在世界遥远的西方，有一个名为诺亚的大陆，而诺亚大陆是由四个大帝国与很多小的自治区组成，四大帝国分别为卡卡利亚帝国、暗夜王国、赛费斯帝国与克洛帝国，可是整个世界并不是只有诺亚大陆，在诺亚大陆内曾经有人出过海去探寻其他的大陆，但都没有回来，有人说他们死在了外面，也有人说他们探寻到了新的大陆而在那生活，然而真相到底是什么，对于诺亚大陆的居民来说是未知的……
其中诺亚大陆中卡卡利亚帝国主要生活的都是人类，也有少许的兽人，而暗夜王国则是以吸血鬼居多，因为二代吸血鬼的武器要与恶魔契约，所以居住在暗夜王国的恶魔也有不少，赛费斯帝国一直与世隔绝，加上帝国界限内的屏障，所以没人知道帝国内的状况，有传言是恶魔居住的帝国，克洛帝国则是以大量的兽人为主，与人类关系交好。
征历1360年，被誉为卡卡利亚帝国历来最伟大皇帝卡的毕去世，但他的四儿子，也就是帝国的五皇子克里思却用非正当手段夺取皇位，并且将帮助他的劳泽·卡修捧到国师的地位，因为此举，导致民愤，由于各贵族要讨好新皇帝，这些民愤很快就被压制，之后克里思听取劳泽的建议进行全面改革，颁发君主等级制度，并且下令不允许贵族施舍平民百姓，在这几年中，平民饱受欺凌，只有位于帝国北方的米亚洲的领主幕还懂得体谅这些可怜的百姓，幕深知这是违反新法律的，但他还是这么做了，克里思皇帝因为他是功臣，对他的此举也就睁一只眼闭一只眼，而国师劳泽为了自己的野心决定除掉幕，他以幕暗中勾结暗夜王国来攻打卡卡利亚帝国的罪名将其陷害，随后又怂恿克里思下令屯兵，以抵御暗夜王国的进攻为由，之后又让克里思将幕的全族诛杀……
“杀了他们，不能留活口！”一名穿着帝国盔甲的士兵长官大叫道，在他身后的士兵听到命令以后一涌而上，顿时间血肉横飞，原来拥有整个帝国最美雪景的米亚州在这一刻被罪恶的火焰毁灭，而在豪爵府大门前站着一位是手持帝国剑的男人，这位男人正是米亚州的领主，克里思皇帝下令诛杀全族的幕·林克泽豪爵。
幕闭上眼睛，望着天长长叹了一口气说到：“我幕一生体谅百姓，受到先帝的恩惠才做到豪爵，可我到底做错了什么，劳泽你要这么迫害我！”，幕握紧了手中的剑朝身后的豪爵府大门砍去，随后将剑刺进自己的胸脯，用无比愤恨的眼神看着前方，断断续续的说道：“这……这是先帝赠送的剑，我宁可用这把剑……咳咳……了结自己的生命，也不愿死在你们这些贼人的剑下。”说完幕双目圆睁的倒在了豪爵府的大门前。
几个时辰后在已经成为废墟的豪爵府中一堆碎石蠕动了一下，之后从石堆中伸出一只满是污泥的小手，一会后从石堆里缓缓的爬出一名黑发小男孩，小男孩用尽自己的全身力量站了起来，看着周围的惨迹以及领主幕被夺取头颅的尸体，他将自己那污渍的小手捏成拳头，咬着钢牙，而眼睛被血丝充满，露出无比愤怒的表情恶恨恨的说到：“我一定！一定会复仇！这种宛如杂碎般的帝国……由我来颠覆！”，虽然米亚州已经被帝国军烧毁，但小男孩利用熟知的地形逃出了米亚，一路上小男孩看着米亚州的废墟和好伙伴、平民的尸体，小男孩流着愤怒与绝望的泪水。
小男孩逃到了位于米亚州后方的黑森林中，筋疲力尽的他还是倒下了，虽然他逃出来米亚，但他还是被搜寻帝国士兵找到，正当小男孩要被杀死之际，一名手持黑色长剑的长发男子将帝国士兵杀死，小男孩看着他的背影，缓缓的说道：“力量……我要力量……”随即便昏死了过去，长发男子走到男孩面前，将其抱起，摇了摇头说道：“复仇心的力量是不能做自己想做的事的……”，长发男子望向被熊熊烈火燃烧的米亚州，喃喃道：“幕兄，我还是来晚了，但至少我救下了你的儿子，放心吧，会替你照顾好他的……”
