“道人去后，知州衙门越想越觉此事甚疑，便就遣派了两名机灵胆大的衙役，一路偷偷跟随而去。只见那道人带着两道童，三人出了衙门，转向而西南，到了武陵山脚下，复又改往南去五六里，绕过武陵山，方进入山中。两衙役心中奇怪，要入深山，此方并非佳处，这边山口看似平坦，然则里面的山道十分崎岖，许久都难得有一人进出，那前面更不可能会有妖人匿藏,因此地进去十余里，有一方峡谷名无骸谷，谷内泽沼气瘴，终年不消，别说是人，就是那山中的野兽也是难以忍受。而更要人胆怯的却不是那瘴毒沼气，是那谷中有许多年老的孤坟，往日有些贪婪之徒曾壮胆前去寻宝，尽都是去了便无回，害了不下百十条性命，故彼相传说那谷地闹有鬼怪妖狐，往下很少有人敢近之。二名衙役均想：‘显是道人远来不知地形，且先跟上再说。’
“道人进山后一直径行，身后两名衙役远远跟着，隔了摸约半里地远，生怕过近叫人家给发现了。五人披荆挂棘，走了大概三个多时辰，眼前恍然出现一片丝丝白雾缭绕的境地，但闻阵阵臭气自雾里飘散出来。两名衙役暗忖；‘莫非前面就是无骸谷了。’放眼望去，见三个道士来到谷前，停也未停，径闯了进去。二人有心拦阻，无奈两厢距得过远，显然是来不及。
“三个道人进入谷内，片刻便叫白雾湮没。两名衙役赶到谷前，徘徊着不知该如何办法，迟躇了一阵，亦也跟了上去。进得谷中，却不见三个道人的身影，二人只得又向前行了一阵，发现越是进里走，雾气越厚，朦胧当中，依稀见得四周果有不少古坟。二人方觉害怕，亦也无心再搜寻三个道人，均觉此地寒气森森，实过可怖，亦早离开亦是好，但瞧四下白雾茫茫，哪还有方向可辨，始心方更着急。
“忽听得一阵哀呜哀呜似哭非哭的声音缭缭飘来，二人当中，不知谁喊了一声：“鬼啊。”跟着便见一人惊恐不住，撒腿狂奔出去，待得另一人醒悟，发现同伴早已隐没在雾气当中。这人也很是害怕，向着同伴奔离的方向，追将上去，一边口中还大喊；‘蒋大哥，等等我。’不觉追行了多长，那叫蒋大哥的身影哪还觅得，而这时，他突觉一阵头晕眼花，耳中更断断续续有各种声音传来，那些声音听着，一时似悲怨哀哭，一时又成了气嗷嘶叫，声声入心，叫人不安。恍恍惚惚下，他自更是不能辨明地方，只一个劲儿往前走着。
“忽然，昏迷迷的他忽见前方不远的地方出现了一座大坟，那坟角似还蹲着一个人，躬着背，顶着腰，衣上净是泥土，但一时看不见他的脸，叫坟土给遮挡了。那名衙役走向过去，见到坟角居有一个大洞，那人的脑袋正探往洞口，一双手伸在洞内。不一片刻，那人的双手抽出，竟拉出一双脚来。
