李严一看此山可是真大，又听说这长白山中盛产千年人参，是滋补佳品，便想采摘一点回去送给刘备。于是李严一行深入长白山中，一路找寻人参和公孙渊的踪迹。不知不觉来到了长白山脉中主峰之一的白头山上，只见山顶处有一个大湖泊，清澈见底。李严十分好奇，心想这高山之顶还会有这么大的湖泊，真是怪哉！
李严等人正在湖边观赏风景，突然从湖湖中冒出一只十分恐怖的怪兽，向李严等人扑来，眼看李严等人就要命丧于这怪兽之口。要知道李严是否能在兽口脱险。
五大连池收怪兽……“西风烈，长空雁叫霜晨月。
霜晨月，马蹄声碎，喇叭声咽。”
话说这李严等人正在长白山顶的五大连池旁观赏风景，突然间从湖中冒出一只巨大的怪兽。此怪兽名叫：天池玉麒麟，似马非马，似龙飞龙。它见有人来到它的地头上，以为是送上门来的猎物，便张开了血盆大口，张牙舞爪的向李严等人扑来。
李严大惊失色，连忙施展“踏雪无痕”的轻功身法，一个“凌波微步”躲开了怪兽的致命一击；又转手一招“苏秦背剑”拔出了腰间的太渊剑来战这“天池玉麒麟”。
那怪兽的智商肯定没有人高，只见李严一招“白鹤晾翅”飞身跳到了怪兽的身上，骑在了上面。
那怪兽发疯般的沿着池边狂奔，想把李严给甩下来，这李严双腿一夹兽身，一个“千金坠”稳若泰山，怪兽也拿李严没办法，沿着池边跑了半天，跑累了之后，便趴在了地上大口大口的喘气，貌似在向李严求饶道：“行了，大侠别玩了，我投降啦！”
李严觉得这怪兽看起来蛮吓人的，其实也蛮有趣的，心想不如收它为坐骑，骑着它出去打仗，肯定很威分，会把敌人吓跑的。想罢，他便轻轻的拍拍怪兽的头，和怪兽亲近，这怪兽倒也很快通了人性，在李严的面前野性顿消，变得乖乖听话了起来，温顺的像一只小乖猫。
李严大喜，心想此行真乃是不虚此行，得此神奇的怪兽，如虎添翼，便骑着怪兽下了山来，一路去寻找公孙渊的下落。此时有人来报：“公孙渊好像是逃往了小兴安岭中的邑娄国中。”
李严忙下令去小兴安岭中捉拿公孙渊。一行人来到了小兴安岭之中，很快来到了邑娄国的首府伊春。
这邑娄国亲王完颜泰听说南方的大汉朝来了贵宾，十分高兴，盛情款待李严一行。这邑娄国就是女真族的前身，其历史悠久，早在春秋时期，邑娄国部落中的人就派使者来当时东周的镐京中进贡宝物，在历史上有记载。
这亲王完颜泰十分好客，还送给了李严二只大雕作为礼物，这大雕又名：海东青，能遨翔千里，当地人驯之用来打猎之用。这小兴安岭中的大雕个头特别大，翅膀展开有二丈之大。
李严得此神雕，万分感谢完颜泰，表示愿和邑娄国永结为友好之邦。又向完颜泰打探公孙渊的行踪。
完颜泰喝了一口二锅头，豪爽的说道：“李老弟，咱这小兴安岭山高林密，要找几个人，恐怕是比大海捞针还难，我看你们还是回去吧，不必徒劳无益了。”
李严一想也对，在这么一大片原始森林中转来转去，也不是个办法。想罢，他便辞别了完颜泰，骑着天池玉麒麟，带着二只神雕回到了辽水边的军中，来向刘封复命。
刘封见李严平安归来，长出了一口气，他本来还以为李严迷路失踪了呢，正在担心，现在见李严还带回了二只神雕，十分好奇的问道：“李贤弟，这二只神雕是如何而来的？”
李严便把完颜泰赠雕的事情那么一说。刘封听了之后，突发奇想道：“我有一计，可以渡过辽河，直取丸都。”
“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。
从头越，苍山如海，残阳如血。”
话说这平西辽王刘封想到可用此神雕将汉军士兵驼过辽水，则高句丽军所依赖的辽水防线将形同虚设。刘封对大伙一说此法，大家都认为可以一试。
于是第二天大帅刘封精选了几千突击队员，由大将李严和关银屏率领着，由神雕驼着分批越过了辽水，占领了辽河对面岸边的滩头阵地。这神雕飞速极快，二分钟就可以来回两岸一次，不消一刻钟的功夫，几千突击队员便已经运送完毕，几乎快过了现代的直升飞机。
突击队占领了滩头阵地之后，又很快修建起了一座浮桥。刘封率大军二十万浩浩荡荡渡过了辽水，来到丸都城下。高句丽国王高伟公见汉军过了辽河，大吃一惊，连忙率人马出城来背水一战。
