且说郁垒本是砍柴，却因为大雾弥漫，不知所踪。
他循着山路行走，走到一座庙前，刚推开门，一个全身紫色衣服的老者迎了出来，说一句：“你让为师等的好久。”
却说此人究竟是谁？中天紫薇大帝。
郁垒本是打算从师玄武大帝，然而，凭其资质和才能，再加上玄武大帝那种悠哉的性格，实在是相性不符。因此便与紫薇大帝商议，言说受郁垒为徒的事情，刚好白泽来了，他托白泽寻郁垒，让他往黄帝部落方向走，在那里，有紫薇大帝等着。
紫薇大帝是满心的欢喜，亲自去接，不成想，白泽没有告诉郁垒这事情，这可把紫薇大帝坑苦了，他在沿路上找了八趟也没有看到郁垒的影子，寻了玄武大帝，才知道郁垒的下落。因此，玄武大帝请山上的花妖帮忙，把旱魃诓到玄武大殿，把郁垒引到紫薇大帝面前。
郁垒一见这老者鹤发童颜，气宇非凡，知道不是凡人，因此恭敬施礼，不敢造次。
紫薇大帝心说，真真可造之材，天下有望矣！
把郁垒让了进来，这才尽言前事，郁垒再次拜叩恩师，正是成为了紫薇大帝的弟子。要说郁垒为何如此坚定且迅速，那还要从他自己的考量说起。
本来兄弟二人没有什么栖身之所，四处流浪，在山野中生存。别说是神仙，就来当今的圣贤有谁他们都不知道。忽然一天偏偏来了个神仙叫玄武大帝，还能收他们为徒，这当然是再好不过的事情了。
不过，成为神仙的门人这件事，兄弟俩的想法还是有差异的。
神荼只是想要吃饱饭而已。他并不知道成了神仙能够怎么样，也不想要知道。只是知道，有了回去的地方，也有饭吃，还能到处恶作剧，这一点还与自己的师傅一个品行，真是天大的好事。而郁垒则不同，他想要学到更多的本事，见识更加宽广的世界。一旦九州一统，天下太平，他就可以游遍大江南北，找到安身之所。
然而，从见到玄武大帝开始，老头儿就只会告诉他如何对别人做不负责任的恶作剧，几乎所有的把戏都是由此而衍生的，因此，他才放弃学习法术，转而修炼武艺。
遇到紫薇大帝，这是他梦寐以求的。
师徒二人坐定，紫薇大帝问道：“徒儿，你想要学习那些本事？”
郁垒毫不思索，直言道：“我想学运筹帷幄之术，用通天明地之法。”
紫薇大帝心中暗喜，故作镇定问道：“何为运筹帷幄，何为通天明地？”
郁垒言道：“引兵一千，决胜十万雄师，谋也；舍城一座，可得江山万里，略也；谋略，运筹帷幄也。负天命，济苍生苦，助天道昭然，通天也；知天时，晓通地利，权谋人和，明地也。”
紫薇大帝听得两眼放光，追问道：“为何想得如此智慧？”
郁垒言道：“天下安，则人得福；天下乱，则人得死。锦绣天下，未见一山一溪，怎能罢休。因此，要学安邦定国之策，而后览遍天下风光。”
紫薇大帝站起身，引郁垒往里面去。
穿过院子中间，进到一个门中。门里面金碧辉煌，万丈的神光。一个少年那里见过如此景象，郁垒站在屋子里面都傻了，不知道说什么好。
再转过身，刚才的庙宇已经不见，有的，只是五彩祥云在脚底，天兵天将在巡逻。
四处看去，寻不到紫薇大帝的身影。
金光闪闪的大殿之上，晃得郁垒眼晕，他走出殿门，看到紫薇大帝从远处走来，他慈眉善目的朝着郁垒摆手，示意往自己身边来。郁垒走到身边，问道：“师父，这里，究竟是什么地方。”
紫薇大帝言道：“我所在的宫殿，就是说，你现在身在天界。”
郁垒这才明白，原来当神仙就要住在这种地方。随着紫薇大帝走，到了一座房门前，紫薇大帝言道：“这是为你准备的，从今天开始，你就要随为师在这里修炼，十年之后，你就要出山，那时候天地异变，有你施展才华的地方。”
