马锅头自从吃了副将和阿拉巴伊历经磨难和险阻讨来的仙女眼泪和神龟液涎熬制的药后醒来，他记起了以前的事，也想起了自己的成为驸马的过程，还有他荡平黑夜国的经过。
就在半年前他们荡平了黑虎帮的巢穴青云山后，本认为孔雀国太平了，但是接下来又发生了许多奇异的事情。京城梵尔城每到夜晚，街上总有些奇异的黑影却看不到真实的的面目，第二天就会发现有许多人失踪。文武百官拿不出对策，只好禀报国王。国王命马锅头去破案，可马锅头对这诡异现象也无计可施。
=马锅头左思右想也没想出个道道来，他很郁闷，就来到王掌柜家散心。王掌柜看到马锅头来十分高兴，就和他攀谈起来。马锅头把自己心中的郁闷和不解告诉王掌柜，他说：“我是多么想尽快抓住那些黑影，让孔雀国的臣民安宁。王兄，你有什么好主意呀？”王掌柜说：“你先请坐下。你知道吗？最近孔雀国来了两个异人，就在昨天还拜访了我。一个是西域的异人，他带着个中国的徒弟。我从他们的谈吐中可以断定，他两个是云游江湖的。他们熟知中国的道术，也懂得西域异术，你看是不是找他们来帮忙。”马锅头连忙说，“王兄，那请你把他们找来。”于是，王掌柜派他的仆人去请来那两个人。
阿里卡巴一直跟随着马锅头，他也随马锅头来到王掌柜家，他对马锅头说：“表哥，我好久没来货栈了，我想去看看那些熟悉的伙计，行吗？”马锅头说：“去吧，但是你要注意，你现在是有身份的人了，别像过去一样见了女人就管不住自己。”阿里卡巴回答：“是，是，我听你的。可是你是驸马爷了我还是光棍一条，难道我见到女人就不能动心吗？”王掌柜听了笑着说：“随缘分了，你要是看上我们货站的哪个女人就告诉我，我给你们做媒。去吧。”于是，阿里卡巴一溜烟进了货栈。货栈的伙计们见到他都和他开起玩笑，一个伙计说：“怎么样？你到了驸马宫成天随你表哥出入王宫，看到那些宫女心里痒痒了吧？”阿里卡巴嬉笑着说：“何止是痒心里都酥了，但是我是穿着靴子挠痒痒，挠不到痒心流难受死了。驸马宫里的规矩也很严，宫里就更严了。”说完就跑到一个伙计前，凑到他耳边小声说：“哎哎，阿米达还在这里吧？”那个伙计说：“他妈的，逗你害的，你没来前，我们这些属猫的男人还可闻闻她的腥味，可你来后他再也不理我们了。你用什么法子把这风骚的女人寻得那么服帖了？她刚干完活回他自己房间了，你去找她吧。”阿里卡巴赶紧解释：“我不是卡来看他的，我是来看你们的呀。”伙计笑了小说：“算了算了，虽然我们相处的不长，可我知道你肚子里的小九九，你快去吧。”阿里卡巴一听就不再装说：“那，我就去看看了。”说完他就一溜烟跑上楼倒了阿米达房门前，“哒哒哒”地敲起门来。这时阿米达正半裸着躺在床上睡觉，她听到敲门声就说：“谁呀？别来烦我，我刚才正做一个美梦了。都被你给搅了，烦死了，什么事？”阿里卡巴赶紧说：“是我，阿米达，我是阿里卡巴呀。”阿米达一听立即坐了起来窃喜地说：“人家说说曹操曹操就到，我这是梦曹操曹操就到。”她赶紧起来打开门。那些在货栈干活的伙计们都挤着眼睛，其中一个说：“走啊，咱们去看看他们在做什么。”那几个伙计悄悄地走近阿米达的房间，来到窗前。阿米达的窗子全是用水绵纸裱糊的，非常薄，只要用上一点水就会点透。有个伙计用口水沾在手指上弄透了一个小洞，他们透过那窗洞看到阿里卡巴和阿米达两个人正在床上做爱。那几个伙计们大气不敢喘，轮流看着，好像看西洋镜。这时只听得阿里卡巴大叫道：“啊！我受不了了。”那几个伙计看了个全景，就挤着眼嘻嘻笑着悄声说：“完事了，咱们快回去吧，别让他知道了，那会很尴尬的。”说完就急急忙忙下楼去了。
