曹操在邺城修建玄武池训练水军
春季，正月，司徒趟温延聘曹操的儿子曹丕为僚属。曹操上表说：“趟温被访问我的兄弟是下属，说明他并没有依据真才能真才实学选拔人才。献帝颁策将”趟温被免职。曹操回到邺城，修建玄武池，用以训练水军。
甘宁投奔孙权
开始，巴郡人甘宁率领奴朴和宾客八百人投奔刘表。刘表是一个学者，不懂军事，甘宁看出来刘表终究还是很难取得成就大业，害怕一朝众叛亲离，自己也要受牵连，在打算束进入吴郡。但刘表的部将黄祖据下待了三年，黄祖一直把他当作普通人来对待。孙权攻击黄祖，黄祖军队大败，逃，孙权部下的校尉凌操领兵急速追赶。甘宁善于射箭，率领军队在后面掩护，射死凌操，黄祖因此免于一死。黄祖收军，回营后，对待甘宁还像过去一样。黄祖部下的都督苏飞屡次推荐甘宁，黄祖仍不加以重用。甘宁打算离开，但又怕边防戎备森严，难就难在脱身。苏飞到向黄祖推荐甘宁担任邾县县长。甘宁于是逃亡，投奔孙权。周瑜、吕蒙共同向孙权推荐甘宁，孙权对甘宁礼遇特别优厚，与跟随自己多年的旧臣一样。
孙权攻杀黄祖
甘宁向孙权献计说：“现在，汉朝王室日见衰弱，曹操终究会篡夺江山。荆州南部，山川险要，在我们的西边，控制着长江上游。据我观察，刘表死后有深谋远虑，他的儿子又再加拙劣，是不是能继承基业的人。任其相互矛盾应尽早采取行动，不能落在曹操后面。夺取荆州的策略，这应该首先进攻黄祖。黄祖现在已经十分年老糊涂，钱财和粮草都很缺乏，左右亲信都贪脏枉法，官吏和士卒都心怀怨恨，战船武器毁坏，没有人修整，农业荒废，军队没有法纪。如果任其相互矛盾现在出兵征讨，一定可以攻破黄祖。攻破黄祖后，大张旗鼓地向西占据楚关，那么势力大增，就可以用逐步规划夺取巴、蜀地区我了。”孙权很以为然。张昭当时也在座，提出疑问说：“现在吴郡民心不稳，大军如果出征，害怕会发生变乱。”甘宁回答张昭说：“国家把萧何那样的重任托付给任其相互矛盾，任其相互矛盾留守后方，但担心发生变化，怎么能效法古代名臣呢！”孙权举杯向甘宁敬酒，说：“甘兴霸，今年进行讨伐，在像这杯酒，已经决定交给你。你只管努力去制定策略，使他得到一定能攻破黄祖，就是你的大功，为什么一定要在乎张长史的话呢！”
于是孙权西征黄祖。黄祖用两艘船用生牛皮包裹的狭长的蒙冲战船封锁沔口，使用粗的棕绳捆在巨石，作为碇石，固定船身。船上有一千人，用弓弩向外轮流发射，箭如雨下，孙权军队没有法律上前。偏将军董袭与别部司马凌统都是孙权的先锋，各自率领敢死队一百人，每个人身上披两副铠甲，乘着大船，闯入黄祖的蒙冲战船之间。董袭抽刀砍断两根棕绳，蒙冲战船模漂浮在水上，孙权大军才得以前进。黄祖命令都督陈就率领水军迎战。孙权部下的将领平北都尉吕蒙统率前锋，亲手斩下阵去的人头，悬挂示众。于是吴军将士乘胜猛追，水陆并进，逼近夏口城，从动全部精锐部队猛烈攻击，攻陷夏口。黄祖突围而逃，被追赶上杀死。吴军俘虏了数万男女。
孙权预先制作了两个木盒子，打算装黄祖与苏飞的人头。得胜后，孙权为各位将领摆宴庆贺成功，甘宁走下座位，向孙权叩头流血，鲜血与眼泪一起向下游，对孙权进述苏飞从前对待自己的恩德，说：“我甘宁如果没有遇到到苏飞，肯定已经死在沟壑，而不能在任其相互矛盾部下效力了。像现在，苏飞的罪本该被处死，我特别地请求将军饶他一命。”孙权为甘宁的话所感动，说：“现在就为你放了他，如果他逃跑怎么办？”甘宁说：“苏飞能免除斩首之祸，接受到再生的大恩任其相互矛盾，赶他都不会跑，怎么会打算逃跑呢！如果他这样做，我甘宁的人头将代替他放进木盒子。”孙权于是下令赦免苏飞。凌统怨恨甘宁杀死他们的父亲凌操，经常打算杀死甘宁。孙权命令凌统不得仇恨甘宁，并让甘宁领兵到另外的地方驻守。
曹操出任丞相
