陈国被灭了以后，人民咧着嘴拆掉祖上胡公和更远祖的大舜的宗庙，卷铺盖卷移民到千里外的安徽。陈国并没有罪，只是国君家族发生内讧，却被灭了，他们当然是不服的。楚灵王安排移走他们的目的，是怕他们据城造反，再次叛乱。
接下来讨论，既然陈国被灭，变成陈县了，谁当陈县县长呢？楚灵王想起一个老冤家来了。
楚灵王登基之前，还当令尹的时候，楚军北上攻击郑国的城麋，捉到了城麋大夫皇颉。当时楚灵王（准确地说叫令尹公子围）跟方城县县长穿封戌争功。俩人站在朝堂上，都说皇颉是自己捉到的。
伯州犁出任裁判，他想拍楚灵王的马屁，故意上下其手，最后俘虏皇颉说自己是被楚灵王（公子围）抓的。其实是穿封戌抓的。于是，穿封戌大怒，拔出长戈，追着楚灵王满屋子打。
楚灵王这时候却以穿封戌做陈县县长，说：“上次城麋之役抓俘虏的事，穿封戌不谄媚，有个性，提拔当陈县县长。”
随后，穿封戌陪着楚灵王喝酒。楚灵王问穿封戌：“当时的俘虏那个事儿，你如果知道我有今天，你还敢跟我争功吗？”
穿封戌说：“当时如果知道君有今天，我必拼了死命跟你讨个公道。”
楚灵王哈哈大笑。
今年，喜欢奢侈的晋平公修成了一个叫虒祁的宫殿群。列国诸侯都跑到晋国来祝贺。郑简公也在游吉的陪伴下来晋国入贺了。晋国大夫史赵见到游吉，说：“你们真是能蒙人啊，这应该来吊问，怎么却来贺啊。”意思是，国君奢侈，不是好事，应该来表示哀悼。
游吉说：“我们有什么办法啊，不光我们来贺，天下诸侯都来贺啊。”
鲁昭公九年（公元前533年）
晋国的六卿，是赵氏（赵武的儿子赵成）、韩氏（执政官韩起，韩厥的儿子）、魏氏（魏舒）、范氏（范宣子的儿子范鞅）、中行氏（中行偃的儿子中行吴）、智氏（智莹的儿子智盈，智莹是主持当年三分四军，轮流胜楚的）。六月，智盈到齐国出差，回来的路上，就病死了。遗体拉回绛城，停灵吊祭，尚未下葬。可是晋平公却满不在乎，还饮酒作乐。他本身不喜欢智盈。
厨师长屠蒯于是进来，请求帮着给晋平公斟酒，晋平公同意。于是，屠蒯就给旁边奏乐唱歌的乐师倒了杯酒，说：“你是国君的耳朵，应当司掌国君的聪明。国君的卿，是国君的肱股，肱股如果亏少了（智盈死了），这是多大的悲痛啊，可是你不管，照样叫国君听音乐，这就是不聪啊。所以，罚你一杯。”
然后又给晋平公的男同性恋朋友嬖叔倒了一杯，说：“你是国君的眼睛，主管明的。做事要合礼，有自己的容。可是国君的模样（脸上乐呵呵地），却不合礼，而你看不见，这是你不明啊。所以，也罚你一杯。”
然后自己罚自己一杯，说：“我是主管味道的，味道是为了产生气，气为了充实志，志为了说出话（命令）。但是管音乐和形容的俩官都失职，国君没有下命令责罚他俩（说话），这是我的罪啊。我也喝一个。”意思是自己没做好饭，使得国君没气儿说话。
晋平公觉得大厨师屠蒯的这段表演很有意思，乐了，也就能接受他这劝谏了，于是命令把酒乐撤掉。
晋平公不搭理智盈的丧事，是打算趁机把智氏废了，改以自己的男同性恋朋友替代智氏为卿。但是因为了这大厨师的劝谏，也就把这想法中止了。命令智盈的儿子智跞做其家族接班掌门人，同时作下军佐，也就是卿了。
智氏是六卿中相对弱的一家。智跞是未来智伯的爷爷。
鲁昭公十年（公元前532年）
从前，齐惠公生有齐顷公、公子栾、公子高等孩子，公子栾的儿子因此成为栾氏，名叫公孙灶，字子雅，公子高的儿子因此成为高氏，名叫公孙蠆，字子尾。子雅、子尾在当初驱逐庆封的时候都是急先锋，如今他俩都死了，子雅的儿子栾施、子尾的儿子高强，分别继续做了栾氏和高氏的掌门人和卿。