说罢，领着郁垒往房间中来。
这座房屋靠着西侧，有三间房屋一个大院组成。整个房屋连成一条直线，穿堂而过。第一间是休息的地方，里面有书房和厨房和卧室；第二间是锻造屋，可以锻造各种天兵神器；穿过第二间房，是个大院，院子里十八般武器样样齐全，是个练功地，第四间，则是演兵之地。郁垒从头穿到尾，又从尾跑回头，甚是喜爱。
他站在锻冶屋前，流连忘返。
紫薇大帝问道：“你有想要看看吗？”
郁垒从身上摸出龙鳞和龙筋，对紫薇大帝言道：“徒弟想要锻造一把神器。”
当日，郁垒斩杀二龙之时，拨鳞抽筋，上面沾着龙血与怨戾之气。为旱魃锻造了轩辕神剑之后，却赶上敖吉发难，这才没有顾上为自己打造神兵利器，这一回，正赶上如此的好机会，便决定立即做一把神器出来。
紫薇大帝微笑点头，心中思忖，如今正是个机会，可以亲眼看看这小子究竟什么样的好手段，也可以因材施教，一举两得。
动着这心思，紫薇大帝领着郁垒进到里面。这里面还有两个人在忙着。一个人在打造着什么，另一个，背着一堆东西分放在各个抽屉之中。
紫薇大帝为郁垒介绍：“拿着锤子的人，是金锤，收集素材的人，叫做银锤。这两人是你的助手，只在这锻冶屋中奉职。”
三人见过礼后，郁垒与二人商议起来。
银锤找到了天散花，那是北方雪狼背上长着的一种妖物，千年一开花，郁垒和紫的屋子被烧掉之后，这些稀有的东西也全都不见了。
与金锤确认过了之后，三人开始忙活起来。
金锤在敲打着龙鳞，天散花，银锤则开始对龙筋施法，有拿些东西浸泡起来。郁垒来到主炉前，对着炉子伸出手去，只见大火从手中放出，顷刻间点燃了火炉。紫薇大帝惊叹不已，虽然听说了凤凰在他体内重生，却没想到居然能在这么短的时间内将凤凰的神力掌握在手中。
不一会儿，经过一阵子的捶打加工，一条血色的鞭子被打造出来。这鞭子通身是血色，散发着金色的烟雾。紫薇大帝对郁垒说道：“你可以到院子里试上一试。”
郁垒拿着鞭子上了练功场，朝天上一挥，只见一条血龙冲飞到天上，大到能遮天蔽日。看着天上的血龙，紫薇大帝不禁感叹，这真是天降的奇才。
郁垒拿着鞭子高兴，练了两下，突然停了下来。金锤问道：“怎么了？”
郁垒指着下界说道：“女孩儿有危险，我得就她！”紫薇大帝连忙拦住：“莫急，几个妖怪挡不住她的法力，你可下界去接她，那是你的师妹，转世投身的太阳女神——羲和。”
郁垒听从师父的话下界去寻羲和暂且不提，单说那黄河边上的部族首领——络，这几日正是烦心之时。他本来喜得贵子，又缘何烦恼呢，那还要从头说来。
自白泽留下话语，言说此子当取名应龙之后离去，络便听从神仙旨意，为儿子取名为应龙。然而，谁承想，这小儿成长速度快的吓人。明明两天前还没长牙，可是两天后，竟然已经满地乱跑。白泽离去的时间算来，已经有将近半年，这应龙已经长成了七八岁孩童的样子，生得虎头虎脑，力大无穷。
那么，络的烦恼又是从何而来呢？
这小儿四处闯祸，已经到了无法收拾地步。因为部族的实力强大，因此在中原地带没有什么太大的对手，周边的妖魔也因为供奉的天鹰大神的关系，不敢轻举妄动。每每到了出行狩猎的日子，这应龙就要跟在队伍里面一同行动。
