺，唯有将军心里怏怏不快。他想曲真卓玛是那么的爱我，可她为什么这么快就依附了太子。当时在雪神巫师那里救出来本没有对她有什么想法，是她自己一次次的表白打动了自己。将军哪里知道曲真卓玛其实心里很苦，她明明知道自己爱着将军，自己心里的大山、宽阔的草原就是将军，是他把自己从死亡线上救出，可为什么自己迷迷糊糊地就把自己给了太子。她心里十分痛苦内疚，悄悄抹眼泪。其实新国王心里也有些自责，他虽然笑脸面对百官，可心里也在暗暗暗地想，以后我怎么面对把自己从野人堆里救出来的将军，他把我带回来才恢复了太子的位置，他又把自己从妖相的黑手下救出来，可我却占有了爱他的女人，我该怎么解释。三个人心里都存着心事，有些尴尬。
婚庆大典一直到午夜，宫里的值更官宣布大典结束，大家散去。国王和王后回到卧房，国王过来抱住曲真卓玛说：“现在好了，我们回到了自己的王宫，你是我的王后，我是你的国王。”曲真卓玛眼里有几滴泪光闪现，国王看了问：“你怎么了，应该高兴了，你怎么哭了。我要看你的笑脸。”卓玛曲真说：“我本不该是你的人，可那一夜我却不知道为什么那么激动，投入你的怀抱，待第二天……才觉醒……”其实国王心里明白曲真卓玛的心事，可他不能让自己爱的人跟了别人，他觉得自己爱她胜过一切，会得到她的理解的。他安慰说：“我知道你的心事，我是对不起将军，我会用我王权的一切爱你。将军是个义士，我会报答他，我明天就在大殿上封他为统御三军的骠骑大将军，并特赐他可以带刀上殿。”
第二天新国王召集大臣官员，颁旨册封将军，然后国王说：“幸亏将军的鼎力相助，孔雀国又迎来太平盛世，可我担心那妖相卷土重来。”将军说：“我们要做好防务，如果我们有什么疏漏，那妖相就会趁机而来。”
将军回到将军府召集他的副将和天山八尊一起商议：“现在那三个妖孽不知逃匿到什么地方，希望诸位师傅给以指点迷津。”
圣摩罗金刚说：“那让我们把那个铜盆拿出来，盛满净水查查看。”
将军吩咐赶紧取出铜盆来，按着圣摩罗金刚的说法放到院子里。圣摩罗金刚念动咒语，这时就看见铜盆里那妖相和黑寡妇、阿巴拉正在乌西国国王的密室里一边饮酒，一边在商议。
圣摩罗金刚说：“他们竟然逃到了乌西国，乌西国国王竟然和他们同流合污，看来乌西国倒霉的日子就要到了。”
将军说：“这些家伙贼心不死，我们有什么好的应对办法呢？”
“我们无法插手乌西国的事呀，我们只能等待时机。”圣摩罗金刚说。
“不行呀，我们离乌西国很近，一旦它们作恶势必殃及我们，我们得想好对付的计策。”
第二天上殿，将军把这些情况告诉了国王，国王一听立刻站起来，对大臣们说：“乌西国国王阳奉阴违，竟然和妖孽勾结在一起，他一定是想利用他们的法力，和我们的同盟诸国作对，我们立刻派信使通知各国，前来孔雀国商议对策。”说完就派兵前去各国送信。
过了几天，几个国家派人前来孔雀国商议对付乌西国和妖相他们的对策。
