二人各奔西东。
眨眼工夫，哪吒回到小湖边树林里。正在树丛间团团转的唐僧、悟空、八戒、沙僧走过来，把哪吒围在中间。
悟空问道：
“怎么样？五弟，探听到什么消息？我们的行李现在究竟到了那里？真君怎么没回来？”
哪吒应道：
“师傅！大师哥！我们的行李已于早上被猿果山大王手下，猿果天侍送到他们的上级榔山总洞。他们上级榔山王长决定一级一级上传，经过六级上传后，最后传给他们这一酋的最高长官天龙酋王，由他代表他们这一酋，作为特殊礼物，于五天后天龙圣尊千年寿宴上，亲自供奉给天龙圣尊。说是若得到天龙圣尊赞许，榔山王长决定免除他们半年的一万多只活肉，并给猿果山大王加官晋级。不过榔山王长交代他们，让他们密切注意我们的一切动静，我们有任何动向，都要及时上报给榔山王长，免得我们节外生枝，搅了他们好事。这几天内全兽星所有山大王和部落都在给上一级遴选活肉，准备从全星球选送的许多活肉中，遴选出十万只童活肉，作为寿礼，在五天后送给天龙圣尊。很快猿果天侍要来监视我们的行动，因此四哥让我回来，一是设法摆脱猿果天侍及手下的监视，二是让我们赶往天龙圣尊总部天龙山，去夺回我们行李。他则一路跟踪下去，一是寻找和保护我们的行李，二是探听消息。”
悟空说道：
“那还等什么？我们赶快作伪装，瞒过他们监视。然后我们去追四弟，若找不到，我们直接到天龙山，去夺回我们的行李。”
唐僧接道：
“慢着悟空。哪吒！你说的活肉指的是什么？”
哪吒脸现惊恐之色道：
“活肉，活肉就是用来吃的活的下级或同类的肉，我在猿果山大王洞穴里，亲眼看见猿果天侍把猿果山大王奖赏他的两个老猿活活的一劈两半，生吃了。那两个老猿的恐怖和绝望样，我不忍看下去，要变回原形冲过去救那两个老猿，被四哥阻止了。那里还用藤条绑着五十多个各类都会说话的猿和动物，猿果山大王说是给他及手下填肚子用的。他们供奉给天龙圣尊的二百只鲜嫩活肉，已由猿果天侍部下从空中送达榔山总洞，待上级遴选。”
变了脸色的唐僧颤抖着说道：
“这，这太残忍，太血腥，太无人道了，难道他们真的拿活的同类和下级当饭吃吗？真是骇人听闻，连畜生也不如了。”
哪吒道：
“果真如此，有活肉就有死肉，我猜想最下等的平民可能吃死肉和树上的果子，其他的可能都是以吃活肉为生了。”
唐僧惊呼道：
“太愚昧，太落后了，这太空中居然还有这种残忍的生活方式。我们那里死人都要入土为安，都要受到尊敬，他们竟然死人活人都要吃。悟空！悟空！你得想想办法，得改变这种生活方式，得改变，必须得改变。”
悟空道：
“师傅！这种生活方式是太残忍、愚昧和落后了，可他们可能以这种生活方式，生活了也不知多少年了，靠我们六个人，一时半会想去彻底改变它，是很难很难的。”
唐僧高声道：
“这个我不管，再难我们也得想办法，我们做人宗旨就是劝人为善，造福人类，若碰见这种事我们都不管，我们还取啥经，游啥太空，我们是僧人吗？还配做人吗？”
悟空说：
“师傅，别激动，我们想办法去改变它就是了。要想改变这种生活方式，一是要和维护这种生活方式的当权者做斗争，二是要给他们找出替代活肉和死肉的东西，我想光靠果子他们是无法生存的。完成这些任务不但需要打好些仗，而且还需要许多时间，我们要遇到许多意想不到的困难。”
唐僧说：
“再困难我们也必须去做，你现在就说我们下一部该怎么办吧”
悟空道：
“我们现在变六个假人留在这里，瞒过哪个什么猿果天侍及手下的监视。我们变做六只鸟，去追真君，一是寻找行李的下落，二是多了解些情况，为我们下一步的行动做准备，五天后我们直接上天龙山，在天龙圣尊的寿宴上，先把天龙圣尊及他的重要部下擒住再说。”
哪吒手指天空呼道：
“大师哥！别说了，监视我们的猿果天侍和它的手下来了，你看，那第一只就是猿果天侍，我认得。”
