埋葬完父亲以后，小高尔基和外祖母回到家中，外祖母对他说：“现在，你的父亲没有了，家里没有了经济来源，所以我们必须离开阿斯特拉罕，重新回到下诺夫戈罗德城。”
听她这样说，小高尔基本想去询问一下自己的母亲。但他看见，自从父亲生病并被人抬走以后，母亲就像变了一个人一样，她不再将自己打扮得漂漂亮亮的，脸上也没有了常见的笑容，这让小高尔基非常不习惯。
好在，他的外祖母是个慈祥的老太太，她安慰小高尔基说：“这些天，你就不要去烦你的母亲了，她的心里不好过呢！”
为了让小外孙开心一点，外祖母把小高尔基抱在怀里，给他讲起了故事：
在天堂的草地中央，有一座山岗，山岗上面有一个蓝宝石宝座，上帝就坐在这个宝座上面。那儿有许许多多的菩提树，为了使上帝的信徒们高兴，菩提树永远是枝繁叶茂的。那里没有冬天也没有秋天，花儿永远也不会凋落。
“上帝的身边有无数天使，这些天使有时绕着上帝欢快地飞翔，有时像白鸽儿一样飞到人世间，然后再飞回天上，把凡界的事儿报告给上帝。上帝对每一个人都是公平的，因此，我们在下面必须要做一个好人，不然就会得到上帝的惩罚。”
老人讲故事的时候，声音很低，很神秘。她俯下身子凑近小外孙的脸，睁大眼睛注意地看着他，仿佛是往小高尔基的心里灌输一种使他振奋的力量。
小高尔基第一次听到这么美妙的故事，感到非常有趣。他听完一个故事后，意犹未尽，便要求外祖母再讲一个。
外祖母见他那么感兴趣，也总是兴致勃勃又给他讲一个。外祖母在讲故事的时候，有时还故意做出故事中的一些顽皮动作逗乐小高尔基。一个一个的故事，使小高尔基暂时忘记了自己的父亲，也忘记了变得有些让他不习惯的母亲。
不久，小高尔基和母亲跟着外祖母踏上了开往下诺夫戈罗德城的轮船。从此以后，小高尔基将开始新的生活。
此时的小高尔基还少不更事，他觉得眼前的一切都是那样的新鲜。在船舱里，他伸直了脖子望着船舱外的一切，对什么事物都感到好奇。
外祖父一家在船到达下诺夫戈罗德城的时候，迎接了他们。小高尔基第一次见到祖父就没有好印象。
外祖父卡希林是一个矮小干瘦的老头，他走到小高尔基面前，询问道：“你是谁家的孩子呀？”
小高尔基抬头望了他一下回答说：“我，我是从阿斯特拉罕来的，是从一艘船上跑下来的。”
卡希林先生听了小外孙的话感到非常好笑，他没等小高尔基说完，就推开小外孙对女儿瓦尔瓦拉说：“天啦！他说的什么呀？”然后就只顾着跟女儿聊了起来。
外祖母又把自己的儿子和媳妇们介绍给小高尔基：“来吧！我的孩子，你都来认识一下。这是你的米哈伊洛舅舅，这是雅科夫舅舅，这是娜塔莉娅舅妈；这是你的两位表哥，他们都叫萨沙；还有你的表姐琳娜。以后我们大家就是一家人啦！”
小高尔基挨个礼貌地向亲人们问好，此时的他知道了那个叫做米哈伊洛的舅舅是母亲的大弟弟，他像外祖父一样干瘦，把黑头发梳理得非常整齐。雅科夫舅舅则是母亲的小弟弟，他的头发是浅色的，打着卷儿，显得非常精神。娜塔莉娅舅妈是米哈伊洛舅舅的妻子，她挺着大大的肚子，穿着鲜艳的衣服，和外祖母走在最后。
小高尔基第一次与外祖父家的人见面，就感到在这些亲人里面，不论是大人还是小孩，都对自己充满着敌意。特别是自己的外祖父，他那刀子一样的眼神，让年幼的高尔基产生了一种莫名其妙的恐惧感。他不知道这到底是什么原因，只好紧紧地跟在外祖母的身后。
高尔基到外祖父家后不久，他就发现，在外祖父家的生活与自己阿斯特拉罕家温暖和睦的生活是完全两样的。
外祖父卡希林先生的染坊厂由于受到机织棉布生产的影响，加上机器印花布的普及，生意时好时坏。所以，卡希林的心情非常坏，争吵和打架的事件在这个新家里常常发生。
就在他和母亲到达外祖父家后不久，两个舅舅就和外祖父吵了起来。
那一天，大家都围着厨房里的桌子旁吃饭，两个舅舅忽然站了起来，他们吵吵嚷嚷地要求分家。
卡希林先生气得暴跳如雷，他用饭勺敲着桌子，脸涨得通红，像公鸡一样尖着嗓子向两个儿子大声地叫道：“你们这是要造反啦！都给我滚出去要饭去！”
外祖母阿库林娜太太痛苦地说：“分吧！分吧！省得他们再吵！”
卡希林先生对着库林娜太太吼道：“你给我闭嘴，他们都是被你惯的！你真是教子无方啊！”
这时候，米哈伊洛舅舅突然抡圆了胳膊给了雅科夫舅舅一个耳光，雅科夫大吼一声，揪住米哈伊洛，两个人在地上滚成了一团，小小的屋子里发出一阵喘息、叫骂和呻吟的声音。
后来，小高尔基问外祖母，大人们为什么要打架。外祖母告诉他，在他和他母亲回到这个家之前，他的两个舅舅就已经闹着要分家了。现在他们母子回来，两个舅舅担心小高尔基的母亲回来要回那份本来属于她的嫁妆。舅舅们认为嫁妆应当分给他们。此外，他们还希望自己能够得到外祖父的染坊。
从这以后，高尔基就经常看见两个自私自利的舅舅为了争夺家产而大打出手。
知道这些事后，高尔基很难过，他为自己有这样的亲戚而感到羞愧。在这个家里，他最愿意和外祖母待在一起，他觉得真正关心与爱护自己的只有外祖母。事实上，她也是高尔基童年唯一的保护人。
每天晚上，小高尔基都和外祖母睡在一起，她会给这可爱的小外孙讲一些丰富、生动、优美的童话和民间歌谣。一个一个的夜晚，外祖母把自己对俄罗斯大自然的热爱，对童话、民歌的热爱都传给了幼年的高尔基。
外祖母是善良的，她热爱大自然和一切有生命的东西。她收养了“弃儿”小茨冈。她甚至从猫嘴里抢下“小八哥”，并把它的伤治好。在夏天和初秋的时候，外祖母经常带着高尔基到森林里去采集青草、野果、蘑菇和核桃，用卖这些东西的钱糊口或施舍给穷人。
外祖母教育小高尔基，坏事是由生活的困苦而产生的；大家生活在这个社会上，要学会互相关心才能得到上帝的关怀。
高尔基深深地热爱他的外祖母，因为她有那么多光明的、人性的东西。她以自己做人的道德力量，用对人生的热爱为高尔基扎下了不惧邪恶、追求真理的精神的“根”。
