却说猞猁精底下的小妖精当中，有一个是他来乌鹊山之时的跟班，也同样是个猞猁精，但年龄小得多，只是羊猞猁（大者则为马猞猁）。他属于被点化成精，而非凭自身修炼成妖。他跑到了五百里以外的狗头山。山有天佬洞，一个老猞猁精在此作窝。被美猴王所杀死的豹文大王，则正是他的儿子。闻得噩耗，起先大悲大痛，而后怒冲九霄。他认为这是西氏国的国王请了高强，解救公主，并同时杀死了己子。遂身向西氏国王城，欲图报仇。
老猞猁精、小猞猁精，变身为爷孙二人，至于王城，却发现了榜文。老猞猁精眼珠一转，有了主意，揭榜而为明瑛公主瞧病问诊。也同美猴王在小牛邑一样，变成了一名道士。小猞猁精则变了个道童。当然，小猞猁精道根极浅，自己变不来，还须老的帮忙。两个猞猁精被召入王宫。小猞猁精面对金碧辉煌的王宫，眼神明显不够用的。老猞猁精也心生贪婪之欲。这里真是好地方，强过自己那石洞何止万倍。假若自己也能久居于此，享受一番人间帝王之乐，岂不美哉、福哉？想是想，但一切还须慢慢来。见了王，王请之一救爱女。嗳，别说，老猞猁精还真能耐，将公主的病治好了。王大喜，赐宴款待，也是致谢。当然，也是当上宾而敬。同时，也请了美猴王相陪。美猴王却发现，大、小两名道士在看自己的时候，眼光特别，哪不对劲了呢？怪怪不说，还流露出仇、怨、恨，另夹恶毒。这又是怎么一回事情呢？难道一说我曾经得罪过你们？不可能呀？咱都是头一次碰面。教人百思难解，琢磨不透。哪里知道，你把人家的儿子、人家的主子给弄死了，人家还能不仇恨于你？怎还能友善眼光看你？内心都巴不得即刻能够将你撕碎。不需要过多介绍，老猞猁精早猜出这是杀子元凶。暗自切齿发狠：“猴子，这里得好待遇，均吾子之死所换得，挺享受是不？哼，到时，再无你的美时候。我要将你连同这国王，一勺子烩，教死个干净。末了，老祖宗我来统治这个国家，当一回王者。”美猴王现在尚不具备火眼金睛，不能够瞧出这是一个妖精，更无法窥知其内心的活动。
老猞猁精称，医治公主小事耳。蒙王赐宴，自己不胜荣幸，亦十分感激。愿将仙丸一粒而奉，请王笑纳。王大喜，受丹服之。老猞猁精又言，自己有仙方琼酒，亦奉王。也同时请副宾美猴王一作品尝。王再悦。而美猴王虽然对老猞猁精没有好感，甚至于产生了厌恶，但对于美酒琼浆并不排斥，还是乐得受用的。饮来，这酒的确上美，平生无遇。宴罢，老猞猁精称自己有绝世秘药之方，溶合于无根之水，以洒于人体，可保祛疾无病，益寿延年。请王将诸朝臣聚齐，这都是国之栋梁，但身体无恙，可更好地为王廷报效。王自然喜得。另不忘自己的子女及后宫嫔妃们，也请老猞猁精一舍仙药。老猞猁精言：“王有命，小道怎敢不遵从？”于是，以秘药合露水，分别洒于群臣、各家王子与公主以及娘娘、妃子们之身。倒是马上见出了精神，百脉舒畅，人们均以为灵验。实不晓得，此乃毒药也。老猞猁精给他们施用了蛊毒。
次日凌晨，王突然暴崩。殊不知，便是因于用了仙丹与琼酒。而美猴王虽也用了琼酒，却因为乃石猴，外表看着也是肉，里头脏腑像似柔嫩，实不同一般，还是石质。毒酒可以药死凡人，伤损肠胃肝脾，而对于美猴王而言，基本构不成危害。要说明，这酒，算上那丹，人用了之后，其并不会马上奏效，显现后果。假如似七步断肠散、鹤顶红之类，用而马上死人，老猞猁精岂不明显暴露弑君之机了吗？还不当场被拿下？为此，岂不愚蠢？所以，药性发作要使之晚一些。它不属于烈毒一类，但为恶蛊一宗，足以致死人，又不易被查出病因。
