穆罕默德步入克尔白，诵念了感赞词，来到穆罕默德易卜拉欣的站台做完礼拜，喝过渗泉水，便到禁寺入座。人们围在穆罕默德的周围，关注地凝视着穆罕默德，看他如何处置曾经羞辱过他，驱赶过他并与他长期刀枪相见的古莱什多神教徒。在这样的时刻，穆罕默德表现得非常宽容恩厚。穆斯林应当把这件事作为一面镜子，牢记自己的爱与恨只能以安拉的正道为准，而不能凭个人的好恶。
随后，穆罕默德演说，阐述了有关伊斯兰教的许多问题。他说：“穆斯林并不因杀害异教徒而受死刑。不同宗教者不得互相继承财产。不得娶父亲和母亲的姊妹为妻。原告应当以事实为凭，被告必须对主盟誓。妇女不得独自出门三天以上。从晨礼到日出，从昏礼到日落之际不得礼拜。古尔邦节、肉孜节期间不得封斋。”他接着说：“古莱什人哪，安拉废除了你们自蒙昧时代就引以为自豪的习俗，破除了你们以祖先为荣的传统，你们都是阿丹的子孙，而阿丹则造化于泥土。”接着，穆罕默德诵读经文：“众人啊！我确已从一男一女创造你们，我使你们成为许多民族和宗教，以便你们相互认识。在真主看来，你们中最尊贵者，是你们中最敬畏者。真主确是全知的，确是彻知的。”
接着，人们纷纷皈依伊斯兰教，归附穆罕默德。穆阿威叶·本·艾卜·素福杨和艾卜·伯克尔·逊底格的父亲艾卜·库哈法也是在这一天成为穆斯林的。对此，穆罕默德十分高兴。
穆罕默德看到前来归信的人中，有一个人吓得浑身发抖，就对他说：“别害怕，我不是帝王，我只是一个吃烤肉的古莱什女人的孩子。”对那些被穆罕默德下令判处死刑的人，无边的大地也显得狭窄，有的被理所当然地处以极刑，有的获得安拉的宽恕。
凯义卜·本·左胡尔的处境十分困难，找不到一个保护人。穆罕默德从麦加回来之后，他来到麦地那，当了穆斯林。
当男人归服穆罕默德之后，女人们也纷纷前来归服，她们起誓：“不举任何一物为安拉匹偶，不偷窃，不淫乱，不溺婴，不把私生子强加给丈夫。在奉行善功中，决不违圣。”尔后，穆罕默德命比拉勒站在克尔白顶端宣礼。这就是伊斯兰教在天房公开的开始。因之穆斯林把这一天作为感赞安拉特恩，欢庆伊斯兰教胜利的盛大节日加以纪念就不足为奇了。穆罕默德在占领麦加后，居留了19天，在此期间减少了礼拜的次数。穆罕默德委任艾塔卜·伍赛德麦加总督，日薪定为一块银元。艾塔卜认为这就很多了，他说：“对每日一元饷银尚不知足者，当祈安拉勿满足其欲求。”
穆罕默德在居留麦加的第五天，即派哈立德·本·韦立德率骑兵30人前去捣毁乌扎的偶像。乌扎的偶像座落在一个叫拜庭奈赫莱的地方，是古莱什人最大的偶像。随后又派人捣毁了索瓦的偶像、摩纳特的偶像。
占领麦加城，废止偶像崇拜的巨大胜利，促使整个阿拉伯人成批成批地加入伊斯兰教。当时，海瓦精和赛格夫部族人蒙昧时代的那种桀骜不驯的旧毛病发作，他们的头领聚集在一起谋划，认为穆罕默德已完成对本部族的征服，现在要向外扩张进攻他们了，于是决定先发制人。他们推举马立克·本·艾威夫·奈绥尔为领兵，从各个部族招幕了大批人马，其中也有使者乳母所属部族的贝尼·赛义德人。另外，以智谋超群、骁勇善战而闻名的杜赖伊德·本·西麦也和他们一起出战，但因他已经年迈，在这次战役中充当了谋士的角色。马立克·本·艾威夫·奈绥尔命令人们携带家眷、畜群出征。
