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第33章 世界金融危机下的中国投资机遇

简单地从字面意思理解“危机”和“机遇”,就是危险之下有生机、有机会,关键是能否找到在危险掩盖之下的生机和机会的节点,能否有准备地在恰当的时间段上与之相遇。

不管是从历来经验或是人们主观愿望,世界上发生的金融危机或经济危机在时间的坐标上总是表现为“U”型或“V”型或“W”性。这说明从长远时间看,世界经济总是趋于平稳和上升态势。这基于人类社会向着更高文明层次发展的同步性。

因此,对于世界金融危机下的中国投资领域来说,大可不必悲观,应乐观向上积极寻取金融危机掩盖下的机会节点,努力与之靠拢接洽。

如果拿中国经济横向与世界发达经济体进行比较分析,很容易发现基础差距就是我国投资业的潜力,就是机遇。

中国当前的发展状况,虽然改革开放30年来,中国的发展非常快,但是总体来说可以形象地用一个词来说,就是“一美遮百丑”,高速增长的外衣下是仍旧单薄孱弱的身躯。

投资人都知道政策,对于当前投资机会的理解,在平安时期投资可能不会考虑政策、形势,但是现在的情势下离开政策、形势谈投资的话,这个是不可行的。就当前在中国的资本运作来看,一个要应对大国的博弈,第二个要应对国民不断提高的期望值。中国改革开放才30年,而且基本上从一穷二白的情况下开始的,和平崛起从1975年开始,那个时候中国绝对是从零起步的。这意味着我们的投资一方面面对金融危机挑战的时候,有巨大的艰巨性,另一方面,从空间来说,也有广阔的发展空间。

拿汽车行业来说,在21世纪初的时候,中国的汽车业还没有大规模起步。而现在中国的汽车产业,大家可能认为销量已经超过美国了,中国的汽车制造业已经和美国相媲美。其实这是大错,换一种角度理解中国的汽车业,就能发现中国和美国的汽车业差距还是非常大的,根本不是一个概念。在美国的汽车产业格局里面,三大巨头所占的只是很小的一个部分。美国的汽车行业,整车只是汽车产业的一个诱饵,其实针对所有汽车存量的产业链才是真正的汽车产业,背后的零配件产业才是美国汽车产业真正赚钱的核心部分。

中国的汽车产量可能是世界第一,销售量也是世界第一,但就产业链来说,中国的汽车零部件产业还很不发达,中国的整车和零部件产业有很大的差距,在中国整车贵,零配件便宜,而在美国恰恰相反,零配件的利润是非常高的。而美国真正的重心,是汽车总体存量的金融服务。如果从整车生产看,我们可能是高估了自己,我们对于汽车行业的评估可能是不对的。

因此分析,中国在汽车行业仍有很大的投资空间。

从中国的经济结构调整中寻找投资机遇——内需就是机遇。当今世界强国的衡量标准,是一个国家的资产容量。中国世界工厂,或者世界车间的形成,确实推动中国实力的提升,但是这种经济结构有巨大的负面效应,从世界大国博弈的角度来看,出口导向型向消费驱动型转变符合中国崛起的战略利益。

实际上美国崛起的历史就是国内市场培育的历史。美国成为世界上第一大经济体,很大程度上是因为它有了非常大的发展,首先是全国铁路网的形成,电话的普及,伊利运河(音)的开通等等,他们产生的影响是深远的,美国的这样一个市场形成以后,他们翘动了美国的资金、技术和人才因素的发展,这个东西奠定了美国的强国地位。大家知道过去20年时间里,美国打压其他国家的最大王牌就是它的国内市场。

从这个角度说,中国的国内市场经纪形成基本成熟,在过去几年里中国基础设施的庞大投资,铁路、高铁、高速公路等等的规模的建设。基础设施上来以后,有利于国内统一市场的形成。

开放需要改革,但实际上内需的培育更需要改革,比如地方消费税对于企业的打击作用是非常明显的,实际上制造业为主,出口导向型的企业向内需型企业转换的话,这个是需要很多的政策和配套服务的。

就世界范围来说,新的产业的形成和发展,不仅仅能快速地恢复世界经济,也是新的投资机遇。

美国上次经济危机以后,IT成为了美国摆脱金融危机的最好工具。于是,在当今的金融危机之下,人们也在开始思考,如何运用一种全新的IT产业,帮助企业尽快摆脱危机带来的影响。这个“IT”产业应该包括:能够影响或者改变人们基本的生活和行为习惯,适合于所有的产业。因此,这个产业的规模将是非常大的,类似于IT行业所有的企业都要买电脑、建网络系统一样。当然,当这个新的产业诞生的时候,最好能有一个与众不同的全新理念,或者创业模式。

很多人已经把新的行业锁定在生命产业、新能源产业和环保产业。但是具体怎么样,还需要从投资的角度来观察。这三个产业从可能性上来说都是可能的,但是这里面都还存在一些障碍。

首先生命产业具有内在的不确定性,因为这个不确定最终的来源是生命的不确定性,而且这是一个很麻烦的事情,人体的事情可能要比计算机不知道复杂多少倍。另外从技术来说的话,它本身的发展离巨大的突破还有距离,比如生物制药产业,大家觉得可能美国在这个行业额外补了120个亿,给自然科学基金才几十个亿,生物技术产业的突破,大家过去都把它作为一个新兴的高科技产业,但是其实还是有比较大的距离。从它的技术产品来说,真正成型的产品只有一类药,而且是从现有的动物身上提取出来的蛋白质,或者是一种毒液,其实现在真正有效的这种药并没有达到类似的突破成度。我们找到了IT产业的互联网,那么什么才是生命产业的互联网呢?

关于新能源技术,我们都知道1998年以前石油的价格是十几美元一桶,现在最高达到了147美元一桶,如果最终的价格是130美元一桶,这个成本价格太大了,所以对于新能源的发展来说,是一个非常好的机遇。美国新总统奥巴马已经确立新能源作为他的经济发展总纲要。

关于环保产业,现在对于中国来说,是有自己的考虑,因为发达国家也是污染过的,比如美国的五大湖区,曾经是美国重工业的聚集地。中国可能会讲,你们先污染后治理,我们为什么不能先污染后治理了,这是一个问题。温室效应使地球变暖,到底影响怎么样,西方只是这样说。但是这个问题中国怎么评估,怎么去治理,这里面都是和我们具体政策有差距的。

具体到某个投资实例上来,在目前的情况下,投资人还是想办法提高政策的敏感度,因为这个政策的制定是从国家的角度来考虑的,首先要捍卫国家的利益。

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