这时，马锅头正和王掌柜和那两个异人攀谈，王掌柜说：“先坐下喝杯茶，别着急慢慢说。”他们边喝茶边谈论。王掌柜把最近发生的奇异事情说给这两个异人听，并说孔雀国一直纷乱，有些人用巫术诡道扰乱民众。还向他们介绍了马锅头，他说：“这位义士原本是在商道上走马镖的，后来到了孔雀国破了黑虎帮，并救了我全家，现在我俩是结盟兄弟。”西域异人说，“今天有幸见到你，其实我们在孔雀国早就听说了你。不但在这里，其实在商道上、在中国都有你的传闻。四海之内皆兄弟，我们是有缘的。”他喝了口茶又说：“我最近要去一个地方了却一桩心愿，本来想带我的徒弟，现在我想把他留下来帮助你们。你们有什么事就吩咐他去做吧。”西域异人的徒弟连忙跪下说：“一日为师终身为父，师父我不想离开你。”西域异人说：“徒儿，你起来吧，我只是暂时离开你，以后我会回来找你的。”西域异人的徒弟心里很难受，但他还是听从了师父的安排。
第二天，西域异人不辞而别。马锅头召集了他手下的马队成员，还有那草原主人的女儿曲真卓玛，他和大家说：“大家跟随我这些年，我现在惹怒了黑虎帮，虽然破了它们的窝巢，但现在看来他们的余孽还没肃清。他们还在用巫术残害百姓。你们愿留的留下来，不愿留得就回家乡去吧。”有几个队员说，我们很想和大哥在一起，可家里有妻儿父母，大哥多包涵。马锅头说：“这说什么呢。”说着拿出一些银两给大家分发。那两个武艺高强的伙计说：“我们愿留在你身旁。”曲真卓玛也说：“大哥，我父母他们都不知道在哪里了，你是我唯一的依靠，我就留在你身边。”马锅头说：“你是草原主人的女儿，我是个平民，再说了我家里还有妻子，我现在还不知道他们怎么样了。”曲真卓玛哭了起来，抱着马锅头说：“你是我父亲的朋友，你是我唯一的亲人，你就让我留下吧。”
这时，天下着雨，正值秋天，天气很冷。曲真卓玛想，我若离开他，我去哪里呀？家里没一个亲人了，她上前抱着马锅头不放。王掌柜看了这一切，走过来对马锅头说：“这是好事，这是你们前世的缘分，你就答应了吧。”马锅头心里也很喜欢曲真卓玛，就说好吧，但要等我消除了黑虎帮的余孽再完婚。王掌柜表示赞同，他说：“好的，等你剿灭了那些余孽，双喜临门，我给你办婚事。”于是，那些马队的伙计收拾行李和马锅头告辞。他们恋恋不舍地对马锅头说：“大哥，你留在孔雀国，可商道上失去了你这样的领头人，再也没有了强大的马队，我们舍不得离开你，可我们也有我们的无奈。”马锅头也很伤感，到哪他很理解，于是和马帮伙计们依依惜别。
马队伙计们离开马锅头后，马锅头的心绪一直不好。他多年来一直有个心愿，要寻找到不知下落的妻子，希望能回到家乡过平静的生活。于是，他去禀报国王并辞下国王交给他的任务。国王说：“这可不行，我希望你在孔雀国建功立业。”站在国王身后的国相说：“禀报国王，他是外乡人，对我们国家不熟悉，他只是一个出身卑微的马帮，他不愿意你就不要留了。”那个国相满脸的阴气，一看就不像一个正直的人，他是孔雀国王室贵族。国王说：“国相此言差矣，人不分贵贱，有德就有行，他来到孔雀国为我们做了很多好事，难道你国相看不到吗！”国相被国王话语镇住了，不好再说什么。国王看着马锅头说：“你就留下来吧，建功立业后再回国也可以，权当你帮助我。”这时候已恢复人性的王子，也走到马锅头跟前说：“义士，你就留下来吧。前些年我一直流落在野人部落里，是你把我救出来，我舍不得你走。”马锅头说：“救你是我的义举，不必这样。好吧，最近梵尔城又发生怪事我就听从你们的。现在我向国王保举一个人，他也来自中国，是一位西域高人的徒弟，身怀绝技，希望你也留下他来和我一起去荡平那些惯用巫术迷惑人的歹徒。”国王说：“好！我就下昭封你为镇魔将军，封他为你的副将。”马锅头跪下谢恩，国王还特意为他建造了将军府第，配足了兵丁，马匹和粮草。
