从前，有一只老猫，躬腰曲背，四肢乏力，连牙齿都快要掉光了。
由于年老体弱，它很难捉到老鼠了，这使它常常挨饿。为了生计，它不得不绞尽脑汁想办法捉到老鼠。终于，它想出了一个妙策。它把自己头上缠了赛菜，手里拿了念珠，面前铺上拜毡，面向五空，装出一副很虔诚的面孔；面对老鼠，它更是装出一种视而不见的样子。
一只老鼠从洞口小心翼翼地探出头来，它望见老猫满脸仁慈地坐在那里，感到很奇怪，于是它跑回去，向所有的老鼠报告了猫的变化。老鼠们当然不相信这事了，因此它们派出一个胆大心细、富有经验的老鼠再去探听虚实。这个老鼠看见猫满脸仁慈地坐在那里。不过，它仍不放心，于是它就慢慢地靠近猫，但猫并不捉它。这只老鼠跑回去如实汇报了情况。但老鼠们仍是半信半疑，为了充分证实这一情况，它们又派了一只老鼠去试探。
这回，这只老鼠拼命壮着胆子，一直来到猫的面前。由于过度的紧张，它连话都讲不出来了。它担心猫会突然攻击自己，于是撒腿就要往回跑。
猫看到这情景，闭了眼睛，不紧不慢地说话了：“不用跑，我不会伤害你的。虽然我年轻时曾欺负过你们，但我现在已幡然醒悟，决定悔过自新了。我已在神的面前作了忏悔。请你回去转告老鼠们到我这里来，我要向你们赔罪，乞求你们饶恕我的罪孽。”猫一边说一边流下了眼泪，一副很伤心的样子。
这只老鼠完全相信了猫，相信猫在朝圣之后，决定改邪归正，它回到洞里后，便把猫的话转告了大家。
老鼠们仍然有点疑虑，谁肯相信自己的死对头能忽然间成了朋友呢？于是它们都决定亲自去看个究竟，眼见为实嘛。它们试探着跟猫接近，逐渐靠近猫身边，有只老鼠甚至还咬了猫的尾巴一口，但猫呢，始终是一副仁慈、虔诚的样子，一动不动。
所有的老鼠都感到，猫在朝圣悔过之后，完全脱胎换骨了，于是它们决定跟猫和好交朋友。
猫更是竭力装出友好的姿态，说它要举行个仪式，进行祈祷，向老鼠们赔礼道歉。老鼠们完全放松了警惕。于是猫趁着准备仪式的机会，溜到墙根，用头上的赛菜堵住了老鼠的洞口，然后回过头，把老鼠们一只只咬死吃掉了。
