管理表格对销售经理管理销售团队有着非常重要的意义。但是在管理表格的运用过程中，经常会出现这样那样的问题：有的表格设计得过于复杂，有的表格设计出来了但销售人员不愿意填写，有的表格填完就完，无人问津。凡此种种，原因是多方面的，要想尽量减少这些问题的发生，就要注意管理表格的设计和应用。
设计管理表格的总体原则是简单明了、分清轻重缓急、控制关键。具体来说，管理表格的设计，包括以下要点。
（一）简洁，不能太复杂
一般来说，销售人员填写管理表格的时间，每天平均不应超过半小时，因为如果超过了半小时，就会太多地占用销售人员有效拜访客户的时间，从而降低整体效率，对绩效产生负面影响。
（二）清晰，不能模糊笼统
如果在设计的表格栏目里，出现了“接洽过程”这样的栏目，那就让销售人员无从下笔了。而“时间、客户名称、标准、结果”等要点提法就比较清晰，填写要求也相对明确。
（三）具有延续性
管理表格的设计要尽量具有承上启下的延续性，即管理表格应当一环扣一环。例如，工作计划表，应当是季度工作计划、月工作计划、周工作计划和工作日志表，这样由远及近，每个表格之间都具有承上启下的连续性。
（四）具有真实可查性
管理表格填完后，销售人员填写的内容是否属实应当可查证。例如，在工作日志表中设计的诸如“客户姓名”等内容，配合客户档案表，就比较容易查证，必要时，经理可以通过电话或拜访对销售人员的填写情况进行核实。
（五）可发现问题并进行指导和修改
管理表格的设计应该可以使销售经理发现销售人员存在的问题，并进行指导和修改。销售经理通过看管理表格的填写内容可以指导销售人员的具体工作。例如，在拜访过程类管理表格上，一定要体现出以下要点：
（1）针对某客户所花费的时间。因为从对客户的时间投放上，可以看出这个销售人员所努力的客户群是否准确。
（2）针对客户是什么人。从此点可以看出这个销售人员接触的客户是哪个层次的，是一般员工、管理层还是决策层，将来就可以帮助他进行分析。
（3）与客户探讨了哪些话题。因为了解了这些信息，对销售人员的销售方式就有了一个初步的把握，将来就能够比较好地帮助他提高这个销售机会的几率。
根据这些原则设计的管理表格，能使销售人员简单快速地完成填写，并且对其销售工作有很好的指导作用。对于销售经理来讲，也便于控制、管理销售人员，及时地发现问题并采取相应的措施，以求更好地完成销售任务。相反，如果在管理表里面，不设计这些对未来管理控制有益的栏目，就不能通过管理表格收集到这些关键步骤的信息，管理表格的应用效果，就会大打折扣。
