一、世界纺织产业概述
1.世界纺织产业的发展历程
纺织产业是一个古老而又年轻的产业。几乎从人类诞生的第一天起就涉及到穿衣保暖问题，最古老最原始的纺织产业便应运而生了。随着产业的发展和时代的进步，纺织产业已经远远不只是解决人们衣着的简单产业，它被赋予了新的生命力，纺织产业对工业、农业、国防、卫生等社会各方面都起着不可替代的作用，为世界各国经济的发展作出了杰出的贡献。
综观世界纺织产业的技术变革历程，大致可分为以下四个阶段，在每一个发展阶段都有其典型的纺织技术和生产方式以及纺织工业中心，下面就对这四个发展阶段做一简单回顾。
第一阶段，手工纺织阶段。纺织产业最早可以追溯到农业社会的手工纺织，那时的纺织主要是手工为主或借助简单的工具机械，无所谓纺织技术，劳动生产率非常低下，生产者大多是以家庭作坊的形式分布在世界各地，在亚洲、非洲、南美洲及欧洲等地都有纺纱、织布和加工制衣业。当时我国的丝绸、棉布等纺织品都非常受世界各地的欢迎，我国也因此成为当时的世界纺织品生产中心，在国际市场上占据重要地位。
第二阶段，机械纺织阶段。第一次工业革命首先在纺织业兴起，飞梭和一系列纺纱机的发明使纺纱效率得到了极大的提高，纺织工厂的建立也使纺织生产从手工作坊过渡到工业化大生产阶段，纺织工业从此进入了机械纺织阶段。英国是第一次工业革命的发源地，也是世界上最早开始纺织工业化生产的国家，那时英国纺织业在世界市场上的地位和作用已使它成为当时的“世界工厂”和“世界贸易中心”，其纺织技术的不断发展和成熟也带动了欧洲其他国家的工业化进程。尽管这时的纺纱效率已经有了很大的提高，但是，纺织工业始终没有摆脱对天然原材料的依赖特性。
第三阶段，现代纺织阶段。二战以后至20世纪90年代，纺织设备不断创新，纺织技术不断改进，尤其是现代环锭纺纱机和自动织布机的发明以及非织造技术的问世，使纺织生产有了质的突破，特别是化学纤维的出现和发展改变了过去那种完全依靠农业供给天然原料的限制，纺织产业进入了高速增长阶段。这一时期，美国、德国以及日本等发达国家成为了世界纺织大国。
第四阶段，智能纺织阶段。20世纪90年代以来，发达国家的纺织产业结构不断升级，产品应用范围不断扩展，纺织产业已经从劳动密集型转向资本技术密集型产业，并逐步向知识智力型产业转变。随着信息技术的发展，电子商务系统、快速反应系统和各类纺织专用软件得到大量应用，企业经营方式也从传统的以生产产品为中心转向以满足消费者需求为中心，尤其以美、欧、日最为典型，纺织产业进入智能纺织阶段。这一时期，纺织产业的国际分工格局更加明显，我国以及东南亚等发展中国家和地区由于生产成本较低而逐渐成为世界纺织品的主要生产加工地。
总之，伴随着世界纺织产业的升级演化，纺织产业工业中心发生了三次较明显的转移：第一次发生在第一次产业革命时期，世界纺织产业的生产中心从以我国为首的东方国家转移到以英国为首的西方国家；第二次发生在20世纪60年代，纺织产业工业中心从美国、日本和西欧等国转移到了亚洲新兴工业化国家和地区，如韩国、我国台湾、香港等地；第三次是从20世纪80年代开始至今，由韩国、我国台湾、香港等地向亚洲的其他发展中国家转移，如我国大陆、印度、巴基斯坦和东南亚等地。纺织产业生产中心的转移是生产、贸易全球化过程中国际分工的必然结果。
2.世界纺织产业的演化特征及其动力机制
从世界纺织产业的发展历程不难发现世界纺织产业呈现出以下几个演化特征：
（1）从纺织产业演化轨迹来看，世界纺织产业基本上可划分为两条演化轨迹：一是产业间的结构升级和叠加演进；二是产业内的自身升级与发展进化。前两次产业转移主要以产业内升级为主，而在第三次产业转移中，产业间的融合和共同发展更加明显。
（2）从纺织品的科技含量来看，纺织品的“含金量”有很大提升。这主要是因为在20世纪初，纺织产业发展主要是依靠资金、人力和物力的大量投入，科技贡献率只占20%。而20世纪80年代以后，发达国家纺织产业的科技贡献率已经提升到60%～80%，纺织产业从传统的劳动密集型产业转变为资本技术密集型产业，并逐步向知识智力型产业发展。
