12月下旬，国民党军统北平站少将站长徐宗尧也通过关系找到了地下党。王延（苏）同他谈了活，转达了上级党对他提出的要求。他执行了保护档案、保护政治犯等任务，并把北平站及军统内部的情况向我方作了详细交代。解放后，北平市公安部门比较顺利地进行了反特斗争，可以说徐宗尧功劳不小。
从以上不完整的情况来看，可以断言：假使傅作义不接受和平改编而迫使我军不得不诉诸武力，北平的解放亦在弹指之间了。
二、梦未醒北平和谈一波三折
人民解放军百万大军云集于北平周围，像铁箍一样，对北平城内的国民党军层层严密包围。
傅作义欲战无力，欲逃无路，欲守无能，完全陷入绝境。2个兵团部、8个军、25个师，共25余万人，被层层严密包围于北平城中。
坐困愁城的傅作义，何去何从，亟待抉择。因此，终日深思苦虑，忧心仲忡，常常彻夜不眠，独自绕室散步，或阶前廊下徘徊不定。
此时，傅作义顾虑最大的是，在北平城内归他指挥的蒋介石的嫡系军队近10倍于他的嫡系部队。和共产党求和，蒋嫡系部队不听指挥怎么办？他们会不会蠢动？和共产党和谈不仅要冒被中央讨逆的危险，而且处置稍一不慎，便会出大乱子，还有把北平文化古都打烂的危险。因此，能否把中央军稳住，是北平和谈的关键。
12月14日，人民解放军东北第5纵队攻占丰台，第五纵队攻占香山，傅作义率华北“剿总”总部在夜幕的掩护下，由西郊仓促转移到中南海。傅作义决定试一下各位指挥官的意图，以定下步行动。他在中南海居仁堂召集由各军军长、独立师长、兵团司令和总部处长以上参加的军事会议。会上，傅作义故意摆开守城的架势，试探大家的态度说：“共军先头已到西山，我在城外的部队，大都已撤回北平城内，几十万大军入城，应有一个适当的部署和作战方针，盼望各兵团司令、各兵种军师长，各抒己见，畅所欲言，集思广益，想出好办法来，打好这场保卫战。”
蒋介石的嫡系部队第9兵团司令石觉首先发言：“我们首先是在傅长官的统一领导下鼓舞士气，各尽所能，打好这场保卫北平大会战，我们决心破釜沉舟打好打胜这一仗。否则，对不起党国，对不起委员长。”
接着发言的是蒋介石的另一嫡系第4兵团司令李文：“我同意石司令的发言，我们要在傅总司令指挥下，精诚团结，拼命打好这场保卫战！”，第三个发言的是傅部军长安春山：“我过去和两位兵团司令是同样主张，军人带上军队就是打仗的，打仗就要打胜仗，打好仗。但我经过这几年打仗的经验，认为今天我们所处的形势，用打仗的办法已肯定不能解决任何问题。从日本投降就开始打仗，已经3年，打的结果怎样？八路军越打越强大，我们则越打越缩小，这就是3年打的结果，再打的前途怎样？我的军队，已经打完了，没有谈打的资格，再打就全靠各位了，要打必须出去打，北平不能打仗，人口太密，死伤的平民太多了，人民不愿打。单靠军队打，人民反对打就不胜。”
安春山还想说下去，傅作义却打断了他的发言说：“现在休会！”由于安春山的发言，会场一时议论纷纷。
傅作义把安春山叫到自己的办公室单独谈话，劈头就问：“你今天的发言是否代表共产党，来向我们劝降！”安春山诚恳地回答说：“不是！绝对不是。我是为国家、为人民、为军队、更为你着想，说出我的心里话，供你决策参考！”傅作义语气缓和下来，嘱咐他说：“你今天对我说实话是对的，但你今天说话的场合太冒险，如果李文、石觉他们当场提出安春山叛变，你教我怎么处理？今天的会还要开下去，你要承认说错了，重新表示拥护主战，你明白吗？向共产党求和就是通敌，会有危险的！今天晚上咱们两个再详细研究。”
