商侯伐葛国，是伐有夏王廷的开始，而接下来再征昆国，是计策的更进一步。为的是翦除桀王的亲信、羽翼，摧毁夏都安邑周围的“护垒”，陷之于孤立与困境。军旅由东方出发，但却是从西边征伐。
时值昆、贾二国邻近边界的两个村子因为争水灌溉而起了纠纷，由于解决不当而使得事态逐步恶劣、激化，引发成为了两个方国的争端。昆吾侯仗着自己深受桀王的宠信，行为太过嚣张，将兵攻打贾国。贾侯兵微将寡，实力有限，难抗昆人，最终丢失采邑，逃亡于外。因此上诉桀王，请求公断。但是桀王对此不理，显然是在纵容昆吾侯。贾侯无奈，转而求助于商侯。商侯见是机会，遂以复贾国为名，于桀王二十八年出师征伐昆国。
商侯兵加本国，而且还称道奉有王命，同时起有数路诸侯之军，昆吾侯（昆）信虽然知道商侯是假托王命，但是毕竟兵害为大，他不免心惊肉跳，赶紧应对之策。
获报，“敌方陈兵城下，商侯履一请君侯与会。”
昆吾侯尚未决断，阶下有将高叫：“兵来将挡，水来土屯，小将愿一军当敌，杀退子姓之贼（指商侯履一）。”
见请命者青面黄眉，身形似彪，却是大将窦显。昆吾侯素知其能，大喜，当即点了头。
窦显即点一千兵士，出得城来。观对面旌旗锦绣，“扑啦啦”招展。剑戟林立，冷森森慑人胆魄。当央战车之上一人，身长大概有九尺上下，面目丰下而锐上，皮肤白皙，海下美髯。颇具长者之风，但夹带威严。
窦显以手点指，叫道：“对面那居首之贼，可是履一匹夫？若是，从速近前领死。”
惹怒了商将李平，驱动战车上阵，来取窦显。别听窦显其人口夸得大，然而论到兵刃上的技艺，杀战的本事，却显得算不上太过高强。十几个回合，即被李平一剑伤股。大怒，张口吐出一团风来，将李平连同战车，还有驾驭车马的军卒，全打了滚儿，折出三十余丈。人、马皆死。窦显割取了李平的首级，而后向地面猛地吸一口气，高凸肚腹，接着大吐，顿时狂风怒号，飞沙走石，天昏地暗，混乱了商军，只有败退。
窦显得胜回关。
商军出师不利，又深患于敌将的风术之害，退避一舍，重新扎营。正在忧郁，有人向商侯禀报：“来了一位少年，求见君侯。”
商侯命道：“传来。”
不大工夫，来了一员小将。见他眉清目秀，十分俊朗，背后背了一口宝剑。六公子太常见到了他，大喜望外，原来是自己的师弟云知。相问才晓得，师弟这是奉了师命下山，辅佐贤侯，有术可破窦显的风害。
商侯振奋，次日将兵复进，关前讨战。
窦显初战即告捷，狂得很，对昆吾侯说：“今日，小将必倾力而使敌兵有来无回，不会见一个走掉。”跨上战车，领兵出战。
两军对阵，窦显即纵风沙之害，现出一片大漠，“黄浪”平推，欲埋覆商人。孰料，云知运用师父所授之术，平地生出一片密林、植被，镇压住沙海，泄去风头，而后乘窦显呆愣之机，飞剑将他杀死。
商军轮番攻打昆吾城。昆吾侯派人飞车疾驰而趋安邑，向夏廷告急，请桀王速发援兵。然而桀王现如今左右难顾，王威已非往昔，王权江河日下，发号施令成为空谈，很难调动、支配得了诸侯们的兵马。如此，也就更提不得教之拿王命来压迫商侯就范、服从于自己，全无可能矣。京畿一带平民、役民暴动频繁，并且愈演愈烈，让他这做帝王的人焦头烂额，玩乐的兴致都因此而丧失了大半。眼下无并可派，桀王也没有好的方策，只能对昆吾侯加以安慰，让他固守一些时日。另一方面，敦促顾命、韦顺二侯，加紧对缗、仍两国遗民叛乱的平伏，一边能够早一些抽出身来，解救昆国之急。
昆吾侯只有向苍天祈求平安。
