且说那猴王丹满酒醒，恐玉帝责罚，便掐了个法诀，也不走旧路，从西天门偷偷潜下天去了，径自回了花果山。却不知自己在天庭的行为被一直在关注此事的三界大神尽收眼底，众人知道这场闹剧的高潮即将来临，便更加注意了。
猴王离了天庭，回到花果山。但见那旌旗闪灼，戈戟光辉，原来是四健将与七十二洞妖王，在那里演习武艺。猴王高叫道：“小的们！我回来了！”众怪丢了器械，跪倒道：“大王好宽心！丢下我等许久，不来相顾！”猴王道：“没多时，没多时！”且说且行，径入洞天深处。
四健将打扫安歇，叩头礼拜毕，俱道：“猴王在天这百十年，实受何职？”猴王笑道：“我记得才半年光景，怎么就说百十年话？”健将道：“在天一日，即在下方一年也。”猴王道：“且喜这番玉帝相爱，果封做齐天大圣，起一座齐天府，又设安静、宁神二司，司设仙吏侍卫。向后见我无事，着我代管蟠桃园。近因王母娘娘设蟠桃大会，未曾请我，是我不待他请，先赴瑶池，把他那仙品仙酒，都是我偷吃了。走出瑶池，踉踉槁槁误入老君宫阙，又把他五个葫芦金丹也偷吃了。但恐玉帝见罪，方才走出天门来也。”
众怪闻言大喜，即安排酒果接风，将椰酒满斟一石碗奉上。猴王喝了一口，即咨牙俫嘴道：“不好吃，不好吃！”崩、芭二将道：“大王在天宫，吃了仙酒仙肴，是以椰酒不甚美口。常言道，美不美，乡中水。”猴王道：“你们就是亲不亲，故乡人。我今早在瑶池中受用时，见那长廊之下，有许多瓶罐，都是那玉液琼浆，你们都不曾尝着。待我再去偷他几瓶回来，你们各饮半杯，一个个也长生不老。”众猴欢喜不胜。猴王即出洞门，又翻一筋斗，使个隐身法，径至蟠桃会上。进瑶池宫阙，只见那几个造酒、盘糟、运水、烧火的，还鼾睡未醒。他将大的从左右胁下挟了两个，两手提了两个，即拨转云头回来，会众猴在于洞中，就做个仙酒会，各饮了几杯，畅快不已。众怪狂欢了几天几夜，终究力有不支，纷纷散去。却有一老猴留了下来，猴王见了，知道有事，径问缘由。那老猴正是灵儿来时与灵儿交谈的老猴，待老猴将一切告知猴王，猴王却是愣住了。不知为何，猴王想起了蟠桃园内那个将自己无故戏弄一番的小丫头，“难道说，你就是我妹妹么？哈哈，我也有妹妹啦，俺老孙也有妹妹啦！”猴王乍闻亲人，喜不自禁，高兴地在花果山四处宣扬，与众妖一起欢腾数日。想起灵儿那句“我们还会见面的”，猴王心中满是期待……
却说那七衣仙女在玄水道人那里呆了许久，玄水道人见猴王已经回了花果山，知道时间差不多了，便施法变出几篮蟠桃，交与几女，七仙女回到瑶池，回奏王母：“齐天大圣使术法困住我等，故此来迟。”王母与那玄水道人本为一体，自然知道七仙女所想，只是想起玉帝，只得压下心中的温情，假装问道：“汝等摘了多少蟠桃？”仙女道：“只有两篮小桃，三篮中桃。至后面，大桃半个也无，想都是大圣偷吃了。及正寻间，不期大圣走将出来，行凶拷打，又问设宴请谁。我等把上会事说了一遍，他就定住我等，不知去向。直到如今，才得醒解回来。”王母闻言，知道大戏即将上演，只是自己等人也是戏中之人罢了，王母叹了口气，让七个女儿回返蟠桃园与玄水多聚聚，七女知道王母的难处，担心地看了母亲一眼，径自去了。
