在异族频扰的战争时期，代宗李豫自挖墙角，不但不赏识利用功臣和忠臣，反而排斥他们，这样，李氏江山又怎么能够维持安稳呢！
在代宗朝藩镇割据局面不断形成的同时，西部吐蕃又在不断侵扰，唐朝不得不调兵力到京西防备吐蕃的入侵，称为京西防秋。吐蕃于756年趁安史之乱爆发唐廷内乱之机攻取石堡城，并进攻唐陇右、河西两镇。广德元年（763年），吐蕃率领吐谷浑、党项、氐、羌共20余万人入大震关（今甘肃陇西），攻泾州，直指奉天（今陕西乾县）、武功（今陕西武功）等地，唐兵溃败，京师大骇。此时，吐蕃军已逼近长安，代宗急忙逃往陕州。第三天，吐蕃攻进长安，掠夺府库钱财，焚毁民房，原本繁华的长安城顿时满目疮痍。郭子仪时为副元帅，他用少数兵卒虚张声势恐吓吐蕃，吐蕃军占据长安半个月后，惊惶出城。同年，吐蕃又攻入剑南道的松州（今四川松潘）、维州（今四川理县）、云山城、笼城等地，唐朝又受到吐蕃的严重威胁。
广德元年（763年）后，吐蕃连年入侵，战争频繁，唐在凤翔、泾州、邻州（今陕西彬县）、渭北等地设节度使，驻重兵，抵御吐蕃。广德二年（764年），仆固怀恩反叛唐廷，又引吐蕃、回纥等数十万人进攻长安。仆固怀恩本是代宗平叛安史之乱的功臣，他自恃功高，不满意朝廷对他的封赏，加上代宗无端对武将猜疑想收回兵权的打算，使他对朝廷更加不满，于是便造反了。仆固怀恩招引吐蕃、回纥来攻打朝廷，代宗命郭子仪率军御敌，先锋部队攻破吐蕃军营，俘斩百余。郭子仪屯重兵于泾阳（今陕西陉阳），吐蕃军挑战，郭子仪不出。此时，剑南、严武已攻破吐蕃盐川城，仆固怀恩与吐蕃军惧怕失去后援，不战退兵，京师之围被解。
永泰元年（765年）九月，仆固怀恩不死心，又引回纥、吐蕃、吐谷浑、党项等数十万人入侵至鸣沙（今宁夏中卫东）。吐蕃军大掠男女数万人，焚舍而去。同年十月，吐蕃军至邻州，与回纥相遇，合纵入侵，兵逼奉天，郭子仪说服回纥，使回纥与唐联兵，击败吐蕃，斩首5万余级，吐蕃退军，唐边境形势得到缓解。
郭子仪率军击败吐蕃却被认为无功，代宗听信了奸相元载的话认为是菩萨的保佑才阻止了吐蕃、回纥的入侵。退敌成功后，代宗对众僧大加赏赐，对郭子仪等御敌勇将却不闻不问。这种赏罚不明的行为，使军将寒心。此后，吐蕃连年入侵，战争不断，唐廷不得不花费巨大的财力，在凤翔、泾州、郐州、渭北、西川等地派驻重兵，以备吐蕃。大历二年（767年）九月，吐蕃进犯灵州（今宁夏灵武西南），接着，兵逼邻州，代宗又命郭子仪率师3万御敌。十月，郭子仪在灵州击败吐蕃，京师才得以平安。次年十一月，吐蕃10万兵马入侵灵武、郐州，郐宁节度使率军御敌，击破吐蕃2万余人。之后，郭子仪自河中移镇奉天，吐蕃入侵灵州，灵州守将白元光击败吐蕃2万军队于灵武。不久，又在灵武击破吐蕃，代宗君臣喜形于色，沉浸在一时的胜利之中。大历五年（770年）五月，代宗在甘肃徙置民众于山险要害，用以防备吐蕃的入侵。九月，吐蕃进犯永寿（今属陕西）。大历八年（773年）八月，吐蕃进犯灵武，抢掠而去。同年十月，吐蕃进犯泾州、邻州。浑城与泾原军合力作战，吐蕃军溃败而去。不久，郭子仪率军击败吐蕃10万大军，唐军取得重大胜利。大历九年（774年）四月，代宗命郭子仪等大阅兵师以备吐蕃，代宗又下诏各地出资备边，以供防秋之用。大历十一年（776年）春，剑南节度使崔宁大破吐蕃20万；四月，破吐蕃于望汉城；十二月，又在西山大败吐蕃。大历十三年（778年）四月，吐蕃进犯灵州，朔方留后常谦光击败吐蕃。同年六月，吐蕃又进犯盐州（今陕西定边）、庆州（今甘肃庆阳）。同年，回纥登里可汗为了掠夺财物，也进犯太原，杀唐军民万余人，纵兵大掠。唐代州都督张光晟击败回纥兵，登里可汗才退走。代宗为了集中力量抵御吐蕃，对回纥的不礼采取忍让态度，力求保持和好关系。
代宗虽然采取了一些措施防御吐蕃的入侵，但由于节度使各自独立，难以驾驭，未能从根本上解决问题。代宗朝李唐与吐蕃的战争，双方各有胜负，耗费很大。此后，吐蕃走向衰亡，李唐王朝也日渐衰弱。由于内忧外患的煎熬，代宗的身体状况也越来越差。大历十四年（779年）五月，代宗病得无法上朝。五月二十日，下达了让皇太子监国的制书，当天晚上，代宗便驾崩了。
德宗李适是肃宗的长孙、代宗的长子。德宗的少年时期正是李唐王朝繁荣昌盛的光辉岁月。但随着天宝十四载（755年）安史之乱的爆发，长安失守，14岁的德宗不得不随着皇祖玄宗一起离开京师。此后，德宗和其他李唐皇族成员一起饱尝了战乱之痛。德宗在战火的洗礼与考验中逐渐成长起来。在父亲代宗平叛事业未竟时，德宗肩负起与安史叛军余孽最后决战的使命，并最终平定叛军。
顺宗李诵是德宗的长子。在唐朝的皇帝中，顺宗是做太子时间最长的人，长达26年；同时，顺宗也是在位时间最短的人，还不足200天。尽管如此，顺宗也意在革新，整顿朝纲，并在如此短暂的帝王生涯中，还做上了太上皇帝。
