上古炎帝神农氏君临天下，无时无刻不兢兢业业，勤勉自励，施仁德，益万民，四海升平。然而自他巡狩南方而不幸驾崩于长沙茶乡之后，历临魁、承、明、宜、来、裹六世君主，均德仁不足，才能不济，王权日益衰落。帝位传至榆罔，将都城由曲阜迁到空桑。
榆罔即位以来，为政不专，沉湎于酒色舞乐，暴虐天下，导致百姓衔怨，诸侯携贰。又有上相白皮、上将少灏权倾朝野，欺下罔上，假天子之命凌驾于诸侯，勒索财物即多亦不为满足。为求自保，诸侯多惟白皮、少灏马首是瞻，尽可能地巴结攀附，更加助长了朝奸权臣的气焰和恶行，肆无忌惮。
有淮水侯蚩尤，自小喜兵书，好武嗜斗，善于研制兵械，并且以勇而名冠天下。蚩尤天性张狂，桀骜不驯，不敢屈人臣下，于是轻蔑帝君，鄙夷诸侯，视白皮、少灏为蛙、鼠。
少灏因蚩尤不贿赂自己好处，心中忌恨。恰值蚩尤有使者来朝（表面上朝拜帝王，实则窥察朝中情形，联系可以结盟者），少灏故意将自己的车子阻挡住蚩尤使者于路，并使之避躲不及，而后借口蚩尤使者冲撞自己，不容分说，令随行卫士将蚩尤使者当街斩毙。又将使者的车子烧毁，马匹夺去，随从皆劓鼻刺面，行加羞辱。
蚩尤获悉此事，冲冲大怒，即点兵一万，登九淖，出洋水，杀向空桑。原来他早就有不臣之心，厉兵秣马多年，于今终于有了借口，对朝廷兴师发难。云气一道起于空中，上白下黄。白气如布匹，长数丈，形如旗帜，兵戈从此大起。
榆罔帝一日设朝，有臣子杜临奏道：“陛下，今有淮水侯蚩尤拥众反叛，侵凌诸侯，扰乱天下，更引兵杀奔京都，欲夺您的江山社稷。人民惊惶，生众涂炭，望陛下早做良图，发兵拒敌，以解朝野之忧。”
榆罔帝大惊，问群臣：“蚩尤不遵王化，兴兵作乱，气焰嚣张，危害天下，必当早制。哪位爱卿领旨，前去迎敌，平定淮人之乱？”
少灏出班请旨，道：“臣愿意舍微躯，领兵拒敌，以答报陛下隆恩。”
榆罔帝大喜，亲自为少灏赐酒饯行，道：“愿卿家马到成功，剿灭叛乱，擒杀蚩尤。”
少灏俯身拜道：“臣绝不辜负陛下的期望，必献蚩尤狗贼的首级于丹墀。”祭天、地，祭军旗，之后引兵两万出征。
少灏、蚩尤两军遇于颍川。少灏帐下有将乌赤，进言道：“蚩尤长驱直入，夺关隘、克壁垒势如破竹，诸侯无不弃城邑而逃遁。贼势凶焰正炽，不可与之强战，当据险对峙。敌求战不得，日久而气衰，士惰锋钝，加之长途而转输困难，我军择适当时机进击，必可获胜。”
少灏道：“蚩尤虽然以勇而著称，然于本公眼中不过犬、豚。我兵倍于他，应占先机予以狗贼当头喝棒，其必呜咽藏首，夹尾而遁。若同他相持，岂不是示以我弱，灭自己的威风，反倒长了他的志气？”不听乌赤之言，遂同蚩尤寻战，双方摆下战场。
少灏拢目光向对阵来观，见居中战车之上巍然而立一人，身高逾丈，膀宽腰圆，状如熊、罴。头上生角，面目狰狞，百倍凶恶。有人指着此辈对少灏道：“将军，他便是蚩尤。”
少灏不由倒吸一口凉气，心说：“人传蚩尤生于石中，铜头铁额，以沙为食物，有饕餮之恶。自出世以来，生擒垂耳妖婆，制伏黄、赤二龙，震慑淮水流域而居位首领。今日一见，果然不同一般。”
但匹夫毕竟见过太多的阵势，稳定住心神，大喝道：“对面可是背逆之贼蚩尤？尔安敢不守本职，妄自尊大，纵兵作乱，残害生灵？可谓罪大恶极。本公奉天子之旨，特来擒拿于你。劝尔早早投旗缴械，自剪双臂，乞降求生，方才叫识时务。否则，本公让你有来无回，整军覆灭。玉石俱焚之时，尔将悔之晚矣。速作思虑。”
