当蒋琬、费神、董允等人相继去世之后，大将军姜维又长年在外征战，刘禅在成都便为所欲为、无所顾忌了。宦官黄皓见刘禅日益放纵，便投其所好，挖空心思地引诱刘禅日以继夜地去追欢逐乐。黄皓也因此得到刘禅的宠信，被升迁为奉车都尉与中常侍，出则奉车侍卫，入则传达诏令、掌理文书，趁机掌握了内政大权，干预朝政，操弄权柄，结党营私，排斥异己。就连总领国政、掌管全国兵马的大将军姜维，也因得罪了黄皓，不得不以屯田为名，远离成都，避祸于沓中……尽管如此，黄皓仍不满足，每时每刻都在盘算着如何剥夺姜维的大将军之职，让他的同党掌握军权。
黄皓正在思索着，一阵咚咚的脚步声由远而近，打断了他的思路。他抬起头来，瞪起那双金鱼眼，呵斥着刚跑到他面前的一个小宦官：“何事如此慌张？惊扰了陛下之春梦，我砍下汝项上这颗狗头！”
“小人知罪。”那小宦官双手举着一封插着羽毛的书信，喘着粗气说，“小人刚刚接到大将军从沓中送来之紧急军报，不敢耽误，便……”
黄皓伸手取过姜维送来的紧急军报，不屑一顾地扫了一眼，对那小宦官说：“回去吧。”
“信使说：军情紧急，速呈陛下。”那小宦官不知趣地又补充了一句。
“少废话！”黄皓又瞪起那双金鱼眼，厉声喝斥道，“还不快滚！”
“是！小人就滚。”那小宦官不敢再多言，转身离去。
黄皓展开姜维送来的紧急军报，看了一遍，鼻子里重重地哼了一声，随手将信塞入袖筒中。
“黄皓。”暖阁内又传出刘禅有气无力地呼唤声。
“奴才在。”黄皓急忙推门而入，来到幔帐前，低声问道，“莫非那个该死奴才惊扰了陛下之美梦？”
“朕已醒来一会，正在闭目养神。并非那奴才之过。”刘禅气短声弱地说。
黄皓的金鱼眼眨巴了几下，讨好地问：“陛下此番重闯风流阵，再战那桃花公主，结果如何？”
刘禅叹了口气，灰心丧气地说：“朕虽通晓破此阵之法，但因精力不济，体力不支，难胜那桃花公主，只得败下阵来，逃之夭夭……”
黄皓款款一笑，安慰着刘禅：“胜败乃兵家常事，陛下不必气馁。待今晚服用了那回春之药后，陛下再重整旗鼓，跃马挺枪，杀上阵去，将那桃花公主打个落花流水！”
“但愿如此，以畅朕意。”刘禅拙笨地坐起来，懒洋洋地问道，“刚才那奴才送来何处之紧急军报？”
黄皓见刘禅已听到了那小宦官的话，知是瞒不住了，只好如实回答：“是大将军姜维送来之军报。”
“有何紧急军情？”刘禅又问。
“其实……是大将军有些疑神疑鬼，杞人忧天而已。”黄皓吞吞吐吐地说，企图将此事遮掩过去。
“将那军报呈上来，朕要亲览。”刘禅略微提高了声调说。
黄皓慢腾腾地从袖中取出姜维送来的紧急军报，撩开幔帐，很不情愿地呈给刘禅。
刘禅拥着锦被，半躺半卧地倚靠在御榻上，左手搂着头发散乱、面如桃花的小美人，右手接过紧急军报。军报上写道：
……魏国司马昭出兵攻打我国之意已决，正暗中调兵遣将，积草囤粮。魏国之司隶校尉钟会统领关中诸军事，随时都会兵分三路，从子午谷、斜谷与骆谷进军汉中。魏国之征西将军邓艾坐镇狄道，虎视眈眈，将与钟会遥相呼应，攻我之沓中、阴平……敌方之兵力数倍于我军，且钟会、邓艾皆精通兵法、胸富韬略之人，陛下万万不可等闲视之，应预作部署，以防不测。以臣之见，我军宜先据险而守，以逸待劳；待敌军兵惫师疲、粮草不继之时，再与之交战，方可以少胜多。故而，臣已令汉城之蒋斌、乐城之王含、阳安关之傅佥等处守将，积蓄粮草，加固城池，多造箭弩，备足檑木滚石。若敌军来攻，只可坚守，不得出战……阳安关与阴平桥乃蜀中之门户，一旦有失，我国危矣！请陛下降诏：遣左车骑将军张翼领兵五千，驰援阳安关；遣右车骑将军廖化，领兵五千，急赴阴平桥头驻守……一俟魏军开战，臣即引兵东归，与张翼、廖化共守阳安关、阴平桥，将敌军拒于蜀地之外。臣以为，魏军挥师远征，人马众多，道路艰险，粮草补给甚难，少则一月，多则两月，必粮尽草绝，兵饥马饿，无力再战，自会败退。届时，张翼领兵从阳安关杀出。追击钟会；臣从阴平率军西进，追击邓艾；蒋斌、王含从汉、乐二城冲出，截击魏军。如此一来，不仅可尽收汉中失地，而且还可趁机夺取陇右之地……陛下还可遣一能言善辩之人。多带金银珠玉、宝马蜀锦，出使吴国。晓以利弊，约其在魏军西进之时，乘机北进，攻击魏之两淮，以扰魏之后方。魏军西进受阻，背后又遭吴军偷袭，必撤汉中之兵东救两淮……
