此时的斯密尔已经尾随而至，但当他看到大雁们栖息在这样一个地方时，他被气得怒不可遏。“唉！这一次又不能吃到他们了。”但他仍然不死心，静静地在等。他猛然听到身后的树上有响动，他转过头一看，原来是一只紫貂正在捉一只松鼠。他们两个跑上跑下，终于，紫貂将松鼠捉到了手。
狐狸顿时心中一计，马上向紫貂走过去表示祝贺，但转而又说：“凭你的能耐，一只小小的松鼠就解决晚餐了，放着美味的大雁怎么不吃呢？是不是本领不到家呀？”
紫貂一听，非常生气，毛一下都竖了起来，向狐狸猛扑过来说：“你看见大雁了？他们在哪里？”
狐狸将大雁的栖息地指给紫貂看。一转眼的工夫，紫貂已顺树干爬到了雁群旁。
斯密尔在上面不禁高兴起来，因为马上就可以听到大雁的惨叫声了。但他往下一看，却看见紫貂掉进了水里，大雁纷纷拍翅高飞而去。
斯密尔不禁奇怪，等紫貂上岸一问才知道，原来紫貂在靠近大雁准备扑上去时，却有一个小人儿突然用石头正好打在他头上，所以才摔到水里去了。
狐狸一想就知道那个小人儿是尼尔斯，于是继续追踪大雁的行踪。
阿卡带领雁群不得不另觅栖息之地。天已黑了，新月出来了，好在她能看见东西，再加上她对这一带特别熟悉，很快她们便找到了栖息地，就在尤尔坡瀑布中间凸出的几块岩石上落下了脚。这里特别安全，所以大雁们很快便睡着了。而尼尔斯却心神不安，仍旧无法入睡。
不一会儿，斯密尔追来了。他看见大雁所在的位置又一次叫苦不迭，自己仍然不能游到近前。
于是他干脆蹲在河岸，死死地盯着大雁群。就在这个时候，他看见一只水獭嘴里叼着一条鱼从漩涡里钻了出来。斯密尔故技重演，说：“唉呀呀！你这个古怪的家伙，放着肥嫩可口的大雁不吃，却在这里辛苦地捕鱼，是不是你游不过去呀？”
水獭一抬头，认出这只狐狸是狡猾的斯密尔，但仍然被他这样一说感到非常生气，说：“斯密尔，那你就看看我行不行吧！”说着转身向大雁游去。
斯密尔笑了，终于可以报仇了。正当他得意之时，却听见一声凄惨揪心的叫声。只见水獭仰面朝天地倒在水里，大雁又一次展翅高飞了。
水獭回到岸边跟狐狸说，他正准备扑上去，却不知从哪儿冒出一个小人儿，用很尖的铁皮狠狠地向他的前爪刺了下去。真疼呀！他受不了，没站稳才掉入河中。狐狸早已不听他讲，又去追大雁了。
阿卡和伙伴们不得不再一次寻找栖息之地。幸好月亮还没有落下去，他们终于在一个疗养院没人住的房屋阳台上落了下来，像往常一样很快便睡着了。尼尔斯仍然毫无睡意，坐在阳台上，面对广阔无垠的海景欣赏起来。大海清澈碧蓝，宁静安详，这真是少有的现象。海边的礁石长期被海水冲刷而变得特别光滑，陆地上的树叶已开始泛绿。一切都是那么美，这让尼尔斯的心情非常好。
而就在此时，他突然听到一声像鬼哭狼嚎般的咆哮。尼尔斯站起来一看，阳台下洒满月光的院子里有一只狐狸站在那里。因为这一次狐狸发现他还是无法靠近大雁时，实在控制不住了，就大叫起来。
阿卡被这叫声惊醒了，尽管她看不见，却能分辨是谁的声音。
“又是你斯密尔，你三更半夜乱叫什么？”阿卡气愤地说。
“是我，我问你，今晚的节目精彩吗？”斯密尔奸笑着问。
“什么？原来紫貂和水獭袭击我们都是你安排的？”
“不错，正是我安排的，这是为了报复你们上一次用那种方式戏弄我才这样做的，只要你们中的大雁有一只活着，我就要将你们赶尽杀绝。不过，假如你们把一向与我作对的小人儿交出来，我就放你们一条生路，怎么样？”
“要我交出尼尔斯，你休想。”阿卡非常坚决地说，“我们之中的任何一只大雁都不会同意交出尼尔斯，我们愿意为他献出自己的生命。”
“既然这样，我报仇的时候第一个就拿他下手。”
一切又归于平静，狐狸走了。
这些话尼尔斯全都听见了，他想不到居然有人会愿意为他死。从那一刻起，他深深地喜欢上了这群大雁。他被大雁的话感动得流下了泪水。
