尼尔斯勇敢地吹着哨子将灰老鼠领到了很远的地方。他吹了一夜，只有这样那些黑老鼠才能回到家，大概在天亮之前，就可以到达。
天终于亮了，大雁们早早地来寻找尼尔斯，白鹳也起来寻找尼尔斯。他飞呀飞，终于发现了尼尔斯和他身后长长的鼠队，他一个俯冲用嘴将尼尔斯从地面叼起来，放到背上飞回了格里敏大楼。
白鹳还在大雁面前向尼尔斯道了歉，说自己昨天不该瞧不起他，并把尼尔斯夸奖了一番。尼尔斯以能听到聪明过人、本事超群的白鹳的夸奖而自豪。阿卡和家鹅也赞扬了他一番，并谈到该不该让尼尔斯去参加库拉山的鹤之舞大会。阿卡说：“我想我们应该像相信自己一样相信他。”
白鹳说：“对，应该让他去，而且我要亲自驮他去，以补偿我所做的错事。”
于是，令人愉快的旅途开始了。白鹳驮着尼尔斯飞在前面，表现着各种各样的飞行方法。他时而高飞，时而低飞，时而俯冲，时而绕着雁群环转。虽然这让尼尔斯很害怕，但他心里不得不承认白鹳飞行技术的高超。
很快，他们飞越了一座高山，来到了库拉山。这里风景优美，简直就像画一样。阳春三月，树叶刚刚发芽，透出了嫩嫩的绿色。这里临海的岩石被海浪击打得早已光滑无痕。山上树木苍翠繁茂，从高处看，见到一些动物早已来到，他们为了躲避白天人们的视线，在今天天亮之前就已陆续到达。
这些动物都与同类成群地在一起，有马鹿、麋鹿、山兔、狐狸。今天各种动物没有争斗，兔子可以在狐狸聚集的地方大摇大摆地走而不用担心被吃掉，一片和平的场面。
而鸟类则姗姗来迟，四足动物在各自的休息地左顾右盼地等待着。不一会儿，各种鸟儿分类成群地从远远的海峡飞来，就像云彩一样，非常好看。他们来自不同的地方，有着不同的特点，真是景色奇异。
现在主角鹤鸟已经来到，舞会开始了。
首先由乌鸦表演舞蹈，动物们并不怎么喜欢，紧接着的一个由兔子表现的节目倒是让大家感兴趣。然后就是鸟类的大松鸡上场，他们像大家展现了自己五颜六色的羽毛，再接着就是黑琴鸡表演。就在大家都兴致勃勃地观看演出的时候，狐狸斯密尔却悄悄地向雁群靠近。
但是一只大雁突然发现了狐狸，她想狐狸混进雁群一定没好事，便大叫起来：“当心啊！大雁们！当心啊！大雁们！”狐狸听见她喊便一下子扑过去，一口咬住了她的咽喉。其他的大雁因为听到报警一齐飞上天去了，山丘上只剩下狐狸叼着一只大雁站在那里。
因为狐狸破坏了节目的气氛，所以按老规矩对他进行了判决。让他以后离开斯康耐，远离妻子和家人。一只年老的狐狸还扑上去把斯密尔的耳朵尖咬了下来，为的是让其他狐狸知道他的丑事。这一个例行手续刚结束，那些年轻的狐狸就开始咬斯密尔。没办法，他只有逃离库拉山。
精彩的节目仍在进行，大家正在欣赏大鹤的表演。这只大鸟真是美得出奇，不但翅膀长着漂亮的翎羽，颈脖上也围了一圈朱红色的羽饰。这些长腿细颈、头小身大的鸟潇洒地做着各种动作，让人眼花缭乱。他们适时地抖动着羽毛，将他们最美的姿态呈现给大家。怪不得这个游艺大会叫“鹤之舞表演大会”，一点都不为过。在这种活跃、充满激情的气氛中，所有的动物都忘记了格斗拼杀，自己被深深地感染，也就在这种气氛中，游艺会接近了尾声。
于是，经过短暂的休息，大雁群又开始了漫漫的征程，尼尔斯也如愿地跟随着雁群走。
踏上旅途后，大雁群遇到了第一个雨天。乌云黑沉沉地聚集在天空中。以前尼尔斯都是从地上仰望乌云，觉得它又重又沉闷，而现在他是坐在家鹅的背上从天上往下看乌云，感觉就是不一样。这些乌云就像运货的敞篷车，车上装满货物，源源不断地驶过来。
这是春天的第一场雨，雨点轻轻地滴落在田间树林里，小动物们都欢呼着，高兴地叫喊着：“噢！春雨来了！绿叶要发芽了！虫蛹要出生了！我们有食物了！”
大雁们也为春雨感到高兴，他们在雨中轻快地飞舞，互相打招呼，天地间一片欢乐的场面。
但春雨却越下越大。太阳不见了，乌云更加阴沉，天空更加暗。鸟儿也回到了自己的窝巢。
大雁身上外面的羽毛一层油脂一直浸到肌肤里。天地间雾蒙蒙的，大雁失去了地面标志。尽管这样，阿卡仍然带领雁群在雨中勇敢坚强地支撑到太阳下山的时候。
他们降落在一片矮小的松树下，树林里潮湿阴冷，雁群打算就在这里休息。尼尔斯躲在家鹅的羽翼里，虽然不被雨淋，但里面湿漉漉的很冷，根本不能睡觉。小男孩很害怕，他一会儿听到这种声音，一会儿又听到那种声音。最后他决定到有光有火的地方去，只有这样他才不会被活活吓死。
他悄悄地从家鹅身下溜走，没有惊醒大雁。他不知道这是哪里，但在刚才降落时，他看到一个村庄。他想到村民的屋子里烤烤火，吃一顿热饭，于是他便朝着那个方向走去。他很快就找到了一条道路，顺着路又走了一会儿，就到了通往村庄的大道上。