汉军中关银屏率先出兵迎敌，她手舞启菊棍直取高伟公。高伟公不甘示弱，大呼一声道：“汉军女将敢来攻打我丸都坚城，大胆包天。”
关银屏冷笑道：“高句丽小儿，我把你打败了，你不会光火吧！”
双方话不投机，当场动手。这高伟公口气大，武艺却差劲，一看自已招架不住，拍马便走，领兵退入丸都城中。关银屏领兵趁胜追杀，一路杀进了丸都城中。高伟公一看大势已去，连忙率部逃到了城东的一座小山之上据险死守。此山名曰：鞍山，因其酷似一个马鞍而得名。
刘封率着汉军铁骑如风般向山上冲来，高伟公在山上部署了许多铁滑车，见汉军前来攻打，便命人将铁滑车推下山来，企图杀伤汉军。这铁滑车重达几千斤，借着山势呼啸而下，杀伤力极大。
刘封见状不好，连忙挥动手中的太师虎尾巨鞭，运用太极浑元真气，一鞭打过去，铁滑车被打得粉碎。刘封抖擞精神，一口气大毁了敌军铁滑车八十三两之多，威镇鞍山。刘封打得也有点累了，一看这鞍山地型复杂，极难攻打，便传令暂时先鸣金收兵，待日后再来活捉高伟公。
刘封收兵回营之后，正在召集手下的众将商议如何攻打鞍山，突然有人来报：“当地契丹族亲王令狐才率着一支飞狐军来助阵攻山。”
刘封大喜，命人有请令狐才进来帐中。
“残酒忆荆高，燕赵悲歌事未消。
忆昨车声寒易水，今朝慷慨形，还过豫让桥。”
话说契丹亲王令狐才率着一支飞狐军前来助阵。这契丹族是当时一个北方民族，历来受到高句丽的压迫，今日听说刘封大军来攻打丸都，于是他们也揭竿而起，助汉军攻山。
此飞狐军顾名思义，就是都由一些山中的猎户所组成，他们因长期在深山中打猎挖人参，所以他们翻山越岭如履平地，最擅长于山地作战。
刘封闻之大喜，就任命令狐才为开路先锋，去攻打险地鞍山。
契丹亲王令狐才得令之后，率队攻上鞍山去，这飞狐军果然是不同凡响，只见他们人人带着飞爪等爬山用具，三下五除二便攀到了鞍山之上。那高句丽王高伟公一看有契丹人助阵，自知难以抵挡，便和国师任我秒一起跑下了山去，向鸭绿江南岸逃去。这鸭绿江的南岸乃是三韩的地界，这三韩国向来和中原大汉友善。高伟公一想这样不行混不下去，便让国师任我秒带着镇国之宝：紫金玉，去东面九洲岛上的邪玛太国搬救兵。
这邪玛太国的女王杯迷乎，此时刚刚统一了九洲岛上的诸倭人国，她见任我秒带着一块价值连城的美玉来求救，便同意出兵相助。这倭国相传乃是当年秦代术士徐福率领的三千童男童女东渡的后代。其后人之起居习惯于秦代人大同小异，以擅长制造刀具而着称。这邪玛太女王杯迷乎当年曾经向中原的丞相曹操进献过一把百辟宝刀。又因为其国人身材大都十分矮小而被称为倭人。现在自从其国内统一了之后，实力日渐强大了起来，便想趁机攻占三韩，扩张领土。所以今高句丽国师任我秒前来求援兵，这邪玛太国女王杯迷乎立即同意，亲率十万倭兵，趁着战船渡海来攻打三韩国。
三韩国主金圣方连忙派朝中老帅李茂公率海军去抵挡倭敌。无奈倭军的战斗力很强，李茂公的船队在济州岛附近被倭军打得全军覆没。倭军攻占了济州岛后，又在庆州附近登陆，一口气攻占了庆州，顺天等地。和高伟公残部联兵一处，气焰一时十分嚣张。
三韩国王大惊，连忙向汉军刘封大帅求救，刘封得报，要率军南下三韩，和邪玛太军大战三百合。
“黄沙百战穿金甲，不破东倭誓不回。”
话说这刘封听说东面的邪玛太国渡海来攻打三韩国，心想这些东倭夷人好大的胆子，便率兵雄纠纠气昂昂跨过了鸭绿江，来协助三韩国击退倭军。
他命李严为先锋，向半岛上的庆州而来。此时倭王杯迷乎率兵在庆州登陆之后，攻占了庆州，听说李严率兵前来，便在庆州城下列阵迎敌。李严骑着“天池玉麒麟”来到阵前，只见杯迷乎长得是：“头戴金冠双飞凤，身披连环宝甲，腰缠玉带如团花。手持一对双剑名曰闪飞燕，寒光闪闪，锦囊中暗带七星锤，果然并非是等闲之辈。”
杯迷乎一看来将李严骑着一匹怪兽，觉得真是有点匪夷所思，又观汉军人马雄伟整齐，铁骑横排冲阵将，果然人马似蛟龙。
李严呼道：“东倭贼人，敢来犯三韩国送死，快快下马受缚，本将可免你一死！”