蚩尤冷笑道：“匹夫少灏，休放厥词，口吐狼言。今日朝堂，君不君而无德，臣不臣而失道，昏若黑夜，污浊不堪，以致往昔的太平盛世似河水东逝，天下怨恨纷纷。此为我蚩尤兴兵之因。我必要扭复乾坤，清朗天下，另择明主，端正纲纪，诛杀尽你与白皮等一班真正的乱臣贼子，祸国殃民的奸党。”命先锋大将厉黑：“将少灏匹夫擒来。”
厉黑道了一声：“遵命。”驱战车杀向少灏。
少灏令乌赤出阵。
乌赤大战厉黑，往来五、七合，手中的宝剑被对方击落并残伤二指，败向本阵。厉黑不肯放他逃生，张弓发箭，射中乌赤后心。乌赤栽倒车中。少灏有部将子华，与乌赤交厚，见好友阵亡，大怒，驱车冲击厉黑。厉黑箭飞，将他射杀。
蚩尤大喜，挥军大进，将士猛如虎狼。蚩尤与淮水流域八十部族长结为同盟，结为兄弟，为了自身利益而同心戮力，不可拆散。辖地有葛庐山，出产珍金（铜），用以制作剑、矛、斤（斧）、戟，还有盾牌、铠甲，锐、坚胜过他方所有，凭借之屡战屡胜。少灏之军虽两倍于敌，但平素缺乏严格的训练，并且有半数为各镇诸侯杂七、八的人马。王军（有一种优越感，自认为尊贵）鄙夷诸侯之兵，诸侯之兵怨愤王军将士，因此上作战不相合同，导致少灏大败。蚩尤乘胜追击，兵临空桑城下。
榆罔帝慌得六神无主，向群臣问策。大臣龙艮出班奏请：“祸从少灏身上引起，却殃及天下生众受难，使得陛下担惊，道理何在？蚩尤以诛君侧奸佞为由而起兵兴师，谁为奸佞？少灏即为头一个。若退蚩尤，只有绑缚少灏，交至城外。消除蚩尤的怨愤，使他失去出师名义。陛下再对蚩尤进行安抚，不予追究叛乱之罪。蚩尤消除顾虑，则自将退却。”
少灏闻言，心恨，同时也更害怕，忙拜伏奏陈：“陛下，蚩尤志在篡夺天子之位，纵然臣被执他手，彼也不会因此而退兵去者。陛下，唯今之计，一边严守城池，负隅顽抗，一边下旨各镇诸侯，从速前来勤王。”
榆罔帝当然不肯将宠臣卖出，于是派遣各路飞使，向诸侯求援。
诸侯当中有一位贤能，乃是有熊国的国君公孙轩辕。因为他是在姬水边上长大的，后来便改姓为姬。他的父亲名叫少典，曾经得到过熊、罴的帮助而击败外族入侵，保全了家园，从此改本部落名为有熊。轩辕之母名叫附宝，乃是帝裹的女孙，一日出祁野，见大电绕北斗枢星，感而有孕，怀二十又四月，生轩辕于寿丘。此子生而神灵，襁褓之中便能说话。幼小伶俐。曾经有一妖猿为患地方，来去行风，身形矫健，善避剑、矛。以箭矢射它，其探臂来捉如同信手拈花，十拿十稳。轩辕那年五岁，以鲜桃备于祭案，之前设坑置以胶泥，上覆浮土。妖猿垂涎鲜桃，自顾来取，不料被胶泥陷住两腿，拔足不出，而为人众所杀。
轩辕长大之后，性情敦厚，为事勤勉，才思敏捷，聪慧达识，擅长弓、剑、戈、矛，通晓兵机，并注重于兵备，使得外族不敢轻易觊觎有熊国。
这日，轩辕接到了榆罔帝的旨意，召诸臣商议。
大臣苍龙言道：“榆罔昏庸，亲小人，远贤德，重用奸佞。蚩尤兴兵作乱，是为朝中奸贼少灏飞扬跋扈所激怒而起。纵然社稷颠覆，朝堂易主，也归于榆罔咎由自取，怪怨不到旁者。我主又何必去扶持一个堕落病朽之人？”
轩辕为人端正，不阿谀奉承白皮、少灏等辈。奸佞勒索财物，必然斥拒，因此上为朝中一班奸党所不容。白皮、少灏时常撺掇榆罔帝降谕轩辕东征西讨，对付外方夷狄，妄图借用蛮族人的刀杀死轩辕，拔掉眼中之钉，肉中之刺。轩辕虽任劳任怨，屡建功勋，但却从来未曾得到过朝廷的任何赏赐。因为这个，有熊国的臣民对于朝廷皆怀有不满，对榆罔帝心生怨愤。若不是少灏自傲，妄图亲引大兵勘定蚩尤之乱，以便在诸侯之间树立威望，进行震慑镇伏，那么差事怕是又要落到轩辕的头上。但是白皮、少灏的以番蛮制轩辕的恶毒之计却适得其反，非但没能使得轩辕战死外边，反倒由于轩辕的用兵作战，无往不胜，逐渐声名远播，为世人、为诸侯所注目，所钦佩，所信服，纷纷以为标榜与依附。