王母见七个女儿离去，又叹了口气，即去见玉帝，备陈前事。还未说完，又见那造酒的一班人，同仙官等来奏：“不知什么人，搅乱了蟠桃大会，偷吃了玉液琼浆，其八珍百味，亦俱偷吃了。”又有四个大天师来奏上：“太上先师来了。”玉帝即同王母出迎。老君朝礼毕，道：“老道宫中，炼了些九转金丹，伺候陛下做丹元大会，不期被贼偷去，特启陛下知之。”玉帝见了，知道这是太上老君在催促自己行动了。少时，又有齐天府仙吏叩头道：“孙大圣不守执事，自昨日出游，至今未转，更不知去向。”玉帝又添“疑思”，只见那赤脚大仙上奏道：“臣蒙王母诏昨日赴会，偶遇齐天大圣，对臣言万岁有旨，着他邀臣等先赴通明殿演礼，方去赴会。臣依他言语，即返至通明殿外，不见万岁龙车凤辇，又急来此俟候。”玉帝越发“大惊”道：“这厮假传旨意，赚哄贤卿，快着纠察灵官缉访这厮踪迹！”
灵官领旨，即出殿遍访，尽得其详细，回奏道：“搅乱天宫者，乃齐天大圣也。”又将前事尽诉一番。玉帝“大恼”，即差四大天王，协同李天王并五极战神，点二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭谛、四值功曹、东西星斗、南北二神、五岳四渎、普天星相，共十万天兵，布一十八架天罗地网，下界去花果山围困，定捉获那厮处治。众神即时兴师，离了天宫。这一去，但见那——
黄风滚滚遮天暗，紫雾腾腾罩地昏。只为妖猴欺上帝，致令众圣降凡尘。四大天王，五方揭谛：四大天王权总制，五方揭谛调多兵。李天王托塔中军掌号，五极战神前部做先锋。罗睺星为头检点，计都星随后峥嵘。太阴星精神抖擞，太阳星照耀分明。五行星偏能豪杰，九曜星最喜相争。元辰星子午卯酉，一个个都是大力天丁。五瘟五岳东西摆，六丁六甲左右行。四渎龙神分上下，二十八宿密层层。角亢氐房为总领，奎娄胃昴惯翻腾。斗牛女虚危室壁，心尾箕星个个能。井鬼柳星张翼轸，轮枪舞剑显威灵。停云降雾临凡世，花果山前扎下营。
诗曰：
天产猴王变化多，偷丹偷酒乐山窝。只因搅乱蟠桃会，十万天兵布网罗。
当时李天王传了令，着众天兵扎了营，把那花果山围得水泄不通。上下布了十八架天罗地网，先差九曜恶星出战。九曜即提兵径至洞外，只见那洞外大小群猴跳跃顽耍。星官厉声高叫道：“那小妖！你那猴王在那里？我等乃上界差调的天神，到此降你这造反的猴王。教他快快来归降；若道半个‘不’字，教汝等一概遭诛！”那小妖慌忙传入道：“猴王，祸事了，祸事了！外面有九个凶神，口称上界差来的天神，收降猴王。”
那猴王正与七十二洞妖王，并四健将分饮仙酒，一闻此报，公然不理道：“今朝有酒今朝醉，莫管门前是与非。”说不了，一起小妖又跳来道：“那九个凶神，恶言泼语，在门前骂战哩！”猴王笑道：“莫采他。诗酒且图今日乐，功名休问几时成。”说犹未了，又一起小妖来报：“爷爷！那九个凶神已把门打破，杀进来也！”猴王怒道：“这泼毛神，老大无礼！本待不与他计较，如何上门来欺我？”即命独角鬼王，领帅七十二洞妖王出阵，老孙领四健将随后。那鬼王疾帅妖兵，出门迎敌，却被九曜恶星一齐掩杀，抵住在铁板桥头，莫能得出。
