美猴王东行，来在又一个小国——霞山国。此国坐落于丹霞山之中，从而获名。美猴王正行于一耸崖下，突然上方“啊”地长叫，直坠而下一个人来。高度没千尺，也有好几百，这要“扑嚓”落地，非摔成肉饼不可，这人还能有个活？美猴王手疾眼快，赶紧施救。但如果伸手臂而硬去接，那样不得法。他则抬手用术，使下坠的人悬浮住了。美猴王教之缓缓落地，上前问他：“没事吧？”那人面色惨白，还不能马上说出话来。缓上一缓，明白过来，认美猴王是仙猿，认之搭救了自己，从而使自己捡回一条命，赶紧道谢。美猴王一问，才晓得，这还不是一般人物，乃霞山国的二王子，年青好动，最喜登山。今日于高崖之上观景，不料突然起一阵疾风。他太过靠近崖边，为风所摧，一个立不住，打上方折了下去。有扈从绕路寻来，见王子平安无事，放了心，连忙告罪。
二王子将美猴王请至王城，请入王宫，介绍给王上。王布宴盛待。正吃着，有报：“月山金羽王子至。”王颜色大变，并在场陪客的众家王子，出外迎接。美猴王发愣：“金羽王子何许人物？肯定为贵客。只为什么这当王的闻之来会局促不安，神情慌张呢？”询问当值太监。太监道：“上仙，您有所不知。丹霞山最东部分乃月山也，形如弯月而名。那里有一位铁鹰王，据说，刀枪不入，神通亦广大，不是我们凡人所能惹得起的。他膝下有七个儿子，其一便是金羽王子。另外，还有一个女儿。俱都强梁，也蛮横，动辄戕杀人命。那边常来我朝索要各种东西。最令人可憎的是，通常惯例，他们于每月的初一，要办一回婴儿宴，而向我朝勒索婴儿。若不予满足，必降灾祸。物什好办，但这孩婴，却最叫人头疼与困扰。我王不得不出重金以求，提前准备着。今儿二十九，小进，明日又到初一了，大概那金羽王子便为孩婴的事情而至。”美猴王问他：“每索多少？”太监答：“二十七名。”美猴王又问：“事有多少年月？”太监想了想，道：“他们出现与兴起，得有四年半了吧。之初只是索一些牲畜、家禽，到后来才索要的孩婴。而自其始向我朝索取小儿至今，算来则已经有三十四还是三十五个月份，差不多三载。”美猴王道：“三十四、五个月，如此一说，已有九百多名小儿为之纳入口中？”太监道：“倒是没达到九百，早先索要数目要小一些。但总的算，上五百个是有的了，填了他们的肚肠。”美猴王不禁气冲霄汉，“可恼人也，这般卑劣可恨的妖精，伤天害理，当杀不留。”见王陪将进来一位人物，一副鸟相，大翅在背。那毛羽，果然金色。这厮气昂昂，十分傲慢。可以猜到，金羽王子。王请金羽王子上座，命人上宴，布酒菜。金羽王子毫不客气，落屁股坐定。却一斜眼，发现了美猴王。只并没察觉与留意到，美猴王正怒目盯着自己。金羽王子问王：“怎么这里还坐着一只猴子？他是什么来头？”王赶紧将事情一说。金羽王子道：“做了一点小事，便被奉为上宾，他脸也真大。教本王子同一只猴子同堂用宴，有辱吾之身份。尔速喝之去。”这话极不礼貌，也难听，体现出这厮的高傲程度。美猴王本来憋着一股火，闻听此言，哪还沉得住气？当时翻了，立身而起，点指金羽王子，“你这贼鸟，言什么呢？怎么同爷爷同堂吃用宴便有辱于你？如此轻鄙于人，真真无礼至极。”