王崩，老猞猁精假装来探视，却发现美猴王亦在场，没事一样。一惊，意识到这狗子根底非凡。眼珠一转，有了妙计。不知用了什么手段，西氏国太子突然点指美猴王，呼之乃弑杀自己父王的凶徒。美猴王给闹愣了，质问太子何以如此说，要拿出证据。谁想太子言：“认你便是。想要证据，后头待你尝过百种酷刑，自己便会提交证供。”吩咐宫卫：“拿下妖猴，不要走掉了他。”宫卫向前而擒美猴王。美猴王心说：“孙爷爷今日为何如此点背？平白无故被人指成了凶手，真叫一个冤。”见宫卫来捉，有心抵抗，却又担心失手伤杀凡人，落下罪过。最终把脚一跺，暂避为上，遂飞身而去。
至于一僻处，美猴王心中那个闹呀，又无比懊恼。国王死得莫名其妙，自己稀里糊涂背负了弑君罪名，一切怪哉、蹊跷，究竟怎么一回事情呢？当然自己不会就此一走了之，否则要戴一辈子不白之冤。一定要将事查清楚，水落石出，为自己洗刷冤情。想到了老道（即老猞猁精），会不会根子出在他的身上？是他暗中搞鬼？打初次会见，便感觉这牛鼻子不是一般来头。这倒不值得什么怀疑。那却又为何对自己瞪目仇视，好似之间有深怨？便有的一究了，需要将这道士的底细好好摸上一摸。不想于次日，更是出了出乎意料的大事。国不能一日无君，本当太子继承王位，谁料想太子推之，反将王位拱手奉送给了那道士。道士欣然接受，毫不推辞，并无客气。而群臣在这件事情上面，也出奇地表现出一致，无抗、无异议，服服顺顺，拜而效忠新王。这真怪了，天下奇闻。极其罕见，更不寻常。美猴王闻此，不禁对道士的疑心陡然增大。想必是他怀着不可告人的企图与目的而来，旨在颠覆王廷，篡谋君位。只不知他究竟是运用了什么非常手段、非常之方，教那太子肯于禅让（因为太子实际还没即位，故而此处用禅位，算不得恰当），教一班臣子乐于辅佐？须加查明。
美猴王变身飞虫，入了王宫。却见到那道士已然袍服更换，并在肆意调戏宫中美人，寻欢作乐。美猴王对此感到百分恶心，又好不恼怒。这样的人又如何配为一国之君？如此，朝廷还不迟早完覆，不长久也？忍不住，弄狂风，将猞猁精身处的宫殿吹了一个乱七八糟，桌上的器皿滚落满地。美猴王现身形，怒喝：“那妖道，速些出来见你孙爷爷。”老猞猁精打殿内跳出，点指美猴王，叫道：“猴子，敢败孤之兴致，坏孤的好心情，跑回来找死的吗？”美猴王道：“你这妖道，且来问你，那国王是不是为你害死？谋夺了人家的国朝，又是通过了什么卑鄙的手段，用了何种阴损的招数？”老猞猁精道：“猴子，也不妨告诉你，那国王的确为孤所害。施用了蛊毒于之体内，食之脏器。本来是想着让你陪同他一块儿去下阴曹地府的，于那所谓的琼酒之中，掺入了变得极为细小，一般眼力很难看到、很难发现的东西，足以杀死上十百个常人。却没想到，你还端端地好，深出吾意料之外。”美猴王道：“愿不得前日觉得体腔之内麻痒难耐，抠嗓子眼好不容易吐出一滩恶心的东西，也不知杂些什么虫子，更不知其哪里来。