在茂密的大森林里，住着一头毛驴，他天生蠢笨，不但没有什么本领，而且胆小怯懦，因此，其他动物常常嘲笑这头毛驴。
一天，毛驴在草地上发现一个包裹，他好奇地打开看看，里面居然装着一张完整的狮皮。
毛驴拿起狮皮，心想：狮子是森林之王，我要是披上狮皮的话，一定也很威风吧！
想到这儿，毛驴来了兴致，三两下就把狮皮套在了身上，还走到水边照了照。
水中映出一头狮子的倒影：金色的鬃毛，凶狠的眼睛，还咧着一嘴尖利的牙齿。毛驴非常高兴，学着狮子的样儿在水边走来走去，不时扭扭身子，摆摆尾巴，看上去确实威风凛凛。
“啊哈，真正的森林之王也不过如此吧！”毛驴自言自语地说，“ 我应该到森林里走走，让别的动物见识一下我的威风！”
毛驴这么想着，吹起口哨，昂首阔步地走进森林。
一头野猪从草丛里钻出来，劈头撞见披着狮皮的毛驴。他吓得浑身一哆嗦，然后扭头就跑。
不料身后有一棵大树，野猪慌里慌张的，居然一头撞在大树上，昏倒在地。
见此情景，毛驴暗暗好笑。他不管昏倒的野猪，继续向前走去。
一只狐狸鬼鬼祟祟地向前走着，猛地看见草地上站着一只“狮子”，他吓得像触了电一样，连背上的毛都竖了起来。
“狮子”向前走了一步，狐狸立刻瘫倒在地，连连求饶：“ 狮子大王，请你饶了我，不要吃我呀！”
看见狐狸的可怜样，毛驴几乎笑出声来。他威严地哼了一声，从狐狸面前走过去，吓得狐狸一动也不敢动。
毛驴得意极了，他扬起头，尾巴翘得高高的，大摇大摆地走进密林深处。
这一来，可把动物们吓坏了！小鹿一看见“狮子”，立刻用最快的速度逃走；刺猬蜷起身子，缩成一团装死；野兔一头扎进草堆，吓得不敢出声；就连树上的小鸟，也惊慌地拍着翅膀向远处飞去。
动物们吓成这样，可把毛驴乐坏了。他想：我真威风啊！如果我再学学狮子的吼叫，肯定会把他们吓死！
于是，毛驴昂起头，用尽全力大吼一声：“呜—噢！”
可这声音根本不是狮吼，而是地地道道的驴叫呀！
动物们听到毛驴的叫声，立刻明白了一切。他们气冲冲地一拥而上，把毛驴身上的伪装剥了下来。
大家把毛驴狠狠地教训了一顿，谴责他不该装扮成狮子吓唬别人。
毛驴又羞又愧，灰溜溜地逃出森林。现在，再也没有一只动物肯搭理毛驴，他只好在荒野里流浪。
有些人没有真本领，却喜欢装腔作势，摆出一副高傲的姿态。然而，就像装扮成狮子的毛驴一样，这种虚假的伪装总会被戳穿，这种行为也必将受到人们的唾弃。
