从前，贵州一带没有驴子，有个好奇的人就用船运来了一头毛驴。因为不知派它什么用场，便把它放牧在山脚下。
山里的老虎发现了这头毛驴，觉得它看上去很高大，不知道它有些什么本领，不敢靠近它，只是远远地躲在树林里，偷偷地观察它的动静。
过了一些时间，老虎放大了胆子，走出树林，一点一点地靠近毛驴，再仔细地瞧瞧它，但仍然不知道它究竟是什么东西。
一天，毛驴突然大叫一声，把老虎吓得一大跳，以为它要来吃自己了，急忙逃得远远的。可是，结果并非如此。过了几天，老虎又靠近毛驴，发现它并没有什么特别的本领，对它的叫声也听惯了。于是，向毛驴靠得更近些，在它面前转来转去，结果还是平安无事。后来，老虎靠毛驴更近了，甚至碰撞毛驴的身子，故意冒犯它。毛驴终于被惹得发怒，用蹄子去踢老虎。
这一来，老虎反而高兴起来了。它估计驴的技能就这么一点儿，没有什么可怕的，便大吼一声，猛扑上去，咬断了毛驴的喉管，美美地吃个饱，才高高兴兴地离去。