金羽王子生了气，“野猴子，安敢顶撞本爵，指而呼喝？某乃属高贵，而你下贱，便是不当同堂用宴。与你一堂，自然有辱于我。就这么对你说，就是无礼了，你还能咋的？也能耍得起横气，敢不服吗？又敢怎么样呢？”美猴王忍无可忍，“敢怎么样？小心打你。”金羽王子道：“你还打我了，认为自己有些本事是不？好，咱外头去，一决高低。”美猴王道：“谁又怕谁，走。”他两个争斗，这叫王犯了大难，更拦阻不住，劝解不能。美猴王同金羽王子飞身出殿堂，往起一碰，斗将一处。美猴王逐渐占据了上风，一脚踢中对手，伤断肋骨两根。金羽王子负痛而去。王一见，大懼，“惨也，惨也，全活不了了，大祸将至也。”闹一个六神无主。美猴王道他莫恐怖，有自己在呢。若那铁鹰王一方胆敢前来报复，自己必定当御他们回去。王与诸子内心忐忑，心中根本没有底儿。但事情已然发生，无可挽回，只能听天由命。寄希望于仙猿能够大奋神威，排除难劫，平消鹰患，从此而为本国朝带来长久的平安。其实，行自我安慰。
金羽王子回转月山上禽洞，来见父亲。他一副狼狈相，教铁鹰王与其他儿子俱是一惊，问他怎么了这是。待听金羽王子讲述完毕，铁鹰王冲冲大怒。而那几个儿子却是不同，暗自窃笑，幸灾乐祸。看来，金羽王子在家中混得人缘不怎么样。也确实如此，这金羽王子乃为铁鹰王最小的儿子，且因金羽而相美，极得父王之爱宠，超过兄姊。也因此骄横跋扈久惯，往往欺负上头的诸兄。有第六鹰子乌羽王子同之最不对付，道：“七弟，你平素不是挺能耐的吗？无比张狂，目空一切，他者休犯。咋今日栽了这么一个大跟头，而且还是栽到了一只猴子的手里？令人哂笑也。”金羽王子一听，恼羞不已，反道：“六哥，你别取笑于人，行不？你是没领教过那猴子的厉害，不是一般。你认为自己能，有胆量，不妨走一遭，去跟他一斗。结果怕还不如我呢。”这一激，乌羽王子的火给戗了起来，怒道：“我便前往会他，定然将那只猴子给你擒来。”飕地而去。他认为着，一定是七弟过于骄傲而轻敌，没拿猴子当一回事，大意而失手，吃了亏。自己如果认真对待此战，必能制胜并伏敌耳。哪料想，应了金羽王子之说，他真就比不过弟弟，没能把人家擒回家去，反遭美猴王捕住，且被拔光了其两翼之羽毛，惨然而还。自然的，也避免不得招致金羽王子的挖苦与嘲讽。乌羽王子不能回言，忍气吞声。有那不服者，四鹰子、五鹰子自告奋勇，气势汹汹杀向霞山国王城，对决美猴王。四鹰子先同美猴王相敌，但很快见出败象，招架不住。五鹰子见此情景，自己也别只看热闹了，遂加入战斗。哥俩并力而搏美猴王。结果，铩羽归去，羞而无地自容。
铁鹰王怒不可遏，令长子、次子三子一起去擒美猴王。真是一个不行去俩，两个不成再动用仨。虽众，没真本事，一样不成功。三力不抵一力，技不如人，哥仨被美猴王好一顿收拾，且尽遭拿获。押两个披枷带锁，跪于宫门之外，放一个回去。美猴王教他给铁鹰王捎话，要这家长亲自前来一会。铁鹰王愤极，大骂美猴王挑战自己、羞辱自己，另点指面前的几个儿子，痛斥他们全是不争气的废物，只会丢鹰族的脸。鹰族自古便是强势的、霸道的，哪里像今天一样过，负辱丢丑？责怪他们平时过于偷懒，不肯下苦功夫练艺。