狐狸精回到深山的巢穴中，群鸟正在嬉戏，狐狸精把恶霸扔在地上，群鸟纷纷围过来，狐狸精对树魔说：“我已把我们的仇人带回来了，给姥姥做点心，想当年我掉进万丈深渊不死就是为了替我们的狐狸群族报仇，现在终于让我如愿以尝了！”恶霸看到那么恐怖的食人鸟，已经吓得死了一半，又看到那么恐怖的树魔，已经吓死了七分。恶霸连忙求饶说：“魔王饶命！我有眼不识泰山，你就饶了小的一命吧。”树魔看着恶霸说：“很好，看你身才强壮，如果你肯做我的压寨夫人，我就饶你一命。”恶霸看到树魔那么丑，自言自语的说：“那我不如死了算了！”树魔怒说：“既然你想死，那我就成全你。”树魔把手一甩，群鸟立即欢腾，一拥而上就把恶霸撕分了。
钟馗听说平洲国妖怪为患，于是骑上青龙来到平洲国，晚上，恶霸的鬼魂衣衫褴褛的来到钟馗面前，恶霸全身发抖的说：“我死得好残啊！我死得好残啊！”钟馗看到是平州恶霸，不屑一顾的说：“你这种人渣，专门做伤天害理的事情，来找我干什么？”恶霸说：“我被妖怪残杀，请真君替我报仇。”钟馗说：“这就是报应，你不仅强抢良家妇女，害人姓名，年轻的时候还围杀了大量的狐狸，最近还跑去抓什么鸟，惊动了树魔，算你霉了”。恶霸说：“我知道错了，请真君替我报报仇吧。”钟馗说：“知错能改，善莫大焉。既然你知道错了，我帮你收拾树魔和狐狸精。”刚刚说完，黑白无常又出现了，白无常对恶霸说：“你生前作恶多端，现在跟随我们下地狱去。”恶霸不大想走，黑无常抡起哭丧棒对恶霸就是一阵痛打，恶霸被打得跳起来，说：“轻点，轻点。”黑无常怒说：“轻点，再不走，小心我揍扁你。”钟馗在旁边暗暗发笑。正是：一物降一物，恶人自有恶人治。
瓜分了恶霸后，鸟群开始出动，向平洲国飞去。下午时分，人们正在劳作，突然一人大叫起来：“你们看东南边，好大好大的鸟”。人们纷纷停止手上的活驻足观看。突然，那些鸟纷纷俯冲，向人发起攻击，很多人被大鸟抓走，少数幸运的人跑得比较快，冲回到了屋里，把窗户和大门关得死死的，食人鸟不断用嘴巴凿穿门和窗户，一些妇女跪在神像面前不停的求神拜佛乞求神仙的保佑。
平州城太守年轻的时候也跟随恶霸围捕狐狸群，恶霸被抓走后，太守知道自己助纣为虐，狐狸精一定来找他。于是把自己关在房子里，什么人都不见。晚上，太守把棉被捂住身体，全身发抖不已，家里人都以为他们疯了，请了很多名医回来给他看病，都治不好，个个都说：“是受惊吓过度，无药可救”。最后，其家人只好去请茅山道士回来做法。茅山道士在太守的家中布满了符咒，并在院子的中央设置一个道坛，把太守放在坛的中间，天天晚上布坛做法。一天夜里，道士正在做法，突然一个黑影来到屋顶，道士仔细一看：“原来是个妖怪”！道士于是拿起桃木剑一跃而起，飞上屋顶想把妖怪擒拿，没想到技不如人，三拳两脚就被狐狸精从屋顶上踢了下来。道士知道这个狐狸精是个厉害的角色，连忙爬起来逃命，没想到被妖怪锋利的指甲一抓，就穿偷了胸膛。太守站在坛的中间，看到茅山道士被妖怪屠杀了，双脚发抖不已，家丁们一哄而散，太守不知道冲出外面安全还是在里面安全。只见狐狸精大叫一声来个超底空飞行就把太守抓起，轻盈的飞离了太守府。
太守被抓，大鸟袭击平民，恶霸被杀，一连串的事情惊动了平洲国的国王，国王派将军敖青下来侦察，敖青发现被抓的太守不仅贪污腐败、鱼肉百姓，还勾结恶霸为非作歹，最后被狐狸精抓走。敖将军如实禀报了国王，国王知道后非常生气，下令把平州城太守抄家。
平洲国深受妖怪和食人鸟的毒害，国王见本国“农业荒芜、百业尽废，人们连屋都不敢出”！连忙招群臣商议对策。大将军敖青对国王说：“兵来将当，水来土淹！大王应该派武艺高强者及挽弓之士，去射杀妖怪和那些食人鸟，这样才可以安定国家，平息民慌。”很多大臣都同意敖大将军的看法，平洲国王于是下令：“大将军敖青领大内高手五千及挽弓之士一万，前去射杀妖怪和食人鸟，凡杀死妖怪者赏黄金千两，凡杀食人鸟一只者，赏黄金百两。”第二天一早，大将军敖青带领一万多大军浩浩荡荡的向东南的深山开去。
