玄都法师初出世，辅佐玉帝荐能贤。
轩辕起兵逐鹿战，蚩尤偷营到阵前。
玉帝读完太清圣人太上老君的来信，想到老师要将宇宙分为三界、四民、三清、一天，并立自己为天庭之主，掌管万族，心内甚为欢喜，但又想到妖族势大，自己一人孤掌难鸣，便不知不觉面带愁容。玄都子看到玉帝手拿书信，一会儿高兴，一会儿发愁，略一思索，便知原委，近前道：“师叔不必担忧，我还带来众家兄弟，因为怕他们吵到您的修炼，故而令他们在离洞府五里外歇息。”玉帝一听大喜，赶忙对玄都子说道：“快快有请，请他们到我洞府相见！”
不一时，玄都子带领公孙轩辕、风后、力牧、常先、大鸿等百余名弟兄来至洞府，见到玉帝。公孙轩辕抢前一步，躬身施礼道：“奉太清圣人旨意，我等愿助师叔一臂之力，扫除妖氛，还万族一个清平世界！”众人齐声喝道：“我等愿助师叔一臂之力，扫除妖氛！”玉帝先看公孙轩辕，但见他龙凤之姿，天日之表，不怒自威，超群出类。再看众家小弟兄，不论高矮胖瘦，还是黑白丑俊，个个威风凛凛，精神抖擞，看罢多时，玉帝抚须大笑道：“有你们弟兄相助，大事可成已！”公孙轩辕见状，命风后带众兄弟马上回归人族，集结军队，等待号令，自己跟随玄都子与玉帝一起到后洞商量出兵讨伐妖族的事宜。
进至后洞，还未等二人坐稳，玉帝便开口问道：“我想尽快讨平妖族，但不知从何下手，你们看有什么好办法呢？”玄都子答道：“这就要看轩辕兄弟了，他曾得女娲娘娘秘授兵法，三韬六略，无所不精，行军布阵，无所不会，打起仗来真可谓变化多端，鬼神莫测，到现在为止，还没有打过败仗，最近更是整合人族，积蓄力量准备与妖族开战。”公孙轩辕见此一说，赶忙抱拳道：“玄都师兄言重了。”又对玉帝道：“师叔不必着急，在来此之前，我们就与妖族发生过几次规模不大的战斗，从而探听到妖族的一些虚实，请听我一一道来。自东皇太一不知所踪，妖族四方大帝和众妖神为争夺天皇之位，大打出手，不是身败被杀，就是生死不知，此后，他们的部众由于缺乏约束，更是连年混战，至今不肯罢休，如果是这样的话，我们可以采取各个击破的办法，将他们一一消灭。但棘手的是，南方妖族出现了一位后起之秀，名叫蚩尤，铜头铁额，刀枪不入，更有八十一个兄弟相助，个个不吃不休，勇猛无比，妖族部众，云合景从，纷纷相投，大有一统妖族之势。我们现在若想扫除妖氛，必先要与蚩尤一战，只有擒杀蚩尤，才能趁此声势，一举讨平妖族。“玉帝听罢，拍手称赞，当下吩咐金童好生看管洞府，便与玄都子和公孙轩辕一起来到姬水的人族军营，准备讨伐蚩尤。
翌日五更时分，乃是吉日良辰，公孙轩辕命令部下响起三声号炮，就此起兵，玉帝与玄都子也都随营出征，但见得人族兵士军容齐整，剑戟森严，排开一字长蛇之阵法蜿蜒前行。一路上旌旗蔽日，三军纵横，很快就来到了涿鹿地界，这时探马来报，说蚩尤已在涿鹿扎下妖族大营，并摆下“幻雾大阵”，就等人族大军前来，以逸待劳，聚而歼之。轩辕听后，眉头紧锁，面现愁容，传令部将安下营寨，便请玉帝与玄都子进入中军大帐商议军情。三人落座已毕，玉帝开口问道：“我看你听得探马禀报后就一直愁眉不展，到底是什么原因呢？”轩辕答道：“此次南征，讨伐妖族，本想打他们一个出其不意，攻其不备，一举将蚩尤擒获，没料到蚩尤不但武功高强，而且谋略过人，他很清楚妖族只善于攻击，不善于防守，所以事先在涿鹿囤积大军，占取地势，扼住人族南下的咽喉要道，就是要逼迫我们与他在此一战，立定胜负，虽然与我们先前制定的战略相吻合，但涿鹿之战必然是一场硬仗，我们想要赢得最后的胜利肯定非常艰难。”玄都子回道：“兵来将挡，水来土掩，明日阵前，再见分晓！”三人又商议一阵，就各自安歇去了。
是夜定更时分，人族军营之外突然传来阵阵好像打哈欠一般的声音，使得守营兵士一个个无精打采，昏昏欲睡。接着又传来阵阵美女婉转低沉的喘息声，引诱的守营兵士纷纷脱离岗位，走出营外，步入黑暗之中，便再也没有音信。却说玄都子正在自己营帐之中盘膝打坐，默运玄功，忽听得玄都宝剑“仓啷啷”一声响，便知事有蹊跷，马上起身，来至营门附近，没有发现看守的兵丁，却听见阵阵怪声传来，惑人心神，就知道大事不好，赶忙进得轩辕营帐，推醒公孙轩辕，将情况一一述说。轩辕听后冲玄都子道：“师兄，此乃蚩尤之计，如今营门没有守军，营中没有防备，蚩尤马上就要带兵前来偷袭，我们应当赶紧击鼓鸣钟，唤醒士兵，做好防备。”玄都子道：“轩辕师弟，就算你马上叫醒士兵，但等他们集结好还需要一段时间，而且，你现在击鼓鸣钟，势必会造成一种混乱的局面，如果蚩尤来袭，你如何应对？”轩辕道：“那便如何是好？”玄都子回道：“不要着急，且看我的退兵之法。“说罢，抽出背后玄都宝剑，向天一指，口中念动真言，猛地宝剑向下一挥，大喝一声”疾！”便见营门附近，俱是彪形大汉，持枪抗戈，左右巡逻，轩辕直到此时，才放下心来。
事情真如轩辕所料一般，蚩尤听得人族大军来到涿鹿，便想趁其立足未稳之际，打他们一个措手不及，于是命令魑魅魍魉等山精水怪在当天夜里定更时分，来到人族大营之外，发出怪声，在不惊动人族大军的前提下，迷惑并杀掉人族守营的士兵，自己则趁机偷袭人族大营，打败公孙轩辕。一切都按照蚩尤的计划顺利进行着，正当蚩尤传令准备进攻时，忽看到人族大营门口灯火通明，亮如白昼，士兵精神抖擞，往来不息，不禁又惊又疑，便召魑魅魍魉等山精水怪前来询问，可是问了好长时间，也看到人族士兵的尸体，就是弄不清什么原因，一时不敢轻举妄动，只好带着大军悻悻然撤回妖族营地之中。
