他问基辛格，美国正处于艰难时期，谁更能胜任下一届总统。基辛格认为：“阿格纽不能当总统，绝对不能。”尼克松又问，那么谁可以呢？两人都中意前财政部长约翰·康纳利，里根也是一个强势候选人。
基辛格补充说：“实际上，我认为排除年龄限制后，前纽约州长纳尔逊·洛克菲勒是最合适的人选。”加入尼克松政府之前，基辛格曾做过洛克菲勒的顾问。
与基辛格的会谈记录的录音带，总是有很长时间处于沉默状态，没有人说话。这个时候尼克松往往正处于沉思中。其中一段录音中，尼格松经过沉思后表达了他对越南情况的担忧，他担心国会会削减越南战争经费。尼克松说：“我们必须做好这种准备，如果发生那样的事，我们该怎样做？”基辛格回答：“只能责备民主党。”“这就像一场赌博，如果我们输了，将一无所有。”两人始终避免谈及“轰炸”这个字眼，而用“行动”代替。
基辛格和尼克松认为，唯一解决当前困境的办法就是对越南北方展开大规模轰炸，包括主要港口和城市。两人都意识到，他们的决定将导致更多反战示威，而轰炸本身的效果还无法预见。此外，由于轰炸预定地点包括越南首都河内，尼克松认为美国将因此受到全世界的谴责，国内也会掀起新一轮反战浪潮。