正嚷间，猴王到了。叫一声：“开路！”掣开铁棒，幌一幌，碗来粗细，丈二长短，丢开架子，打将出来。九曜星那个敢抵，一时打退。那九曜星立住阵势道：“你这不知死活的弼马温！你犯了十恶之罪，先偷桃，后偷酒，搅乱了蟠桃大会，又窃了老君仙丹，又将御酒偷来此处享乐，你罪上加罪，岂不知之？”猴王笑道：“这几桩事，实有，实有！但如今你怎么？”九曜星道：“吾奉玉帝金旨，帅众到此收降你，快早皈依，免教这些生灵纳命。不然，就髹平了此山，掀翻了此洞也！”猴王大怒道：“量你这些毛神，有何法力，敢出浪言。不要走，请吃老孙一棒！”这九曜星一齐踊跃。那美猴王不惧分毫，轮起金箍棒，左遮右挡，把那九曜星战得筋疲力软，一个个倒拖器械，败阵而走，急入中军帐下，对托塔天王道：“那猴王果十分骁勇！我等战他不过，败阵来了。”李天王即调四大天王与二十八宿，一路出师来斗。猴王也公然不惧，调出独脚鬼王、七十二洞妖王与四个健将，就于洞门外列成阵势。你看这场混战好惊人也——
寒风飒飒，怪雾阴阴。那壁厢旌旗飞彩，这壁厢戈戟生辉。滚滚盔明，层层甲亮。滚滚盔明映太阳，如撞天的银磬；层层甲亮砌岩崖，似压地的冰山。大捍刀，飞云掣电；楮白枪，度雾穿云。方天戟，虎眼鞭，麻林摆列；青铜剑，四明铲，密树排阵。弯弓硬弩雕翎箭，短棍蛇矛挟了魂。猴王一条如意棒，翻来覆去战天神。杀得那空中无鸟过，山内虎狼奔。扬砂走石乾坤黑，播土飞尘宇宙昏。只听兵兵扑扑惊天地，煞煞威威振鬼神。
这一场自辰时布阵，混杀到日落西山。那独角鬼王与七十二洞妖怪，尽被众天神捉拿去了，止走了四健将与那群猴，深藏在水帘洞底，这猴王一条棒，抵住了四大天神与李托塔、五极战神，俱在半空中，杀彀多时。猴王见天色将晚，即拔毫毛一把，丢在口中，嚼碎了喷将出去，叫声：“变！”就变了千百个猴王，都使的是金箍棒，打退了五极战神，战败了四大天王。
猴王得胜，收了毫毛，急转身回洞，早又见铁板桥头，四个健将，领众叩迎那猴王，哽哽咽咽大哭三声，又唏唏哈哈大笑三声。猴王道：“汝等见了我，为何又哭又笑？”四健将道：“今早帅众将与天王交战，把七十二洞妖王与独角鬼王，尽被众神捉了，我等逃生，故此该哭。这见猴王得胜回来，未曾伤损，故此该笑。”猴王道：“胜负乃兵家之常。古人云：杀人一万，自损三千。况捉了去的头目乃是虎豹狼虫、獾獐狐狢之类，我同类者未伤一个，何须烦恼？他虽被我使个分身法杀退，他还要安营在我山脚下。我等且紧紧防守，饱食一顿，安心睡觉，养养精神。天明看我使个大神通，拿这些天将，与众报仇。”四将与众猴将椰酒吃了几碗，安心睡觉不题。
那四大天王收兵罢战，众各报功：有拿住虎豹的，有拿住狮象的，有拿住狼虫狐狢的，更不曾捉着一个猴精。当时果又安辕营，下大寨，犒劳了得功之将，吩咐了天罗地网之兵，各各提铃喝号，围困了花果山，专待明早大战。各人得令，一处处谨守。