过了几天，已成为将军的马锅头召集副将商讨对策。那副将说：“将军我很感谢你保举我为你的副将。其实我们只是萍水相逢，你就这样照顾我，我一定惟将军的马首是瞻。这几天我用我的法眼看到孔雀国的上空笼罩着妖气。我想这股妖气是来自孔雀国各个角落里的巫师所作的法，他们捕捉贫民百姓肯定有他们的目的，我们不可轻敌。我跟从师父云游天下，虽然使用过一些小魔术，但现在大敌当前，我也有很多疑虑，待我细细观察后再定出除敌的策略。”将军赞赏地说：“我们是得处处精心，要查出这是来自哪里的巫师在孔雀国作孽。这样，你派一部分军队换成便衣，打扮成百姓摸样，散布在城里的各个角落，随时探报，和我联系。”副将依照将军的命令部署，部队化整为零，疏散在各个隐秘的地点，派了好多探马。到了晚上那些阴影明目张胆的在梵尔城游来游去，像空气一样看得到抓不着，那些影子看上去似人非人、似鬼非鬼。城里依然不断那有人失踪，将军一筹莫展，便唤人把副将找来商量对策。副将来到将军府，将军和他说：“我们现在所采用的方案看来是对付不了那些妖孽的，你看看我们再采取些别的对策。”副将连忙称是。他说：“我师父教过我一个办法，请你叫人准备一个铜盆，盛满清水，放到院子里。”将军派人按着他的吩咐做好，副将念动心咒，说：“这盆水已经有了神气，等晚上月亮升起来，把它对准月亮，我们就可以看出那些妖孽的真实面貌。”
到了夜里，将军和副将来到将军府的后花园，把盛着清水的那铜盆摆在石案上，副将叫人点上三炷香，他拿起来朝天空拜了三拜，放到铜盆边。然后又在手掌心画上咒符，手心对准铜盆。这时就见刚刚升起的月亮渐渐放大，月亮在铜盆的水里折射出五彩光，月亮的倒影跳出盆里就在他们眼前。副将说：“将军在这月镜里就能看到妖孽的影子。”说完他和将军一同朝那盆里的水面看去，那里面竟然出现了皇宫里的摸样，就见皇宫从东厢一侧飞出一只乌鸦朝西面飞去。那月镜不断追随着乌鸦的影子，午夜时分落在一片荒林之中。这时候无数的黑影从荒林中慢慢腾起，像飘浮的黑烟，但细细看来又像幽灵，并且漂浮不定。将军看到这些问：“这只乌鸦是何物？为什么从王宫的东厢房飞出来，它到林子里做什么？”副将说，“那里是一片墓地，那只乌鸦看来就是王宫里某个人。明天我们去王宫找找看，如果能抓住什么蜘丝马迹，就能追查到最近在城里连连发生的黑影和失踪怪事。”第二天，将军和副将来到王宫的东厢房，他们俩正要进去，把守的士兵拦住了他们。士兵们阻止说：“这是国相的住处，没有国王的命令谁也不能进去。”他们俩无奈，只好出来又去那片荒林查看。那里是一片片死去的树木，他们沿着荒林小径往前走，那里有一座墙上长满青苔的古寺，两道石门紧关着。他俩隐蔽起来观察四周的动静，过了一会，那庙门打开了，走出两个神汉摸样的男人，脸上长满了胡须，头上包裹着方巾，胸膛袒露着，长满了密密的胸毛。那两个人走出来没有关紧门，将军和副将就悄悄地溜进去。那寺里有个殿堂，里面很黑，大殿有几支火把，借助这些光，他们看到有个面目狰狞的塑像矗立在那里，墙壁上都是大小神鬼的像，他们沿着殿堂往里走，听到不知从哪里传出人的凄凄的叹息，可是他们什么都看不到。将军说：“我们快走，出去仔细观察下周围，然后设法弄清是什么人被关在里面，为什么在哭泣。”他们走出来，看到到处都是坟墓。有的被荒草覆盖，有的却裸露在阴暗的枯树下。他们奇怪地发现，每一座坟，都有用条形黄纸写满了波斯文。副将拿起黄纸看了下说：将军，这是波斯的魔咒，怎么会在这里。这是邪教惯用的，他们放在这里做什么我就猜不透了。将军说：不要动，我们不要打草惊蛇，我们隐蔽在这里看今晚有什么事会发生。
