忍者学校，一群十多岁的孩子在班上等待着，看他们一个个戴着木叶的护额，就知道这是一批下忍。佐助坐在凳子上，旁边还是两个小美女小樱和井野。忽然一个身影出现在班门口，把大家的目光都吸引了过去，没错他就是鸣人。作为意外性第一的忍者，鸣人很好的让大家吃惊了一回。佐助看了鸣人一眼便收回了目光。如果不是知道现在三代正在偷窥这里的话，他连看一眼的心情都没有。
“小樱，你看我现在也毕业了！”鸣人朝小樱显摆他头上的护额。小樱也是很吃惊“鸣人，你不是没考过吗？怎么会有护额，你这是从哪里偷的！”一听小樱说这个鸣人立刻急了“小樱，这护额还是伊鲁卡老师亲手给我的呢？怎么会是我偷的呢？还有佐助，我现在也是下忍了，小心不要被我超过去了！”听见鸣人挑衅的话，佐助连转头的心情都没有“吊车尾就是吊车尾，说什么也没有用！”你！鸣人刚要驳回，却听到一声咆哮“鸣人，还不快点回你的位置上去！”听了伊鲁卡的话，鸣人朝着佐助瞪了一眼，回到了座位。
“第七班，宇智波佐助，春野樱，漩涡鸣人！”不出意料，还是这个分班，佐助睁开眼看了一眼，便继续闭上。当然鸣人还是吵着不同意，可是被伊鲁卡一句“你是吊车尾，佐助是第一名，你们两个正好平衡！”给打蔫了。等到伊鲁卡走了之后，鸣人又找小樱耍了一下花痴之后，便开始等着了。
旗木卡卡西，木叶的拷贝忍者，差一点被大名提为第六代火影，看他在动漫的表现，便知道这是一个深藏不露的男人。佐助当然没有意见，因为他还想在卡卡西手里学到千鸟，有了他，才是佐助开始的第一步。
第二天，凌晨，佐助便来到了约定的地点，虽然知道卡卡西会来的晚，可是他仍然没有想要晚来的意识，毕竟他现在还在三代的监视之下，现在佐助只要表现的想要向鼬复仇就好了，而鼬的万花筒也是佐助的囊中之物了。“佐助，你来的这么早！”看见佐助，小樱表现的立刻高兴起来，佐助轻应了一声，便继续提炼查克拉。现在在木叶佐助没有一点想要放松的意识，每天活在被人监控的地方，让佐助压抑的几乎呼吸都不自然了。可是这也没有办法，一切原因都是实力。过了一会鸣人也来了，也许是没有吃饭的关系，鸣人只是朝小樱问候两句便坐在一边。
十点，卡卡西准时来到。看见卡卡西，鸣人顿时喊了起来“老师你迟到了！”卡卡西不愧是卡卡西“我被一只黑猫挡住了去路，所以来晚了！”“怎么可能！”这一下子，不但鸣人不愿意了，小樱也站了起来，佐助虽然不以为意，可是还是站了起来。卡卡西也不想多说“现在听好了，这里有两个铃铛，也就是说你们三个里面只能有两个过关，剩下的一个要回学校继续学习。”“可恶，我们不是已经毕业了吗？你这样做不合要求！”鸣人大叫道。卡卡西突然气势一放，一股杀气顿时把三个菜鸟给震住了，“在这里我说的就是规矩，你们三个还不快点准备！”说着把手放到了自己的忍具包中，然后拿出了小黄书！这一动作，把三人都给震住了，就连佐助知道会这样也是忍不住震惊！震惊之后佐助立刻飞身后退，躲到了树林中。小樱一见，也躲了起来。
卡卡西转过身来，便被惊着了，虽然知道鸣人不靠谱，可是他居然敢直接朝自己冲过来，这让卡卡西不禁一头黑线。、“卡卡西老师，我们来决斗吧！”说完冲了上来，虽然看着很有气势，可是也仅仅是如此了，不但是这样，鸣人还享受了传说中的‘千年杀！’虽然知道会这样，可是还是让佐助无语。下一秒，几把苦无瞬间射到卡卡西身上，一看这情况，佐助立刻用了替身术，下一秒卡卡西拿着苦无出现在佐助身边。而原来的卡卡西则变成了一根木头。‘火遁-豪火球之术！’宇智波的看家忍术用了出来。卡卡西心中一惊，可是身为精英上忍的他又岂是这样好打中的。然后佐助又躲开了，看着佐助躲闪的熟练，卡卡西心中暗惊“佐助，你为什么躲？而且刚才你已经打中了，为什么还要躲！”
佐助已经到了空地上“卡卡西老师，我知道自己不是你的对手，而且上忍的实力绝对不是我现在可以匹敌的！”卡卡西心中给佐助点了个赞。‘土遁-心中斩首之术’佐助被卡卡西抓到了地里，然后卡卡西出现在佐助面前“不错，佐助你的实力可是让我惊讶了！”‘火遁-豪火球之术’一个两米左右的火球把卡卡西烧了进去，而佐助则出现在他身后。在下一刻，佐助便感觉到了一个冰凉的触觉出现在自己的脖子！“真不错，佐助！”卡卡西还是卡卡西，他的实力又岂是这一点。佐助呼了一口气，“我输了！”卡卡西点点头“我宣布这次佐助和小樱过关了，而鸣人不合格！”然后把鸣人绑在柱子上！
看着手里的盒饭，佐助吸了一口气，旁边便是鸣人眼巴巴的眼神。佐助吃了一口，正要在吃的时候，鸣人的肚子叫了起来。佐助把盒饭放到鸣人面前你吃吧！鸣人顿时激动起来。然后佐助把鸣人松开，他可不想把一口一口的喂鸣人。鸣人松开之后，立刻大口吃了起来。
“谁让你们把东西给鸣人的，还给他松绑！”天空都变了颜色，乌云密布，电闪雷鸣。这一瞬间，卡卡西的实力全部展示出来。吓得三个人都呆了起来。“现在我宣布”卡卡西顿了一下，然后小樱抓住了佐助的衣服，而鸣人挡在了两人的面前，“你们都合格了！”
看着惊呆的三人，卡卡西还是一笑“这一关考验的是忍者之间的关系，很好，你们没有让我失望！”佐助重重的呼出一口浊气，在这一瞬间，佐助身边的压力没有了，那股隐藏的窥视感也消失了。“说实话，佐助你的实力还真让我惊讶！”鸣人可不管那个“卡卡西老师，我们都过关了，你是不是要请我们去吃一乐拉面啊！”想了想，卡卡西同意了，毕竟拉面的钱还是蛮少的。
