“不错，拉希德是一个贤明的人！”仙女回答说，“可惜他终究还是一个凡人。他相信他的侍从长梅索，就像相信他自己一样，这方面他做得也很对，因为他已经试过梅索，证明他是忠实的。但是这梅索相信你的主人卡隆·贝克也像他相信自己一样，这方面他就做得不对了。因为卡隆虽然是梅索的亲戚，却是个坏人。而且卡隆很狡猾，他一到这里，就对他的表兄侍从长捏造了一套关于你的鬼话，那侍从长又把这话报告了国王，所以你即使现在立刻到哈里发的宫里去，也一定会受到冷遇，因为他不会相信你。但是，另外有接近他的途径和方法，星象表明，你应该得到他的恩惠。”
“这倒难了，”赛德听到这些觉得很难过。“那我只得再替那个可恶的卡隆·贝克做一阵伙计了。可是尊敬的仙女，你能不能为我做点好事。我从小就学习武艺，我最喜欢的事是比武，用枪、弓、钝剑狠斗。本城的世家子弟每星期都举行这种武会，但只有身着华服的人才许入场，而且要是自由人才行，市场上的奴仆尤其排除在外。如果您能让我每星期有一匹马，并得到服装和武器，使我的真面目不易显露出来——”
“这是一个聪明的人才能想出的办法，”仙女说，“你母亲的父亲是叙利亚最勇敢的人。看来，他的精神遗传到你身上来了。你记住这所房子的特征，可以每个星期在这里得到一匹马、一套盔甲，还有衣服和兵器。另外，我有一种洗面水，洗了以后谁也认不出你。好吧，赛德，再见！坚韧不拔，勤动脑筋，道德高尚，希望你坚持下去！六个月后，你的小笛就可以吹响了。祖利玛将会听到它发出的声音。”
年轻人怀着感激和尊敬的心情告别了他的女保护神。他在返回市场的途中，把这所房子的特征和街道路线牢牢记在心里。
赛德回到店子，正是时候，他支持和救助了他的主人和师傅。卡隆·贝克的商店前面挤满了人，孩子们围着商人蹦蹦跳跳，嘲笑他，老人们则哈哈大笑。他本人站在店门前面，气得发抖，狼狈不堪，一手拿着头巾，一手拿着面纱。这个特殊的场面是有一个序幕的。那序幕是赛德走后演出的。卡隆代替他的漂亮仆人站到店门前吆喝，但是没有人愿意向这个又老又丑的家伙买东西。这时，进来两个男子，要给他们的妻子买礼物。他们事先来来回回看过一些店子，正好路过这里。
卡隆·贝克注意到了这个情况，不想错过这个机会，便叫喊：“到这里来，先生们，这里！您找什么？漂亮的头巾，还是面纱？”
“老头儿，”其中一个回答说，“你的货物可能很不坏，可是我们的妻子脾气古怪，除了向漂亮的店员赛德购买外，不要别人的面纱，这也是城里的风气。我们已跑了半个钟头，到处找他也找不到。如果你能告诉我们在哪儿可以碰见他，我们下一次就来向你买。”
“赞美属于安拉，”卡隆·贝克乐得嘴都合不拢了，“先知把你们领到正确的门上来了。你们是要向漂亮的店员买面纱吗？那就进来吧，这就是他的铺子。”
其中一个人看到卡隆这样一个又矮又丑的人物，竟然自称是那个漂亮的伙计，便笑了起来。另一个人认为卡隆在拿他们开玩笑，觉得非把他痛骂一顿不可，否则不能解气。卡隆·贝克也非常生气，唤邻人来作证，证明他的铺子确实就是那个有漂亮伙计的铺子；谁知邻人因为近来生意都让他抢跑了，早就心存妒忌，不肯作证，于是那两个人就说他是老骗子，并将他痛打了一顿。
卡隆一边反抗，一边高声叫骂，吸引了许多人来到他的商店前。城里的人一大半都知道他是一个吝啬和卑鄙的小人，看到他挨打都非常高兴。那两个男人有一个去抓他的胡子，却不料被人抓住臂膀，并把他一下摔倒在地上，头巾落了下来，鞋子也飞到了远处。