“天不绝人”，那个在葛国逃走的艾山君降临，而且还带来了两位朋友，一个叫南山君，一个叫北山君。
有“仙人”助阵，昆吾侯转忧为喜。
三山君于两军阵前各施法咒，驱动成百上千的狼虫虎豹，还有鹰、隼等猛禽，向商军攻击。商军混乱。但是商军之中有一人，他便是费昌，祖上曾辅佐舜帝驯养鸟兽。费昌继承其技，见虫、禽相侵已方，连忙取出祖上所遗的降兽伏禽旗，并学着麒麟与凤凰的啸、鸣，以致虫、禽尽行伏归，反以攻敌。三山君急忙来收，然而本军已遭败乱。商将云知祭出宝剑。此剑光华四射，夺人二目，似一道飞虹贯入南山君的前胸。南山君大叫一声，仰面张倒，死于非命。北山君见友人丧亡，大怒，现出一个法身，九只怪异的脑袋，两胁伸展翅膀，却是一只九婴恶鸟，九张口喷出毒焰，欲害杀云知。云知已然收回了宝剑，将之身前一竖，变化无数。一部分形成屏障，阻住了毒焰，另一部分化作刃山剑峰，盖向九婴，将它斩得形同酱泥。艾山君见势不妙，将身逃遁。
昆人紧闭城门，另思计策。
“我若不能为友人报仇，死不甘心，”艾山君忿忿不平。默念法咒，平地起黑雾，出现了上百的妖精。
群妖问道：“不知祖爷爷召唤孙儿们前来，哪旁使用？”
艾山君吩咐：“命你等掘地成隧，通往商营。”
妖精们领命，变回原形，尽是鲮鲤，即穿山甲，一阵风而去了。
艾山君又向昆吾侯讨了一千兵将，当夜随在妖精们的头，借所通的隧道，前向商营来袭。
商军大劫临头。
可是在这个紧要关头，空中一朵云儿之上战立一人，投向地间一块三角金砖。金砖即化为十架大犁，不须人推牛拉，自动往来于商营辕门之前，深犁广耕。可怜昆国的一千兵将，还有那上百只鲮鲤，不是被犁得肢解躯残，便是因地陷隧塌而遭埋，窒息其中。艾山君倒是有本领的，破地而出。然而还是未能走脱，云上之人断了他的逃路，喝令授首。艾山君大怒，仗剑来取。反被对方狠劈一剑，变作两半。本相显现，却是一只豪猪。
大犁的金光惊动了商军，不知何情。云上人降落，收了犁，仍是三角金砖一块。他对商营门军说：“欲晋见商侯，请予以通禀。”
商侯传见来人。见来人相貌虽然不是英俊，但却透出一团英豪之气。一问，原来他姓李，名志远，却是阵亡大将李平之子。一十五年前为风摄走，不想今日重现。将军李第扯住了侄子，泣不成声。志远从伯父口中得父亲折身阵前的噩耗，悲伤不已，发誓要多杀昆国敌人，为父报仇雪恨。
原来，志远三岁上被八卦山九遁真人摄去，收为了弟子，传授艺业。如今，奉师命下山，辅佐贤侯。初来乍到，便解救得商营将士不受偷袭。
天明，商侯挥师进击昆吾城。志远以金砖再化巨犁，倒塌了城墙。商军由缺口涌入。大势已去，昆人多降。昆吾侯突围，逃到了安邑，向桀王哭诉城破国亡之情。而此前奉了桀王的旨意，欲图驰援昆国的韦、顾两国人马，一来因为昆国已经灭亡，二来更是慑于商军的气势，所以裹足不前，滞留于途，不能决断走向。
桀王深深懊悔于当初没有杀掉商侯，以至于他经年蓄养，羽翼丰满，令自己不能制之。限于而今自身的能力，桀王也只好忍下怨气。为了不被天下诸侯哂笑，桀王为自己补面子，颁发檄文，认许了昆吾侯作乱，威胁邻周方国，犯下当诛重罪，因此旨命商侯将之伐灭。但是呢，随后又赦免昆吾侯的死罪，降为庶民，暂囚禁他于京城。不久，对昆吾侯“重新起用”，划一亭之地赐予，仍然是侯。
桀王在葛、昆二国的事情上颜面尽失，不能给予自己的亲信以足够的庇护，王权更失去它应有的效力。而同商侯的博弈，他完全处于下风。
商侯夺取了昆国之地，威震四海，诸侯惊伏。