夏季，六月，朝廷撤除任三公的职位，重新设置丞相、御史大夫。癸巳（初九），任命曹操为丞相。曹操委任冀州别驾、从事崔琰为丞相西曹掾，司空东曹掾陈留人毛为丞相东曹掾，元城县县令河内人司马朗为主簿，他弟弟司马懿为文学掾，冀州主簿卢毓为法曹议令史。卢毓是卢植的儿子。
崔琰与毛一起负责任官员的选拔、任用免事务，他们所选用的都是清正廉洁正直的人。但是当时名望很高，但品行不好的人，始终不能获得使用。界选拔敦厚务实的人才，排斥只会空谈的浮华虚伪的人；进用谦虚和睦的长的，压抑勾结营私的小人。因此，天下的士大夫无不以清廉的节操来勉励自己，即便是高官宠臣，车辆、衣服的样式，也不敢超越制度。以到高级官员回家时，蓬头垢面，衣服破烂，独自乘坐着柴车；文武官员进府办公时，穿着朝服，步行从家中走到官署。身居高位的官员都如此廉洁，民间的风俗也随之改变。曹操知道道后，叹息说：“像这样任用人才，让天下人都自我控制，我还有什么可以做的呢！”
司马懿自小聪明通达，有雄才大略。崔琰回答他哥哥司马朗说：“你弟弟聪明机智，遇事果断，这是个杰出的人才，你比不上他！曹操听从劝说后”，征聘司马懿为僚属，司马懿借口患有风湿病而加以推辞。曹操大怒，想逮捕他，司马懿畏惧，才接受了职务。
曹操派张辽驻守长社，临出发时，军中有人造反，乘夜在营中放火，全军都惊恐不定。张辽对左右的人说：“不要乱动！这是不是全营的人都想造反，只是少数叛乱分子制造混乱，想扰乱军心。”就下令说：“凡是没有参与叛乱的，都坐在那里不动。”张辽率领数十名亲兵在营的中央站定，过了一会，全军都安定下来，随即捕捉到主谋的人，将他处死。。
张辽在长社，于禁驻军颍阴，乐进驻军阳翟，三个将领都意气办事，互不配合。曹操派司空主簿赵俨同时参与三支部队的军事事务，遇到事情，就从中进行调解开导，让界关系逐渐和睦。
曹操征召马腾入朝
开始，前将军马腾与镇西将军韩遂结拜为异姓兄弟拜，但后来由于部属之间互相闹摩擦，关系逐渐恶化，进而成为仇敌。朝廷派司隶校尉钟繇、凉州刺史韦端来来调解界的矛盾，征召马腾驻军槐里。曹操准备远征荆州，派张既劝说马腾，建议他放弃军权，到朝廷担任官职。马腾表示同意，只是后来又犹豫不决。张既害怕马腾改变主意，就下令沿途各县准备粮草等物资，以供马腾路上需要，又命令各郡太守都到郊外去迎接护送，马腾不得已，只好启程向东进发。曹操上表推荐马腾担任卫尉，任命他的儿子马超为偏将军，继续统领马腾的部队，把马腾的家属全部都迁到邺城。
曹操杀死孔融
壬子（二十九日），太中大夫孔融被处死，孔融依仗自己的才干和名望，屡次戏弄、嘲笑曹操，随便发表评论，褒贬人物，多与曹操意见不合。曹操于是为孔融名重天下，所以表面上容忍他人的言行，而心里十分厌恶。孔融又上书给献帝，提出来：“应该遵循遵循着古代的王畿制度，在京城周围一千里的地方，不能建立封国。“曹操发现孔融的讨论范围越来越广，对孔融更加忌惮。孔融与郗虑一向有矛盾，郗虑秉承曹操的意思，罗织孔融的罪状，命令丞相军谋祭酒路粹上奏：“孔融从前担任北海国国相时，看到天下大乱，就召集徒众，准备图谋不轨的举动。后来与孙孙权的使者谈话，又讥讽、诽谤朝廷。另外，他从前与平民祢衡在一起行为放荡，互相标榜，祢衡称赞孔融为‘孔子不死’，孔融称赞祢衡是‘颜回复生’。这些都是大逆不道的行为，应包括处以极刑。“曹操于是下令逮捕孔融，联合界的妻子儿女一起来脸面对死亡。
当初，京兆人脂习与孔融关系亲近，经常告诫孔融，说他性情过于刚直，必然会招来大祸。等到孔融被杀后，许都没有人敢去收葬孔融的尸体。脂习前去抚着孔融的尸体，哭着说：“孔文举弃我而去，我为什么还活著！“曹操逮捕脂习，打算处死，接著又把他赦免了。