复会后，傅作义说：“方才安春山军长，由于怀来战败，有点泄气，说泄气话，文不对题，我感到他说的不对，在休会中我对他作了严厉的教训，他已认了错，不过他跟我多年，他的军队这次损失很大，回城后我们业已调整军旅为他补齐，他还是能打的。”
傅作义讲完后，安春山接上说：“我接受傅长官对我的申斥，我坚决拥护李文、石觉两位司令的发言，准备接受艰巨的重要任务，准备打下去，决不泄气。”
当天晚上，安春山避开外人，悄悄来到居仁堂，同傅作义密谈。当安春山谈到蒋介石肯定要完蛋，不能跟他一起完，应该找出路时，傅作义说：“当前形势只有求和是出路，走和平的路，也符合北平几百万老百姓的愿望，但要冒风险，有人会骂我们是降将，是国民党的叛徒，可能有人认为我们是叛徒而打死我们；也可能定我们为战犯，把我们关起来，所有这些风险我们都要承担。”
紧接着，傅作义又在居仁堂召集嫡系部队师长以上人员，秘密磋商求和问题。参加会议的有阎又文、刘春方、王建业、王克俊、赵树桥、朱大纯、安春山、孙英年、张树泉等。会上大家谈了对时局的看法后，傅作义说：“北平只有‘和平’二字，你们跟我走不走？”多数表示支持和共产党和谈，只有个别反对和谈，主张背城一战。散会时，傅作义严肃地说：“此次会议严格保密，泄露求和机密者，军法处置。”
傅作义在设法与共产党沟通联系的同时，为了取得社会舆论对和平解决北平问题的支持，邀请了北平一些学者名流，征询他们的意见。
待人员到齐，傅作义说明邀集大家的来意后，著名国画大师徐悲鸿第一个站起来发言，他坚定有力地说：“北平是一座闻名于世界的文化古城，它在世界建筑艺术的宝库里也属罕见的。为了保护我国优秀的古代文化免遭破坏，也为了保护北平人民的生命和财产免受损失，我希望傅作义将军顾全大局，顺从民意，以使北平免于炮火的摧毁……”著名历史学家杨人椴教授也发言说：“如果傅将军能顺从民意，采取和平行动，使北平免于炮火，我作为一个历史学家，对此义举，一定要大书特书。”
著名生物学家胡先啸、故宫博物院院长马衡、教授叶浅予等许多人都纷纷发言，热烈希望傅作义将军以北平人民的安全和保护古都文化胜迹为重，尽量争取早日和平解决北平问题。夜晚，傅作义回到中南海寓所，面对北平地图，望着那一幢幢著名古迹，几天来亲信们的意见，著名学者的慷慨陈言，又一幕幕在脑海里呈现，同时，他想起了北平这座古老城市近代奇特的历史。
1901年以来，北平（包括天津）曾经出现过一种奇特的现象：北方战争连年不断，而且多以北平为目标，但没有任何一支军队敢于在近郊作战，更不用说市区，因而北平始终是世外桃源。其间的战争，举其大者，有1917年的张勋复辟；1922年第一次直奉之战；1924年第二次直奉之战，以及同年冯玉祥等发动的北京政变；1925年冯玉祥的中华民国国民军与直鲁联军的杨村之战；1926年国民军与奉直两系及直鲁联军的南口大战；1928年国民党北伐军的困守涿州及同北洋军阀的总决战；1930年的蒋、张与冯、阎的大混战；1931年东北军阀讨伐石友三之战，直到1937年神圣的抗日战争在卢沟桥爆发。在长达30余年的时间里，大小战争数十次，都只是发生在平津周围，而平津两市却能幸免于战争之难。这究竟是什么原因呢？