（3）从产品用途来看，现代纺织产业不仅为人类的穿着需求提供产品，而且还为相关产业提供更多功能、更好性能和更高水平的新材料、新技术以及开辟新的应用领域。随着世界经济的快速发展，装饰用和产业用纺织品在产品消费结构中将占有越来越大的比重。目前，发达国家衣着用、装饰用和产业用纺织品三者之间的比例已经接近1：1：1，而且，产业用纺织品的消费增长速度已经超过了整个纺织产业的平均增长速度，显示了未来纺织品的广阔应用前景。
（4）从产业间关联效应来看，纺织产业的影响系数和敏感系数一直都比较大。纺织产业不断融合其他产业的先进技术和管理经验，加速了纺织产业的结构升级，同时也推动了其他相关产业的发展，提高了相关产业的技术水平和产品质量，进而又加速了相互间的联系和渗透。
（5）从产业国际区域分布来看，纺织产业中心从以原料和劳动力为中心的产业布局特征向以研发和消费为中心的产业布局特征转变。随着世界纺织产业的国际转移，发达国家的纺织品研发、设计中心，发展中国家的纺织品生产中心，外贸型国家或地区（如我国香港地区）的纺织品国际贸易和交流中心，发达国家的高档纺织品消费中心，这四大纺织产业中心将逐渐明朗化。
（6）从产业转移内容来看，纺织产业从单纯的加工制造转移向整个产业链转移转变。主要是因为纺织产业的跨国公司在全球范围内进行资源优化，以最大化企业利润和资源效能。在产业转移的初始阶段主要是将简单的加工制造车间转移到劳动力廉价或原材料丰富的发展中国家，随着纺织产业国际竞争的日趋激烈，这些跨国公司开始将研发设计中心转移到发展中国家，有的甚至把公司总部也向发展中国家转移，以期降低人力及原材料成本。
（7）从消费市场来看，发达国家是主要的纺织品高消费区。当前，在西欧、北美和东亚构成的三大消费市场格局中，欧美市场多发达国家，以高消费为主；东亚市场多发展中国家，以中低档消费为主。由于发达国家居民的生活水平普遍较高，他们的纺织品消费无论在数量、价格、质量，还是在品种和款式设计等诸多方面都超过了发展中国家的消费需求，而且，发达国家还对纺织品的功能、保健、环保以及个性表现等方面都提出了新的标准和要求，相比之下，有些发展中国家尚处在满足生活必需品的初、中级阶段。
（8）从利润分配来看，纺织产业生产中心的转移并不意味着产业利润的同等转移。发达国家把纺织品生产中心转移到发展中国家从而使发展中国家的纺织品出口数量出现了很大的增长，然而，发展中国家的产业利润并没有像它们的出口数量那样迅速攀升，它们分得的只是国际分工中很少的一部分加工费，发达国家独享了大部分利润，两者之比约为1：4.而且，随着发达国家科技投入的不断增长以及消费市场议价能力的提升，发展中国家的利润空间还将受到进一步挤压。
（9）从国际贸易体制来看，贸易自由化将是未来纺织品国际贸易的主要发展方向。由于纺织品贸易国别间的发展水平各异，既有水平贸易又有垂直贸易，贸易规则不平等和贸易结构不平衡长期以来制约着纺织产业的国际化发展。随着发展中国家经济的起飞及其国际地位的提高，以及《多种纤维协定》的消亡和《纺织品与服装协定》的实施，纺织品国际贸易将改变过去那种以配额为基础的管理贸易体制，转变为以市场为基础的自由贸易体制，纺织产业的国际贸易将越来越多地体现公开、公平、公正的原则。但是，前途虽然美好，道路依然曲折，在新形势下出现的花样繁多的“非关税壁垒”措施也将延缓贸易自由化进程的步伐，例如最近美国与智利、刚果、泰国等国家签订的纺织品服装进口免税协议以及欧盟零关税自由贸易区的扩大等，都充分说明了要实现纺织品国际贸易的自由化还需要长期不懈的努力。
（10）从国际贸易流向来看，发达国家与发展中国家之间具有双向贸易特点。受发达国家向发展中国家进行技术转移和直接投资建厂的影响，发展中国家纺织产业成长迅速，并不断地向发达国家输送纺织品，而且这种反梯度贸易额呈不断增长之势。但是，从产品的质量来看，由于发达国家掌握着先进的生产技术和生产设备，所以，高附加值、高利润率的纺织品仍然以发达国家之间的水平贸易为主。
