“求生演习。”鸣人重复着说。
“任务怎么会是演习呢，我们已经在学校里演戏过很多次了。”小樱不解的问。
“不是普通的演习。”
“那，那是什么样的演习。”鸣人问。
卡卡西笑了，笑容被面罩遮挡的一丝不漏。
“这有什么可笑的，老师。”小樱说。
卡卡西招招手笑着说：“没有，没有啦。因为如果我说出来的话，你们一定会退出的。”接着严肃的说：“在27名毕业生里面，只有9个人能被承认为下忍，其他18个人将会被送回校园，换句话说这个演习，是一个淘汰率高达66%以上的超难测验。”
鸣人感到惊呆了.
“看吧，想要退出了吧。”卡卡西说。
“怎么会这样吗，我那么辛苦才毕业，既然这样的话，为什么要举办毕业考试。”鸣人说。
“只是为了选拔有可能成为下忍的学生而已。”卡卡西说。
鸣人不甘的说：“什么吗。”
“总之明天在演习场，我会判断你们是不是能够及格，记得带上忍者工具，早上五点钟集合。”
“怎么能在这种地方被刷下来，一定要让他承认我的能力，我是认真的，很认真的。”鸣人不安的想着。
“要是没通过这个测验的话，就要跟佐助分开了，这可是爱的考验。”小樱想着说。
“那就。。解散了。记得不要吃早餐，会吐的哦。”卡卡西最后不忘提醒着说。
第二天，早上五点钟天还是昏暗一片时，小樱，佐助和鸣人来到了演习场。
“大家早。”小樱揉着眼睛说。
“早。”鸣人伸出一只手半死不活的说。
三人一直等到了天明。
“各位早啊。”卡卡西出现说。
“太慢啦。。”小樱和鸣人不满的说。
“那是因为一只黑猫横在我的眼前。。就这样。”卡卡西走到一根断树前，上面放着闹钟，他按下闹铃说：“好，闹钟设定在12点，你们的课题就是在中午以前，从我身上把这两个铃铛抢走。”他手中悬浮着两根绳子连着两个铃铛，继续说：“没抢走铃铛的人就没有午餐吃，而且要被绑在那根圆木上面，看着我吃便当。”
鸣人顿时感觉头大，“还叫我们不吃早餐，原来是这么回事。”小樱想。
“等等，怎么只有两个铃铛呢？”小樱说。
“因为只有两个，所以至少会有一个人会被绑在圆木上，同时他也被视为任务失败而不及格。不合格的人就要重回学校，或许只有一个人，全部不合格也不是不可能。使用手里剑也没关系哦，不抱着杀死我的决心是抢不到铃铛的。”卡卡西说。
“但是这太危险了啦，老师。”小樱说。
“就。。就是说啊。老师连板擦都躲不过。”鸣人说。
卡卡西说：“人就是这样，越没实力的人就越爱说大话。算了，不要管那个吊车尾了。”
鸣人奇怪的望向卡卡西，“等我说开始就开始哦。”卡卡西说。
“吊车尾！”鸣人恶狠狠的想着。他一根手指控制着手里剑旋转着，拿着手里剑刺了过去。被卡卡西挡住并按住了鸣人的头。
“不要那么着急吗，我都还没有说开始呢。”卡卡西说。
“不会吧，完全没注意到。”小樱想。
“这就是上忍吗。”佐助想着。
“不过，看来你有要置我于死地的打算，该怎么说呢。。我好像开始喜欢你们了。要开始了，预备，开始”卡卡西说完后，三人便跳开了。
此刻，三代和伊鲁卡坐在一间宽旷的房屋内品茶，“你想知道些什么？你应该不是来找我喝茶的吧。”三代对着伊鲁卡说。
“鸣人他们第7组的上忍，是什么样的老师呢。很严格吗？”伊鲁卡问着。
“你是说卡卡西吗？你很在意啊。”三代说。
“因为我听说了一些令人在意的传闻。”伊鲁卡说，只见三代火影拿出一本书，书皮上写着《忍道》，“这个是？”伊鲁卡问。
三代火影严肃的说：“这是至今为止卡卡西负责训练的下忍成绩单。”
“我先看一下。”伊鲁卡拿起书，看到里面的内容后便惊讶了，语无伦次的说：“这。。这是。。”
此刻在演习场，卡卡西说：”忍者首要便是隐藏其气息。”
佐助和小樱躲在树叶底下，谨慎的防备着。
“不错，每个人都做的很好。”卡卡西说完便看见了前方的鸣人。
鸣人双臂交叉着喊：“现在就来一决胜负吧。”
“那个大白痴。”佐助远远的望着说。
“我说你是不是有问题啊。”卡卡西说。
“我看有问题的是你的发型吧。”鸣人反驳着说。
说完便冲了过去，卡卡西将手放入忍袋中，鸣人停了下来。
“忍者战术心得之一。体术，我来教你吧。”卡卡西说。
“所谓的体术。。就是忍者空手搏击吧。”鸣人暗暗的想，“难道他打算使用武器吗？”
卡卡西从忍袋中拿出了一本黄色书《亲热天堂》，他一只手拿着书对鸣人说：“怎么了，快放马过来吧。”
“那个，那个，你干吗拿本书出来啊。”
“至于为什么吗。。我很好奇这个故事会如何发展下去。你不用在意啦，对付你们跟我看书没有关系。”卡卡西盯着书说着。
“我一定要让你死的很难看。”鸣人握紧拳头愤怒的朝着卡卡西发起进攻。
结果被卡卡西一只手挡住。
“可恶，这次是回旋踢。”卡卡西蹲下躲避了攻击。
“可恶。”鸣人一拳打过去攻击，可是让他奇怪的是眼前的人影消失的无影无踪。