穆罕默德得知海瓦精和赛格夫部族人备战的消息后，决定予以迎头痛击，亲率1.2万圣战者出征，其中有2000麦加人，其余均系麦地那来的圣门弟子。麦加人为了获取战利品，甚至连妇女也都争先恐后地出战，有的徒步，有的乘骑。这些人中有八十几名多神教徒，其中有赛甫旺·本·伍麦叶、苏海依勒·本·阿米尔等人。当队伍接近敌阵时，穆罕默德命令列队，摆开阵势，把迁士们的战旗授予阿里·本·塔列卜，赫兹赖只部族的战旗授予海巴卜·本·孟孜尔，奥斯部族的战旗授予奥赛德·本·胡宰勒，其他阿拉伯部族也一一授予了战旗。安排停当之后，穆罕默德即身穿双层铠甲，头戴铁盔，摧动战骡前进。穆斯林自恃人多势众，信心十足。但和敌人刚刚接触，即遭到埋伏在洼地、小路和山谷中伏兵的袭击，一支支飞箭像雨点般射来，穆斯林前锋部队死伤惨重，纷纷败逃，后续部队见状大骇，也扭头溃逃。这时，穆罕默德骑在骡背上，泰然自若，不动声色，一批迁士和辅士站在穆罕默德周围，坚守阵地。
溃败的消息被溃逃者带到了麦加城。穆罕默德仍在战场上，他从容不迫地说道：“我是穆罕默德，不是伪主者，我是阿卜杜勒·穆台列卜的儿子。”因为阿拔斯的声音异常洪亮，穆罕默德遂命他呼唤众辅士。阿拔斯放开喉咙高喊：“辅士们啊！参加过热孜旺誓约的人们哪！”在洼地奔逃的人们听到了呼唤声，便道：“我们来了，我们来了！”辅士们呼应着，掉转驼头。满山遍野溃逃的阿拉伯人阻塞了辅士们的去路，辅士们索性把头盔挂在脖颈，跳下驼背，挥动着刀枪，寻着呼唤声走去。顷刻之间，穆罕默德四周站满了激愤的人群，忠诚的圣战者。安拉赋予至圣和穆斯林以镇定的力量，派遣了肉眼看不见的无数天兵天将相助，穆斯林万众一心，呐喊着向敌人冲去，一下就打乱了敌人的阵脚，敌人丢下妻小畜群，抱头鼠窜，仓皇溃逃。穆斯林追杀一阵，敌人死伤的死伤、逃跑的逃跑、被俘的被俘，他们的妻小全部落入穆斯林手中。这次圣战中，麦加的许多多神教徒目睹安拉对穆斯林的恩赐和佑助，纷纷归信，当了穆斯林。
这次圣战使穆斯林得到了一条重要的教训。原来，这支队伍混进了不少异己分子——多神教徒、阿拉伯人以及刚入教门的穆斯林，这些人对伊斯兰教的胜负是无所谓的。因而，他们遇到第一次攻击，就败退溃逃，若无安拉佑助，穆斯林的事业几乎被断送。因此，队伍应当由那些热心圣战，忠于教义和敬畏安拉的惩罚而不敢临阵脱逃的人们组成。
穆罕默德下令清理战场，收容战俘，清点战利品。计缴获骆驼2.4万峰，羊4万余只，白银4000欧基亚。战利品全部集中在一个名叫吉尔拉那的地方。
在候奈因惨败的多神教徒分三批溃逃，一批逃往塔伊夫，一批逃往奈海赖，另一批逃往奥塔斯。
穆罕默德派艾卜·阿米尔·艾什耳里率领一支人马前去追击逃往奥塔斯的多神教徒，他们歼灭了敌人，满载缴获品胜利而归。在这次追歼战中，艾卜·阿米尔阵亡，他的侄子艾卜·穆萨代他指挥作战。
赛格夫部族和海瓦精部族溃逃的多神教徒，有一批逃到了塔伊夫。穆罕默德亲率众弟子出征，指令哈立德·本·韦立德担任指挥，进军塔伊夫。途经奥斯·本·马立克·纳赛尔的城堡时，穆罕默德下令将城堡夷为平地。在经过赛格夫人的果园时，由于果园的主人躲在园内，拒不出来归顺，因而下令焚毁了他的果园。穆斯林军到了塔伊夫，得知敌人准备了足够吃用一年的粮草，躲进城堡死守。穆斯林军在城堡附近安营扎寨。逆徒们躲在城头，不停地放箭，伤杀了不少穆斯林。其中，阿卜杜·拉·艾卜·伯克尔也中箭负伤，长期不愈，后在他父亲继任哈里发期间去世。艾卜·素福杨·本·哈尔卜的一只眼睛负伤致残，穆斯林阵亡12人。
