曹丕得知刘备已死，采纳司马懿“五路齐攻”的建议，发兵五十万进川，要消灭蜀国。
其中第三路建议是联合孙权，发十万精兵沿江入川。但是孙权“坐山静观”，迟迟不动。
边关的紧急情报都传入了成都，刘禅后主心急如焚，亲自到相府去见诸葛亮。
诸葛亮正在一个小池边，专心观看游鱼，刘禅见了，便轻声问：“丞相安好吗？”
诸葛亮老谋深算，告诉刘后主退兵之策：只有恢复孙刘联盟，才能抗击曹魏。
诸葛亮叫尚书邓芝去东吴，对孙权晓以利害，请求吴蜀讲和，共同抗魏。
孙权害怕蜀国报复，同意了吴蜀重新结盟的建议。
曹丕得知孙权变卦，马上将另外的四路兵马掉头杀向东吴。但是，曹丕兵马被吴、蜀联军打得败退回去。
诸葛亮辅助后主刘禅，暂时过了一段安居乐业的日子。
南中（西南的云南一带）酋长孟获带兵侵犯蜀国边境，诸葛亮决定南下征讨。
临出发前，有人向诸葛亮建议，说南方蛮人居住的地方十分险要，今天攻破了，他们会投降，我军一走，他们可能又会反叛。最好是能收服他们的心，让他们从心中真正服气。
诸葛亮听完，觉得这番话十分有道理。于是决定这次前去征讨，一定要使孟获心服口服。
孟获得知诸葛亮率军南下，亲自领兵迎战。第一阵就中了诸葛亮诱敌之计，被引入了蜀军的埋伏圈中，结果诸葛亮没费多大的劲儿就活捉了孟获和许多蛮兵。
诸葛亮在帐中设宴招待了蛮兵，把他们教育一番后，放出营寨。蛮兵一个个感恩不尽。然后诸葛亮又命人把孟获带上帐来。
诸葛亮问孟获服不服气，孟获说：“你要是放了我，我重整兵马和你决一胜负。那时你如能再捉住我，我就服了。”于是诸葛亮就命人放了孟获，回去再战。
孟获回去后，重整军马和诸葛亮再战。他手下有两名大将因为感激上次诸葛亮的不杀之恩，故意败阵而逃。孟获大怒，把他们打了一百大棍。二人一气之下，带人冲进孟获的营寨，趁孟获酒醉之际，捉住他献给了诸葛亮。
孟获见了诸葛亮大叫不服，说自己是被手下捉住的。
诸葛亮攻心为上，要收服南蛮人的心，又一次释放孟获，并送他回寨。
孟获回到本寨，与弟弟孟优密议，让孟优去诈降，以便一举打垮蜀军。
诸葛亮胸有成竹，用药酒灌倒了孟优和南兵。孟获当夜偷袭蜀营，不料陷入圈套，第三次当了俘虏。
孟获还是不服，诸葛亮痛痛快快地把孟获兄弟连同所有的兵将，一同放了。
诸葛亮精心策划，第四次捉住了孟获，依然笑着用酒食招待后把孟获放了。
洞主杨锋父子用计捉住孟获，献给诸葛亮，以报诸葛亮丞相救命的恩德。
孟获声称回到祖居的银坑山，如被捉住，子子孙孙一定心服。诸葛亮又放了他。
诸葛亮率兵占领了银坑洞。
过了一天，孟获让妻弟绑送到蜀营。诸葛亮命令搜身，原来他们都藏着武器。
孟获很坦率，说要是七次被擒才真心归服。诸葛亮让武士给这几百人都松了绑。
孟获向乌戈国主借来刀箭难入的藤甲兵，准备打败蜀军，洗刷六次被擒的耻辱。藤甲兵果真厉害，打败了蜀将魏延。
诸葛亮观察地形，想出了一条妙计。魏延按照诸葛亮的主意边战边退，十五天内连吃十五个败仗。
孟获带领人马追赶至一条山谷中，看见许多黑油柜车拦住了路。
这是诸葛亮事先埋伏的油车火药，藤甲一遇火即着，藤甲兵死伤许多，孟获被擒。
诸葛亮表示放孟获回去，准备再战。孟获涕泪交加地表示南人永不再造反了。于是，诸葛亮请孟获上帐饮酒，庆贺民族的友好，并封孟获为南人洞主。
后方安定后，诸葛亮班师回蜀，孟获被七擒七纵，深受感动，一直送蜀军到沪水。
