“……蒋之宴会，何之报告，白之反共，汤恩伯、李铁军与马鸿逵等纷纷来渝，江南北部队亦在调动，对于华北进步报章之限制，对舆论反共之动员，对凡有共党左倾嫌疑者之加紧监视和被逮捕，均证明反共高潮是在着着上升……何、白十九日电是表示了国方决心。”毛泽东放下手中的电文，站起身来，在室内踱步沉思。
顷许，朱德、王稼祥表情严肃地走进。
朱德：“老毛，蒋某人这支反共之箭已经在弦上，我们该怎么办呢？”
王稼祥：“何、白十九日电传到延安之后，各界群众一一尤其是部队都在摩拳擦掌，要求在江南、华中一带好好教训一下蒋某人手下的顽军！”
毛泽东：“这也是我请二位来的原因！请坐下谈吧。”
朱德、王稼祥应声落座。
毛泽东：“对于何、白二人的‘皓’电，我曾经设想过两种方案：一种是政治上进攻、军事上防御，也就是只在反共军队进到八路军、新四军的根据地时再反击，八路军、新四军不打入他的后方；另一种是政治和军事上同时进攻。这两个方案各有利弊，我始终没有下定最后的决心。”
朱德：“对此，政治局也没有形成统一的共识。有的认为：采用前一种方案，政治上占上风，但军事上将被国民党构筑的纵深封锁围困，将来出不去而受日、蒋两军严重夹击，危险也是很大的。”
王稼祥：“如果采用后一种方案，军事上能制机先，不被封死，但是，人民不了解，政治上不利。”
朱德：“但是我始终认为：蒋某人是个实际主义者，他不被打得头破血流，是绝不会认输的！因此，无论采用哪种方式，我们在军事上必须有所准备。”
毛泽东：“惟有如此，我们的心里才有底数。但是，我们不能不考虑全国范围的人心所向啊。”
朱德、王稼祥赞同地点了点头。
毛泽东：“为了中央的决策正确，我准备给恩来去电报，征询他们的意见。”
王稼祥：“对！他们身处一线，对形势的判断更要准确些。”
毛泽东：“同时，电告叶挺、项英同志，要做好最坏的准备，坚决贯彻向北发展的既定方针。”
朱德：“为了应付不测事件的发生，必须建立牢固的华中抗日根据地。为此，电令彭雪枫、黄克诚所部，尽快与陈毅、粟裕所部会师，到时再视情统一指挥权限。”
毛泽东：“为了应付更大的不测事件的发生，还应立即电令彭德怀同志，从八路军各师中抽调六万精兵，权做总预备队。”
重庆八路军办事处
周恩来坐在桌前审阅电文，传出毛泽东的画外音：
“采用何种方案，我们尚在考虑，亦请你们提出意见……中央几次会议都觉此次反共与上次不同，如处理不慎，则影响前途甚大。故宣言与指示拟好又停。……在此情况下，我之方针是表面和缓，实际抵抗，有软有硬，针锋相对。缓和所以争取群众，抵抗所以保卫自己，软所以给他以面子，硬所以给他以恐怖。”
这时，叶剑英走进：“山城各界群众都在盼等我党中央的答复，一致希望我八路军、新四军做出让步，避免大规模内战的爆发。”周恩来：“对于何、白的‘皓’电的原则和办法，我们决不能同意，但必须给以回答，不能置之不理。当然，我也想过多次，这篇文章实在是不好做啊。”
叶剑英：“不然，主席早就一挥而就了！”
周恩来：“关于新四军的行动问题，我准备向中央提出两个方案：一个是新四军主力北移，让出江南，至江北坚持斗争；另一个是皖南新四军一部分转苏南渡江，一部分就地打游击，江北的部队不论怎样都必须做好应战的准备。”
延安张闻天的窑洞
毛泽东：“中央一致同意：以朱德、彭德怀、叶挺、项英名义答复何应钦、白崇禧的‘皓’电。行文笔调和缓，以期延缓反共战争爆发时间。为顾全大局，争取民心，对皖南方面，决定让步，答应北移。大家有什么意见吗？”
在毛泽东的讲话中摇出：张闻天、任弼时、王明、朱德、王稼祥、陈云、康生等。
“没有。”
毛泽东看了看有抵触情绪的王明：“王明同志，你的意见呢？”王明：“服从政治局决定。”
张闻天真诚地：“泽东同志，我深知这是一篇胜抵千军的大文章，不好做啊。”
康生：“我是坚信毛主席的理论素养和行文天才的，他一定能做好这篇大文章！”
毛泽东分外沉重地：“如果说愤怒出文章是对的话，我那满腔的悲愤都会汇集于笔端的。”
毛泽东的庭院
毛泽东驻步庭脘中央一动不动，他左手卡着腰，右手拿着一支烟，远眺漫漫的夜空。很快，他的思维化做一幅幅幻影：
