熊、狮二王败而退兵，志气湮灭，无精打采。又白费一番心机，一点收获不得，却只增添晦气。另派妖臣见石?精送还昊天洞。这厮头痛一时难减，只能好好将养一段时日，以便恢复。二王不忘发坏，自己报仇无能力，便借“刀”，撺掇旁者出头。教使者在万威大王面前大讲特讲美猴王的坏话，称美猴王在击伤石?精之后，洋洋得意，傲不可一世。叫嚣什么，听闻昊天洞一家子强梁，然于今看来，其所谓的上将都如此平常，整一窝子当是笨货耳。那什么横冲直撞无遮拦万威大王，怕也徒有虚名。假若敢来猴界给部将报仇，自己定然打他俯首称臣，乖乖从随。自己正缺少一副脚力，也刚好拿之乘骑胯下。万威大王闻听此言，暴跳如雷，七窍生烟，当然安稳不住。即刻准备兵马，讨伐美猴王，剿灭水帘洞，以泄愤怨。
美猴王获得军报，暗道：“这牛儿，是要为部臣复仇，找回本洞的颜面，重树之威。听说这厮能为出众，杀法骁勇。面临一场硬仗，我须谨慎而应。”列阵当敌。昊天洞人马杀到，两阵对圆。美猴王打量牛王，见这厮：
巨颅像似青铜鼓，大角曲弯两锋尖；环眼炯炯光寒放，白沫满嘴涎垂滴；
领后凸起好只瘤，如负圆篓见特别；四肢发达身强健，乌岩雕成一煞神。
美猴王不禁暗自点头，对头非俗常也。牛王怒责美猴王妄自尊大，蔑视他洞，欲图雄霸花果山。以猴族奴役别种，道理安在？又言，听旁者说，你美猴王想要将我万威大王制克服帖，从此当作胯下脚力。莫大侮辱，自己怎甘吃得？所以，才会来向美猴王讨说法。美猴王道：“你又是听哪个贼如是讲的？全无有也。别被旁人耍了、赚了，遭撺掇而为不该之事。我孙悟空从来不曾藐视别家，野心一统花果山，成为霸主。也未曾想要以猴族领统与管治外族。更没讲过要将你万威大王制服而教沦为脚力的话。这是外者的挑拨，您别上当。但交战，于咱们双方均为不利。”牛王道：“少藏掩，是就是，何敢说不敢承认？看到我之来，你怕了是不？你不挺能耐的吗，认外者全属笨货？便不当惧事。且不论那些事有没有，只讲我洞石?将军是不为你所伤？你该不会否认吧？打了他，等同目无我这主王，等同欺我也。吾焉能同你善罢甘休，焉有不报仇雪恨之理？况且，我将兵都已经来了，假若一仗不打便回去了，外界会如何看待与议论？怕要认为我是被你吓退的。如此，本王的威武与颜面何在？昊天洞的名声岂不抹杀败毁掉吗？咱甭啰嗦废话，这仗你不想打也得打，也不要旁者参与，就你我单兵而战，决一雌雄。我倒要领教你究竟有多高明。假使我牛王败在你手，没别的说，服你，自愿为尔之脚力。”美猴王道：“脚力不需要，但我最终赢下你，只要你退兵回是了。一天云散，事情过去。只你再不要受奸人蛊鼓动与挑唆而唐突为事，再行相仇于我。我更希望两家也从此不要做敌对，而是交成朋友。”牛王道：“好，就依你。然反来，但若我打赢了你，你又当如何？”美猴王道：“随你处治。”牛王道：“本王会给你戴上一副锁链，天天拿来玩耍，或将你大卸八块。但俺老牛向来是讲道理的主儿，惟你伏罪，必不会株连到一群小猴子们。”美猴王道：“这最好，看出您也不是恶狠残忍之流。”双方语罢，一个拈枪，一个执槊，往起一来，“叮当”器械相交，杀在一处。
自己的爱将石?精败在美猴王之手，可以见出美猴王的不同一般。因此，牛王不敢掉以轻心。打起十二分的精神，卖那十二分的力气，金顶枣阳槊舞动如飞，“呼呼”挂风。如果这时候打近旁飞过一只鸟儿，怕也要被涡流卷入其中，没了性命。美猴王见敌方以力赢人，依旧机巧应战。杀了百合往上，牛王并没能拿下美猴王，不禁火冒三丈，心说：“这只贼猴儿，真真难斗。但拿不下你，我这横冲直撞无遮拦万威大王岂不白叫了？”将招数加紧。孰料是在过度消耗自己的力量，而这恰恰正是美猴王所最想要的。美猴王所运用的策略，即于前期只是周旋，只求不输，而非图取胜利。伺机会适宜，方才会发难反击。逐渐将牛王拖入困泽难渊，灾劫便就快要降身了。又过了良久，牛王已是有些气喘吁吁，力量大大趋软，势落下风。膀臂麻木，兵器变得愈发沉重。而美猴王则保存了相当大的实力，见时机成熟，“呜”地反击一记劈枪。牛王赶紧端举大槊开架。不知美猴王这是虚招，你但侧里尅拨其来枪还好，可硬往起开，便落了圈套。美猴王将枪飞速稍作回收，随即复行前递。但非扎敌，而是足力上挑敌械。借力运力，变招也快，教敌反应不过来。牛王握槊不住，被美猴王一枪挑飞兵器。“啊，”牛王大骇。猛然见敌枪照咽喉而来，他目瞪口呆。躲不过，只有等死。然美猴王并没有取命，收枪而回，道牛王：“万威大王，是否服气？不服气，咱接着战下去。尽管放出你平生所学，抖出浑身解数，拿出看家本领，我美猴王奉陪至终。”牛王怒焰烧天，“你愿给我机会，我乐得捉住，不捉住乃为傻瓜。”不甘心，妄欲反败为胜。猛地跳身而起，现化一头大牛，将额向美猴王撞来。美猴王急忙侧方闪避。那牛一扭脖，蹄、身随之而转。之首先一低，继而上昂，以角来挑美猴王。美猴王又一次闪开。牛儿两攻无效，更加恼火。念咒语，霎时又变了，变成一头怪物。前边两颗脑袋，而屁股、尾巴不见了，也生出两颗头颅。如此，便宜他多方向应敌，或攻或守。减少了扭转身躯的麻烦，也节省体力。美猴王暗道：“这牛儿，根底不浅哟。教人没想到，还有如此一手。不过，奈何不得我也。”施用火攻，现堵堵火墙，围困住了牛王。但也只是困，而不加烧身。你走，火随。虽不烧你，然亦可教尔不胜其烤。为得一条活命，逼迫牛王只好放弃颜面，惟有请降。但美猴王没想到，牛王还有另手，鼻口齐喷醒气，夹带白光，将火墙击开一阙，打内飞速蹿出。你想伏之，惟一次次用同样方式围堵封困。然美猴王不嫌麻烦，就着这一些火，不教多，也不教减，番番困你。看你有多少能量，又能几喷，又持久否。牛王一次、两次、三次，凭同一术突出火围尤可。但多了，十次、二十次，那元气便难济也，终究潜能有枯竭的时候。并非源源不断，滚滚如潮。牛王逐渐不能承抗，最后也只有请降一条路可走，以保身家性命。美猴王释之，好言劝慰。牛王也算懂理，谢过美猴王，称从此再不同水帘洞为敌，而且亲作一家“人”。有需要到他的时候，自管吱声。美猴王谢之。这是极好的，求之不得的结果。牛王将兵去也。
