西游路上，唐僧骑着黑马悠然前行，悟空指使八戒挑担，自个却蹦跳着前行，好不自在。
猪八戒懒散成性，何曾受过累，如今慑于悟空威势，不得不挑担苦行，嘴里依旧嘟囔着：“遭瘟的猢狲，唬人的弼马温，自个轻松，却叫俺老猪挑担，净欺负老实人。”
全被悟空听在耳里，悟空虽迷了心神，本性却不移，当即跳到猪八戒身边，从耳朵里掏出金箍棒，“叮”“叮”敲了猪八戒的钉耙两下，道：“呆子，莫非你想跟老孙比划比划？”
这下唬得猪八戒心惊胆战，脚下又快了几分跟上了唐僧，跟这弼马温打，想都没想过，人的名，树的影，孙悟空大闹天宫可是有真本事的，在高家庄时也不是没打过，如今只得靠唐僧这小白脸保住自己免受皮肉之苦。
猪八戒赶上唐僧道：“师傅，天时热，走了大半天也该歇歇脚了，待徒儿去讨些斋饭回来，吃过再走？”悟空见猪八戒耍赖，也就不跟他计较，犹自一个人走着。
唐僧看了看头顶的太阳，擦了一把汗道：“也罢，天气忒热，且歇息一阵再走，八戒牵马，我让悟空去讨些斋饭，他灵俐些，脚程也快，好吃了赶路，不耽误行程。”
唐僧下马，猪八戒赶紧放下行李，想过来牵马，黑马本体是一只强悍的八爪鱼妖，虽被观音驯服，但野性不改，做一凡人的坐骑，心中本就有怨气，之前被悟空牵着也不敢如何，他见识过悟空的强大，只得乖乖地什么也不敢做，更不敢对唐僧如何，猪八戒就不一样了。
猪八戒由于惧怕后面的悟空，在唐僧一下马便跑上来想接过马绳，不料，黑马朝他喷了个响鼻，转过身子，后腿对着猪八戒狠狠地一蹬，把毫无防备的猪八戒踢翻了好几个筋斗。
猪八戒从地上爬起来，道：“遭瘟的死马，那该死的弼马温欺负我也就罢了，你也来欺负我，今儿，我倒要好好教训教训你。”
猪八戒高举八齿钉耙就朝黑马打来，却被唐僧制止了，只得在嘴里嘟囔个不停，黑马抖抖头，也不管他，自行到一边觅食去了。
唐僧打发悟空去讨斋饭，便径自坐下念经了，猪八戒见无事，便寻了个由头到一边睡觉去了。
一伙山贼从山路上来，见唐僧一白脸和尚安坐路旁，身边有行李、骏马，心中奇怪，又见及唐僧袈裟耀眼，却不是凡物，心生贪念，众人一商议便打算劫了唐僧衣物、行李及骏马。
一山贼冲上去道：“勿那和尚，把你的袈裟交出来。”
唐僧这才从静坐中醒来，看到一众凶神恶煞的山贼，却是大骇，道：“南无阿弥托佛，众位施主如若缺少盘缠，小僧的行李还能当几个钱，权当送给众位施主，这袈裟乃是观音大士所赐，万万丢不得的。”
众山贼根本不信唐僧言语，只道遇到了个疯和尚，山贼头子不耐烦了，道：“不要理这疯和尚，抢了东西牵马走。”
唐僧大急道：“众位施主，马是万万不能给你们的，小僧还要倚之走到西天取得佛经呢。”
众贼已当唐僧是疯子，见他犹自喋喋不休，暗道晦气，山贼头子道：“莫要管这疯子，快动手。”
唐僧见众山贼不应，又有人夺了九环禅杖，大急，对一抢他袈裟的山贼道：“此乃观音大士亲赐袈裟，万不可亵du。”
僵持不下，唐僧双道：“也罢，众位施主硬是想要便拿去吧，贫僧到西天再向大士解释，想来我佛慈悲定会宽恕众位施主。”唐僧遂放弃了抵抗。
此时，悟空讨斋饭回来了，见及众山贼所行，以为他们要对唐僧不利，二话不说，抛开斋饭，掣出金箍棒，大喝一声照着夺了袈裟的山贼便打。
那山贼不过是凡人，如何承受得了悟空一棒，只一下便被悟空打得头破浆迸而死了。
众山贼只听到天空传来一声暴喝，一只雷公脸的猴子从天而降，铁棒落到一山贼头上，那山贼即刻毙命，铁棒过处，贼人毙命，还以为是雷公下凡惩凶除恶，心中大骇，也不敢逃跑，纷纷跪倒，大呼雷公饶命。
悟空棒快，不待众贼跪倒已打杀了四五个，听贼人呼唤，道：“你爷爷我乃是齐天大圣孙悟空，雷公还不知是我那辈的孙子呢，你等做这营生也不知坏了多少性命，今犯在你孙爷爷手上，却是饶不得你等。”
悟空金棒乱舞，那化为黑马的八爪鱼此时也化出真身，八条爪子捆山贼便往嘴里送，整个吃下了，骨头也没吞一根，山贼见此凶神更是哭爹喊娘四处跑，却那里跑得了，不一时，山贼已尽数毙命。