穆罕默德看到敌人在拼死顽抗，攻克塔伊夫的时间将大大延长。于是和奈甫勒·本·穆阿威叶·戴莱美商议，是继续围困下去还是撤出战斗。奈甫勒说：“使者啊，只要死守洞口，钻进洞窝里的狐狸总是可以捕获的，如果丢下走开，它也不会伤害你。”于是，穆罕默德下令撤退。有的弟子要穆罕默德诅咒赛格夫人，而穆罕默德却祈祷说：“安拉啊，望你把赛格夫人引上正道，让他们前来归顺，成为穆斯林吧！”
十几天后，左海里·本·赛尔德率领海瓦精部落的使团前来晋见穆罕默德，他们恳求至圣释放被俘的妇女，否则，他们无颜见人。左海里对穆罕默德说：“她们中间有你的乳母，有你的姨姑，也有养育过你的养母。”他哀告穆罕默德。穆罕默德说：“我最喜欢人家说实话，你们或者要你们的妻小，或者要你们的畜群，二者可选择其一。我等了你们好久，还以为你们不来呢！”使节们说：“我们把亲族后代看作高于一切，请把我们的妻小还给我们，他们是我们最亲的亲人，至于羊、驼我们决不提它。”穆罕默德说：“我将释放我个人和阿卜杜勒·穆台列卜家族手中的全部俘虏。但是，必须在晌礼后，你们当众宣布已成为穆斯林，并且表示通过使者请求穆斯林宽恕，通过穆斯林请求使者为你们祈祷，确证你们是教胞才行。”于是，使节们就这样办了。随后，穆罕默德对众弟子说道：“你们的教胞前来悔罪，我已答应放还他们的妻小，你们若自愿，也希望无偿放还，不愿无偿放还者，将人放还后，可领取相当的战利品作抵偿。”迁士们和辅士们齐声说：“我们手中的俘虏全请使者处置。”阿格莱·本·哈佩孜、欧那纳·本·海森、阿拔斯·本·麦尔达什等一帮阿拉伯人拒不放人，穆罕默德给他们一一打了欠条，将人要出放还。
穆罕默德为履行小朝，在吉尔拉那沐浴受戒，夜晚进麦加城拜天房，亲吻玄石，当夜又离开麦加返回。在吉尔拉那逗留了13天，而后下令班师，于祖勒格尔代月二十七日平安返回麦地那。
穆罕默德返回麦地那之后，即派盖斯·本·赛义德率领400人前去劝说苏达人归信伊斯兰教。有一苏达人前来晋见穆罕默德，说：“我是作为我们部族人的使节前来见你的，请下令撤回你的军队，我将率众前来归信。”穆罕默德闻言，即下令撤军。
那个人回去后，带领一个由15人组成的使团来到麦地那，下塌在赛义德·本·欧巴代的家里。尔后，他代表全部族人向使者宣誓归服，表示皈依伊斯兰教。他们回去之后，伊斯兰教便在那里普遍发展起来。
然后，穆罕默德派伯什尔·本·素福杨·艾德威前去胡扎儿部族辖区，向贝尼·凯义卜阿拉伯人收取扎卜特。毗邻的贝尼·忒米木部族人从中加以阻拦。穆罕默德得报，即派欧耶纳·本·海森带领50名阿拉伯骑兵前去征讨。经过战斗，俘获贝尼·忒米木部族男11人，女21人，儿童30名返回麦地那。穆罕默德下令将俘虏全部关押在哈里斯之女赖米莱的大院里。
这一事件之后，贝尼·忒米木部族人派出由长者组成的使团前来向穆罕默德恳求放还被俘人员。使团成员中有乌塔里德·本·哈吉卜和阿米尔·本·艾哈泰姆等人。
穆罕默德获悉一批阿比西尼亚人准备进犯吉达居民的消息，即派艾勒哈麦·本·木哲齐兹率士兵300人前去迎击。他们到达吉达境内后，乘船前去包抄敌人。聚集在岛屿上的阿比西尼亚人见穆斯林军队开来，即四处逃散，未发生战斗。
