——冰雪森林虎族村庄
宁静的村庄突然冲进了一群中山狼，见人就咬，见人就吃。虎族人心惶惶，死伤惨重。新的虎王英豪得知后率领军队开始清剿中山狼，可是中山狼狡猾至极，见虎族军队一到就散去，等虎族大军一回营，就又回身偷袭，搞得虎族上下是愤怒至极却是有劲使不上。一个将领：“大王，袭击越来越频繁，我们不能坐以待毙。如果照这样下去，我们虎族有消亡之危。”虎王英豪：“虎落平阳被狼欺。集结军队，攻打中山狼的老巢。”大军集结直指中山。
——王都河洛王宫
一内侍来报：“启禀大王，中山遭受虎族攻击，派人来请大王发兵救援。”狐姬趁机在公子铎耳边吹吹风：“中山已经归顺，虎族攻打中山就是攻打我们，是没把大王您放在眼里。我们决不能袖手旁观。”
议政大殿内群臣坐定。公子铎道：“虎族大军攻打中山，这是在向寡人宣战。寡人正式宣布集结大军，攻打虎族。”众大臣都被这突然如其来的旨令弄得是不知所措。右丞相道：“启禀大王，鄂州战略已进入最关键阶段，黄昌城正秘谋发动政变，而这需要我大军支援。如果此时把军队调往北境，那之前在鄂州所付出的全部努力都将付诸东流。”公子铎不耐烦道：“鄂州，又是鄂州，不是说缓缓吗？我们不打鄂州，他又不会来打我们，可是我们不打虎族，他却先来打我们。”另一大臣：“大王，虎族与我们素无恩怨。此次突然攻打中山，其中必有蹊跷，可否容臣详查之后再作定夺？”公子铎道：“寡人意已决，不必多言。”说完拂袖而去。
——丞相府
丞相府大厅内，众大臣结伴而来，纷纷坐定。丞相拖着病怏怏的身子出来了，一脸虚弱。众大臣马上谏言，右丞相说道：“丞相，想必您已知晓我们所为何事而来，现在大王根本就不听我们劝，您追随大王多年，德高望重，只有靠您去说说了。”丞相摇摇手道：“我们的大王已不是从前的那个大王了……”说着剧烈地咳嗽起来。丞相家老见此马上示意侍从将丞相带入后室好生歇息。家老说道：“诸位大人，丞相的身体每况愈下，朝中之事还请诸位多担待。诸位大人请回吧！”众大臣也是一脸的无奈，但只能极不情愿的离去。
丞相躺于病榻上。副手金壁进屋说道：“丞相，情况都已查明，狐姬秘密指使巫师用人肉训养中山狼。随着狼群数量与日俱增，中山国人口锐减，于是狼群北窜至大草原，马族不堪忍受袭击向北后撤。人少狼多，狼群饿得嗷嗷嘶叫。狐姬见火候已到。就指使巫师指挥狼群开始了对虎族的复仇行动。虎族被逼无奈方才率军攻打中山。”听后丞相气得发抖，再次大声咳了起来，用手去捂，一滩血。金壁急道：“丞相……”家老见此关切道：“马上叫太医……”丞相示意：“不用了，我自已的身体我自已知道。”家老哭道：“丞相，您这是积劳成疾啊！”丞相道：“狐姬这般作为会毁了大王的基业。”金壁道：“那丞相要进宫吗？”丞相绝望地摇摇头：“狐姬绝不会善罢甘休的，一场大战不可避免！”金壁道：“丞相保重身体，国家可不能没有您啊！”丞相道：“顾不了这么多了。你马上去离胡要塞，那里的守将是我的门生，把这封信交给他。”家老递过来一封信。金壁接信后深深一拜，不舍地转身大步离去。
中山境内大战开打，虎族寡不敌众，退。韩豹指挥大军猛追不舍，中山狼亦倾巢而出，虎族军队伤亡惨重。退无可退之际，虎王英豪率领最后的士兵决定拼死一战。正此时马王率马族大军杀出，将追兵打得落荒而逃。
虎族大军营寨内。虎王感激不尽，朝着马王深深一拜。马王说道：“唇亡齿寒，不必言谢！公子铎还会派军来攻，我们须合力对敌，拼死一战。”虎王应之。
追兵退回来后向韩豹禀报道：“将军，马族大军杀入。”韩豹一听，说道：“也好，趁机将他们一网打尽！”集结全部军队准备决一死战。
正此时，一快马而来：“启禀马王，离胡要塞守军偷袭雅苏台，掠走马匹牛羊无数。请大王回去救援！”马王大惊失色，叹道：“都怪我马虎！尽忘记了离胡要塞。”对着英豪道：“告辞！”虎王英豪：“保重！”马王率军马上回走。
韩豹率军来到了虎族大军营寨前，远远望去，营寨烟雾四起。韩豹疑惑间不敢发动攻击。许久，一副将道：“上将军，属下前去查探一番。”率一队士兵打马而去。
进入营寨内，只见营寨内空无一人，只有一堆堆篝火孤独地燃烧着……
等到马王率军赶回，离胡要塞守军早已不见踪影。马族大本营空无一物，一片废墟。天寒饥荒至使冻死者无数，马族元气大伤。
韩豹率领大军继续追击直到彻底占领林野，虎王英豪也只得再次退入茫茫林海。
公子铎利用掠夺而来的战马建立起了一支令马族都无法抗衡的铁骑大军。