栾、高、鲍、陈四家都是当初合力驱逐庆封的。如今，栾施和高强这俩掌门人，都喜欢喝酒，又听家里的女人的话，外人多怨他们，而且栾、高两家的势力比鲍氏、陈氏的要强，同时，栾、高两家与鲍、陈两家，分成两派，互相怨恨。陈氏就是那个大斗出、小斗近，向民众收买人心的，本是从陈国来的外来户。如今越发厉害了。
夏天，有人向陈氏掌门人陈无宇（陈须无的儿子）通报消息，说：“栾施和高强要进攻陈鲍两家啊。”
同时，也走告了鲍家。
于是，陈无宇和鲍氏的掌门人鲍国就也赶紧准备兵甲，动员起来，准备开战。
两家又都派人去栾、高两家侦察情况，发现栾施高强正又在一起喝酒呢，根本没有要动武的意思。
陈无宇于是对鲍国说：“虽然情报是假的，但是，栾高听说咱们已经发授兵器，武装起来了，未来势必要驱逐咱俩，不如现在趁着他俩喝酒无备，我们先去伐他们。”
鲍国同意。于是，陈鲍两家，联合进攻毫无准备的栾高两家。
高强这人比较有脑子（子尾的儿子），对栾施（子雅的儿子）说：“咱得先把国君抓在手，这样，他们两家还有什么办法？”
以国君在手，就可以国君名义下令，宣布陈鲍是叛乱，号召各家和国人去打陈鲍。
于是，高强、栾施就分兵去攻击公宫的大门。
晏子这时候端端正正地立在公门之外，四个火并的家族都派人来喊他，要他帮自己。晏子的家臣说：“咱帮陈鲍吗？”
晏子说：“这算什么善啊？”意思是陈鲍不是善的、义的。
家臣说：“那就帮栾高？”
晏子说：“那管用吗？”意思是栾高打不过陈鲍，帮了也胜不了。
家臣说：“那咱就带着人回去吧。”
晏子说：“国君遭到攻伐，我们怎么能回去呢？”
这时候，齐景公从宫内召晏子，晏子连忙跑进宫去了。
五月这一天，栾高两家和陈鲍两家，在西门稷门展开大会战，最终是栾施、高强战败，败退路上，在庄门再次战败。国人又都追杀栾高两家，两家在鹿门又战败。最后栾施、高强只能逃奔鲁国。
陈鲍两家就把栾高两家的家产封邑给分了。
就这样，陈氏进一步扩大了自己的势力。
晏子从前出使晋国的时候，对叔向说过陈氏一贯收买人心，迟早要篡齐国的君位，但是这次齐国内部火并，晏子却站在中立的立场，客观上等于助长了陈氏。虽然他说帮栾高也不能取胜，但晏子还是令人觉得可鄙。
栾高的失败，在于两个方面，一是不注意收买人心，而人多怨之，二是不该进攻国君，导致国人也讨伐他俩。
政变时候，抓住国君在手中，是有利的，从前范宣子对付栾盈的叛乱，也是这么做的，但范宣子用的是文的办法，偷着钻入宫中，把国君诳到固宫去，抓在手中。栾高用进攻公宫的办法想抓到国君，晏子又在宫门口不帮他们，最终没能抓到国君，还落了犯君的罪名。
后来高强总结了自己的失败，并且发明了“三折肱而为良医”的成语，意思是从教训中知道了点什么，即，不能进攻国君。
秋天七月，身体一直不怎么好的晋平公，终于死去了，儿子晋昭公继位。
诸侯代表都跑到晋国来吊丧。
叔孙氏的新掌门人叔孙昭子（竖牛所立的，但是把竖牛打跑杀死了）是这次鲁国去晋国吊丧的代表。回来以后，鲁国大夫都来问候他。从齐国败逃来的高氏的掌门人高强，也来简单见了一下他，就退下了。
叔孙昭子对其他还没走的诸大夫们说：“作为人子，能不慎重吗？从前庆封逃亡的时候，子尾（高强的爸爸）分的庆家的城邑最多，但是他把一些都转给了国君。国君认为他是忠的。他临死的时候，是死在公宫中，装在车上拉回去，齐君亲自给他推车（意思是国君很爱他）。但是，他的儿子（高强）却不能继续老爸的作为，所以流亡在此。忠是大的德行，他的儿子不能继任这一点，就落了罪。”
言下之意，高强不知道照顾国君，最后还攻君，是落败的原因。所以，叔孙昭子是强调对国君要忠。
