有一只本性凶残的小猫，很想变成人的模样。于是它四处寻找方法，终于从一名巫师那里得到了一张秘方，小猫对变成人充满了信心。这是一种听起来有些恐怖和残忍的方法。秘方需要的药材是一百个出生不到一个月的小婴儿。首先把一百个婴儿的脸皮剥下来，把剥下的一百张脸皮和身体的其它部分分开，分别用蒸馏水熬炖九天九夜。把用一百个小婴儿的脸皮熬成的汤汁冷却了敷在脸上，一天一夜后就变成了人脸；把用小婴儿们其它部分熬成的汤汁喝了，一天一夜后就变成人形。
秘方是苦苦寻觅得到的，来之不易。这只小猫开始筹划怎样得到它的“药材”。
小猫把自己装扮成温柔可爱的样子，来到了人群居住的城市。