其根本原因，是因为在半殖民地的中国，平津是重要的工业城市，洋人在这里占据重要地位，各派大小军阀，都只是洋人的走狗，所以不敢入城作战。这虽是国耻的标志，但客观上，保护了平津的文物古迹和发达的工商业，也保护了平津人民的生命财产。
“著名古都一旦毁于我手，将成为千古罪人呀！”傅作义不停地自言自语着。
北平，是一座历史悠久的古城。自12世纪金主完颜亮在此建都之后，元明清三代又因袭相传，均以北平为都城，在此留下了颐和园、故宫、天坛、景山等无数亭阁台榭和数不清的古迹文物。此外，北平还有不少驰名国内外的高等学府，那里有着环境幽雅的校园，散发出千年古国浓郁的书香。
平津战役发起前夕，中共中央华北局根据中共中央指示，从保全北平的工商业基础和文化古迹，减少人民生命财产的损失出发，认真分析了傅作义的情况，认为傅作义虽然反共甚久，给人民造成了深重灾难，但他曾是抗日将领，与中国共产党领导的武装有过联合抗日的历史，与蒋介石有根深蒂固的矛盾，在国民党蒋介石反动政府行将覆灭时，有争取用和平方式解决的可能性。因此，华北局指示北平地下党，应利用平津战场有利的军事形势，大胆利用各种社会关系，特别是傅作义的亲信亲属，直接做傅作义的工作，重点放在争取傅作义走和平解决北平的道路上。
解放战争初期，傅作义坚决执行蒋介石的，“戡乱”、“剿共”政策，疯狂进攻解放区。但随着军事形势的不断恶化，傅作义认识到，“中国的情况变了，共产党变为中国的主力了”。国民党的失败已不可避免，不能再盲目地信赖蒋介石了，必须走自己的路。
但同时，他对与中国共产党“罢战言和”又顾虑重重。他说，同共产党和谈会冒“三个死”的危险：“第一，几年来，我不断对部属讲‘戡乱、剿共’的话，而今天秘密地来个一百八十度的转弯，他们的思想若不通，定会打死我；其次，这件事如果做得不好，泄露出去，蒋介石会以叛变罪处死我；再者，共产党也可以按战犯罪处决我。”
11月上旬，傅作义通过中共北平地下组织致电毛泽东，表示自己过去幻想以蒋介石国民党为中心来救国救民的做法，已经认识到是彻底错误了，今后决定要以毛泽东和共产党为中心来达到救国救民的目的。表明要求和谈，不愿再打内战。
11月中旬，傅作义又通过民主人士彭泽湘、符定一到石家庄，直接探寻中共中央对和平解决华北问题的态度。
傅作义当时的考虑是，中国共产党既然主张成立联合政府，他就可以以华北5省2市作筹码，参加联合政府。因此，他提出划平、津、保、察、绥为“和平区”，所部改称“人民和平军”，归联合政府领导，其目的是在军事上保存实力。
中共中央、毛泽东认为，傅作义在政治上与中共平分政权、在军事上保存实力的企图，是不切实际的幻想。但是，为了实现抑留傅作义集团于华北就地歼灭的战略意图，“利用此机会稳定傅作义不走，以便迅速解决中央军”，“争取使中央军不战投降”，因此对傅作义愿意进行和平谈判表示欢迎。
11月26日，中央军委致电林彪等人，详细阐述了与傅作义进行和谈的政策和策略。指出：与傅作义谈判是以解决蒋傅两系军队、夺取天津为目的。因为不解决傅部，即使占领平津也是不稳固的。但在尚未解决蒋系之前，假如傅真愿谈判，我们应当和他谈，以便分化傅、蒋。
1948年12月中旬，人民解放军已将傅作义的嫡系部队分割包围在张家口、新保安、北平等地，并占领了南口、宛平、丰台、通县等地，直接威胁北平。傅作义深感局势危急，和平谈判已是当务之急，遂于12月14日派《平民日报》社社长崔载之，在北平地下党代表李炳泉的带领下出城，来到东北野战军第11纵驻地，准备到石家庄找中共中央谈判。