但是，鲁国三桓即便装得对国君忠些，也只是表面文章。
冬天十二月，宋平公死去了，太子继位，是为宋元公。宋元公厌恶宦官寺人柳。当初宋平公宠爱寺人柳，而当时尚为太子的宋元公厌恶寺人柳，就派自己的跟班华合比去杀寺人柳，寺人柳就伪造了华合比与叛乱分子盟誓的假现场，向宋平公告发，于是宋平公把华合比驱逐。
总之，宋元公是厌恶寺人柳的，这时候继位了，乐了，就打算杀了寺人柳。可是在丧礼上，寺人柳就烧了些炭，放在宋元公的座位下的地上，以暖地，等宋元公要到场了，就把炭去掉，铺上席子。宋元公来坐下了，屁股下面好舒服，于是脑子也晕了，特感谢寺人柳。从此，不但不杀寺人柳了，还跟他爸爸一样，也宠爱寺人柳。
这些善于给领导拍马屁的人，真是厉害啊，不管是什么领导，都会被他们拍晕。人君岂能不慎之哉。而寺人柳的暖屁股，也真是高超的拍马屁啊。
鲁昭公十一年（公元前531年）
从前蔡灵侯做太子时，他的爸爸跟他的媳妇私通，于是愤而把老爸杀了。
这种儿子杀老爸的事，在国际上还是很少的。但是当时蔡国的主子国楚国，也没有干预它。这是十三年前的事了。
春天，楚灵王北出到申县，派人招蔡灵侯来见自己。蔡灵侯打算去，他下面的人进谏：“楚王贪婪而不讲信用，这次他的使者带着财货很多，说话又好听，是诱您去啊，不如不去。”
蔡灵侯不听，去了申县，与楚灵王相见。楚灵王埋伏了甲士，招待蔡灵侯喝酒，把蔡灵侯灌醉，随即冲上来，抓了蔡灵侯。
夏天四月，楚灵王杀了蔡灵侯——当然罪名是蔡杀了自己的老爸。蔡灵侯的跟班，七十多个士人，也都被杀。
楚灵王随即派自己的五弟弃疾（楚共王的五儿子，楚灵王是楚共王的二儿子）北上围攻蔡国，打算趁机灭掉蔡国。（蔡国本是楚的附庸，但楚灵王想把它并成自己的县，确实是贪。）
楚军围攻蔡国，晋国的中行吴（中行偃的儿子）对一贯懦弱的执政官韩起说：“楚国灭陈，我们没能去救，现在又不能救蔡，人就都不会亲附我们了。就显出晋国没能什么能力了。作为盟主，却不救顾要灭亡的国家，那盟主还有什么用？”
于是秋天，晋国执政官韩起（代表晋昭公，去年继位的），与鲁国卿季平子（季武子的儿子）、齐国的卿国弱、宋国华亥、卫国北宫佗、郑国子皮、曹、杞大夫，在卫国的厥憖盟会，商议救蔡。最后还是决定不出兵，派晋大夫狐父到蔡国，向楚国求情，希望楚军退去，仅此而已。
楚国风头已经压过了晋国。
冬天十一月，楚灵王也亲自北上增援，终于灭掉了蔡国。把蔡灵侯的太子杀了，来祭祀山川。
楚灵王随即以自己功劳甚高的五弟弃疾，来做蔡县县长。（蔡在河南南部的今上蔡，也靠近楚国。陈在河南东南部。）
大夫申无宇不同意以楚五弟弃疾做蔡县长，遂向楚灵王进谏：“从前郑庄公把公子元封在边境的栎城，于是公子元帮着叛乱的子突（郑庄公的次子）据有栎城，使得郑昭公（郑庄公的长子）被迫出亡。而齐桓公把管仲封在边境的谷城，至今齐国还依赖于这个谷城。臣听说，五大不在边。亲戚不能派到外边，羁旅之臣（如管仲）不能留在里边。如今弃疾派任蔡县县长，您得警惕考虑一下啊。”
亲戚不能派去驻守边县，否则就会拥兵自重造反。应该把亲戚放在朝廷为官，便于监督。而没什么根基的外来户臣子如管仲，派到边疆，他为了守住自己的封邑，只能依赖中央（又没有根基和高贵血统奢望篡权），拼死抵抗外来侵略，从而加固了边城。
但是楚灵王想了想，并不在意，还是叫五弟弃疾做了蔡县县长。于是给自己埋下了祸根。
鲁昭公十二年（公元前530年）
三月，郑简公去世。郑定公继位。
夏天，齐景公、卫灵公、郑定公到晋国朝拜，为了朝见新继位的晋昭公。