正在气头，女儿（排于四鹰子之后、五鹰子前头）打外方归家，去访友来这。见到父王大发雷霆，以前从来没有过，不由大吃一惊。又见自己的几个哥哥、弟弟垂头耷脑，全无神采，个个沮丧，未知发生了何事，是做错了什么吗？待问明情况之后，她当时暴怒（又是一个不深沉的），代父去敌美猴王。这雌鹰有好本事，赛过诸兄诸弟。别瞧金羽王子在那几个哥哥面前挺神气，不加尊重，没有做弟弟的样子，可见到这个姐姐，耗子遇到猫似，规规矩矩。这雌鹰号白玉公主，乃玉鹰也。其母便为玉鹰，铁鹰王所交配的数个雌鹰之一。
白玉公主来至霞山国王宫，挑战美猴王。美猴王乐了，“新鲜，此回却来了一个母的，一个雌儿。也来敌斗孙爷爷，有那能耐吗？”公主怒道：“猴子，少来轻鄙本公主是女身，待到吃到我的教训，你便神气全无，变成烂柿子、软蛋子，任由来捏，瘪一个到家。”美猴王道：“哟，这嘴碴子不饶人，够尖利。只是话有些个大。便亮出你的真功绝技，超常手段，教孙爷爷瞧瞧。”公主道：“你便小心了。”同美猴王大战。她可不是只能斗嘴的人物，流云飞虹剑法炉火纯青，招数精奇。曾有很多的高强之士败在她的剑下，甚至于丢掉了性命，也因此助长了她的盛气、骄气。她认为，美猴王会是自己手下的又一个、新一个败将。然而，今日她可是遇到了前所未遇的强大的对手。剑术之至绝招数亦遭美猴王逐一破解。美猴王“嘻嘻”而笑，道：“雌儿，还打下去吗？念你女流，孙爷爷不作紧逼而手下留情，使你保存脸面而不丢失。劝你还是罢战退去的好，只别不识趣而寻难堪。”听这话，公主火气冲撞更烈，认为对方是在羞辱自己、鄙夷自己。振身，数支玉羽飞射向美猴王，赛胜箭矢。美猴王轻松躲过，道公主：“这招针对孙爷爷不好使，只能用于劣夫拙汉之身，或会奏效。”公主冷笑，道：“猴子，先别得意，看你身后。”美猴王回头一瞧，哟，之前那走空的玉羽化为敌方的分身，各仗一口宝剑，杀将上来。美猴王心说：“这妮子如何偷去了孙爷爷的惯术秘法？”是偷了你的吗？拔一撮毫毛，同样变化而出一班分身，各寻对手争斗。此谓以其人之道还治其人之身。公主一见，马上再变出一群。美猴王亦重变出一帮。双方这是群架、群殴，打乱了套。美猴王猛然收起毫毛。公主以为猴子弱了，心喜，驱使一班假身裹击美猴王。不料，美猴王造出漫天飞火。公主再想收回假身，不及也。众羽化为飞灰。美猴王将飞火化为“焰龙”，攻取公主。公主不能应对，仓皇而走。但迟了一步，为火舌舔着了背衣。因风而火延，霎时她整个身体为火焰所裹，变成了火球。公主怪号，扎身而下于宫苑的莲花池，得以灭了火。带着烧伤，无比狼犺败还月山。衣乃羽化，衣损羽败。无羽，翼不能翔。但公主另有飞行方术，无翼亦可游空。
铁鹰王见得女儿落得更惨，满身烧伤，没了原来的样子，当然心疼不已。又不禁气冲斗牛，无比痛恨于那猴子。现在，要报怨，非得自己亲身出马不可了。至于霞山国王宫，问敌方之罪。被押的他的两个儿子看到，呼：“父王救我们。”铁鹰王也不理他们（他的女儿之前来时，也是如此），直接呼美猴王来会自己。话不投机，当场斗法。别瞧美猴王已历数战，然好似精力未減分毫，能量源源不断。杀有个把时辰，胜负不见明显。铁鹰王不得不佩服，这猴子难加匹敌也。