蒋介石严肃地向何应钦、白崇禧等下达命令；
叶挺、项英在军事会议上似在争吵；
新四军穿行在深山密林中，遭遇国民党军队的狙击；
新四军夜间北渡长江；
江南、江北新四军会师的欢乐……
毛泽东沉吟片时，他碁地掷掉手中的烟蒂，转身大步向内室走去。
毛泽东的窑洞
毛泽东坐在桌前，抽出一支香烟，用力擦着一根火柴，点燃香烟，深深地吸了一口，复又缓缓地吐出。
毛泽东提笔展纸，笔走龙蛇，遂化做毛泽东的画外音：
“华中敌后各部，多属地方人民反抗敌寇保卫家乡而组织者，彼等以祖宗坟墓田园庐舍父母妻子所在，欲其置当面敌军奸淫焚掠之惨于不顾，远赴华北，其事甚难……德等正拟苦心说服，劝其顾全大局，遵令北移，仍恳中央宽以期限，以求解释深人，不致激生他故……对于江北部队，则暂时拟请免调……”
延安街头
延安上空传播着播音员的声音，并叠印出有关的画面：
“目前正属奸伪思逞谣言纷起之时，亟宜调协各方，统一对敌，庶免为敌所乘，自召分崩离析之祸。切忌煎迫太甚，相激相荡，演成两败俱伤之局，既非中央之本心，复违德等之始愿。我为鹬蚌，敌作渔人，事与愿违，嗟悔无及……”
延安军民驻足街头，有的在看报纸，有的在扎堆议论，一个个满面怒气；
张闻天的窑洞中正在召开中央政治局会议，与会者每人拿着一份《解放日报》，兴意盎然地在讨论。
重庆街头
重庆上空飘荡着播音员的声音，并叠印出有关的画面：
“颇闻日寇正在策动中国投降，软计与硬计兼施，引力与压力并重。德国则采劝和政策，欲诱中国加人三国同盟。而国内一部分人士，复正在策动所谓的反共高潮，企图为投降肃清道路。颇闻内外勾结，欲以所谓中日联合剿共，结束抗战局面，以内战代抗战，以投降代独立，以分裂代团结，以黑暗代光明，其事至险，其计至毒，道路相告，动魄惊心，时局危急，诚未有如今日之甚者！……”
重庆街头的报童手拿各种报纸，一边吆喝一边卖报；
重庆的各界群众争相买报、看报，有的在窃声议论；
重庆八路军办事处，周恩来拿着一份《新华日报》在引导同志们。
重庆黄山别墅
蒋介石将一份报纸用力摔在茶几上：“以朱、彭、叶、项联署发出的这份‘佳电’，一定是出于毛泽东之手。”
陈立夫：“总裁，据可靠消息说：‘佳电’是毛泽东亲笔草拟的。”蒋介石：“各界有什么反映吗？”
陈立夫：“重庆大街小巷都在议论这份‘佳电’，似乎都在说这篇‘佳电’如何如何”
戴笠：“那些左倾分子一一尤其是那些左右摇摆的所谓社会贤达，一夜之间又摆到共产党那边去了！”
蒋介石：“要严加防范！立夫，驻重庆的外国使团有什么反映？”
陈立夫：“有！不知是这些外国人主动，还是周恩来这些人所为，他们之间近来接触极其频繁。”
戴笠：“据我掌握的情报：连英国、美国一切使节都被周恩来拉到他们那一边去了。”
蒋介石蹙起眉头，遂又微微地摇了摇头。
陈立夫：“总裁，下一步棋……”
蒋介石：“不变！我立即找何应钦、白崇禧商议对策。”
军委会作战厅
蒋介石阅罢一份文稿：“好！再次严厉重申‘皓’电之精神，以‘齐电’发出，算作对朱、彭、叶、项‘佳电’的答复。一言以蔽之，这是中央政府的命令，必须无条件服从！敢于违令不遵，就坚决消灭！”
何应钦：“是。”
蒋介石：“同时，以军委会的名义致电朱德、彭德怀，即日一一十一月十九日起停发八路军的军饷，过去欠发的也一律不再发还。”何应钦：“是！那新四军的军饷呢？”
蒋介石：“新四军是在消灭之列，还谈什么军饷啊。”
何应钦：“是！”接着，他双手呈上一份文稿，“委座，这是我与白健生根据您的指示精神，共同拟定的‘剿灭黄河以南匪军计划’。”蒋介石：“不看了，你就扼要地说说吧！”
何应钦：“以第三、第五战区主力避免与H军作战，集中力量，分期迫使八路军、新四军撤至黄河以北。”
蒋介石：“讲一讲主要步骤吧。”
何应钦：“第一，以第三战区司令长官顾祝同部兵力于一九四一年一月底以前肃淸江南新四军，然后转用兵力肃清苏北新四军；第二，以第五战区司令长官李宗仁所属各部，分为鄂中、淮南、襄西、淮北四区，限一九四一年二月二十八日前肃淸黄河以南之八路军、新四军。”
