入夜，一匹快马从潼关方向奔驰到马超大营，在营门火把的照映下，铠甲上标示益州中尉军衔的传令官在营门前飞身下马，在出示腰间的铜牌后迅速被营门官引到马超帐前，中尉大声禀报：“陈仓都督座下传令官荆辅拜见将军，两个时辰前潼关已被我军占领，杀敌三千俘敌六千余人，钟清将军两个回合斩杀雍州守将王双，潼关已被我军牢牢控制。”
帐中的马超等众将一听大喜，纷纷站起身来叫进传令官勉励一番，马超重赏传令官之后让他退下进餐，自己回到主位下达命令：“传令：北门梁川、魏风部，南门马岱、马健部，西门甘哥旺、梁谦部退后五里就地扎营，其他人马一个时辰内将东门围住。”
至此，马超所部二十万大军将长安城紧紧包围，西线战役第一阶段任务顺利完成。
几乎在马超向长安发起进攻的同一时刻，云集于汉中的益州各部十二万人马按原定计划向曹军驻守的新城（今陕西安康）发起进攻，一个上午时间，杨怀部和孟达部五万五千人马打着魏延和黄忠的旗帜，将不大的新城围了个水泄不通，守将曹遵急命副将朱赞杀出重围到上庸求援。
曹遵领兵护送朱赞的一千人马从东门杀出，正遇迎面而来的蜀将孟达，双方也不答话一拥而上便激战起来，孟达丝毫不让挥军顽强截杀，瞪着一双通红眼睛的曹遵抵住孟达让朱赞赶紧突围，十余个回合后孟达佯装不敌带兵急退，命令阵后五千弓弩兵用弓弩覆盖将要逃出包围圈的朱赞，等到朱赞冲出重围一路向西狂奔时，带出的一千人马只剩下二十一人。孟达见朱赞突围而去曹遵也缩回城里，又指挥人马重新将新城团团围住。
大年初二上午，奔跑了半天一夜的朱赞背上还插着一支利箭，顾不得拔下就冲入上庸城门来到夏侯渊府前，侍卫一看满身血迹累倒在地的朱赞顿时大吃一惊，七手八脚将他扶进正堂。
夏侯渊接到朱赞的急报无比愤怒，根本就不可想象小小的益州有这样的胆子，长期以来夏侯渊一直在向曹操请求攻打汉中，但是有着深层考虑的曹操始终没有同意，可如今曹军没有攻打益州反而是益州先动手了，这口气让夏侯渊如何咽得下去？
夏侯渊匆匆写封信让信使急送许都，命令留下五千兵马守城，自己领六万五千大军急援新城，当晚就赶到锡县（今陕西平利县）扎营休息，一面派出斥候前出新城方向查探。
第二天一早天还没亮，夏侯渊部就已用过早饭准备开拔，斥候来报：“汉中军黄忠和魏延数万部队正在急攻新城，城东十里有蜀将吴兰的五千人拦住去路。”
夏侯渊一听彻底放下心来，大声激励士气：“益州军队之所以急攻，正是因为知道咱们的援兵就要到来，留下吴兰的五千人马妄想阻拦我大军前进的道路，显然是胆怯的益州军队用以拖延我军，为攻打新城赢得时间！全军听令：与我向前杀敌！”
于是夏侯渊立刻挥军西进，一个时辰后全军渡过坝河，也不整队就马不停蹄赶往西城。
当中军走到距离西城三十里的地方时，只听一阵冲天的战鼓擂响，魏延率领的三万人马如两把巨大的锥子般刺入夏侯渊中军，一碗茶的功夫就将夏侯渊部从中截为数段，刘璝、吴兰和邓贤率领的两万人马及时赶到，对曹军前军发起猛烈攻击，转眼间就将惊慌失措的前军冲击得支离破碎。
夏侯渊连续接到前军告急的报告，看着眼前的中军在魏延数万人马如狼似虎的绞杀下溃不成军，立刻意识到自己中计被伏。经验丰富的夏侯渊冷静下来随即下达一连串命令，命令中军顽强抵抗，自己率领一千五百亲卫军向魏延所在的地点杀去，企图击溃魏延从容而退。