再说那妖相三人来到乌西国后，和乌西国国王谋划吞并其他各国土地，不择手段地扩充军队，扩张领土的阴谋。国相、黑寡妇和阿巴拉用死去的动物们建立了死尸队，在那些死尸上赋予了异灵世界的灵魂；他们还招募了异灵世界的猛禽组建了飞禽队，这些猛禽的身体巨大；另外还有蛛丝队、蚁兵队、猛狮队，把乌西国原有的那些军队也进行了驯化，通过驯化后，军队里的面的士兵掌握了一些咒语和法力。那黑乌鸦依然故伎重演，用各种浮华的生活麻痹乌西国的国王，又找来那些妖女和那些光怪陆离的幻境，致迷乌西国国王沉迷于酒色和美女的温柔梦乡里。但是乌西国国王却是一个贪婪、具有权力欲望的人，黑乌鸦的许多企图都无法让他陷入那迷幻世界，但是，在强大的黑乌鸦他们面前，他又显得微不足道，他开始后悔，后悔自己引狼入室。便借口出使黑夜国，背着黑乌鸦而匆忙来到黑夜国，黑夜国国王是他的兄长。他到了后连忙找兄长商议对付黑乌鸦的办法。他见到黑夜国国王，哭丧个脸说：“大哥，不好了，我一时贪念，把那孔雀国的妖相和他的师兄师姐召到了乌西国，我原本是想利用他们的法力吞并那些和我们面和心不和的国家，可是这几个妖孽的贪婪欲望比我还大，现在，看来乌西国已被他们实际掌控了。大哥，我后悔莫及，但苦于没有对策和力量对付他们，所以请皇兄指点迷津。”
乌西国的国王出使黑夜国的消息传到了黑乌鸦耳朵里，它素来是异灵世界里最富有智慧和有智能的，他运用法力飞上云天很快就飞到了黑夜国，他盘旋在黑夜国的上空窃听到乌西国和黑夜国国王的秘密商谈，并把他们的一言一行看得真真实实，便趁着夜色又飞回去，和他的那两个同伙商量计策。
乌西国的国王和黑夜国国王，商量要请天下的异人来征服这些妖孽。黑夜国国王说：“皇弟，你先回去，装成原来的样子，我秘密召集那些有神功异能的人来收复你身边的那三个妖孽。”乌西国国王说：“大哥，我们是一母所生，王兄要尽力帮我呀。我尽快回去，免得引起那妖相的怀疑。”乌西国国王告别兄长，很快回到乌西国。可是他刚走近乌西国王城，就见到黑乌鸦带着黑寡妇、阿巴拉以及那些新建的异灵军正挥动着印有各种图腾的旗帜，这些人面目狰狞，乌西国的国王看到这场面，心中未免有些胆怯，还好，他的左右还有些武艺高超的、装备精良的卫队跟随。他乘坐的豪华车辇徐徐来到了城门下，只见黑乌鸦等一行人跪在地上迎接他的到来。黑乌鸦跪在地上说：“国王陛下，这几日没有见到你在朝堂议事，作为你的仆臣，心中十分焦虑，我四处探问才知道你到黑夜国出访。今天早晨看到祥云在天上飘动，就知道国王陛下要回来了，故异灵军前来迎接。”国王在车辇上很胆怯，又尴尬，因为他背着黑乌鸦可又是自己找来的这帮妖孽：“这，这，这次出访实属是走亲访友，没有重要的国事。黑夜国国王王是我的王兄，所以没通知你们。”国王走下车辇对黑乌鸦他们说：“起来吧，平身。”到了王宫，国王设宴招待文武官员。正当大家喝的半酣的时候，宫中有位太监来报，说王宫后花园有许多从没见过的蝴蝶，美得无法言表，它们遮天避日地飞翔。国王正喝得有些兴致，提议和文武百官去看看。
他们来到花园，便被眼前一群群彩蝶惊呆了。
在乌西国蝴蝶是一种美丽福运的象征，如果看到有云集的蝴蝶，他们的国人就会焚香祈祷。而今天如此群蝶翩翩的情景很少见到。国王说看来我们的国运要来了，扭头吩咐跟在后面的大臣设坛祈祷。
黑乌鸦上前对国王说：“好一个壮观美妙的场面，群蝶飞舞，现在我愿意为国王做个把戏，为你和文武官员们助兴。”说完便掏出他上朝常用的玉笏抛向空中，嘴里有词振振念动咒语，那玉笏变成一只大笔，朝着花园四周划了一圈，就见花园四周慢慢升起了高墙，高墙上美景如画，那里面有许多比眼前更美丽的蝴蝶在振翅飞翔。此情此景让这一大群人仿佛走进一个仙境的时空，清风送来一阵阵花香，人们陶醉了，许多人走进了梦幻的境界。一会他们就身不由己地手舞足蹈。