李傕、郭汜等人在诏书发出去之后，等了数月，当派往各地的人员归来后，几人是大松了口气。因为这些诏书，大多数人都谢恩领诏了，只有少数地小兵弱的诸侯将使者或斩或驱，拒不受封。
李傕、郭汜等人都是粗人，如此忽然间居于高位，又外敌皆安，自然是松懈了下来，开始安于享乐，肆虐长安，残害百姓。
一日有人禀报，西凉太守马腾、原并州刺史韩遂二将领兵十万，杀奔长安而来。原来二人先前曾派人入长安，勾结侍中马宇、谏议大夫种邵、左中郎将刘范三人为内应，共谋诛贼。三人密奏献帝，封马腾为征西将军、韩遂为镇西将军，各受密诏，合力讨贼。
当下李傕、郭汜、张济、樊稠听闻二人领军将至，一同商讨御敌之策。谋士贾诩道：“二人领军远道而来，我等应当深沟高垒，坚守拒敌。不出百日，他们便会耗尽兵粮，必然退去。然后诸位领兵追击，二人必可擒拿。”
李蒙、王方出列道：“这不是什么好计策，我等愿领精兵万人，必斩马腾、韩遂之头，献于麾下。”
贾诩道：“如今如果立刻应战，必然会大败而归。”
李蒙、王方齐声道：“若我等二人战败，情愿斩首，我等若是战胜，你也当输首级与我等。”
贾诩对李傕、郭汜道：“长安以西二百里盩厔山，山高地险，可令张济、樊稠二位将军在此处屯兵，坚守不出。等待李蒙、王方领兵应战。”
李傕、郭汜听从此策，点齐一万五千兵马交给李蒙、王方。二人领兵欣喜而出，在距长安二百八十里处安营扎寨。
西凉兵到，二人领兵迎敌。西凉兵马拦路摆开阵势。马腾、韩遂联诀而出，指着李蒙、王方骂道：“反国之贼！谁去为我将其擒下？”话未说完，只见一名少年将军，面如冠玉，眼若流星，虎体猿臂，彪腹狼腰，手持长枪，从阵中飞马而出。
王方策马出阵大喊道：“来将通名！”
那少年将军大声回道：“我乃西凉太守马腾之子，马超，马孟起。”
这说话间二人已然接近。王方见马超年幼，对其甚为轻视。谁之一交手，王方就差点被马超一枪扫下马去。又交手了几个回合，王方只能苦苦支撑，此时二人距离太近，若是转身逃走，怕是立时之间便会被马超斩于马下。可是王方还是高估了自己，就在数个回合后，王方就被马超一枪刺死。
刺死王方，马超也不久留，转身拨马回阵。
李蒙见王方身死，单人独骑就追了出来。马超装作不知李蒙就在自己身后追赶，马腾却是担心儿子喊道：“背后有人追赶！”话音未落，只见马超侧身躲开李蒙刺来的兵器，反身伸手一把，把李蒙从坐骑上拽了过来。
原来李蒙骑马追来的时候马超就已知晓，他故意拖延时间，让李蒙追近，等李蒙追近了，顺势就将其擒拿下来。
王方身死，李蒙被擒。其麾下兵马无主，望风而逃。马腾、韩遂趁胜追击，大获全胜，直将站线前推到了张济、樊稠二人镇守的险要大营。在张济、樊稠二人营外，将李蒙斩首示众。
李傕、郭汜听闻李蒙、王方都被马超杀了，才信贾诩有先见之明，重用其计，只死守不出，任由敌军叫阵。果然西凉军不到两个月的时间里，便耗尽了粮草，开始商议撤军。恰好长安城中马宇家童出卖家主与刘范、种邵，勾结马腾、韩遂，作为内应的事情。李傕、郭汜大怒，将三家老少全部斩首，把三人首级扔出营外。
马腾、韩遂见军粮耗尽，内应又泄密身死，只得拔营撤军。
李傕、郭汜令张济领兵追击马腾，樊稠领兵追击韩遂，西凉军大败。马超断后死战，杀退张济。
樊稠去追韩遂，临近陈仓时才追上。韩遂勒马对樊稠道：“我与你本是同乡，今日何必太过无情？”
樊稠也勒马答道：“上命不可违！”
韩遂道：“我来此也是为了国家，你何必苦苦相逼？”
樊稠听罢，拨转马头，收兵回营，任由韩遂离去了。
不想李傕的侄儿李别，见樊稠放走韩遂，回去禀报李傕。李傕大怒，就想兴兵讨伐樊稠。
贾诩道：“我看如今人心未定，频繁大动干戈，颇为不便。不如设宴，请张济、樊稠庆功，在席上擒拿樊稠，不费吹灰之力。”李傕大喜，便设宴请张济、樊稠。
二将欣然赴宴，酒过三巡，李傕忽然翻脸道：“樊稠你为何勾结韩遂，想要造反吗？”
樊稠大惊，还没来得及辩解，只见刀斧手一涌而出，把樊稠斩首于席间。
见樊稠身死，张济吓得伏跪在地。李傕扶起张济道：“樊稠谋反，所以我才杀他。你是我拍的心腹，何须惊惧？”
随后将樊稠麾下兵力调拨到张济麾下，张济便领兵回了弘农。
李傕、郭汜自从打败西凉兵之后，更是不可一世。贾诩屡次劝其安抚百姓，结纳贤豪，可是这二人对此兴致缺缺。
......
此时的陈越接到了身毒传回了消息。
原来身毒王都“一战”之后，身毒叛军已经所剩无几，剩下的也都是被吓得魂不附体，只要听到了一点响动，不论在做什么，都会惊跳而起，而后远遁千里。
如今身毒叛军已经无力再做进功了，各自逃回了老家。叛军中的贵族，不少都连夜逃离了身毒。
王兴看身毒本土已然无忧，告辞了身毒国王便乘船出海，前往约定好的租界去了。
到了租界，王兴突然发现，他只懂些治军之策，而地方政务他却是一窍不通。没办法指的另三艘军舰全速回航本土，向陈越请派民政官员。
这身毒总督的人选陈越早就想好了，当即命人唤来曹操。
