自从上次狐狸把乌鸦嘴中的肉骗走了，乌鸦和狐狸便成了冤家。一见面就大吵大闹的。
有一天狐狸和乌鸦又遇见了，一个新的故事就开始了。
一辆运肉车从乌鸦身边经过，车的挡板开了，一袋袋五香牛肉从车上掉了下来。乌鸦看见了，飞到车窗外告诉开车的熊伯伯，熊伯伯把肉抬了回去，并拿出一块五香牛肉作为奖励。乌鸦高兴地叼着肉准备飞回家去。走到途中，它觉得累了，就落在一棵白杨树上休息。狐狸闻到牛肉香味走了过来，口水直流三千尺，就走到树下跟乌鸦说话：
“亲爱的美丽的乌鸦小姐，你好！你的身体多么苗条，羽毛多么乌黑光亮，翅膀多么俊俏阿！”
乌鸦听了，得意了一下，没理狐狸。狐狸又说：“看您的歌喉多么优美，动听。上次参加歌唱比赛，百灵鸟不也没赢你吗？”乌鸦知道狐狸又来那招，还是没有理会它。
这回狐狸生气了，开始破口大骂乌鸦：“看你的羽毛又黑又脏，翅膀又笨又丑，嘴巴老长，像个大锥子。嗓子像塞了棉花一样，整天叽里呱啦乱叫，扰得我睡不着觉。看你的长相，歌喉，谁见了，听了都想吐！”乌鸦刚想回骂，但想起上次，就吸取教训，忍住了，只能在心里咒骂狐狸。
狐狸见第二招还不行，心想：这笨乌鸦还挺聪明的，只好使用我最后一招了——“神转功摩推掌”。乌鸦见狐狸半天不动，心想：“这狐狸八成是怕了吧！”正当乌鸦思考的时候，狐狸开始绕这棵白杨树跑。乌鸦很不解，在树上看着狐狸绕树跑，狐狸绕了9999次，乌鸦也就看了9999次，头晕目眩，在树上摇摇晃晃站不稳，快要摔下来似的。狐狸说：“知道我的厉害了吧，看来我的功夫还不错。这就是神转功，我自己绕多少个圈子都不会晕，别人只要看上十几秒钟就晕了。”乌鸦刚才在树上晃晃悠悠了半天，就是摔不下来，狐狸急了，急忙双手一伸，向树使劲一推。树震了一下，乌鸦掉了下来，晕了过去。狐狸连乌鸦带肉，一起得意洋洋的带来了。
