不到几天，湖边镇街头的空地上的朱晓梅墓被人挖了，连尸骨斗不见了！黑子知道后李吉连夜找到李吉，把这悲愤的事情告诉了李吉。李吉认为这是日伪合谋，为了伸张民族气节李吉决定不去嘉鱼那边打游击，那里山多地险是游击战的好地方，哪怕湖边镇附近危险也要教训小日本与伪军。当即，在黑子的带领下，李吉带人摧毁了湖边镇的日伪据点，然后带人马从燕窝过江去了嘉鱼，隐蔽在大山之中。
李俊没有跟叶霸天一起投靠日军，他带队去了峰口，参加了抗日战争；在那里他所带人马杀倭寇、伪军不计其数；听到了朱晓梅的墓被日伪挖了，连尸首都不见踪影，连夜从峰口出发，经湖岔过东荆河走汉阳沟到了湖边镇，来一个突然袭击，把陈照熙所带伪军一窝端了，陈照熙万万没想到自己会死在李俊刺刀下。等小日本军赶来援助，李俊已带人悄悄地离去；吓得黄明才再也不敢为非作歹了。
在叶家庄休生养性的叶青蒿家里也不太平，从湖边镇来的黄明才隔几天就登门拜访，还带来了驻湖边镇的日军小队长，邀请他到湖边镇去任职，扬言要叶青蒿当沿湖维持会长，统管湖边镇与白浪湖、大沙湖、大同湖沿岸各村落的总维持会长。出于自己是中国人，活着决不当汉奸的决心一一谢绝了。
此时严小玉已是叶青蒿的夫人，她很痛恨小日本，更瞧不起黄明才为人。她告诉叶青蒿小日本与黄明才绝不会放过的，不如拉起队伍与小日本军一搏兴许还是条出路。
叶青蒿听从了妻子的建议，把叶家多年积累的家底全拿了出来，足足可以组织一个加强连的力量，一下子拉进了长江，再从水路秘密进了鄂南打游击去了。
李俊在峰口抗日名声很大，一次小香秘密回湖镇看望两位姐姐，得知萍香嫂被小日本把她全家给杀了大哭一场。这下惊动了湖边镇的一些小人，他们私下把小香回湖边镇的消息告诉了黄明才。
黄明才得知消息小香回湖镇后马上报告日军小队长，为了报复李俊，他们青天白日之下蹂躏了小香；大难不死的大香为救妹也被日军糟踏；随后两姐妹被皇军杀死，惨不忍睹，全镇人义愤填膺，他们一起掩埋了屈死的两姐妹。
已经成独臂的朱老么为了给妻子报仇当街杀死了一个小皇军，被抓后临死不屈，活活被小日本剥皮致死，还抛尸镇郊外。
深夜黑子与叶青青把船停在湖边镇靠大沙湖的岸边，偷偷地把朱老么、大香、小香的尸体运走，在白浪湖一个胡敦上安葬了。随之黑子与妻子叶青青去了江湖镇，不想再回湖边镇这个伤心的地方。
到了江湖镇，这里也是第二个湖边镇，他还听到了陆玉珍为打鬼子在自己家乡牺牲了。
那次陆玉珍带人悄悄摸进江湖镇搭救被小日本抓去的闫晏，陆玉珍知闫晏的小弟闫欢当了汉奸，出卖了自己的亲哥哥。
还是在李吉出湖后陆玉珍回到了江湖镇，以教书为职业暗地组织抗日，在她的争取下闫晏为李吉他们送了好多生活用品与药品。本来闫欢有霸占严家财产的野心，趁此机会在小日本军那里揭发了闫晏。
当时闫晏矢口否认，这时皇军在江湖镇正想物色闫晏出来当维持会长，就借机把闫晏关押在江湖镇老公所内，准备要是闫晏不肯出山那就当地杀了算了。
为了救闫晏他二老婆不惜重操旧业勾引小日本驻军的小队长，这才救下闫晏一条性命。可是人还是被关着不放，这下可急坏了三夫人，她私下找到陆玉珍求她救闫晏一命。
当时陆玉珍正组织抗日力量，觉得救出闫晏能唤醒大众，于是组织地下抗日人员夜间摸进镇公所，杀了看守的伪军后救出了闫晏。
为了保护闫晏，陆玉珍求黑子把闫晏送到鄂南找李吉，还告诉如果找李吉找不到，那就找李俊，或者是叶青蒿也行。
黑子与叶青青驾船带着闫晏从绿水河河口向鄂南进发，沿途都是黑子的轻车熟路，李吉与李俊兄弟两没找到，却遇到了叶青蒿，他正在山里打游击。一家人见面除了亲情就是伤感，面对闫晏叶青蒿当即拍板留下了他，要黑子夫妻赶快离开这是非之地。
叶青青与嫂子长谈求她照顾好自己终于回了正路的哥哥，黑子与叶青蒿彻夜长谈，进一步加深了亲情。
随即黑子带妻子叶青青顺水入长江，决定顺江而下讨生活。