（11）从国际投资性质来看，纺织产业国际投资从存量资本投资向增量资本投资转变。早期阶段，发达国家仅仅是在发展中国家投资建厂以利用其廉价的劳动力和丰富的原材料。随着全球化趋势的推进，发达国家不断将含金量较高的研发机构、设计部门向发展中国家转移，有的甚至将决策总部也开始向发展中国家转移，国际投资发生了质的转变。
从世界纺织产业的发展历程和演化特征看出，纺织产业的不断发展主要得益于以下六个动力来源：
（1）自然资源和自然条件是纺织产业发展的原始动力。早期的纺织产业，原材料和劳动力成本占纺织品总成本的比重较大，平均约60%左右。按照劳动价值论，在生产资料价值相等的条件下，由于发达国家的劳动力工资远远高于发展中国家的劳动力工资，这必将导致在发达国家生产的纺织品成本大于在发展中国家生产的纺织品成本，为此，发达国家不得不对纺织产业结构作出调整，将纺织产业中低附加值的生产环节转移到劳动力低廉和纺织品原材料资源丰富的发展中国家。
（2）科学技术成为主导纺织产业发展的决定力量。20世纪80年代以后，科技逐渐超过资源和劳动力成为产业发展的第一生产力。科学技术渗透到纺织产业的每一个环节，它不仅改进了生产设备和生产工艺，提高了劳动者的素质和生产效能，而且优化了原材料的性能，增强了纺织品的功能，延伸了纺织品的应用领域，使纺织产业不断向高级化方向发展。
（3）产品生命周期是纺织产业发展的内生动力。按照产品生命周期理论，随着产品从创新向成熟再到标准化方向的发展，产业国际竞争的激烈程度也在逐步加强。由于纺织产品天然地具有多品种、小批量、短周期、快变化等特征，这就更加要求纺织产业不断推陈出新，生产出性能更好、功能更多、款式更新颖、使用更便捷、价格更低廉的纺织产品，这样就逐步实现了纺织产业内部结构升级和产品生命周期的螺旋式演进。
（4）产业间的关联效应是纺织产业的外生助推器。从产业间的相互作用来看，其他相关产业的发展为纺织产业提供了现代化的生产设备、生产工艺和新的应用领域，带动了纺织产业的发展，同时，也对纺织品提出了更多更高的要求，例如抗辐射、耐高温、防腐蚀、高强度等产品特性，这就从产业外部促进了纺织产业的进一步发展，成为了纺织产业发展的外生力量。
（5）国际贸易也是纺织产业发展的基本动力之一。纺织品国际贸易加强了各国纺织产业间的相互依存关系。同时，纺织品国际贸易也加速了纺织产业的国际分工，成为世界纺织产业结构配置的基本途径和基本动力之一。国际资本流动和信息技术的交流，也拓宽了纺织产业的国际交流渠道，推动了世界纺织产业的协调发展。
（6）其他影响因素。纺织产业是提供人类衣食住行必需品的重要产业之一，是一种不可完全替代的产业，被称作“永续型”产业。随着世界经济不断发展、全球人口增长以及当今自然资源和环境条件的不断恶化等因素的影响，纺织品需求、消费结构、质量标准和产品层次都将面临越来越高的要求，这也进一步带动了世界纺织产业的发展。
总之，世界纺织产业演化的动力源泉是多种多样的，既有产业间的又有产业内的，既有国际的又有国内的，既有有形的又有无形的，而且，各种作用力共同作用在一起形成了多边立体、多向辐射、多层回转反馈的复杂机制体系。
3.世界纺织产业国际竞争模式的转变
通过对世界纺织产业演化特征及其动力机制的分析，我们已经清楚地看到世界纺织产业发生了巨大变化，这些变化必将导致世界纺织产业的国际竞争模式的转变，具体体现在以下几个方面：
（1）从竞争对象来看，纺织产业的国际竞争由原来的水平竞争为主转变为水平和垂直相融合的混合式竞争，而且垂直竞争仍在不断增强。这里，水平竞争是指同等发展程度的国家之间的竞争，垂直竞争是指不同发展程度的国家之间的竞争。原来的纺织产业竞争主要发生在发达国家之间，发展中国家由于产业发展相对落后，很难参与到国际竞争中来。但是，随着纺织产业的国际转移以及发展中国家纺织产业的优化升级，发展中国家在国际竞争中的作用越来越明显，这一点可以从全球纺织产业贸易大国中发展中国家所占的比例变化得到验证，而且这种趋势还将持续发展。