刘禅阅罢姜维的紧急军报，吃了一惊，推开怀中的小美人，披衣要下床。黄皓边服侍着刘禅，边投石问路地说：“陛下圣体疲乏，何不再静养片刻？”
刘禅抖动着手中的紧急军报，烦躁地说：“司马昭要兵进汉中，朕岂能安卧静养！”
“陛下切勿焦虑，以免有伤圣体。”黄皓眼珠子滴溜溜地转动了几下，低声说，“奴才以为，大将军有些言过其实，陛下不必为此伤神。”
刘禅一怔，盯着黄皓说：“汝以为大将军是谎报军情？”
“奴才岂敢说大将军是谎报军情，只不过觉得他有些庸人自扰。”黄皓不以为然地说。
“庸人自扰？”刘禅半信半疑地说，“汝是说司马昭并无攻打我国之意，是大将军……”
“陛下圣明！”黄皓一边轻轻地给刘禅捶着背，一边慢条斯理地说，“关中与汉中之间。隔着一道横亘东西、高耸入云之秦岭。由关中至汉中，只有子午谷、斜谷与骆谷可以通行。这三条谷道，狭窄而且漫长，辎重粮草运输甚难，极不利于行军作战。故而，诸葛丞相几次出兵北伐，不得不舍近而求远，兵出祁山，绕道陇右，而不经此三条谷道直取关中。从汉中、陇右入蜀，更是惟有经阳安关与剑门关一条山道可通行。此道不仅崎岖难行，而且雄关道道，险隘处处，易守难攻，令人望而生畏。尤其是那地处咽喉要道上之剑门关，更是天下第一险要之处，一夫当关，万夫莫开。对此，司马昭岂能不知？又岂敢冒损兵折将、劳民伤财之大险，驱兵前来攻打我国！”
“这……”历来就昏庸无能、毫无主见的刘禅，听了黄皓的这番花言巧语，更是没了主意，犹犹豫豫地说，“司马昭既无攻打我国之意，为何让钟会统领关中诸军事，难道他另有所谋？”
“陛下真是料事如神！以奴才之见，司马昭果真是另有所谋。”黄皓一边为刘禅揉着肥软松弛的腰部，一边谄谀地说。
刘禅迷惘地问：“司马昭另有何谋？”
黄皓奸滑地笑了笑，慢声细语地说：“据奴才所知，司马昭在令钟会统领关中诸军事之同时，还密令沿海州郡打造浮海大船，并加紧操练水军。奴才以为，司马昭欲从海路攻打吴国是真，从关中攻取汉中是假。他令钟会统领关中诸军事，佯作出攻取汉中之势，一是为了迷惑吴国，好来个出其不意，攻其不备；二是为了防备我军趁吴魏交战之机夺取关中，使其腹背受敌、首尾难顾……”
刘禅边听边点头，脸上的愁容也渐渐地消退了，暗自庆幸地说：“如此说来，大将军真是杞人忧天，朕可高枕无忧矣。”
黄皓闻听此言，两眼放出异样的光彩，欣喜之色不可遏止地爬满他那张白净的胖脸，又不失时机地进起了谗言：“大将军历来好大喜功。为立功锚，，他连年率军征战，不仅屡屡无功而返，反而连连损兵折将，使我军将士疲于奔命、苦不堪言，百姓负担过重、怨声载道，国库入不敷出、日渐空虚，朝臣怒不敢言、敬而远之。长此下去，恐对社稷不利。愿陛下三思！”
“以汝之见，该如何处置？”刘禅不知是出于有心还是出于无意，脱口问道。
“此乃军国大事，应由陛下圣裁，奴才岂敢多言。”黄皓摸不清刘禅的真正意图，不敢贸然进言，只好从侧面进行试探。
“汝乃朕心腹之人，直说无妨。”
“奴才以为，大将军已年逾花甲，自知来日无多，未免有些急功近利，因而接连兴兵北伐，结果适得其反……”黄皓虽然急于想让其同党取代姜维，但又怕操之过急会引起刘禅的怀疑，只得继续绕圈子，“陛下不如把大将军召回朝中，封以高官，给以厚禄，让其颐养天年……”
刘禅皱起了眉头，沉思了好一会儿，才摇着头说：“姜维乃诸葛丞相之爱将与得意门生，且又屡立战功；他几次北伐虽无大建树，但也胜负各半。若让其颐养天年，何人可执掌兵权？”
“陛下乃仁德之君，对臣民宽厚无比，国之百姓与满朝文武无不感恩戴德。然而……”黄皓见刘禅仍无剥夺姜维兵权之意，不便明言其意，又不甘就此罢休，就旁敲侧击地说，“陛下应以社稷为重，这才上对得起列祖列宗，下对得起天下臣民，不应因小失大。”
黄皓还想继续与刘禅周旋一阵，以达到其目的。谁料，御榻上的那个小美人却有些熬不住了，娇嗔地说：“陛下，奴婢服侍陛下一夜，现腹中已是饥肠辘辘……”
不知是刘禅没听出黄皓的言外之意，还是他不愿再为此事烦恼，或许是与那小美人一样感到饥饿，就有些不耐烦地朝黄皓摆摆手，吩咐道：“朕又饥又乏，快传膳！”
“奴才遵命！”黄皓虽然心里有些不乐意，但也不敢违抗刘禅的话，只好恶狠狠地瞪了那个不识相的小美人一眼，怏怏不快地退出暖阁。