伊斯兰教历九年赖比欧艾外勒月，穆罕默德派遣阿里·本·塔列卜带领50名骑兵前去捣毁泰伊部族的族神福雷司的偶像。他们去后，当地部族人反抗，被挫败，缴获了他们的牲畜，并俘虏了部分族人，俘虏中有哈贴木泰的女儿赛芙娜。返回麦地那后，赛芙娜恳求穆罕默德给予优待，穆罕默德释放了她，因为穆罕默德一向非常敬重慷慨好施之人。赛芙娜向穆罕默德祈祷说：“圣人啊，让由富变穷的人向你感恩致谢，让由穷变富的人不要沾污你的尊名，让你的恩赐施于应施之处，让被凌辱的贤人志士因你而重新受到尊敬！”
使者的宽容感化了赛芙娜的兄长阿德·本·哈台木塔依，促使他日后归信伊斯兰教，成了穆斯林。阿德望见伊斯兰军的旗帜后，曾逃到夏木藏了起来。赛芙娜被释后，亲自到夏木向阿德详述了穆罕默德对她的盛情厚意，阿德问赛芙娜他该怎么办，赛芙娜说：“依我看，你应该立即前去见穆罕默德，如果他真是圣人，你早点成为穆斯林，将会成为你的善功，如果他是一位帝王，那也无损于你。”阿德听罢点头道：“指安拉起誓，你的主意真好。”
阿德来到麦地那会见穆罕默德，穆罕默德恭请他到自己家里，并亲自引路。在路上迎面走来一位老妪，拦住使者，向使者慢慢叙述自己的苦衷，阿德看到这种情况，心中暗自思量道：“安拉啊！我敢起誓，此人确非帝王。”他们来到穆罕默德家里，穆罕默德为阿德放置了一个内装椰枣树纤维的皮枕头，不管阿德如何推辞，穆罕默德硬拉他坐在上面，自己则随便坐在光地上。入坐后，穆罕默德连说了三遍：“阿德啊，当了穆斯林你就平安无事了。”
穆罕默德得悉罗马人正在准备攻打穆斯林的消息，下令准备出征。这时正值天气炎热异常，水果快要成熟的季节，人们都乐于躲进果园，躺在浓荫下纳凉。以往的各次圣战，为了向敌人封锁消息，出师前，穆罕默德从不公开宣布，唯独这次例外。因为这次出征，路途遥远，敌人势众，为使圣战者有充分准备，穆罕默德遂将出征地点公之于众，并派人前去麦加和各阿拉伯部族进行动员，下令富人要尽力协助装备出征的穷人。奥斯曼·本·阿凡带头捐献金币1万枚，全副装备的骆驼300峰，战马50匹。穆罕默德对此非常高兴，他说：“祈安拉喜悦奥斯曼，我是喜悦他的。”艾卜·伯克尔捐赠了价值4000银元的全部家产。穆罕默德对他说：“你给妻子儿女留下点没有？”艾卜·伯克尔回答道：“我给他们留下了安拉和他的使者。”欧麦尔·本·海塔卜捐献了一半家产。阿卜杜勒·热合曼·本·艾威卜捐献了100欧基亚黄金。阿拔斯和泰勒哈也捐献了大批财物。阿斯木·本·阿德献出了70驮椰枣。妇女们也纷纷献出了他们的金银首饰。
圣门弟子中有七名学者，前来要求穆罕默德资助装备，穆罕默德以无力资助实言相告，他们因无钱装备，焦急万分，含泪而去。后来由奥斯曼资助装备了三人，阿拔斯装备了二人，雅敏·本·阿米尔装备了二人。
人马粮草，准备就绪后，穆罕默德亲率3万人马出征，他令穆罕默德·本·买斯乃曼留守麦地那，令阿里·本·塔列卜照料穆罕默德家室。阿卜杜拉·本·欧拜为首的一群伪信士借故不愿随征，他们扬言：“穆罕默德不辞辛苦，甘冒酷暑和长途跋涉之苦，想和罗马人决一死战。他把和罗马人打仗视为儿戏，要不了多久，他将和他的弟子们一起被罗马人五花大绑捉去成为俘虏。”伪信士们肆无忌惮的议论传入穆罕默德耳中，穆罕默德派阿马尔·本·叶萨尔前去追查。