围观的人原是来看卡隆·贝克挨打的，因此纷纷指责这个抱打不平的人。另一个男人看见竟有人胆敢把他朋友打倒在地，正想上去和他拼命，定神一看那人原来是一个目光炯炯、气宇轩昂、又高大又壮实的青年，就不敢动手了。这时，卡隆像突然见到了救星，指着这两个男人骂道：“好，你们现在还要怎样？他不是就站在那儿吗？你们两个不知好歹的东西，那就是漂亮的店员赛德。”周围的人们哈哈大笑，因为他们心里明白，卡隆·贝克方才遭了冤屈。被打倒在地的人怪难为情地站了起来，一拐一拐地和他的朋友走了，他们都没有买头巾，也没有买面纱，只留下一丝怨恨的目光。
“啊，你是所有店员的明星，你是市场的王冠了。”卡隆把他的仆人带回到商店里面以后，高声地说，“说实话，你来得可正是时候，刚才可真是太险了。那个小伙子躺在地上，就好像从没有站起来过一样，而我，如果你再晚来两分钟，我就再也活不成了。”刚才由于一时的冲动和出于义愤，才使赛德出手救了他。现在，这种感情一旦消失，他就有点后悔，不该免去对这个恶棍的那顿好打。他想，少一打胡须，也许可以使他驯服十二天的。不过他还是抓住时机，趁商人对他正有好感，请求他每星期给他一个晚上自由支配，散散步，或者干点私事。卡隆答应了，因为他知道，这个被迫为奴的人很有自尊心，不会没有钱、没有漂亮的衣服就逃跑的。
赛德不久就如愿以偿了。下一个星期三，是豪门贵族的青年子弟聚集在城里比武的日子。到了这一天，他向卡隆说，当天晚上他要自由支配。得到卡隆的允许后，他就来到仙女居住的那条街道上，轻轻敲了敲门，门就开了。使女们似乎在他来到之前就准备好了，因为她们连他的来意都没有问一声，就领着他走上台阶，来到一个美丽的房间里。先递给他一点易容药水。他把药水擦在整个脸上，又擦了擦脸，照照铜镜子，连他自己也认不出来了。他的脸变成了褐色，胡子变成了黑色，看上去至少有三十来岁。
接着她们又带着他走进第二间屋子，里面放着一身华丽的服装，这身服装就算巴格达国王在检阅军队时穿在身上也会感到自豪。有一块用料考究、做工精致的头巾，上面饰有钻石和长长的白鹭羽毛，有一件上面饰有银花的红绸战袍，还有一件用银环结成的胸甲，做工也非常细致，无论身体怎样转动，它都能紧贴在身上，另外胸甲坚固异常，无论长枪短剑都不能刺透。屋里还有一把宝剑，剑鞘精美，剑柄上镶着珍贵的宝石，可以使那身装束更加完美无缺。赛德装束停当，快要出门时，有一个仆人递上一块绸巾，说是女主人吩咐交给他的，他只要用这块绸巾在脸上一抹，脸色和胡子的颜色就会恢复原样。
院子里有三匹骏马，赛德跨上最好的一匹，仆人骑上另外两匹。之后他便耀武扬威地向武场缓缓驰去。当他走进围得水泄不通的人圈时，他那身华丽的衣服和精良的武器立刻吸引了大家的目光，人们感到惊讶，都在交头接耳、窃窃私语。那是巴格达城最英武、最高贵的青年集会的场所；国王的几个弟兄也常在这里骑上骏马挥动长枪。赛德走进圈子，尽管没人认得他，还是有一个大臣的儿子带着他的几个朋友骑马向他走来，彬彬有礼地招呼他，请他参加比赛，并且询问他的姓名和原籍。赛德自称来自开罗，名叫阿尔曼索尔，因为旅途中，听说巴格达青年英勇无比、武艺高强，所以特来见识见识。阿尔曼索尔的仪态和英勇气概，使所有青年极为心仪，于是有人递给他一杆枪，让他选择一边参加，因为在场的人已经分成两边，准备一个对一个单打或双方混战。