归其，是你背地造下的害处。亏孙爷爷非同常者，不然怕是同那国王一样，混没了这条性命。你不可谓不阴毒呀！”老猞猁精道：“你也怨不得孤，根子实实起于尔身。那乌鹊山猛虣洞的豹文大王，乃孤亲子也，为你所杀。当然，也有那国王的一份罪过，与你是同谋，是同伙。仇不共戴天，能轻易便算了吗？孤因此才会来在这王城，冲的便是你们。碰巧国王问医，为爱女治疾，孤遂藉此而入宫苑，得以有机会下手报恨。”美猴王道：“闹了半天，那豹文大王是你的儿子，那你也一定是一个老猞猁精了？你报仇，对面争斗，才是道理。好不该运用阴毒又下三烂的手段，暗中谋害于人。更不该做事不明当，教孙爷爷当替罪羊，背负不白之冤。说到不白之冤，那太子指我为凶手，绝然不会无端，想必又是你暗里捣鬼。而于此之后，西氏国朝发生剧变，那太子及群臣又着了你什么道儿了，那么心甘情愿，奉你为王？”老猞猁精道：“自入王宫，见着这帝王不仅尊贵，而且还好享受，有无数的娇娃终日陪伴，不由勾起孤的欲念。也所以，才会想方设法攫取此国朝。至于太子、群臣因何会乖乖听命于孤，则都是中了孤的蛊毒，特殊的蛊毒。孤可以控制他们的思维，控制他们的身体，但只是将他们变成半个傻子，而没有变成完全的白痴，已经算是手下留情，仁慈许多。因为孤还要用到他们，替孤这个新王继续打理这个国家。孤可以抽出身来，专心同一班美人儿追欢取乐。”美猴王道：“你这厮无耻至极。”老猞猁精道：“人讲现实，要学会享受。你眼热了，心馋了？”美猴王道：“哪个贪恋于此？孙爷爷不同你费唾沫星子，这便灭掉你，还西氏国朝平静与干净。否则永无宁日也。”向前，探爪抓向老猞猁精。老猞猁精急忙应对。双方各施神功法力。相较良久，美猴王并不能赢下对手。这时，一班宫卫闻讯而至。老猞猁精撮弄一班凡夫，甚至可以飞天，同美猴王纠缠。美猴王不忍伤他们的性命，恨恨暂退。老猞猁精大笑道：“小猴儿同老狸子斗，见出嫩也。”但于内心，也不得不承认，这对手高强，不易对付。也难怪自己的儿子会丧他手里。担心仇家复还，喝令宫中加强防卫。
凡夫防卫再严密，又能当御得美猴王吗？不制伏老猞猁精，美猴王心中不甘。转而复还，但依旧需要使用变化，仍作飞虫，以避对手耳目。见老猞猁精正怀拥美人，还那里吃酒。而那个小猞猁精变的童儿，下边里冲盹儿，随时听吩咐做事。美猴王乘老猞猁精无暇，投身而下，落入了他的酒杯之内。老猞猁精早已是醉眼朦胧，（知道对头肯定不知何时还会回来纠缠，却犹自如此，乃色迷心窍之因耳，导致全无顾忌，害处便不远了）吃此杯酒下去。这一来，坏了。美猴王在他的肚子里头打开了猴拳。老猞猁精无法承受，扛倒了美人，撞翻了酒桌，就地翻滚，声声痛号。其音凄惨。突发此等事情，可别陪酒的美人、演舞的歌姬、伴奏的乐师、听差的太监、下头的宫卫一切人等都吓坏了，不知所措。小猞猁精惊慌上前，问道：“老祖宗，您这是怎么了？”老猞猁精道：“不知缘何，肚子好痛。哎呀呀，疼死我了。”小猞猁精道：“那该怎么着？”老猞猁精道：“大概是吃了啥不好的东西，闹坏了肚子，快找那止痛的药来。”