夜里，有几个神汉手持火把来到寺外，站在那里不动，好像要等什么到来。过了一会，从天上落下一只巨大的乌鸦，翅膀一闪却变成一个衣着黑衣的人，火把照射下，将军和副将大吃一惊，原来那是国相。就听他说：“今天我们还要派些人去城里抓些人过来，我要把孔雀国搞得人心惶惶，让恐怖的气息蔓延在每一个人心中，让他们惶惶不可终日，最后我要夺取王位。”那些神汉说：“听到了，我们要为我们失去的兄弟报仇。”这时，寺庙里又走出一个军汉模样的人，看上去很像是中国人。国相上前拍拍那个人的肩膀说：“兄弟，等我当了往国王后，你就是元帅，现在我们加紧行动。”那军汉说：“我效忠于国相，你就说怎么办吧。”国相又拍拍军汉的肩膀，他说：“可惜我们没有军队，我们要唤醒那些死去的人，成为我们的幽灵军队，去进攻孔雀国。”说完那国相又变成了乌鸦飞上林子的上空，在那里念动魔咒，霎时林子里阴风吹起，从一座座坟墓里窜出一道道黑影。那乌鸦又飞落地下，变成人的摸样，从他的宽袖里拿出一个魔杖在地上画着什么，然后将魔杖指向孔雀国的王城，那群幽灵像一团黑烟一样向孔雀国王城飘去。
夜很深了，那荒林里冷嗖嗖的，将军和副将被冻的哆哆嗦嗦的。他俩还在观察着国相和军汉他们。国相和军汉坐在一块石头上，好像在等待着什么。到了三更时分，突然听到远处传来很多人的叫喊声，一会就看见一群人被黑影压着来到国相面前。那国相睁开闭着的眼睛，发出得意的怪笑：今天我要用你们来祭奠我们的圣母和亡灵，那群人跪在地下嚷求着：“大人你饶了我们吧。”可国相铁青着脸说，你们就认命吧。说完一挥宽袖，那些人的影子都不见了，但依然听见他们在呼叫：大人，饶了我们吧！就听国相喊道：把他们押进大殿，好好看管。再过几天我们就要用他们的血复活我们的圣母。军汉他们一行走进大殿，国相抖动黑斗篷又化做了乌鸦，箭一般的飞回孔雀国去了，荒林又恢复了寂静。
将军等他们走了，对副将说“我们赶紧回去，装作什么都不知道，让他们尽情暴露，然后我们一网打尽。”他们俩悄无声息的回到梵尔城里。
第二天，国王召集大家议事，说这几天各地官员来报，天天有人失踪，闹得人人自危。你们二位将军差得怎样了。国相赶紧接过话来：“他们二位是异国人，不熟悉咱们这里的情况，他们能查出什么。我看咱们换几个人去查吧。”副将气愤得恨不能向国王揭穿国相的真面目，他气得攥紧了拳头，将军一看，紧紧抓住他的手使个眼色说：“国王，你放心，我们会认真去查的，我们一定会把那些披着人皮的狼给揪出来的。我们一定给国王一个交代，但请国王给我们时间，要等待时机的。”
国王恳切地说：“为了社稷的安慰，为了安定人心，还是望你们早日追查出来，把那些家伙绳之以法。”将军和副将说，“请国王放心，我们力争尽快查个水落石出，我们这就去。”
将军和副将退了出去，只有国王、太子、国相三个人在国王的议事殿里。国相趁着两位将军不在之际，便向国王进谗言说，“这俩人来路不明，国王不可重用他们，孔雀国这一段时间连连有人失踪，说不定是他们导演的贼喊捉贼的把戏。也没准他们是中国王朝的奸细呢。”太子说：“不可能，父王你不能偏听国相的话。他们破了黑虎帮我们有目共睹，又救过我的性命，我们不能怀疑他们。”国王说，“我也觉得太子说的对。国相你不能瞎猜疑他们，你要好好处理好你的国务，不要弄得矛盾重重，否则，不利于安邦治国。”