“忍者不应该把背面留给敌人，白痴。”卡卡西出现在鸣人背后，双手结出一个奇怪的印说。
趴在树叶底下的小樱想着：“老师那个手势是。。虎之印，不会吧，用那种高级忍术对付鸣人也太过分了吧。”
佐助想着：“那个结印是火遁术，可恶的老师，只会躲来躲去的吗？”
小樱突然高声喊：“鸣人，你快逃啊，不然会送命的。”
鸣人回过神来愣了，卡卡西说：“太迟了，木叶忍术秘传体术奥义，千年杀！”
卡卡西将手通入了鸣人的菊花中，鸣人被弹飞了好远好远。。
“搞什么吗，原来不是忍术啊。”小樱无语的说。
“受不了，两个超级大白痴。”佐助无语的说。
被弹飞的鸣人落入了河中，卡卡西继续拿出书看了起来。
“接下来。。那家伙也太厉害了吧，该怎么办。”小樱想着。
鸣人缓缓在水中下沉着想：“可恶，不应该会这样啊。”他向上游出水面，发射了两枚手里剑。小樱和佐助都是一惊，可卡卡西用一只手轻松的将那两枚手里剑接住了，视线没离开另一只手拿着的书。
“不。。不会吧。这比传闻要夸张。”伊鲁卡拿着《忍道》说。
三代说：“卡卡西的测验也许是困难了点。”
“可至今没有一个人合格啊。”伊鲁卡说。
“没错，卡卡西到目前为止没有让任何人及格。可以说是全军覆没。”三代严肃的说。
鸣人从小河里爬出来，卡卡西站在他面前说：“你们是怎么啦，中午之前拿不到铃铛的话，没饭吃哦。”
“不用你说我也知道。”鸣人蹲在地上说。
“不是说要超越火影的吗，怎么这么没有精神啊。”卡卡西说。
鸣人的肚子咕咕叫了起来，他说：“可恶。。就算饿着肚子我也能继续战斗。”
“我连昨天的晚饭都没吃，早知道就不该减肥的。”小樱脸色发青的想。
“刚才只是一时大意而已，可恶，我已经饿的没有力气了。但无论如何都得抢到铃铛才行，不管怎么样，我绝对不能在这里失败，怎么可以再走回头路呢。”鸣人坚定着决心说。
小河的水涌动了起来，鸣人说：“我要当上忍。”，从河里跳出来了N个鸣人。
“你太大意了吧，这就是我最拿手的【多重影分身之术】哦。”
“有7个鸣人。”小樱暗暗的想着。“什么，那不是残像，全部都是实体，全部都是真身。”
卡卡西望着疾奔来的7个鸣人说：“不是分身而是影分身吗？这八成就是打倒水木时所用的禁术吧。以你的实力来说，这种忍术大概只能维持一分钟吧，说了那么多废话，鸣人毕竟还是鸣人，这种术还是伤不到我的。”
卡卡西的铃铛响了起来，鸣人从背后抱住了卡卡西。
“什么，背后。”
“忍者不能把后背留给他的敌人吧，卡卡西老师。先用影分身术制造出许多分身在前诱敌，再让其中一个分身绕到老师的背后去。”鸣人得意的说，他从天空跳跃着朝着卡卡西攻击。“刚才你捅我屁股那一下，我现在就在这里。。”
“鸣人还挺不简单的吗。”小樱想。
“他居然还会用声东击西的策略。”佐助想。
“连本带利的讨回来。”鸣人大喊着，结果却打在了自己的身上。
鸣人当时就震惊了，他说：“奇。。奇怪。”
“被打的人。。是鸣人。”小樱喃喃的说。
分身鸣人摔在地上说：“好痛啊。”
“我说你啊，你就是卡卡西老师吧。是你用分身术变成我的对不对。”鸣人指着说。
“你才是呢”，“绝对不是我。”“我闻到你身上有卡卡西老师的味道，和老头子一样的味道。”
“开什么玩笑吗。”鸣人和影分身争吵了起来。“还是先把术解开来看看吧。”
“这样只会剩下两个人，到时候就真相大白了。”
“你应该早就想到的，笨蛋。”
“你就是我啊，笨蛋。”
“好了，要解除了。”
结果只剩下一个鼻青脸肿的鸣人。
“鸣人真是太逊了。”小樱暗暗的想。
“刚才那是替身之术啦，笨蛋。本来是迅速的将动物和植物跟自己交换，让敌人误以为已经命中目标，然后再趁机反击的忍术。刚才那个上忍，不但故意让真正的鸣人给抓住，还把鸣人的一个分身跟自己身体替换，不光让他以为攻击得手，还利用了鸣人的攻击。”佐助想。
鸣人注意到了不远处一棵树下面的铃铛。“铃铛，老师刚才一定走得很匆忙，才会把铃铛掉在这里。”
他兴奋的跑过去捡，却被一根绳子拉着腿倒吊了起来。
“这什么啊。”鸣人被倒吊着弹过来弹过去。
“看了也知道是个陷阱啊。可是那个上忍。跟鸣人交手时没有露出一丝空隙。”佐助分析着。
“使用术前要先考虑清楚，你就是这样，才会被我反过来利用。还有。。”卡卡西捡起铃铛说：“别掉进这种破绽百出的陷阱，笨蛋。忍者是不能按常理来思考的。”
“这个我早就知道了。”鸣人喊。
“就是看你不知道我才告诉你，知道吗。你的一举一动真是漏洞百出。”卡卡西说。
“就是现在。”佐助想着，他拿出手里剑朝着卡卡西射了过去。“终于让我找到空隙了。”
“真受不了你。”卡卡西说完便被手里剑击中。
鸣人惊讶的喊：“死翘翘啦，佐助你这个家伙也太过分了吧。”