那杯迷乎一身冷笑，舞动手中双剑来战李严。李严纵骑，手中风云宝刀急架相还。二人大战，来往冲突。两军擂破花腔战鼓，摇碎锦秀旗帜，来来往往，足有五十多个回合。
李严展开刀势，抖擞精神，倍加气力。杯迷乎怒发，环睁双眼，把手中的双剑卖了一个破绽，抽出锦囊中的七星锤，想要暗器伤人。
这边李严又不是吃素的，早有防备；见她七星锤打来，一刀架开来锤，一扬衣袖中的袖箭，直取杯迷乎。
杯迷乎中招受伤，拨马便走。李严挥军顺势掩杀，杀得倭兵屁滚尿流纷纷逃入海中。杯迷乎一看李严大军无比骁勇，不敢再战，便率着残兵躲到了南面的济州岛上。
刘封听说李严大获全胜，便兵分二路，命姜维率一路水军去攻打济州岛，自已则率一路陆军去顺天府攻打高伟公。单表这姜维率水军渡过了济州海峡攻上了济州岛。这些倭兵本来就是一群乌合之众，被迫来海外打仗，一时间是兵败如山倒，纷纷架船往东面本土逃窜。这邪玛太国本是由许多小帮国所组成，杯迷乎刚刚才统一了各部，人心并不稳定，所以军心大乱。这邪玛太国是个岛国，其人从小大都驾船出海捕鱼，所以倒也精于航海之术，因而转眼之间就得一干二净。
姜维攻占了济州岛，便要准备物资，想去攻打东面的邪玛太国之九洲岛。
“关山万里作雄行，夜夜龙泉壁上鸣。”
话说这汉军大元帅刘封率合陆军去攻打高伟公，这高伟公自从跑到了三韩国之后，便占领了顺天城。原来当时的三韩国是由许多小帮国所组成，这些小帮国多则几万人，少则才几千人，力量十分分散，所以对付高伟公也并无什么好办法。而刘封大军则不同，其兵强马壮，久经战阵，刘封率兵来到顺天城下，把一座小小的顺天城是围得水泻不通。三军一声呐喊，架起云梯攻上了城楼。
这顺天城的城墙并不高，不消一盏茶的功夫，刘封军便占领了城门，打开了城门。刘封一挥手中的太师虎尾鞭率兵攻进了城去，所向无敌。
那高伟公困兽犹斗，率手下的残兵在城中和刘封军展开巷战。只见这高伟公头戴碧眼天狼冠，身披青岚风凰篷，手拿一把金钢九天断，赤色虬须；乱撒，红丝虎眼圆睁，咆哮着来战刘封。
刘封一挥手中太师虎尾鞭一招“梨花舞袖”直取高伟公，高伟公一招“猛虎拦路”档主来鞭。刘封右手使鞭，左手一招阴阳寒心搜骨爪，一把抓住高伟公的腰带，将其一把举过头顶，生擒活捉了。
高伟公被生擒之后，手下的残部大乱，只剩下其国师任我秒还在负隅顽抗。刘封手下参军马稷率一支风翅营上前来围攻任我秒。任我秒手下的日月仙教的弟子都是些亡命之徒，就像一群疯狗似的乱杀乱砍。马稷一看情况，决定擒贼先擒王，先抓住任我秒，则其余人等就无斗志了。于是这马稷施展其走马飞星断阴阳的神功，一招“五雷闪电手”一闪五鸣天地惊。那任我秒呀看来者不善，正要施展其移星换斗逃窜，不料为时已完，被马稷一个“三环套月手”给活捉了。
马稷即已活捉任我秒，又命风翅营中的“元戎”弩手们万弩齐发，将敌方日月仙教中的恶徒全部给射死了。此役全歼高句丽军残部，刘封军大获全胜，扫平辽东。
此时有人来报说：“姜维将军攻占了济州岛，正要去攻打倭国之九洲岛。”
李严一想这倭国也称为九洲，岂不是模仿中土之名也。旁边监军马良道曰：“此倭人据传说是当年汉初时田横手下三百武士之后。田横死后，这三百武士便东渡去了东瀛，后来便有了这倭国。其国人好斗，崇尚武士道精神，和那田横三百武士一脉相承。其国无文字，只因为那三百武士都是武夫，不识字而已。”
刘封听闻此言，惊道：“原来这倭国还有此来历，不知是真还是假的？我只听说他们是秦代方士徐福东渡之后，其国无文字，又怎么会有历史记载呢！”
马良道：“此国无文字教化，不如我天朝之师去教化其蛮民，使他们有文化，有知识。”
元帅刘封曰：“好”。
“龙吟虎啸一时发，万籁百泉相与秋。
岁夜高殿列明烛，美酒一杯声一曲。”
话说这姜维和马良率军渡海来到倭国之九洲岛附近，只见众多矮小的倭兵在海岸边严阵以待，要和汉军大战。
马良对姜维说道：“姜将军，在下听说此倭人好勇斗狠，刀法简单而实用，却缺乏智谋。今日一看果然如此。我军可用船上的弩箭破之。”
