美猴王行至某山，听到有人“恩公、恩公”在呼自己。一瞅，原来是自己在红石岭所解救过的那一人参娃娃。人参娃娃再次对美猴王表示了感谢。美猴王问他如何在此，人参娃娃道自己那日获救之后，惶惶逃离而去，没有目的而行。距离红石岭当然是越远越好，越远越安全。巧遇一位老爷爷，乃何首乌成精，不知几千岁矣。认成了爷孙，人参娃娃随这首乌爷爷来在了这伏虎山，居住于草庐，也称茅庐。都有个伴，好事也。人参娃娃新得一个名字，叫可可，乃首乌爷爷为之取的。人参娃娃引领美猴王来在自己所居住的草庐。还有小段距离呢，发现一位老者被两名凶神恶煞似的魔怪打门内推搡出来。魔怪还对老者拳打脚踢。老者一个仆卧，又实实挨了魔怪两脚。人参娃娃见状，连忙跑上前去，扶起了老者，转而怒目而视魔怪，叫道：“你们是哪里来的妖精？为何欺负我爷爷？”原来，老者便是那首乌爷爷。一个魔怪道：“哟，还有个小崽子呢，你瞪我们干啥？看不过眼，不服气是不？再瞪，抠出你的眼珠子。”人参娃娃问首乌爷爷：“爷爷，他们因何欺负于您？”首乌爷爷道：“谁知道呢？来而横眉立目，只教我跟着他们走，到秦水河去。”人参娃娃又来质问魔怪：“你俩要将我爷爷带去秦水河干嘛？”一名魔怪道：“干嘛？不妨告诉你。我家大王近获一名凡间美人，然这美人突然一夜之间满头青丝全变成了白发。听闻这间有一老首乌精，因此大王差派我们拿之去。”人参娃娃问：“拿去做啥？”魔怪道：“做啥？熟制了，研成粉，予美人吃呀！如此，或可使得白发返乌。”人参娃娃大惊，同时气愤，“啊，你们为了一名美人的头发，居然要戕害我爷爷的性命，还有天理吗？”魔怪道：“天理？天理在这呢。”说着，抬脚将人参娃娃踢了一个跟头，接着道：“跟我们讲天理，找尅。我家威龙大王，一方的圣帝。他所认为对的，便是天理，戕杀一条贱命算得什么？现在，不仅老的要跟我们走，你这小的也得一起去。我俩不能白劳累一趟，屈了自己。正好回去之后，将你一分两半，当点心吃。”人参娃娃叫道：“恶妖，你们如此凶残，要遭报应的。”魔怪道：“遭报应？千万别拿这个儆人。爷我所做下的，要被世人指为作恶与造孽的事情，多了去。也没有见降到头上什么报应，从来都不曾。百年了，活得不还是好好的？你便少再跟我们打诨，乖乖走着你。”就要押爷孙俩去。美猴王看不下去了，忿而一声断喝，向前截断魔怪去路。人参娃娃叫道：“恩公，您帮帮我们，救救我们。”美猴王道：“甭怕，公道我替你爷孙俩讨。”两个魔怪见是猴儿挡道，大笑，“小小一只猴子，也妄充好汉，做一回英雄，要抱打不平，可发一笑。”美猴王怒起，“敢鄙夷孙爷爷，可恼也，着打。”出手，将二魔怪暴打了一顿，并擒住。二魔怪神气全失，连忙告饶。美猴王道：“咋，这便软了？之前的威风与气焰哪里去了？”二魔怪道：“您老面前不敢逞强了。”美猴王道：“你们之前说来自哪里？”魔怪答：“秦水河。”美猴王道：“秦水河？那你俩也肯定是水怪了？”魔怪答：“是，是。”美猴王道：“都是什么物种所变得？”这个魔怪答：“我本身是一条草鱼。”那个回：“我是一条黑鲢，也即鳙鱼。”美猴王道：“原是两条臭鱼呀，怪不得生的是鱼脑袋呢。正好，爷爷肚子饿了，可将你俩炖了吃。”“啊，不要，爷爷饶命，”二鱼怪连磕响头。美猴王道：“看你们这窝囊相，一对儿废物。命可饶，罚不能免。”将二鱼怪各剥鳞十片。疼得俩东西体战口吟，但怨只能忍于心里头。罚完，美猴王喝之滚。二鱼怪仓皇而去。