搏杀正欢的魏延发现自己的左翼被一股强悍的骑兵冲垮，情急之下向偏将大声交代两句就领着两千精锐向左翼冲去，稍一接触魏延便明白遇到了夏侯渊的亲兵营，于是精神大振向夏侯渊的大旗方向杀去。冲垮两重曹军阵线砍翻了十多个曹军小校，气势如虹的魏延终于直面夏侯渊，举起长刀连续砍翻几个上来阻止的牙将之后，魏延终于和夏侯渊对上。
两人也不搭话，全都是一副有我无敌的必杀气势，连续交手四十几个回合不分胜负，夏侯渊四处一看就知道上了魏延的当，没有主将指挥的曹军很快就被训练有素、装备精良的益州军分割击杀。
身边只剩数十人的夏侯渊心中大骇，用尽全力挡住魏延一记势大力沉的劈杀，带过马头向来路急奔而去，魏延一看夏侯渊要跑立刻哇哇直叫打马狂追，无奈十数个夏侯渊的贴身亲卫一拥而上堵住魏延去路，魏延大怒之下挥舞手中宝刀大肆诛杀，十几个来回就将夏侯渊亲卫屠戮驱逐，但是等魏延抬头一看，哪里还有夏侯渊的影子，只能狠狠大骂一声找附近的曹军泄愤去了。
夏侯渊拼死冲出重围来到坝河边上，惊见木桥已经被拆毁无法渡过，刚要策马向北沿岸疾行，一个洪亮的声音如炸雷般传来：“夏侯小子走不了啦！”
夏侯渊抬头一看，一员花白胡子的老将骑着高头白马向自己冲来，夏侯渊心中叫苦却又无路可走，只能咬牙拍马迎上，两人交战数个回合，夏侯渊刚要勒马转身，谁知马匹前蹄一软侧向右侧，正好老将拍马赶到，手中黑黝黝的大刀闪电般一挥而过，将享誉大汉的曹营猛将夏侯渊拦腰斩成两段。
夏侯渊一死，剩下的曹军士气全无纷纷放下武器跪地投降，黄忠和赶来的魏延略作商议立刻挥军东进，锡县守军见大势已去立即举城投降，黄忠留下打扫战场稳定地方，魏延率陈泽、邓贤、吴兰马不停蹄攻向上庸，上庸区区五千守卒见到魏延如狼似虎的两三万大军急奔而来，自知无法抗拒随即弃城逃命。至此，汉中东线战事只用短短五天时间便宣告结束。
不几日，夏侯渊战死的噩耗传到襄阳，襄阳太守曹真大惊失色，一面用快马上报曹操，一面派出三拨信使通报夷道北面的徐晃，哪知三拨信使连续被敌人伏击，只剩最后一人重伤之下仍然以顽强的毅力驱马到达徐晃大营，只来得及摸摸自己的胸膛便倒地死去。
徐晃从来使身上搜出曹真的信函，这才知道夏侯渊战死、上庸一线八万曹军全军覆没，惊慌之下立刻命令全军连夜拔营迅速北归。
就在徐晃撤退之时，钟明、王平率领的两万五千人马早已在“捕风营”和“虎牙营”的协助下内外呼应攻破襄阳城门，将曹真守军一万五千人马打得四处逃散，等到徐晃赶到襄阳城下时，迎接他的是庞德、张鹏、邓芝率领三万精锐的三面夹击，只一个冲杀庞德所部就将徐晃四万疲惫不堪的大军打得落花流水，徐晃也让庞德的大刀深深砍在左肩胛之上，最后在副将和数百亲兵拼死护卫下，身负重伤的徐晃只带着三千多残兵败将败退樊城。
樊城守将曹仁和从襄阳逃回的曹真看到被担架抬回的徐晃，伤心之下连声哀叹黯然落泪，只能派出数轮快马急报许都，并要求驻守南阳的夏侯尚分兵急援。曹仁和曹真领着数千残兵和一万五千樊城守军一起死守城池，做好了玉石俱焚的准备。