却这时听到自己的肚子里头有人言语：“老东西，吃任何的妙药也都是没用的，是你孙爷爷钻到了你的肚子里呢。哎呀，你的肚儿内空间太狭小了，懒腰都伸不开。”他一长身，老猞猁精怪号紧接，明白了怎一回事情。他道：“猴子，有本事到外头来，你我正面交锋作较量，分出一个雌雄。不要使用此等教人不齿的下三滥阴损鬼伎制人。”美猴王道：“你是在激我吗？不上你的当。我要在你的肚子里，多闹腾一番。”说着，来一个双飞踢，落下后接一记转身后摆腿，连续中于老猞猁精的胃壁。老猞猁精疼得浑身颤抖不成个儿，赶忙软了口气，向美猴王告饶。那猴子再这样折腾下去，自己这条老命便要翘了。尽管寿活已经一千六百岁了，也算够本，但未满足，尚不想死。美猴王道：“活命可以，但有一样，尔须向西氏国大众交代自己弑君篡朝的罪行，不能老教孙爷爷替你背黑锅呀！”老猞猁精道：“是，是。还有什么，上仙请再吩咐。”现在这副模样，这步田地，百依百从，必须要放老实一些。美猴王道：“供罪之前，你还得先将受到你操控的人等身体内的蛊毒解掉，恢复本来。”老猞猁精道：“这也使得。”美猴王道：“既然使得，还不赶紧去办？效果不好，一样不饶。”老猞猁精维诺，急匆做来。施解药，祛除太子及群臣，还有之外王子、公主、后妃们的蛊毒。而后，向他们供述了自己的罪行。那些人俱呼：“该天诛地灭。”但这是一个妖精，一个不比一般的妖精。凡夫不敢动手，只会痛快一下嘴皮。老猞猁精请求美猴王不要再呆在自己的肚子里，出来的好。自己已然照他的吩咐做了。美猴王道：“真做了，还是假做了？不要哄我。”老猞猁精道：“真真做了，事关性命，怎敢儿戏？也绝无胆量欺罔上仙。您耳聪，听也应当听出。”美猴王道：“好，且信你。张开口，孙爷爷这便出去。”老猞猁精大喜，马上将嘴张开，张得老大。美猴王飕地打之口内飞身而出，恢复本来身形。老猞猁精感到轻松了，精神复振，叫道：“泼猴，将魔家折腾苦了，以为心服于你吗？没个完，你休走，纳命则个。”神情凶暴，张牙舞爪，欲击美猴王。谁知腹中又是一阵绞痛，摔仆在地。他心说：“猴子不是出来了吗，我的肚子咋还这么痛呢？”怎知，美猴王之前在他肚儿上钻了一个细小的眼孔，将一根毫毛变成长丝打此钻到腹腔，把他的脏器、肠肚缠了又缠。现在见老猞猁精复凶，美猴王施术，那根长丝将所绞之物紧收，往一起来聚。那要比之前在人肚里打拳来得还要厉害，教老猞猁精痛不欲生，百倍煎熬，真惨了。美猴王道：“孙爷爷早知你不会轻易就范受伏，故此留了一手。尔不知悔改，岂能留命耶？留而还是大大祸害。”运术，长丝加力，将老猞猁精的脏器裂分，肠子绞断。老猞猁精原形现出，一阵的抽搐。美猴王有豹文大王前鉴，斩草要除根，提防死灰复燃，遗有祸患。第一时间用真火裹住了老猞猁精行烧，连身带魂魄一发灭销。这老猞猁精：
毛畜不呆山林内，楞跑凡间扰是非；不是人偏做回人，当番帝王享快活；
得意忘形未顾忧，欲念过度难自持；尾巴终有露出刻，机关算尽空一场。
那还有个小猞猁精呢，吓得要死，不知逃跑，抖衣而栗，屎尿大泻。人呼：“这肯定是个小妖精，也不能饶，杀死他。”美猴王忙摆手，言：“小妖精造孽无多，罪不至死，饶他一命去吧。”小猞猁精叩谢，现身羊猞猁，飞窜去也。