穆罕默德率师出征，把帅旗授予艾卜·伯克尔·逊底格执掌。穆罕默德在最后一次圣战中，把帅旗授予艾卜·伯克尔，留阿里照料家室。穆罕默德一一授发各路人马的战旗，把迁士们的战旗授予左拜尔，奥斯部族的战旗授予奥赛德·本·胡宰勒，赫兹赖只部族的战旗授予海巴卜·本·孟孜尔。
穆罕默德在忒布克停留多日，不见敌人踪影，这期间，艾伊莱酋长约翰和哲利巴、艾兹鲁哈同麦地那人来此同穆罕默德签订了协议。约翰不愿加入伊斯兰教，答应向使者交纳人丁税，使者为他写了协议书。
穆罕默德快到麦地那时，得到了有关宰拉尔清真寺的消息。这个清真寺是一帮伪信士为对抗库巴清真寺，分裂穆斯林而修建的。伪信士们派人前来远迎穆罕默德，要他前往宰拉尔寺做礼拜。穆罕默德询问修建该寺的用意，他们以安拉之名发誓说，这是他们的好意。可是安拉见证，他们是一伙谎言者。后来，穆罕默德派出一批弟子前去捣毁了那座清真寺。
穆罕默德回到麦地那后，没有参加这次圣战的一些人编造原由前来致歉。穆罕默德就他们的外部表征，接受了他们的歉意，至于他们的内心实意是什么，只好交由安拉去判定，同时还为他们诵念了赎罪词。
穆罕默德从忒布克战役回后，赛格夫部族的使团前来求见。事情的经过是这样的：穆罕默德从围困赛格夫部族返程途中，赛格夫部族人奥尔外·本·麦斯伍德追来归信，当了穆斯林，并请求返回本部族，劝化人们皈依伊斯兰教。穆罕默德对他说：“他们会杀害你的。”奥尔外回答道：“使者啊，他们对我比对自己的亲闺女还要亲。”他自以为以自己的名望和地位，满可以说服部族人归信。因为他是深受本部族人爱戴的人。但是，奥尔外回到塔伊夫，刚刚说出来意，就被族人乱箭射死。他们自知不是周围阿拉伯人的对手，在奥尔外被杀一个月之后，想派一人前去和穆罕默德商谈。他们要求阿卜杜·雅拉勒·本·阿米尔前往。阿米尔坚持再派几人同行，否则他不愿前去。因此，又推举出有名望的五个人，与他一同前往。他们来到麦地那，会见了使者。穆罕默德下令在清真寺前为他们搭起一顶帐蓬，以便让他们亲耳听到《古兰经》的诵读，亲眼看到人们站立礼拜的情景。他们每日前来站在穆罕默德身旁，只留下年岁最小的奥斯曼·本·艾比·莱阿斯看守行囊。奥斯曼在他们回来后，便独自前去拜见穆罕默德，学习《古兰经》，穆罕默德入睡时，又去找艾卜·伯克尔学习，不多几天，他就能背诵《古兰经》的许多章节，但他丝毫不露声色，不向同伴们吐露真情。使节们归信了伊斯兰教，并要求穆罕默德委派一人为他们的教长，穆罕默德委任奥斯曼·本·艾比·莱阿斯为他们的教长。
使者得知赛格夫人归信成为穆斯林后，即派艾卜·素福杨和穆赫莱·本·叙拜·赛盖菲前去捣毁赛格夫人在塔伊夫的拉特偶像。
这年祖勒格尔代月，阿卜杜拉·本·欧拜逝世。穆罕默德亲自为他祈祷送殡，埋葬时，又亲自站在他的墓穴旁。使者这样做，为的是争取阿卜杜拉·本·欧拜之子阿卜杜拉之心，为的是争取赫兹赖只部族民众之心。因为阿卜杜拉·本·欧拜在其部族里享有很高的威信。不少伪信士看到穆罕默德对死者阿卜杜拉·本·欧拜的厚待，深为感动，从当日始，改变了伪善的面孔。自那以后，安拉为禁止使者替伪信士作殡仪祈祷，遂在《古兰经》中降谕道：“你永远不要替他们已死的任何人举行殡礼，你不要亲临他们的坟墓。”