他们中的每一个人都在这美景里陶陶然而忘了自我，一个个倒地睡去，只有黑乌鸦三个怪物安然无恙。其实，这阵阵清风和花香都是黑乌鸦做法出来的催眠术，所以，国王等众人都被致幻了。这时，就听黑乌鸦得意地哈哈哈狂笑起来。他抖动着黑斗篷说，“真可笑，这群人真的不堪一击。”说着就见黑乌鸦鼓着嘴吹着气，这一群人被一阵狂风吹到了王宫门前的广场上。只有国王还在后花园沉浸在幻境世界里。这时黑乌鸦又在启动他的嘴不知念了什么咒语，就见那宽大的围墙慢慢收拢。
黑乌鸦、黑寡妇、阿巴拉三个又回到王宫广场，看到那些倒在地上的人，黑乌鸦对阿巴拉说：“快去唤你的蚁兵来。”阿巴拉赶紧默念号令，这时，就见一个带翅的蚁兵从天而降，他跪在地上问：“圣主有什么吩咐？”黑乌鸦说：“有一个使命要你去完成。”那蚁兵说“遵命，我会万死不辞。”黑乌鸦念动咒语，就见一股青烟在蚁兵周围升起，那个蚁兵即刻变成国王的摸样。蚁兵摸摸自己的手臂和脸，看看现在的穿着，惊奇地问：“我怎么了？”黑乌鸦说：“以后你就以乌西国国王的身份出现，但你记住你是伪装的，你要绝对听从我的命令行事，不能私自逾越我的旨意，否则，你就死无赦。”蚁兵说我一定会听从圣主吩咐的。对于蚁兵来说这是一个美差，蚁兵在窃窃自喜。他可以尽情享受国王的一切权利，美味佳肴，美女王妃，他觉得原来只不过是蚂蚁，而现在就像到了天堂。他没被阿巴拉唤醒前只是一只普通蚂蚁，每天要去和同伴们去寻找食物，搬动巨大的吃食，还要受到工蚁的欺凌，它们的义务就是劳作和护卫家园。而今，他从一只爬虫变成人王，虽然是暂时的傀儡，但却乐享天子的特权。于是，他尽情地玩，每天和王妃们玩闹，行床底之欢，便无所事事。
这些被大风卷到广场上的官员们醒来后，都忘记了过去的事，也无法记起是从哪里到这来的。有的护卫和宫中的侍从也不知道怎么从国王身边跑到广场来了。他们愣愣地摸着头苦思冥想也想不出什么来，就又回到宫里照常做他们原来的事情。
过了几天，假国王奉黑乌鸦命令召集文武百官议事。他说：“乌西国和黑夜国本是一个国家，是父王对我宠爱有加，就另分一国要我做国王，但黑夜国国王却继承了父王留下的财产，奇珍异宝都在他们那里，我多次与王兄商议分我一些，可是他十分吝啬而且还经常谩骂我，说乌西国本来就是他的……我想来思去，和他索要是不可能给的，只有起兵征缴黑夜国，逼他交出父王留给我的一部分财宝。”那些文武官员听到这些顿感吃惊，怎么回事？国王一直以来很敬重他那黑夜国的王兄，二人十分友好的，怎么今会反目成仇。有几个乌西国的元老走到国王面前跪下说：“国王陛下，我们觉得你今天说的话有些纳闷，征讨黑夜国有好多不妥，首先你们是亲兄弟，血脉相连；其二黑夜国国王也是宽厚仁慈的，他是太子，后来把一国一分为二，给你乌西国，他也没有异议；再次老国王曾留下遗言，黑夜国和乌西国不得干戈相见，同室操戈；第四个方面，如果两国一旦发生战争，要耗费大量的钱财，希望国王陛下三思。”这时黑乌鸦对着假国王使个眼色，那意思是示意他独断专行，不听这些老朽的的啰嗦。假国王便大怒起来：“你们要驾驭我的头上吗？乌西国是你们说了算吗？这场仗必须打。”几个元老立即站起来：“国王，我们是诚意规劝国王陛下，现在，我们宁愿辞官也不愿意卷入这场不讲道义的战争，恳请国王陛下恩准。”假国王说，既然你们要辞官，就把命留在这里。