自己的几多必杀之技，并不能对美猴王造成任何的伤害。那可是赖以制敌，令无数豪雄折腰，甘拜下风，并身负屈辱永生的凭仗。今儿，却全无效用。铁鹰王气死气生，被逼得施以看家最后一招——绝命天罡雷，借用外界与自身体内的阴阳二气，（外界）各种火加心火，使教相绞相滚，轰隆有声，大大一记奔雷疾速扑击美猴王。铁鹰王试出来了，自己身坚而抗刃、抗击，而对方却好似比自己强过。自己虽挨了对手三击，但也还致一爪。感觉如触金石，刚刚之硬。不用天罡雷，怕不能伤杀敌方。然此功法不是随意便可弄施的，会消耗大量的丹基与元功，以及精、气、神。但不成功，对手便可以乘其势衰而还攻，对施雷一方便格外见害处了。美猴王瞧出这术厉害，不与正面对抗，而是将身来避闪。铁鹰王不予喘息，随即又是一发。看来，豁出去了，顾及不得由此所带来的不利因素。只要猴子丧命，用至最后一丝气力亦在所不惜。但美猴王的手上突然多了一个瓶儿，是他飞快打地间摄取的。瓶中还插着一根小棍儿。美猴王眼疾手快，捏棍儿抽出，向雷一甩。所蘸得瓶中的液体飞溅到雷上。怪了，雷马上萎灭。连三次同样手段，轻松破解了铁鹰王的上功妙法。铁鹰王大惊，莫知美猴王弄的是什么术法。不知美猴王通过审讯所俘鹰子，打他们口中获知了铁鹰王的根底，尤其上技。知己知彼，方能百战不殆，心中必须要有数。铁鹰王的天罡雷厉害非常，自己能否抗衡得了，没有绝对把握。为了克敌制胜，处于不败，美猴王思想了一招鬼伎，用以破解雷术。事先教国王为自己准备了一瓶秽物，畜血、蒜汁、尿液、粪汤，最好是多加上一些女人的月水，弄个大杂烩。赶巧，还真有一名宫女经来。停当，瓶儿教某人专门负责看管。铁鹰王来滋事，这个人便随着美猴王出而与会。美猴王可以随时从他手上拿到此瓶儿。这一手，好，完全奏效，也完全出乎铁鹰王的意料。铁鹰王白施了数雷，丹功亏耗巨大。再行来，威力便愈加不够了。他点指美猴王，道：“死猴子，整得一些什么邪门歪道，破得本王的天罡雷？”美猴王道：“独门秘法，这可不能告诉于你。老鹰呀，你还有其他更为高明的道术吗？一一都亮出来，让孙爷爷再作见识。”铁鹰王哪里还有圣术，已经可以算是黔驴技穷了。牙一咬，径扑美猴王，只得行常规之战。无奈气力大衰，难逞凶狂。美猴王乘机强力反击，致铁鹰王重创。铁鹰王不甘负辱，羞愤自杀。也是太过要强了，亦说明心之窄也。美猴王叹息、怜惜其千年修行白费，又同时埋怨其违天悖理，不为善道。这才是导致此悲剧的根源。释放小鹰，令他们速速滚离此方，不得继续逗留于霞山国。这窝鹰：
跋扈飞扬气牛牛，恣肆横行张凶毒；残忍无情作祸害，滥侵民间造苦疾；
谁料今日撞灾星，颠覆强霸不复重；骄鹰沦变鄙小雀，威狂灭扫负恨羞。
王大懼，斩草不除根，后患无穷也。美猴王道：“话虽这么说，然得饶人处且饶人。况乎，经此教训，烙印其心，愿诸鹰以之为鉴，从此思悔改过也。”留三根毫毛于这里，以备不虞。但有凶情，念所教咒语，即会现三个美猴王，可卫地方而击犯贼也。然仅限于邪魔怪妖。但不功，则其一会拔毫而燃，自己即可远程感应得到，第一时间赶来救难。王教人小心翼翼用朱匣将它们盛好，认真保管。