（2）从竞争关系来看，世界纺织产业的国际竞争已经由绝对竞争转变为竞争与合作并重的关系。人们越来越认识到世界纺织产业国际竞争并不是零和博弈，也不是少数几个国家纺织产业的发展，而是全球纺织产业的共同发展。因此，纺织品国际贸易不断增长，国际间的交流与合作此起彼伏，特别是跨国公司的迅速发展使得出口纺织品的国籍变得越来越模糊，进一步巩固了这种竞争与合作并重的关系。
（3）从竞争范围来看，纺织产业的国际竞争逐渐超越了单纯的纺织产业范围内的竞争，特别是产业用纺织品的迅速发展逐渐将纺织产业国际竞争转向了一国整体产业的国际竞争。竞争范围越来越广是纺织产业国际竞争的一个基本特征。
（4）从竞争动力来看，纺织产业竞争的助推器已经不是传统的原料和劳动力，而是科学技术。纺织产业国际竞争说到底就是纺织产业科技竞争，纺织产业国际竞争的最终赢家也必将是那些掌握科技实力并能将科技成果转化为产业成果的国家。
（5）从竞争性质来看，纺织产业国际竞争已经由数量竞争向质量竞争转变，由纺织品基本功能竞争向复合型功能竞争转变。纺织品的消费市场不断对产品的功能提出新的要求，如舒适性、延展性、智能性、环保性等，这些新的要求将不断迫使纺织产业进行产业内升级并向高级化进程推进。
（6）从竞争形式来看，世界纺织产业的国际竞争逐渐由显性竞争向隐性竞争转变。配额时代的终结并不意味着国际贸易保护势力的退出，相反，他们通过各种隐蔽性的贸易壁垒，如技术壁垒和绿色壁垒等继续阻挠着纺织产业的公平竞争。
总之，世界纺织产业经过持续的高速增长以后，市场需求趋于更加成熟和理性，对纺织品的追求也不断升级，简单的、基本的消费需求阶段基本结束，个性化、高品质的消费需求逐渐成为世界纺织产业的主流消费趋势，而且，由于消费市场的瞬息万变，打破了原有的供需关系，新的供需结构又尚未建立。这一系列产业特征的巨大变化必将带动产业发展阶段、产业结构、产业发展速度等方面的相应变化，而且各国纺织产业发展依然不平衡，新的国际矛盾日益尖锐，所有这一切都会深刻地影响纺织产业国际竞争模式的转变。因此，我们应该及时了解和掌握世界纺织产业竞争模式的趋势和动向，认清纷纭变幻的国际竞争环境，提高我们的竞争意识，防范竞争对手的隐蔽竞争，以积极姿态应战新形势下的世界纺织产业国际竞争格局。
二、我国纺织产业概述
1.我国纺织产业分类与界定
纺织产业是我国的传统优势产业，改革开放以来，依托丰富的纺织资源、勤劳朴实的劳动人民、巨大的国内消费市场以及国家宏观政策的正确引导，我国纺织产业得到了迅速发展，目前，我国已经形成了棉、麻、毛、丝、化纤以及纺、织、染、服装和织机等多门类的大纺织格局。纺织产业的生产技术、信息化装备有了很大改进，产业结构不断调整，产业升级步伐加快。值得关注的是，纺织产业的飞速发展也给纺织产业的分类研究提出了挑战，一方面，新材料、新产品的出现打破了原来的产业划分规则，另一方面，新工艺、新技术的出现使得产业间的融合现象越来越普遍，这就可能导致人们对纺织产业概念的分歧也越来越大，而且纺织产业的分类方法也会因研究目的的不同而有所差异，为此，有必要首先澄清本书对纺织产业概念的界定。
根据国际信息中心的行业发展报告，纺织产业是一组包括纺、织、印染、纤维及其相关设计、生产、设备领域的工业部门[116]。
为了便于国际对比和资料收集的准确统一，本书将以海关统计分类法为主来对我国纺织产业的整体国际竞争力进行研究，但在具体分析时也会参照其他的分类方法。
2.我国纺织产业的发展现状
从世界纺织产业国际比较来看，我国已经成为世界纺织大国。具体表现为以下几点：