16日，平津前线司令部将傅作义已派代表出城要求谈判的情况报告中央军委，并提出：
“攻下北平、天津，全歼守敌，我军皆有绝对把握，因此，谈判内容以争取敌人放下武器为有利。”
中央军委复电：“对傅作义代表谈判内容以争取敌人放下武器为基本原则。”在不损害原则的范围内，“应试图利用傅作义及其集团内部大批于部对于自己的生命财产危险的恐惧（傅作义是战犯，傅集团内某些人是华北人民十分痛恨的），以考虑允许减轻对于傅作义及其干部的惩处和允许他们保存其私人财产为条件，而以傅作义下令全军放下武器为交换条件。
”由于傅系主力或被歼，或被围，北平绝大部分和天津、塘沽全部守敌均是蒋介石嫡系部队，傅作义很难指挥这些部队。“我们第一个目的是解决中央军。你们应向傅的代表试探，傅是否有命令中央军缴械的权力。如果他没有此种权力，则可向他提出让路给我军进城解决中央军。”
19日，中央军委致电林彪、罗荣桓、刘亚楼，进一步明确同傅作义谈判的基本方针。指出：
可以利用各种线索与傅作义、侯镜如等进行谈判和分化，“但我们的基本方针是彻底解除他们的武装”，“决不允许他们保存其反动力量，谈判和分化只是达到歼灭他们的一种手段”。
同一天，刘亚楼与崔载之在平津前线司令部驻地附近的八里庄举行正式谈判。刘亚楼根据中央军委确定的方针，着重阐明以下几点：我们愿意通过谈判解决平、津、张、塘战事，但和谈必须以傅部放下武器为前提条件，企图以任何形式保存武装的做法我们绝不能接受。和平解决后，可以保障傅本人及其部属的生命安全和私人财产不受侵犯。傅发通电，成立华北联合政府，企图走第三条道路是不切实际的幻想，我们也断不能接受。鉴于平津地区主要是中央系军队，而傅又难以下令其缴械，我们可以允许傅系留下两个军，把中央系中的军师长统统逮捕起来，然后宣布起义，或由傅部让路给解放军进城以解决中央系。
傅作义只答复：北平城内中央军的兵力比他的部队多十几倍，逮捕蒋系军师长没有把握。而对于其他问题，他则避而不答。
很明显，傅作义仍想保存实力。他说，“缴械方式责余为难”，不愿意接受。他还对其参谋长李世杰说：“你好好准备打仗吧，两方条件相距太远，根本不能谈。”
12月21至22日，解放军发起新保安作战，将傅作义王牌第35军全部歼灭。23至24日，又发起张家口追歼战，全歼傅系第105军。这样，傅作义嫡系部队基本上被消灭。
傅作义怎么也想不到，他半辈子辛苦积攒起来的本钱，几天之内化为乌有。
12月23日，他给中共中央主席毛泽东发了一封电报：
毛先生：
一、今后治华建国之道，应交由贵方任之，以达成共同政治目的。
二、为求人民迅即解救，拟即通电全国，停止战斗，促成全面和平统一。
三、余绝不保持军队，亦无任何政治企图。
四、在过渡阶段，为避免破坏事件及糜烂地方：通电发出后，国军即停止任何攻击行动，暂维持现状。贵方军队亦请稍向后撤，恢复交通，安定秩序。细节问题请指派人员在平商谈解决转圜时期，盼勿以缴械方式责余为难。过此阶段之后，军队如何处理，均由先生决定。
望能顾及事实，妥善处理。余相信先生之政治主张及政治风度，谅能大有助于全国之底定。
蒋介石对傅作义与解放军的谈和有所察觉，不断派人到北平，对傅作义进行拉拢胁迫。
12月15日，军令部长徐永昌来到北平，转告蒋介石的话：“千军易得，一将难求，宜生一人归来，胜似千军万马。”竭力劝说傅作义率部南撤或离平赴京；
