关羽的死对于在军事上一路高歌猛进的刘备来说是个沉重的打击，他因此不得不停下自己继续北上的脚步，同时也时刻惦记着伐吴报仇。幸好法正在这个时候起到了决定性的作用，他力劝刘备不要贸然行动，应该冷静观察局势，才阻止了刘备进兵的举动。
但同时刘备又必须要面对一个自己极为不愿意看到的事实，那就是身体状况日益衰落的法正难以长久撑下去，召集而来的许多御医为其诊断之后都认为法正撑不过上半年，这让刘备心急如焚，为此他时常去探望法正并且问及军国大事。
法正虽然已经病入膏肓，但是他心里十分清楚刘备伐吴的决心并没有改变，于是他对刘备说：“王上先前力主伐吴，恐怕不仅仅是为了夺回荆州、帮关羽复仇这么简单吧？”
一向对诸葛亮这样精明厉害的人用之防之的刘备，却对法正丝毫没有保留：
“孝直，只有你最懂寡人，当今之世三足鼎立，寡人虽然夺益州占汉中、虎距西垂，可寡人很清楚继续攻打曹魏是不明智的，而孙权相较之势力比较弱，如今孙权主动撕毁盟约，夺我城池又杀我大将，寡人正可以利用这个为出师之名，把东吴彻底吞并，而后才能北上。”
听了刘备的话后，法正认可了其中部分的内容：
“曹魏和东吴相比，的确是东吴的实力较弱，然当今之世尚无一方有灭国之力，就连主公你也不例外，若是和孙权长时间鏖战必定会给曹魏可趁之机，到那时首尾难顾局势危矣。”
刘备心中也明白这个道理：“那寡人该当如何？”
法正答道：“依在下之见，曹魏今后主要攻打的目标是位于平原的荆楚、吴越之地，而非处于山峦叠嶂、地形复杂的巴蜀，主公不可急躁行事，要耐住性子等待时机啊。”
说到法正自身的情况，刘备忍不住悲伤起来：
“寡人本想将后事皆托付于孝直你，可现在你的身体又...”
对此法正淡淡笑道：“生命自有天数，非人本身可以决断，王上是否还在对诸葛军师...”
这句话法正虽然没有说完，却已经点到了刘备的心坎里了，他握着法正的手说：
“平心而论，诸葛孔明的才能在我之上，寡人若在世则此人不会有异心，可是倘若寡人有朝一日去了，阿斗（刘禅）他能够镇得住他吗？”
法正沉思了一会儿后看着刘备的眼睛说：“曹丕身边有司马懿，孙权身边有陆逊，臣若死后，蜀中的能臣之中唯一能与他二人抗衡，守卫王上基业的人只有诸葛亮。我之前长时间观察过他却始终看不透他的内心在想些什么。这样的人固然危险但王上却不可不用，依臣之见诸葛亮应当不会倒行逆施，也不会对太子公嗣形成威胁。王上若还是对他心存疑虑的话，臣建议有两人可用，一为汉中太守魏延，二为辅汉将军李严，此二人或可起到作用。”
听了法正这样的话后，刘备这才稍稍收起了对诸葛亮的防备之心。
不久，法正因病医治无效去世，终年四十五岁。
法正的死是继关羽之后对刘备的第二次重大打击，他为此恸哭数日，最后在诸葛亮的劝慰之下才勉强恢复了正常的情绪，之后刘备亲自追谥法正为翼候，并对群臣动情的说：
“我有孝直如虎添翼，现在他去了，我感觉我的翅膀也就被折断了...”
站在一旁的诸葛亮听后，内心十分清楚刘备这句话实则是说给自己听的。
为了趁曹丕还没有来得及完全控制曹魏局势之际搅乱魏国，诸葛亮秘密派出了廖化煽动原韩遂旧部麴演起兵叛乱，结果麴演勾结张进、黄华等人反叛，猛攻武都，太守毌丘兴告急。
消息传到洛阳之后，曹丕陷入了两头为难之际，此时张郃要驻守陈仓防备魏延，徐晃等人有身在洛**本来不及调兵去救。这时司马懿向曹丕举荐了驻守金城的将军郝昭可以破贼军，于是曹丕便命令郝昭辅佐金城太守苏则一同平乱。
郝昭不负众望，采取了合兵一处、逐个打击的策略，迅速平定了河西的叛乱。
事后曹丕对郝昭的表现十分满意，并出言大加赞赏：
“日后郝伯道必定是我大魏西垂的一道铁壁屏障啊！”
法正死后刘备从陆续逃回CD的关羽残部汇报说，当初关羽被困麦城先后，曾经多次派遣使者去上庸恳请刘封、孟达出兵支援，但是二人却没有予以任何形式的回应，更没有出兵。
得知此事后刘备异常震怒，他即刻发公文质问刘封和孟达为何见死不救。
诸葛亮见刘备已经失去了理智，急忙劝阻说：
“孟达手握重兵盘踞上庸、新城之地，此人目空一切又居功自傲，王上这个时候应当以安抚为主，就算是要对付他也应该从长计议才是。
但刘备却不以为然，他冷笑道：
“怎么？孟子度还想造反不成？我谅他也没有这个胆子！”
见刘备主意已定不可更改，诸葛亮只好放弃了劝说，他心里十分清楚刘备多次没有采纳自己的意见，不仅仅是因为他对自己隐藏与内心的不信任，更重要的是刘备无法从巨大胜利巅峰一下子掉落的挫败感中走出来，因此才会心性大变，而法正又死了，谁说什么都没有用。