晋昭公招待齐景公饮酒，俩人玩投壶游戏，晋昭公先投，他的仪式助理中行吴就说道：“有酒如淮，有肉如坻，寡君中此，为诸侯师。”
晋昭公果然一箭投中，哈哈大笑。
齐景公举起箭来，说：“有酒如渑，有肉如陵，寡人中此，与君代兴。”结果也一箭入壶。
齐景公的这个“与君代兴”的话，意思是想取代晋国当盟主。
晋国大夫士文伯就把中行吴拉到一边，说：“你刚才说的不恰当。我们本来就是诸侯的老师，你却那么说，难道当不当老师，由壶来决定？而且都是不容易投中的，好像能投中，当上老师，是很稀奇的事？你看，就因为你说的，齐侯看轻了咱们国君。以后齐侯不会再来朝拜了。”
中行吴不服气：“您老就别这么磨叨了。我们军帅强项，战卒精勉，如今情况跟过去一样，齐国能把我们怎么样？”
士文伯和中行吴正在叽叽咕咕分证的时候，齐景公的跟班瞧着他俩，担心这俩愤怒于齐景公说错了话，要给齐景公来个就地逮捕什么的，当即快走两步，上前说：“天时已晚，两位领导都累了吧，国君可以跟我先下来吧。”
于是，找了这么个借口，拉着齐景公下去，急匆匆出了宴会厅。
六月，中行吴带领晋兵，出动灭了鲜虞人的肥国。
冬天，楚灵王带兵跑到州来（安徽凤台）屯扎，派出前锋五路，去殴打与吴国亲好的徐国，自己在这里等着，作为后援。
这一天，天降大雪，楚灵王穿着暖暖的，拎着鞭子，一边赏雪，一边由俩大夫仆析父、子革陪着，在外面溜达。楚灵王说：“从前我们先王熊义（楚国的第一任国君），跟吕伋（齐国开国之君姜子牙的儿子，第二任君主）、王孙牟（卫国开国国君康叔的儿子），燮父（晋国开国之君唐叔的儿子），伯禽（鲁国首君周公的儿子），一起侍奉周康王，四国都分得了珍宝，唯独没有给我们先王。如今我若派人去洛阳，求周天子把九鼎给我们，天子会答应吗？”
子革说：“会答应啊！我们先王熊绎，来到荆楚，筚路蓝缕，身处草莽，跋涉山林，供奉天子，背着桃弓荆箭随王出征。可是，因为齐侯是周王的舅舅，晋侯、鲁侯、卫侯都是周王的弟弟，而我们不是他的亲戚，就没分到珍宝。现在，周天子和这四国都改来侍奉您了，对您惟命是从，岂敢爱其宝鼎而不给您。”
楚灵王说：“从前我们的先祖的哥哥昆吾，住在许地，现在郑国人贪婪霸占了这个地方，不给我们。我若跟他去要，他会给吗？”
子革说：“会给啊。周天子不敢爱鼎，郑国人怎敢爱田。”
楚灵王说：“从前诸侯都不理我而去依附晋国。现在我把边境诸城都修了城墙，各自都能出一千辆战车。诸侯还敢不依附我吗？”
子革说：“当然不敢啦。就这边境上几个城，就够他们怕的。再加上楚本土，他们敢不怕您吗？”
这时候，管工程技术的官请楚灵王进屋去验收为斧柄配的玉饰，楚灵王拎着鞭子进去了，仆析父就对子革说：“大哥！您也是楚国所望，官这么大。可是今天您跟大王说话，就跟应声虫似的。这样国家还好得了吗？”
子革也叫郑丹，是从郑国犯事儿跑来楚国的，他于是一笑，说：“我是磨砺宝剑，等着大王出来，我的宝刃就要砍他了。”
不一会楚灵王出来，俩人接着聊。这时候，史官倚相从旁边经过，楚灵王就说：“这个人是个良史，你得多照顾照顾他。他能读三坟、五典很多古书呢。”
子革说：“我曾经问过他，从前周穆王想放任自己的欲望，立志周行天下，在寰宇之中到处都留下他的车辙马迹。祭公就作了首诗叫《祈招》的诗，使得他息了心思，终于善终于王宫。我问他这诗是怎样的，他却不知道。若问更远的三坟五典，他焉能知道呢？”
楚灵王说：“那你知道这诗是怎样的吗？”
子革说：“我知道。其诗曰：大王的风度，像玉一样明澈，像铜一样坚硬，征用民力适节有度，没有醉饱过分之心。”