一天，几个人因为被野猪乱跑冲散了，找不到回去的路。在路上遇到了几个妖怪，因为力不能敌，都被残杀了。应龙知道以后，终日呆在事发地点，等着那几个妖怪来。然而，妖怪没有等来，偏偏等来了几个天兵下凡。
这些天兵正是为了抓那几个妖怪而来的，因为没有找到，正怏怏而归，碰到了应龙挡路。应龙见几个天兵长得奇异，以为是妖怪，大声恫吓：“呔！几个杂兵！居然敢欺负到我头上来了，看我不杀你们个片甲不留！”
这话，说的是妖怪，可是他上来却叫杂兵，这几个是天兵，一听叫自己杂兵，也没有觉的是误会只当是不知道哪里来的小孩子胡闹。
一个兵上去提起应龙，显得气愤。应龙虽然小，被提起来时，两手抓着天兵的手。他力大无穷，用力一掰，那天兵的手被弄得七扭八歪，疼的就地打滚。
剩下的两个一看，以为这小儿是个妖怪，抽出兵刃，上前就来。应龙赤手空拳，一拳一个，将天兵全都打翻在地，气绝身亡。
正得意，本来要寻的几个妖怪却从草丛中窜了出来。原来，他们本就是利用应龙的力量对付天兵天将的，可是自不量力想要吃掉应龙，被应龙轻易的收拾掉了。
应龙知道闯了祸，回到家中，与父亲尽说前事，把络气的暴跳如雷，可是又舍不得打，自己出了门，满面的惆怅。
正走到了部落的瞭望台，想要看看风景，忽然眼前一闪，一道火光飞向了南面山崖。络带了人马，往山崖上来，一边走，一边心里面打着鼓，不知道这究竟是福是祸。
到了山顶，就见众天兵天将各个威武雄壮，杀气腾腾。络知道，这是东窗事发，翻身下马，哀求饶过部族老老少少。
这些天兵，是东岭大仙所派。本来此地就是这位老神仙掌管所地，妖精吃人，他当然要管，这才派下天兵天将，降妖除魔，可听说天兵竟然被一个小儿给手刃，顿时间暴跳如雷，口里大骂：“小小部族安敢与神仙作对，我要让你们知道知道这里谁才是老大。”
堵着气，东岭大仙引领部众大兵压境，势要杀的黄河水变成红色。
络跪在地上苦苦哀求，东岭大仙当然不听，正要发作出声，就听到有人大喊：“首领！应龙跑到了望月台去了，还有几个天将围住他。”
东岭大仙知道，这是派去的人找到了应龙，腾云驾雾飞往望月台。此望月台，因为一座巨大的石犀牛朝向东方而得名。
应龙知道天兵下凡来捉拿自己，因此不想要连累部族，独自往望月台跑去，不想，先见到了东岭大仙的是自己的父亲。
东岭大仙已经将应龙团团围住，络使尽了浑身的解数，也只能是站在山下，望着自己儿子孤独的身影，不知所措。
东岭大仙喝道：“大胆小儿，你可知罪！”
应龙言道：“事情是我一人所为，与旁人无关，你可取我性命，我绝无怨言。但是，你要是敢动我的部族，就是粉身碎骨，我也要把你们统统拖下地狱！”
东岭大仙更加的气愤：“明明有罪，居然还敢初次狂言，看我不先杀了你……”
话未说完，天边有五彩祥云飘飘而来，声音急促：“留人！刀下留人！”
仰头一看，东岭大仙心说，完了，这回算是打不起来了。来人是谁？元始天尊。应龙是天龙转世，为了助炎黄一臂之力，才被安排下界的，要是被东岭大仙杀死，那就前功尽弃了。元始天尊与东岭大仙说明了事情原委，东岭大仙只得怏怏退兵。
络上了山，叩谢元始天尊大恩。
天尊言道：“应龙已经成长成才，我想收他为徒，日后天下大统，需他一臂之力。”络不敢不从，应龙也高兴，这才随着元始天尊上了天界，潜心修行。
到后来，应龙作为黄帝手下本部先锋，力挡十万魑魅魍魉，立下赫赫战功，成为一代名将。
正是：天上练就万敌兵，地上见得真英豪。毕竟后事如何，还请看下回分解。