那爷孙俩谢了美猴王，请他入于草庐。闲聊当中，首乌爷爷不无无奈地言，自己虽然寿活有上三千岁，可惜只注重养生，并没有修炼过什么制敌法术，方才会有今日之祸，无力自救。若非美猴王施助，自己必承一劫。人参娃娃担忧道：“打了两个鱼怪，他那边绝然不会善罢甘休，恐会报复而发来大兵。”美猴王道：“有这可能。不过，你们大可放心，有我在呢。定然全力当他们回去。”
秦水河的王者，称威龙大王，乃一条毛龙成精，故也叫毛龙大王。怎么毛龙呀？不同于别的龙，他通体不生鳞片，也没有鳍，而是长了满身的毛儿。这厮将秦水河附近黑石城（所以取这个名字，是因为城墙乃用黑石砌成。而十字主街，也同样黑石铺就）的城主都容侯的夫人——云彩夫人，劫持到了自己的水府，要配夫妻。夫人不从，毛龙并未动强，给夫人时间考虑。那夫人因愁恼而一夜之间秀发变白。食首乌根可以乌发，因此毛龙才教两名鱼怪来山中捉捕首乌爷爷。但**灵，岂不更妙、更有功效？见两名手下空手而返，又狼狈不堪，毛龙吃了一惊。问明事由之后，也同样骂这俩是废物，更怒于美猴王触犯自己。遂将身出水，而向伏虎山。
美猴王正同首乌爷爷、人参娃娃谈天说地，更眉飞色舞穷聊自己以前可赞的旧事呢，忽然外面起风了，还不小。同时，天也变了，乌云空中，流速甚疾。人参娃娃道：“本来挺晴的天，怎么突然阴暗下来了呢？”首乌爷爷则脸色大变，叫道：“不好也，怕是妖魔来到。”果然，一股强风将舍顶整个掀掉了，茅茨散飞。露了天，可眼见一条奇相的大龙：
牛头妆上梅鹿角，环项一圈狻猊鬣；毛皮扒自老黄狗，于背长黏黑猪鬃。
打上方游过。美猴王大怒，飞身而透椽间档空，起于空中，冲那龙断喝。长龙一扭一滚，成了人形。他只问美猴王：“可是你这个猴子打了本王的下属？”美猴王道：“你说的是那一草一鳙两条鱼儿吧？的确吃到了孙爷爷的打，还被剥了多片鳞去。听你口气，是他俩的主子吧？唤什么威龙大王，是不？来此索吾报恨，对也不对？”毛龙道：“正是，便来教训于你这只不知天高地厚，敢同本王做对头的野猴子。”双方言语不投机，引发大战。但论以拳脚，毛龙显然敌不过美猴王，吃了拳脚之击，不下二十记于不长时间之内，好丢面子。手向空中一抓，现一根钢鞭于掌上，绰而滥劈美猴王。然结果反遭美猴王夺去钢鞭，还击回来，一通好打。毛龙不能当承，现原形，攻击美猴王。头撞、齿咬、爪抓、尾抽，招数频施，极见疯狂。美猴王见此，不与纠缠，祭起钢鞭，化为成百上千，一顿乱扑。打得毛龙浑身疼痛，落荒而走。美猴王笑道：“这条毛龙，却原来也就这点本事，还敢同孙爷爷较量高低，自取羞丑耳。以后，还是不要再充强梁。”