深夜，大军在深山老林里安营扎寨，旁边点上了篝火。三更时分，突然狂风大作，把篝火吹熄，帐篷被掀起，士兵们纷纷从熟睡中惊醒，恐怖的鸟叫声布满了四周。一些士兵开始骚动，大将军敖青大声训话：“不要惊慌，大家保持镇定！杀妖怪和食人鸟就是上战场杀敌，如有逃逸者，斩！”这时军队稍微稳定下来。突然，一个黑影骑着一只大鸟飞上军旗上面，哈哈狂笑，狂叫：“你们既然敢送上门来，看来本大王今天可以饱餐一顿了。”大将军敖青立刻命令放箭，成千上万支箭射向那妖怪，只见那大鸟一扇双翅，那些箭纷纷被扇了回头射向士兵。树魔一声令下，树林四周的食人鸟也纷纷出动，攻击士兵。大将军敖青大叫：“杀”！士兵、妖怪、恶鸟混战起来。不到两个时辰，平洲国的士兵就被打得溃不成军。大将军敖青施展轻功飞上旗帜上面和树魔大战，树魔千万条树枝袭来，敖青左砍右劈，树枝把平洲国的士兵卷起，很多士兵被活活勒死。大将军敖青见伤亡惨重，大叫：“撤兵”！有腿的士兵个个都拼命的跑，身后不断听到：“啊！啊！啊！”的惨叫声。天亮的时候，大将军敖青带了几千残兵败将回到了京城边。守城的士兵纷纷出来帮扶那些受伤者。平洲国的国王听说军队大败而归，急忙率领群臣出来安慰回来的将领和士兵。很多人要么没有了一个眼睛、要么没有了一个手臂、要么是身上没有了一大块肉，伤情惨不忍睹。平洲国王后差点晕了过去，旁边的太监立即过来扶住她，群臣们也不断的掉眼泪。几个太监把平洲国王扶回了宫中，平洲国王大喊：“这是造的什么孽啊？为何我平洲国受如此劫难？”大臣们纷纷说：“大王保重身体啊，我们还是想唐皇搬救兵吧”！
到了晚上，树魔令狐狸精驻守树洞，自己亲自带领鸟群前来攻击王宫，士兵们看到一个妖魔带领一群大鸟前来袭击，个个如临大敌，守护王宫的士兵和食人鸟拼命撕杀。树魔直接闯进养心殿找平洲国的国王，平洲国的国师和有道之士护着国王一家人，和树魔大战。正在此时，钟馗算到树魔会来攻击王宫，于是骑上青龙赶来支援，树魔和鸟群拼命冲击王宫，守卫王宫的将士和法师死伤惨重。钟馗骑着青龙赶来，天空突然变色，钟馗下令青龙喷火，一条长长的火舌从鸟群后面袭来，很多食人鸟被烧死，树魔见来了一个比自己还恶的神仙，跳出养心殿，怒对钟馗说：“你是何方神圣？既然敢管本魔王的事情。”钟馗说：“我是你爷爷，你这个又老有丑的死树妖。”树魔大怒，发出其万根枝条向钟馗袭来，青龙一条火焰喷出，钟馗用蝙蝠扇一扇，树魔的枝枝立即被烧个精光。树魔元气大伤，连忙撤退。钟馗收起青龙，落到宫殿上，平洲国王听说仙人前来相助，连忙惊喜的出来迎接钟馗。国王跟钟馗施礼说：“不知道怎么称呼仙人？”钟馗说：“我乃驱魔真君钟馗，生前乃大唐之进士。”国王大喜说：“我正准备向大唐搬救兵，没想到救兵那么快就来了。”钟馗说：“树魔为患，我早就知道，只是来迟了一步。”国王说：“不迟，不迟，来得正是时候。”国王于是下令设宴款待钟馗，宫中人心惶惶，连续几天，很多将领都得不到休息。
树魔败逃回数洞，见鸟群死伤惨重，自己又身受重伤，气愤不已，立即令狐狸精到街上采集人丹给自己疗伤。狐狸精不敢违抗命令，立即向平洲城飞来，下到平洲城，只见见街道上行人稀少，突然，一个俊郎的公子正面走来，狐狸精一抛媚眼说：“公子要到哪里去啊？”俊郎的公子说：“正要回家。”狐狸精风骚的说：“天气还那么早，太阳还没落山，回那么早家里干什么！”俊郎的公子一甩扇子说：“既然天气那么早，又没有人陪，很闷的。”狐狸精说：“不如我们去游山玩水吧？”俊郎的公子笑着说：“好，我最喜欢游山玩水。”于是两人向深山野林走去。
来到深山野林之中，狐狸精叹息说：“没想到这么俊郎的公子就要变成人丹了，真是可惜。”狐狸精立即变回其本来的面目。俊郎的公子哈哈大笑说：“没想到狐狸精也逃不出我的手掌心。”俊郎的公子也来个变身，狐狸精大惊，原来这个俊郎的公子是钟馗的化身。钟馗打开蝙蝠扇，指着狐狸精说：“识相的快快束手就擒，不然我要你魂飞魄散。”狐狸精大怒，变出狐狸棒就和钟馗大战。钟馗用蝙蝠扇抵挡，两人大战三十回合，钟馗一脚把狐狸精踢飞。狐狸精口吐鲜血，钟馗蝙蝠扇已经放在狐狸精的脖子上。钟馗对狐狸精说：“不想死的话就快点带我找到树妖的洞穴，不然你真的会魂飞魄散。”狐狸精害怕的说：“大仙饶命，我带你去就是了。”欲知后事如何，请看下回分解。