他命令殿前侍卫将几个劝解他的元老拖了出去，那些胆小的官员再也不敢吱声。国王叫号令官起草战书，然后派人用快马投递给黑夜国国王。黑夜国国王收到战书后大吃一惊，连忙召集文武官员商议。黑夜国国王说：“前几天我的弟弟还向我来求助，怎么现在就变脸下战书了。”黑夜国国相说：“此事一定有蹊跷，我们不要上当。”这个国相非常睿智，习读过西域的各种法门，还有中国的道术。国相对国王说：“乌西国的国王，肯定被他所说的那些妖孽挟持了，希望国王陛下先不要应战，审时度势，且待弄清楚了真相再做回应。”于是国王命人起草免战书，星夜递往乌西国。
乌西国那假国王接到后不敢看，就给黑乌鸦送去，黑乌鸦打开一看只见上面写着：“乌西国国王陛下，你们下的战书我觉得不妥，因为我们是兄弟，一旦战火烧起，势必造成自相残杀，无颜面对对祖宗。希望你看在手足情分上三思，你可以提出免战的条件，我作为王兄都可以考虑接受。”黑乌鸦看到这些哈哈大笑起来：“我们就要发动战争，我们就将要叫人类自相残杀，什么慈悲，什么亲情，通通地去吧，我就希望你们互相残杀。我祈祷师父早日找到生命轮盘，让你们这些残害我们的人类去吧，我要复仇。”说完他对假国王说：“你听着，明天你命令三军集合，发动战争。我们不要用自己的兵丁，让他们人类自己去互相打吧，我们就是要看到他们互相攻击的鲜血。”黑寡妇、阿巴拉也狂笑起来，整个屋子在震颤，有一只停息在屋顶随时待命的乌鸦被他们的狂笑惊动，不由自主的拍着翅膀飞到离皇宫不远的一片树林里。
第二天传令官拿着国王的旨意来到三军住所，传令到王宫听取国王号令，三军将士很快集结在王宫校场。国王在西校场台上发布命令，假国王披挂上阵，指挥着向黑夜国进发，他们很快来到黑夜国。
原本两国也没什么边界，两国友好，边民也不分彼此，现在竟然开战，顿时紧张起来。黑夜国国王、国相、三军统帅都到前线，看到乌西国国王身穿一套金色盔甲，站在八匹马拉着的车辇上，三军将领各持左右。乌西国国王看到几百米之外黑夜国阵营，感到纳闷，说怎么他们不站在界碑处，而站那么远。他命令三军好手前去叫阵：“黑夜国军兵如此懦弱，为什么下战书你们不敢应战，你们是怕乌西国了吗？那你们就赶快投降，否则，就等着受死吧，或者放下武器，乖乖投降。”话音刚落就看到黑夜国将士都放下了兵器，乌西国的国王哈哈大笑，就命令乌西国将士去捉拿黑夜国将领。那假国王看到他的那些将领还没到达黑夜国部队就落入了一道道陷坑：那里面都装满了生石灰，水流源源不断地注入。石灰和水混在一起温度会很高，那些落入陷阱里的官兵都被烫死了，后面的兵将吓得不敢再往前走一步。乌西国的假国王见状一时六神无主，只好命令部队停下来。黑夜国的号兵在阵前喊话：“你不是乌西国的国王，而是妖孽的帮凶，如果是乌西国的国王，绝对不会撕破脸皮，与我们黑夜国宣战。”那假国王说：“我就是乌西国的国王，你少来挑唆我的兵将。”“既然你是，那你说出我们五百年前传世老祖的名和姓，我们的祖宗来自何方，有什么功劳和建树？”号兵质问道。那乌西国的假国王顿时张口结舌，慌张起来，他根本不晓得这个家族的家谱。这时黑夜国国王传话过来，希望你们立即停止战争，释放被你们关押的的国王，不然我们会大兵压境。那假国王说：“你们少罗嗦，快快投降。我们是不会停止战争的。”黑夜国一看，就命令黑夜国将士用铁甲战车摆成一字长蛇阵，浩浩荡荡向乌西国的军队冲来。