唐僧也被八爪鱼突然化出的真身吓到了，这才想起黑马也是一头凶妖，一时阻止不及，待众贼都死了，心中懊悔，道：“你们太莽撞了，他虽是剪径的强徒，就是拿到官司，也不该死罪；你纵有手段，只可退他去便了，怎么就都打死？”
悟空道：“师父，我若不打死他，他却要打死你。”
唐僧道：“我这出家人，宁死决不敢行凶。出家人扫地恐伤蝼蚁命，爱惜飞蛾纱罩灯。你怎么不分皂白，一顿打死？全无一点慈悲好善之心！”
悟空道：“不瞒师父说，俺老孙五百年前，据花果山称王为怪的时，也不知打死多少人，打死几个害人贼算什么。”
唐僧道：“只因你没收没管，暴横人间，欺天诳上，才受这五百年前之难。今既入了沙门，若是还象当时行凶，一味伤生，去不得西天，做不得和尚！忒恶！忒恶！”
孙悟空何曾受过此等气，想到这段时间，为唐僧开山辟路，几许艰难，没想到唐僧一点也记得，单记得打死几个山贼，一气之下，道：“你既说我上不得西天，这和尚我也不做了。”悟空唿啸一声，驾着筋斗云走了。
唐僧见走了悟空，也没了心思，树阴底下寻到猪八戒，也不敢骑那黑马，直往西而去了。
牧风看到孙悟空离去感觉到奇怪，这不是早在孙悟空脱困时便发生了吗，怎么收了八戒才发生？莫非自己这只蝴蝶的影响有这么大？
孙悟空没受紧箍之难确实是因为牧风的影响，原来在牧风第一次见达孙悟空之后，孙悟空怕牧风来劫唐僧，却是一步不离唐僧，躲过了山贼之劫，也没受紧箍之难。
傍晚唐僧让猪八戒去化缘，黑马自行走远，只余唐僧一人在树在坐，也无心念经，心道：如今走了猴子，那八爪怪也是不敢骑，猪八戒又贪吃懒做，似这般何时才去得到西天。
忽然一老母行至唐僧跟前对他道：“你是那里来的长老，孤孤凄凄独行于此？”
唐僧道：“弟子乃东土大唐奉圣旨往西天拜活佛求真经者。”
老母道：“西方佛乃大雷音寺天竺国界，此去有十万八千里路。你独自一人，又无个伴侣，又无个徒弟，你如何去得？”
唐僧道：“弟子也有三两徒弟，早先一个行凶，不听说教，走了，一个去化缘，那马也是凶怪，却是不敢骑了。”
老母道：“我有两套行头，一个银笼头，乃之前我儿子用的，如今也用不着了，送你了罢。”
只见那老母拿出两套绵布直缀，一套缀花，配一顶嵌金花帽，一套灰色，配一顶灰色僧帽，还有一个银色笼头，唐僧推辞一翻还是收下了，那老母又教了唐僧紧箍咒，叫他牢记，便化出真身去了，唐僧知道是是观音大士所赐，更是对他的话紧记于心。
牧风在观音拿出三样东西时，心中狂叫，乱了，全都乱了，西游记中只有孙悟空戴了金箍，如今却有三个，一金、一银、一铁，看来佛门准备得是非常充分啊。
且说孙悟空受气离去，到东海与龙王说了一翻，龙王本就是八部天龙，如何不向着佛教，于是将孙悟空劝住了，又激起他的傲性，于是孙悟空又再次保唐僧西游。
孙悟空回来，唐僧也不多说，而是拿出银笼头叫悟空套到黑马头上，又拿出一套灰色直缀给猪八戒，喜得八戒心花怒放，以为唐僧痛他，悟空却有一丝愤然。
直到唐僧又拿出一套缀花直缀给悟空时，孙悟空才兴喜得连翻几个筋斗，猪八戒直眼红，嘟囔着不公平之类的话。唐僧眼睁得大大的，想看悟空带上那顶帽子。
牧风早在观音拿出那顶嵌金花帽就打定主意不让孙悟空受那金箍之难。无论与牛魔王几人的交情还是前世看西游中看到因金箍而改了性子的孙悟空，牧风都不愿他再戴上那顶嵌金花帽。
牧风土遁到孙悟空脚下，一把将那帽子夺了就走，孙悟空也是大意，完全没想到有人冲着他的帽子而来的，愣了一下，当即大怒，竟然被人从手上将东西夺了，传出去还不被人笑死啊，急怒追去。
他的筋斗云与牧风分身的土遁速度相当，牧风占了先机，孙悟空如何追得上，又见只失了一顶帽子,觉得也没什么,于是垂头丧气地返回去了。
唐僧见孙悟空没追回帽子，心急，却又不敢说出帽子的重要性，只是不停埋怨孙悟空，孙悟空虽也心烦却硬是忍了下来，心中却不由得生了缝隙。