将军和副将退出王宫后，他们俩心里窝着一口气。副将说：“这家伙好阴险呀。明明他在作祟，可他还反咬一口，昨晚他做的一切暴露了这家伙的野心。”将军说：“你得沉住气，你想想，他是国相，我们只有要他充分暴露，国王才会相信呀。”副将听了说：“将军你深谋远虑，你说得对。”他们俩骑着马走过一个酒馆，将军说：“我们一直在忙碌，今天咱俩休闲下，说说话，走喝点酒去。”
他们俩走进酒馆，那老板娘迎了出来，她是孔雀国人，肤色很黑，但两只大眼镜和一头黑发及一身异国的装饰很妖冶，她把将军和副将迎进里面，两个人盘腿坐在床榻上，不一会伙计端上酒菜，他们吃喝起来。这时几个娇媚的女子穿着露肚皮的裙装跳起舞，舞姿很美又很性感。将军说：“你打算在孔雀国安家还是要回国？”副将说：“我得等我师父回来再决定。”副将也问道：“将军，你也老大不小了，该结婚了吧？那个楚楚动人的女人那么喜欢你，你还是早点和她结婚吧。结婚后有这样美丽的嫂夫人陪着你，你也不会再一个人冷冷清清了。”将军说：“唉，人生在世，有许多不如意。我家里的妻子失踪了，说是村里得了瘟疫大部分死了，还有的被土匪抓走了，也不知道到底是死是活，我这样就再娶女人，觉得对不起她呀。”副将和将军不说话了，两人喝起酒来。这时几个军汉模样的人进来了，径直冲到他们这里举起拳头就打，有些醉意的将军和副将一点防备也没有，将军赶紧拉起副将摆好了架势。这时门口处有几个人拿着弓箭不由分说地射了过来，将军来不及躲闪，中了一箭。副将拚力和他们搏斗着，将军顾不得箭伤，也和他们拳脚相加。俩人奋力地冲出门骑上马躲进了将军府。
第二天传来国王召见的意旨，他们走到殿堂，国相叫他俩跪下。国王说：“听说你们俩昨天借酒生事，杀死了好几个人，是有这事吗？”将军忍着气回答：“我们没杀人，请国王容我们禀报了再发落。”“好，那你说。”国王答应了。将军便把昨天在酒馆遇到的事向国王仔细禀报了。他说不知是哪里来的不知身份的人闯进酒楼，见我们就动起手来。我们只好保护自己。他们是诚心要置我们死地。太子急忙过来看了看，对他父亲说：“父王，将军受了箭伤。”国相急忙说：“你们明明是喝醉了寻事，还在这里狡辩，我们孔雀国有法律，你们犯了法，就要受到惩处。”将军连忙跪在国王面前说：“请国王明察，我们根本没伤及一个人。”国王说：“此事一定严密查处，现在还没有证据，你们二位将军停职待审。我要站在公道上，处理这事。在查办期间你们不得进王宫，以示公正。”这时候，太子上前为将军求情：“父王，此事有蹊跷的。明明有一伙歹徒滋事，死的人也许是那些人所为。将军和副将这么仁心，怎么会无辜杀人呢。”国相厉声说：“这是明摆着是他们俩滋事，国王处理得很公正。”国王很不高兴板着脸气呼呼地说：“退朝。”
回来的路上，副将和将军说：“这个国相很狡猾，很凶残。”将军说：“越是这样，我们越要把真相查出来，要让国王看到他的真面目。”将军和副将回到将军府，看到王掌柜家和曲真卓玛来了。大家坐下，将军命仆人端上茶来。王掌柜说你们俩的事被传的沸沸扬扬，我们不放心来看看那你们。将军说：“现在孔雀国很危险，那国相有篡权的野心。他是一个巫师，会巫术，他可以化作一只乌鸦。可他很狡猾，他栽赃陷害我们。”王掌柜说：“不要着急，我们要学会忍耐。国王停你们的职也不是坏事，你们更有时间专心去调查。”将军说：“你说的也不无道理，我们只有暗访，把真实的国相揭露给世人看。”
曲真卓玛走到将军面前，她担心地说：“算了吧，别当这官了，我们趁早离开孔雀国。”将军说：“事已至此，我们必须要在孔雀国洗清自己。我想，恶人有恶报，他总会露出他的丑恶面貌的。”王掌柜说，“对，不除恶人我们誓不罢休。”于是，他们四人就商量起怎么揭穿国相的真实面目来。