如果说赛德的外表已经足够引人注目的话，那么他那精湛的武艺现在更使大家惊异起来。他的马跑得比飞鸟还快；他的剑舞得呼呼生风，神妙无比；他的枪随手一掷就是老远，而且每发必中，就像从一只神弓上射出的箭一般。他打败了对方最勇敢的战士，比赛快结束时大家都承认他是一个胜利者。这一来，哈里发的一个兄弟和宰相的儿子本来与他是一边的，现在也请求和他切磋一下。结果，哈里发的弟弟阿里被他战胜了，可是宰相的儿子那么英勇地抵抗他，与他打了个平分秋色，两人都认为最好再比赛一次。
通过这次比赛，整个巴格达城都轰动了，所有人都在谈论着这个英勇、富贵的外地小伙子。所有看见过他的人，甚至被他打败的人，都为他那贵族风度所倾倒。他在卡隆·贝克的店子里亲耳听到对他的议论。遗憾的是，没有人知道他住在何处。第二次，他在仙女家里找到了一套更漂亮的衣服和更贵重的兵器。半个巴格达城的居民蜂拥而来。哈里发本人也在阳台上观阵。他对这个外地人阿尔曼索尔很赏识。比武结束后，他把一根金项链挂到他的脖子上，项链上吊着一枚金质奖章，以表示对他的钦佩。第二次胜利，也是更辉煌的胜利，引起了巴格达青年们的妒忌。“难道让一个外地人，”他们相互说，“到巴格达来，夺走我们的名望、声誉和胜利吗？他会不会到别处吹嘘他打遍巴格达无敌手呢？”他们议论后，决定在下次比武中五六个对付他一个，而且不能让别人瞧出破绽。
这种可疑的迹象没有逃过赛德敏锐的眼光。他看见他们在角落里碰头，窃窃私语，对他露出凶狠的脸色。他知道，除了哈里发的弟弟和宰相的儿子以外，没有人对他真正抱有好感，就是这两个人也很使他厌烦，老是问他：到哪儿去找他呀，现在干什么事呀，他喜欢巴格达的什么东西呀等等。
尤其凑巧的是，这些年轻人中用恶狠狠目光看赛德，对他最敌视的人，恰恰是那个不久前在卡隆·贝克店子里被他打倒在地的男子。那时，这个男子正要把那个卑鄙的商人的胡须扯下来。这个男子一直注视地、妒忌地观察着他。赛德虽然几次战胜过他，但这不应是构成如此仇恨的理由。赛德担心那人从他的身材或声音认出他是卡隆·贝克的店员。这个发现可能使他受到这些年轻人的嘲笑和报复。
赛德处处提防，英勇无畏。加上哈里发的弟弟和宰相的儿子对他的爱护，妒忌者们的阴谋没有得逞。这两个人看见至少有五六个人围攻赛德，企图把他打下马或想解除他的武装，便冲过去，将他们撵出了赛场。在四个多月的时间里，赛德就这样考验着自己的勇气，受到了整个巴格达的认可，人们对他的崇拜达到了狂热的程度。
有一天夜里，当他从比武场回去时，突然听到耳旁传来熟悉的说话声。他前面有四条汉子慢慢地走着，似乎在商量什么重要事情。赛德悄悄地走近他们，听见他们讲的是泽林强盗们在沙漠里讲的那种黑话。他知道，这四个人大概是要搞一次抢劫活动。开始，他想避开这四个人。不过他又想到，他还可能阻止一件坏事发生时，就挨近他们，偷偷听他们到底说些什么。
“守门的卫兵说得很明确，就是市场右边那条街，”一个说，“他今晚上肯定会和宰相从那儿经过。”
“好，”另一个回答说，“宰相我不怕，他上了年纪，也不是太精通武艺。不过据说哈里发舞得一手好剑，我不大放心他。而且必定还有十来个卫土暗中跟着他们。”
“没有跟随者，”第三个向他说，“夜里看见他认识他的人都知道，他总是单独和宰相或内侍长一起。今晚上他必然落入我们手里，不过最好别伤害他。”