悟空顺着哪吒手指的方向，抬头看着从东边天空中远远飞来的十几只鸟，说道：
“快，你们先变成四只不同的鸟，分开向南飞，飞出三十里后聚在万米高空中等我。”
悟空看着师傅师弟们飞出树林，伸手入怀，拔下六根猴毛，放口中嚼碎，喷向空中，说声‘变’，瞬间变出的师徒六人从空中落下，快速躺在地上做酣睡状。悟空变做一只鸟，冲出树林，朝南急速飞去。
霎时悟空追上了已聚在一块在高空中等他的四人。五人迅速变回原形。
唐僧问道：
“悟空！到那榔山总洞可怎么走？”
悟空说道：
“师傅！这个容易，待我唤来兽星宿一问便知。”
悟空捻着诀，念动咒语。不一刻，一朵白云徐徐落下。一个赤身裸体，鹤发童颜，花白胡须的老者，来到悟空面前，叩头说道：
“欢迎大圣和众仙圣来到蔽星，没有仙圣的召唤，小仙不敢贸然相见，故而不曾远迎，还望众仙圣恕罪。不知大圣唤小仙来有何吩咐？”
悟空道：
“我们奉玉帝旨意，代天巡游太空，路过此星，看这星物化天宝，自然天成，风景秀丽，郁郁葱葱，想盘桓数日，一是浏览一下这里的自然风光，调节一下心情，二是了解一下这里的风土民情，接触一下下界民风。为多了解情况，我们想从这里出发，从最基层开始，逐级查看，直至五天后到达此星的最高统治者所在地。只是我们不知道应怎么走，所以有劳星宿给我们指指具体行走路线怎样？”
兽星宿道：
“这个容易，为众仙圣效劳，小仙深感荣幸，也是我的分内之事，我愿陪众仙圣逐级巡视，直至星都天龙山，大圣可否愿意？”
悟空道：
“这太好不过，只是我们不想暴露行踪，需作些变化，你可会变化？”
兽星宿道：
“小仙那有那等能耐，需大圣帮忙才行。”
悟空说道：
“好。”
悟空朝兽星宿脸上吹一口仙气，说声‘变’，瞬时鸟星宿变成一个普普通通，不大不小的一只鸟。
五人也变成五只和兽星宿一模一样的鸟，由兽星宿带领，一字形排开朝南方飞去。
二郎神别过哪吒，急速的朝猿果天侍刚才飞走的方向追去。眨眼工夫，他飞到了二十里外一座高山峻岭的上空。
正在空中茫然四顾，空中来回盘旋之时，从大山顶飞出十几只大鸟，仔细看，打头飞的正是猿果天侍。前面的跟着猿果天侍朝东面飞，最后两只离开鸟群朝南飞走。
二郎神心领神会，空中慢慢下旋，远远的跟着两只鸟也朝南飞。
跟踪了一个多小时，飞出两千多里后，前面的两只鸟慢慢减缓飞行速度，最后在一座高入云宵的大山之上停了下来。
二郎神低头下看，下面高山峻岭，群山环抱。在崇山峻岭之间，一条长约百里，宽约三十多里的湖泊。湖泊两岸，古木参天，丛林密布，山花烂漫，万鸟鸥翔，群兽逐欢。
可谓风景秀丽，青翠天然。
两只鸟在空中盘旋了一圈，朝大山脚下俯冲下去，二郎神不敢细看，也跟着冲下。
山脚下是一个约有千亩大的草坪，草坪的数千根木柱上，用藤条各绑着数千个各种大大小小的动物。大部分动物泪水涟连，悲哭哀号之声滔天。有许多头颅低垂，毫无动静，可能已经死去。
草坪四周，站着上千个手持木棍的猿人，个个高大伟猛，虎背熊腰，虎视眈眈的盯着草坪上被绑动物的一举一动。草坪上空，盘旋着数百只大鸟，发出凄厉的鸣叫声，也在监视着草坪上的任何动静。
靠草坪里面，大山脚下，一排溜排着十几个大山洞，每个洞口都有四五百平方米大，洞口用各种木材密封的严严实实，中间有两个很大用木材做成的门，所有洞每个门都开着。每个洞口门前都有几十个高约两丈似鸟似人的动物，手握木棍把守着。
最中间的洞比其他洞都大，门上用许多鲜花点缀着。门口的看守也比其他洞多。
两只鸟落在最大的洞口，朝洞口一个鸟人说道：
“报告榔卫长，我是猿果山天侍，要进洞向王长汇报工作。”
榔卫长应道：
“进！”
两只鸟向榔卫长点下头，朝洞中走进去。空中的二郎变作一只跳蚤，蹦到一只鸟身上走了进去。