斥责公文传达了上庸之后，刘封为了自保将所有的责任都推到了孟达的头上，并且以此为由屡屡欺凌孟达，甚至还公然抢夺了孟达的鼓乐，让孟达觉得继续留在这里只有一死，所以写下书信派人送给刘备，而后率领部曲四千余家投靠曹魏。
孟达的降表送到了洛阳之后，司马懿认为孟达归降不仅对刘备方面将是又一大挫伤，更重要的是，孟达熟悉上庸、新城的兵力驻防，可趁刘备和刘封还没有时间作出反应之际，火速派兵在孟达的指引之下收复上庸三郡。
恰好此时中领军夏侯尚也上书说，刘备委任刘封驻守了部分兵力在上庸，加上那里山高路险，他们必定不会料到曹魏是出兵偷袭，只要出其不意定可以打他们个措手不及。
两人的建议可谓是不谋而合，也很快得到了曹丕的同意，他命令夏侯尚与徐晃在孟达的引路之下，一路披荆斩棘直下房陵，威逼上庸。刘封被打了个措手不及，不仅丢失了整个新城，魏军也分两路南北包抄对上庸采取了合围之势。
这时刘封的处境已经很不利，他派出向CD求援的斥候也都被夏侯尚的人马截杀。后来孟达派人去向刘封劝降，被其拒绝。
刘封坚守不降的消息传到了洛阳之后，曹丕害怕刘封手中毕竟有两万人的兵马，上庸城又易守难攻，倘若战事继续焦灼下去势必会把刘备引来，到那时事情可就一发不可收拾了。
而司马懿对于这种担忧却并不以为然，他自信满满的对曹丕说：
“王上请放心，刘封帐下的申耽、申仪两兄弟原本就是被迫投降刘封的，今日见我大魏的铁骑压境必然会择机反叛，此战很快就会见分晓了。”
果不其然，在刘封拒绝劝降的三天之后，申耽和申仪就暗地里和孟达接触，双方约定时间由申耽趁着夜色打开上庸的东门，放曹军入城。
直到城中喊杀声遍天时，刘封这才从睡梦中惊醒，然而此时已经大势已去，为了避免自己被生擒受辱，刘封丢下了城中的守军独自一人骑马逃回了CD。
逃回CD之后，刘备对他兵败失城之举深为震怒：
“你这个逆子！当初对关羽见死不救，事后又推诿责任、欺凌孟达，以至于他叛逃曹魏！今天又丢了上庸这个战略要地，还有何面目回来见寡人！”
对于常人来说刘封犯下了这么多的罪过，早就该被处死了，然而他毕竟是刘备收养多年的义子，所以刘备虽然打算从重处罚、不予姑息，但却没有动杀机。
然而刘备不处刘封极刑，却令两个人心神不安，一个是诸葛亮，另一个便是太子刘禅。刘禅虽然已经是王太子，但他深知自己的威望比起屡立战功，且在军中颇为威信的刘封来说还差得很远，况且他性格勇猛刚烈，万一刘备死后他居功自傲、目无君主的话，必然会拥兵自重，对自己形成巨大的威胁，想要驾驭他是非常困难的。
为此刘禅特地以问政为名去拜访了诸葛亮，希望在这件事上他能够助自己一臂之力。
当家老通报了刘禅前来拜访之时，诸葛亮正在屋内和黄月英对弈，旁边没有任何人在旁却自行匀速晃动的木摇床内，有个女婴正在熟睡。
听了家老的禀报之后，黄月英微微一笑：
“看来我们的这位众人口中的‘庸才’太子隐藏的很深啊...”
诸葛亮也会意的笑道：“庸才？平日里在众人面前纵情享乐、疏于政务的刘禅，是个喜欢将事情藏在心里的人，可这不代表他是个没有想法的庸才。”
说罢诸葛亮放下了最后一颗黑子之后扭过头对家老说：
“去回禀太子，就说我马上就到，请他到前厅稍后。”
刘禅和诸葛亮的会面极为隐秘，没有人知道他们之间谈了什么。
第二天，刘备召见诸葛亮商议国事，顺便问起了刘封的处置问题：
“军师，你看以何种处罚比较妥当呢？”
事实上刘备问诸葛亮这个问题，实则意图在于让他给自己一个台阶下，从而可以找个借口择时将刘封释放出来，然而令他没想到的是，诸葛亮只给了他四个字：
“除恶务尽...”
这四个字虽然很是简短，但对刘备来说却具有极大的震撼力，他久久的凝视着诸葛亮的眼睛，充满了疑惑和不解：
“刘封是犯了大错，可罪不至死吧...”
诸葛亮摇了摇头说：“在下也知刘封与王上多年以父子相称呼，虽无血缘却已有亲情，王上不忍，可请您试想：现在国中已有太子，刘封虽为义子却有着长子的身份，且多年来追随王上东征西讨，尤其是迫阳平、收上庸之后，他在军中已经树立起了人望和根基。况且此人心高气傲、性格刚烈，除了王上之外不服任何人，颇有关云长之风，这样的人等到王上百年之后，太子殿下恐怕很难收他的缰绳...”
表面上看诸葛亮说的很有道理，可刘备不是个容易被人欺瞒的人，他听了诸葛亮的话后沉思了一会儿，张口说了句让人费解的话：
“看样子，公嗣他总算是找到了一个好帮手啊...”
睿智的诸葛亮很快就明白了，刘备这句话基本已经挑破了诸葛亮和刘禅私底下有所接触的事实，只不过没有摆在明面上讲而已。
等到诸葛亮离开之后不久，刘备就秘密下令赐死刘封，因为他心里很清楚：
不管诸葛亮抱有什么样的目的，刘封会对将来的继承者刘禅造成威胁，是个不争的事实。