“照我看，”第一个说，“我们最好还是向他头上抛一条套绳。杀死他并不是目的，因为他们不会出许多钱来赎他的尸首。而且我们也没有把握一定能够得到赎金。”
“那就在半夜前一个钟头吧！”他们一同说道，东一个西一个地走开了。
赛德听到这个恶毒的计划大吃一惊。他决定立刻进宫去报告国王，让他知道面临的危险。可是他走过几条街之后，忽然想起仙女对他讲过的话，国王对他并没有什么好印象。他想，人家可能对他的话不以为然，认为他在向巴格达君主讨好。于是他就站住了，觉得不如靠自己精湛的武艺，把国王从强盗手里救出来。
因此他没有回卡隆·贝克的家里去，却坐在一座教堂前面的台阶上，等到夜深。随后他就穿过市场，来到强盗提到的那条街上，躲在一座房子的凸出部分后面。他在那边将近等了一个钟头，听到有两个人慢慢走来。赛德起初以为那是国王和大臣，谁知其中一个人拍起手来，立刻就另有两个人蹑手蹑脚从市场上走到这条街上来。他们低声耳语一阵后，又四散开去。三个人躲在离他不远的地方，一个人在街上来回走动。那时夜色很浓，四周一片寂静，赛德只能靠灵敏的听觉监视他们的一举一动。
大约半个小时以后，市场那边传来了脚步声。街上那个强盗似乎也听到了，他轻轻经过赛德面前向市场走去。脚步声越来越近，赛德已经看到朦胧的人影，强盗拍了几下掌，立刻就有三个人从躲藏的地方跳出来。那两个受到袭击的人想必也带有武器，赛德听到了刀剑相击的格斗声。
他拔剑在手，便向前冲便怒喝着：“打倒哈里发的敌人！”他一下就把一个强盗刺倒在地，又转身向另外两个强盗逼近，那两个强盗已经把一个男人用绳子套住，正想缴获他的武器。赛德连忙朝绳子剁去，想把它割断，不料猛砍在一个强盗的臂膀上，把他的手都砍了下来。那强盗狂叫一声，跌倒在地。
第四个强盗原来是和另一个人交手，现在转过身来进攻赛德。这时赛德正和第三个强盗狠斗。被绳子套住的人一脱身，马上拔出短剑，从旁边一剑刺进一个强盗的胸口，剩下来的一个眼见大势已去，抛下他的马刀仓皇而逃。
赛德很快就弄明白了他救的是谁，因为两个人中较高的那个向他走过来说：“第一件事与第二件事都很奇怪。第一件事是对我的生命和自由的袭击。第二件事是莫名其妙的救助。您怎么会知道我是谁？您怎么会知道这些人会来袭击我？”
“信徒的统治者，”赛德回答，“我敢肯定你就是信徒的统治者。我今天晚上经过埃尔马勒克大街，前面有几个男人，他们说的是陌生的黑话，不过我曾学过。他们说要逮住你，杀死这位受尊敬的人，你的宰相。因为天色已晚，时间紧迫，来不及向你发出警报，便决定直接到他们要谋害你的现场，助你一臂之力。”
“我非常感谢你，”哈隆说，“不过这个地方不便久留，你把这只戒指拿去吧，明天带着它到我的宫中来，那时我们再详细谈谈你的情况以及我该怎样感谢你对我的救命之恩。走吧，宰相，这儿不是久留之地，恐怕他们要卷土重来哩。”
他一边说着一边取下一个戒指递给赛德，随后便想带宰相一同离开。宰相请求他再呆一小会儿，转身把一个沉重的钱包交给这个没有思想准备的年轻人。“年轻人，”他说，“我的主，哈里发，可以使你成为你理想中的自己，甚至成为我的接班人。我本人已经做不了什么大事。我现在还能够做的事情，晚一天做不如早一天做。因此，你把这个包拿去！我的意思并不是用它来酬谢。如果你有什么要我帮忙的，只管放心来找我！”
