自从蒋介石要求“辞职”，国民政府予以“慰留”，给假一月，所有行政院的文件上，均署：院长蒋中正假孔祥熙代。
就在报上公布审张、赦张的消息之后，看看南京还算平静，蒋介石放心了。他于翌日——1937年1月2日，和宋美龄一起乘飞机飞往老家奉化溪口，“度假”去了。
蒋介石在溪口，寓于慈庵，为母亲扫墓，为亡兄蒋锡侯开吊……
蒋介石表面上仿佛在那里度假，其实，他无时无刻不在遥控着南京。
自1937年元旦起，形势突然紧张：何应钦下令，中央军分五路朝西安挺进！
杨虎城当即作出反应，设立七道防线，针锋相对，水来土掩。
在这剑拔弩张之际，幕后密使再度活跃。
1937年1月5日，署名“洛、毛”的密电发到潘汉年手中。洛，洛甫，中共中央总负责张闻天；毛，毛泽东。电报全文如下：汉年同志：
恩来在西安与宋子文及蒋介石商定之条件：
一、停战撤兵。
二、初步改组南京政府，三个月后彻底改组。
三、释放政治犯，保证民主权利。
四、停止剿共，联红抗日，划定防区，供给军费，苏区照旧，共党公开。
五、联俄并与英美合作。
六、西北交张学良处理。
宋子文要我派代表在上海与他接洽，你应速找宋子文弄清南京近日之变化，并要宋子文实践上述诺言。
洛、毛
5日
洛、毛电报中所称“宋子文要我派代表”，这代表原本是周恩来。在西安，蒋介石曾经当面对周恩来说过：“我回南京之后，你可以来南京直接谈判。”
可是，张学良在南京受审、被幽，使毛泽东对蒋介石打了个大问号。
就在致电潘汉年的同时，毛泽东致电尚在西安的周恩来、博古，“此时则无人能证明恩来去宁后，不为张学良第二”。
翌日，毛泽东又致电周恩来、博古，“恩来此时绝对不应离开西安”，应该欢迎“张君到西安与恩来同志协商”。
毛泽东所说的张君，乃国民党密使张冲也。
潘汉年接毛泽东电报迅即和宋子文联络。随后，潘汉年复电毛泽东，不日他可以陪张冲前往西安与周恩来谈判。
潘汉年作为中共中央代表，在南京居然住进了宋子文公馆。
中共中央此时一边幕后斡旋，一边又公开通电，1月8日以中共中央、苏维埃中央政府名义致电“南京国民党、国民政府、军事委员会诸先生”，以及“奉化蒋介石先生”：
本党本政府认为此时，蒋先生应挺身而出，制止祸国殃民之内战重新爆发。这对于蒋先生是可能的，因为今天参加进攻西安的中央军均愿听命于蒋先生。这对于蒋先生也是必要的，因为蒋先生曾经担保中国内战之不再发生，这次事变对于蒋先生之政治人格与其“言必信，行必果”之格言，实为重大之试验。…
蒋介石权衡再三，于1月14日命令前方各军：非得总攻击令，不许对西安方面发动攻击。而总攻击令必须由国民党中央委员会下达。
应当说，蒋介石这一命令，对于缓和当时一触即发的内战，还是有一定作用的。
翌日，蒋介石在溪口致顾祝同的电报中，道出了其中的底细：
总攻击日期可暂行展缓，盖此时我军如向西安进攻，赤匪必有一部向晋边渡河攻晋，以牵制我军。此着非常危险。……河东防务未固以前，我军暂勿向西安正攻，但应时时向之威胁，勿稍松懈为要。
中正手启
这一电报也表明，正在溪口“休假”的蒋介石，仍在决定一切，指挥一切，只不过把指挥部从南京搬到溪口来而已。
受命于毛泽东，潘汉年忙于幕后奔走。他陪张冲去西安见周恩来，又回南京和宋子文谈判。
1937年1月21日，毛泽东、周恩来共同署名，给潘汉年发来电报，指出与蒋介石谈判的条件：
……须蒋先生从大处着眼，采取适当办法以安东北军与十七路军之心。蒋能如此，我们当尽一切可能之努力，不但在西北而且在全国范围内赞助蒋先生，团结各方一致对外，但蒋先生须给我们以具体的保证。
我们要求蒋先生保证和平解决后不再发生战争，望与蒋先生商量这种保证问题。
经过潘汉年、宋子文会谈，事情有了进展，蒋介石答应了和平解决方案。
大抵由于蒋介石在西安不肯签字，造成人们对他的不信任感。这一回，毛泽东强调了要蒋介石签字，生怕蒋介石说话不算数。
1937年1月25日，毛泽东和周恩来在致潘汉年的电报中，明确指出：
为要说服红军将领起见，如无蒋先生手书甚为困难，困多年对立，一旦释嫌，此简单表示在蒋先生为昭示大信，在红军即全释疑虑，且此书即经兄手，声明乘机直飞西安面交恩来，当绝对保守秘密，如有泄露，由我方负全责。
不过，蒋介石还是老样子，不答应毛泽东的条件——不签字！
在蒋介石的眼里，中共依然是“赤匪”！