首先，我国是世界纺织品生产大国。主要的纺织产品产量一直保持着高速增长，2004年我国主要纺织产品，如棉纱、棉布、呢绒、丝织品、化纤和服装的产量均居世界第一位。其中，化纤产量已达1424.56万吨，同比增长20.61%，占世界总产量的40.1%；纺纱总产量1120万吨，同比增长13.86%；棉布总产量为420亿米，同比增长18.81%；服装总产量418.54亿件，同比增长21%。
其次，我国是世界纺织品消费大国。我国拥有近五分之一的世界人口，每年净增人口1000多万，根据国家统计局调查，2003年城乡居民用于衣着消费支出按可比物价比1978年扩大了9.5倍，从2001年到2003年人均衣着消费支出年均增长12.65%，比人均GDP增长速度7.56%高出5.09个百分点，国内的纤维消费量已占世界纤维消费总量的1/5.而且，国内经济保持了持续高速增长，产业用纺织品的消费还在继续增长，因此，我国是世界上最具有增长潜力的消费市场之一，国内市场潜伏着巨大的纺织品需求契机。
最后，我国是世界纺织品贸易大国。自1994年以来我国纺织品服装出口额就位居世界第一位。2004年我国纺织品服装出口总值高达973.85亿美元，同比增长21%，约占世界的25%，其中，纺织品出口金额为357.69亿美元，同比增长25.21%；服装出口金额为616.16亿美元，同比增长18.69%。此外，我国对国外纺织品服装的需求也逐渐增多，进口金额不断增长。2004年我国纺织品服装进口总额为168.04亿美元，同比增长7.8%，其中纺织品进口金额为152.73亿美元，同比增长7.69%；服装进口金额为15.31亿美元，同比增长9.07%。
从国内情况来看，纺织产业在我国从农业国向工业国发展的进程中，对满足全球1/5人口的消费需求、对于解决城乡就业、促进农业发展等方面都作出了杰出的贡献。据纺织工业协会统计中心资料统计，2004年我国国内纺织产业的直接就业人员约1900多万，占全国就业人数的17%以上。2004年我国规模以上纺织企业完成工业增加值达3755亿元，累计产品销售收入15580亿元，实现利润总额513.48亿元，分别比同期增长了17.2%、26.2%、16%。同时，纺织产业一直是我国出口创汇最多的产业之一，纺织产业对于我国开展国际贸易、实现国际收支平衡、保证外汇储备也发挥了不可磨灭的重要作用。2004年我国纺织品服装实现贸易顺差805.81亿美元，是全国贸易顺差的2.5倍之多。此外，纺织产业也是我国重要的新兴支柱产业之一，纺织产业的健康发展直接关系到农业、医药、交通、建筑、宇航等其他事业的发展。总之，纺织产业的发展与我国国民经济发展休戚相关，为我国现代化建设作出了巨大的贡献。
虽然我国是世界纺织大国，但还不是世界纺织强国。我国纺织产业整体上仍属于劳动密集型产业，产品档次不高，科技含量少、产品附加值低。在目前的出口额中，服装出口约占2/3，且以中低档产品为主，贴牌生产占相当大的比重，我国纺织服装产品尤其在技术、品牌、市场控制力等方面基本无竞争优势可言，在世界纺织服装市场上，我国仅是一个加工车间。从纺织产业的国际贸易情况来看，2004年我国大陆最大的纺织品服装出口市场依次是：我国香港地区、日本、欧盟、美国，对上述四个国家和地区出口的纺织品服装占我国纺织品服装出口总额的61.46%；我国大陆最大的纺织品服装进口市场依次是：日本、我国台湾地区和韩国，从这三地进口的纺织品服装占我国纺织品服装进口总额的56%。由此看出，我国纺织产业不仅对外贸易依存度较大，而且出口市场和进口市场的集中度都明显偏高，这种国际贸易现状说明，我国纺织企业，尤其是出口主导型纺织企业很容易受到国际市场的经济波动和贸易政策变动的影响，不利于纺织品国际贸易的风险规避。
后配额时代已经到来，然而全球范围内针对纺织品出口国的限制性措施仍在持续，面对欧美等国的绿色壁垒、技术壁垒等层层限制措施以及后起的巴基斯坦、印度等新型发展中国家纺织产业的追赶，我国纺织产业面临着“南北合围”的国际竞争新局面，这就客观上要求我国纺织产业必须认清形势，积极提升我国纺织产业国际竞争力，才能更好地抓住机遇、迎接挑战。
