千手镜和日向日荷组建了一支特殊的作战小队，整个小队仅有千手镜和日向日荷两人，但是论实力千手镜和日向日荷的团队战斗力比任何一支上忍组成的精英部队都要厉害。
忍者学校新一届下忍纷纷毕业，下忍们都被告知进行最后一次下忍毕业考试，通过考试的十二名下忍将被授予木叶十二忍者之称号，届时，将会有四名木叶上忍担任下忍们的指导上忍，每一个班有一名指导上忍和三名下忍组成，在组成上忍小队的时候，会有木叶警备部队总监千手镜大人进行一次十二忍者毕业会考，不论名次，同时接受千手镜大人的编队协同作战。
千手镜将一份会考的名单交给三代火影猿飞日斩，三代火影猿飞日斩说道：“就是这些人？”千手镜说道：“他们足够优秀，虽然还需要雕琢一番，这次我将会将他们集合在一起，进行一次编队团队协作作战，届时我会调动一支木叶警备部队常规的中忍小型部队，刚开始肯定会磨合的不好，但是团队战讲究的是整体协作，所以我会在这次会考期间发掘每一名下忍的优缺点。”
三代火影猿飞日斩说道：“把鸣人也加入进去？时不时会有一些阻碍？”千手镜说道：“此次会考是这一届毕业下忍们的最后一次考试，不进入排名，只保留一部分考试记录，作为以后下忍晋升中忍的资格之一，这一届的中忍考试选定在木叶忍者村，地点是死亡森林内，我已经进行了前期的准备，还有一段很长的时间来进行挑选。”
三代火影猿飞日斩说道：“很好，忍者学校每一届的下忍都有很多足够优秀的，由于战争频发，很多优秀的下忍都战死了，这些年战争的脚步刚刚远离我们一些，我早就想组织一次这样的考试，今天你能提起来我很高兴，就这样去办吧！”千手镜说道：“是。我将会给每一名这一届毕业的下忍一份通知单，每一名下忍都要按自己的要求和条件给自己配备足够的食物、水份、器具、医疗包，等到考试期间，下忍们的家人不得干扰会考。”
三代火影猿飞日斩说道：“我会通知上忍班长奈良鹿久，你将需要参加会考的下忍名单给我。”千手镜说道：“会考前，会有一次淘汰赛，凡是淘汰的下忍不必再参加剩余的考试，同时也第一时间安排上忍组建上忍小队。”三代火影猿飞日斩说道：“淘汰赛？也就是说不论通过不通过，下忍们都将参加上忍小队吗？”
千手镜说道：“是这样的。”三代火影猿飞日斩说道：“我清楚了，你下去准备吧！”千手镜离开火影办公室，期间根首领志村团藏找到千手镜，将三名根下忍塞给千手镜，请千手镜加以调教，千手镜默许了，将三名根下忍加入了这一届的下忍毕业会考中。十二名进入最后一次会考的十二名下忍齐聚死亡森林第三训练场，三名根下忍、三名新近暗部下忍同时参加这次最后一次的会考。
十二人分别为：漩涡鸣人，宇智波佐助，春野樱，奈良鹿丸，秋道丁次，山中井野，日向宁次，李洛克，天天，油女志乃，犬冢牙，日向雏田。
千手镜大声说道：“我是此次会考的主考官千手镜，我身边这位是我的助手日向日荷女上忍，同时也有一些副考官参与此次最后一次会考，特别上忍月光疾风将会全程参与你们在第三训练的所有项目，在执行任务期间，上忍月光疾风将会给你们制造一些矛盾和问题，你们每三人一组要学会和自己的队友合作，只有通力合作的小组才能得到最后的大奖，得分位列前三的将会获得由四代火影留下来的珍贵的空间苦无，当然只有三枚苦无，每一个小组将会获得一枚苦无。”
千手镜接着说道：“三代火影大人亲自绘制的b级火遁忍术卷轴一个，每人一个卷轴，这样的奖品需要你们付出努力才能获得，下面开始分组，第一组是日向宁次、洛克李、天天！第二组是油女志乃、日向雏田、犬冢牙！第三组是漩涡鸣人、宇智波佐助、春野樱！第四组是奈良鹿丸、秋道丁次、山中井野！第五组是惟南、罗宾、清！第六组是加贺子、岑、无离！”
千手镜接着说道：“每一组都会有一名上忍随行，上忍不干涉你们任何行动，期间也不会有任何帮助，你们要靠着自己的努力完成每一关，这期间会有幻术考验，每一组一名有幻术或者对查克拉控制度十分优秀的忍者才能过关，在解除这些幻术的时候可以寻求帮助，但是必须是在你无法完成幻术解除的时候，随行的上忍才会动手。听清楚了，最后一次会考会在死亡森林中完成所有任务，接下来你们会有一个小时的准备时间，现在开始。”
