美人鱼和海精灵们商议了一会后，她们决定同意帕林的要求。第二天早晨，海精灵不再出去戏耍，而是隐藏在喷泉附近，假装成已经失去战斗力的样子。帕林和米雅莉则早已设立好陷阱等着邪恶生物的到来。只有李天和恩尼亚里斯拒绝参加战斗跑到很远的海边去了。
首先来的果然是鹰身女妖，它们长着妇人的头和身体，长长的头发，鸟的翅膀和青铜的鸟爪，长长的尖嘴叽叽喳喳不停地叫着。这群智力低下的类人生物在发现帕林后并没有如同他预想的一样直接俯冲下来，而是开始唱起歌。妖异的歌声传遍整个小岛，让人听了开始昏昏欲睡，帕林觉得自己眼皮都要抬不起来了。他使劲的掐着自己的耳朵，但都无济于事。
米雅莉赶快拿出竖琴，开始弹奏起一首斗志激昂的歌曲，这让鹰身女妖的靡靡的歌声再也唱不下去。大怒的鹰身女妖向下俯冲而来，一头撞上被施展了隐形术的蜘蛛网上。
“油腻术①！烟火术②！”在帕林的法术下，鹰身女妖变成一个个火球惨叫着纷纷坠下，躲在丛林中的海精灵们用弓箭一个个消灭着可怜的家伙。
“愚蠢的精灵！”邪恶的纳迦女巫终于出现了，纳迦的身上覆盖着翠绿色网纹状的花纹，脊骨延伸出火红色的棘刺，脊骨末端则是一条强壮的尾巴，“你们居然真的以为，我是因为惧怕你们而不敢前来？”
帕林悄悄召唤出隐形仆役，让它拿着事先准备好的隐形魔法绳无声地向纳迦女巫背后走去。但就在隐形仆役走到她背后的瞬间，纳迦女巫用尾巴将隐形仆役击倒在地，“愚蠢的人类，真的以为我不知道你在想些什么？”
“该死！她会侦测思想③！”帕林大声说道，“我们和她拼了！马友夫强酸箭④”
纳迦的眼睛发出明亮的光芒，任何看见这双眼睛的生物都沉重地倒在地上。帕林刚刚来得及给自己施展了防护邪恶⑤，就看见米雅莉也倒下了。
难道是什么邪恶的即死法术，帕林恐惧地想到，那么米雅莉不是——他不敢再继续向下想，战斗不允许这样。“”
“可怜的小法师，这些都没用。哦，让我来看看捉到一位什么大人物——精灵的皇族！”纳迦女巫看着米雅莉邪恶的笑道，一边轻易地抵挡住帕林的法术，“让我来看看你还有什么有趣的法术。”
怎么办？该死，自己怎么会这么弱的！帕林突然想起在大法师之塔获得的黄金卷轴，现在是使用它的时候了！帕林迅速拿出黄金卷轴，试图打开它。柔和的白色光芒从卷轴的缝隙中发出，帕林惊讶地发现自己竟然被吸了进去。
里面是一个到处都是乳白色看不到边际的空间，帕林发现自己可以在虚空中自由浮动，他试着向前飘了几步后，一个穿着破旧的白色法师袍面色慈祥的老人出现在眼前，“欢迎你，善良的孩子。”
“你是谁，这里是哪里？”帕林从老人身上感受到一种无法用言语表达的柔和，完全不因为什么，但是他知道老人不会伤害他。
“我就是帕拉丁，可怜的孩子。”
“您就是智慧与善良的神诋帕拉丁！”帕林简直惊呆了，他做梦也想不到真的有神存在，更没想到自己会见到他，“帕拉丁，我的朋友正处在危险中，我必须尽快出去救她！”
“不用担心，这个半位面的时间相对你所在的主物质界可以说是永恒的静止。还是让我们好好谈谈吧！”帕拉丁不慌不忙地说道。
“那么您有什么要告诉我的呢？”帕林焦心地说道，“还是让我们先救出我的朋友再说好吗？”
“只是很短的几句话，而且我也不是随便就可以下来和你说话的！”帕拉丁的表情变得严肃起来，“你要明白，拯救世界的重任将落在你的肩膀上！”
“什么，什么？！”帕林惊讶地大声喊道，“拯救世界？我？在开玩笑吗？还是我的幻觉？”
“我知道你很惊讶，但是事实如此。你拿到了它并打开了它的某一页，这说明你就是被选者。”帕拉丁严肃地说道，“现在你必须接受，难道你忍心看着世界因你而毁灭？善良的人！”
“好吧，好吧！我要怎么做？”帕林无奈地问道。
“你自然知道，因为那正是你心中所想！现在，我宣布赐予你选民的身份。”帕拉丁说后，“好了，时间不多了，我必须回去了！”
帕林莫名其妙地被召唤进去，又莫名其妙地被赶出来，但他手中的黄金卷轴已经打开，而纳迦女巫还在冷笑地看着他。
帕林看着手上出现的法术书——残缺的万法全书，仅有黄金卷轴，由于缺失页过多，黄金卷轴不能完全发挥力量，上面仅仅可见三级以下任意魔法。黄金卷轴特性，可以将身上剩余法术位转换为一个已知法术，该法术无法被豁免。
“昏睡术！”帕林浑身无力地看着纳迦女巫渐渐倒了下去，正想松口气，天空却突然聚集起血红色的乌云，小岛四周的海水同样变得血红并开始沸腾，天地间充斥着恐怖的气息，好像有什么可怕的存在将要降临一样。
注①：油腻术，这个法术给地面铺上一层紫色的油，任何经过该区域的个体都要通过DC10的平衡技能检定，成功了可以半速移动，失败则要进行反射豁免DC12，否则扑倒。
注②：烟火术，产生一团明亮的火焰，也可以把火焰转化为烟云，这取决于施法者的要求。
注③：侦测思想，察知区域内的所有表层思想。目标若通过意志检定则你无法得知它在想些什么，必须再次施法才再有机会得知对方思想。
注④：马友夫强酸箭，远程接触检定，在持续时间内造成强酸伤害。
注⑤：防护邪恶，反制心灵控制，使元素生物和外层界生物无法靠近。
