在这个世上，有很多平行时空。
在其中的一个时空里，世界被分割成四个空间，天堂、魔界、人间和渊界。
天堂里住着天使，魔界中住着恶魔，人间住着人类和妖怪等生物，渊界住着的生物拥有着天使、恶魔、人类这三种生物的共同特征，他们叫作明魔。
在渊界中力量越是强大，拥有这三种生物的特性也越是齐全。渊界也拥有自己的王，那是渊界诞生后第一个出现的明魔。
“它”拥有无穷的力量，永恒的生命，绝色的容颜。
“它”和这个渊界一样神秘。
明魔的力量来源于血脉，也就是说他们的力量是先天的。
天，地，人三个空间是本身相通的，他们都知道对方的存在，但渊界是一个例外，它隐藏的很深，另外三个空间几乎不知道它的存在，但它却知道对方的存在……
故事就由此展开了。