对于当前之事，有熊国的臣子们，无论文、武，多数人不主张发兵勤王。但是大臣风后持不同意见，道：“榆罔虽然无道失德，但毕竟是当今的帝王，尚且还不至极恶，诸侯也未曾全背，天下也没有大乱到不可收拾的地步。如果我们不遵从诏命，将致帝猜忌生仇，诸侯侧首冷目，兆民非议。那么，有熊国势必因此而处于孤立，将事事为人掣肘。且不可因为旧日的积忿而不利于长久之计。另者，蚩尤是什么样的人？好武嗜杀，荒淫无度，动辄侵凌诸侯，烧杀掳掠，无恶不作。对于他人，其心中不存在丝毫的怜悯，而眼目里惟仅有自己的利益。于今猖獗，日甚一日，如果被他一朝得逞而取代榆罔，为了帝王，主持一切，则必将导致整个天下的无穷灾祸。水火并行肆虐，诸侯、兆民，天下苍生均无宁日。时下，我们所要做的，必须号召其他的诸侯，齐起大兵勤王，并尽全力杀退蚩尤。从此，我有熊国将于诸侯之间树立起更高的威信，足以令朝野刮目另看，利于将来的兴盛。”
轩辕十分赞同风后的观点，其他臣子包括之前不主张出兵的人听了之后也频频点头，认为风后的话有道理。于是，轩辕紧急联络相邻的诸侯，共同起兵勤王。
现在的蚩尤兵临空桑，虽然攻打甚紧，耗费了极大的力气，但却在守军的顽强抵抗之下难以占得一块砖的地方，无任何的进展。蚩尤为此而极为恼火，同时也心急如焚。因为最近一些天的形势对自己显得极其不利，各路诸侯纷纷起兵杀来。特别是有熊国轩辕的军队最为令人不能小觑，已经将阻挡他的一支淮军杀得大败。眼见逼近，威胁到了淮军主力大队的侧翼或后路，所造成的压力很大。一旦为诸侯之兵围困，淮军必将陷于绝地。但是蚩尤其人贪得无厌，当然不甘心于就此空手而还，为人嘲讽，留下笑柄。正在进退维谷，两难境地，空桑城中的榆罔帝也熬不住了。的确，淮军的进攻一次比一次猛烈，虽然全城人众苦苦支撑，奋力抵抗，然而情势仍然岌岌可危，怕是挨不过一、二日。榆罔帝派出两朝元老——龙飞、谷定，与罗侯喜、有圭侯夫瑱为特使，出城向蚩尤求和。蚩尤大喜望外，摆列退兵的条件。不仅可以从此不再向朝廷缴纳任何贡赋，而且反还可以从朝廷得到诸多的特殊“恩赐”。当前更是狮子大开口，索得大量的财物、粮种，并教少灏负荆请罪，而后蚩尤方才罢兵，耀武扬威，心满意足而去。一路上，又劫掠无算。
诸侯见蚩尤退去，鉴于淮人实力过强，自己尚无讨伐之力，只有嗟叹，因此各转本国。
蚩尤迫使榆罔帝卑颜，名震天下，从此更加不可一世，惟己独尊。肆无忌惮侵凌诸侯，滥施兼并，加速扩张自己的势力。骚扰中原犹同家常便饭，土地遭受他不断的蚕食。诸侯莫敢来与争锋，朝廷听之任之，无可奈何。面对蚩尤日益严重的威胁，榆罔帝寝食难安，在白皮的建议之下，将帝都北迁至涿鹿，以寻求安全。
经历了蚩尤对朝廷发难，榆罔帝的王权遭受了沉重的打击，从此尊严扫地，势力削弱。一些个心怀异志的诸侯乘机仿效蚩尤，向外攻伐，纷纷发展各自的势力，自伯一方，完全没有把天子放在眼里，不遵从帝命，与朝廷分庭抗礼。榆罔帝对之不能加以平制，也只有勉强维系名义上的君臣关系。天下纷乱已成定局。
而由于少灏、白皮的从中作梗，榆罔帝对罗侯喜、有圭侯夫瑱与谷定、龙飞两位大夫恩加赏赐，却对致使蚩尤兵退起到极大作用的轩辕连一句褒奖的话都没有。相反的，轩辕与其他一些诸侯被责怪救驾来迟姗姗。如此不公允，轩辕怅然若失，各镇诸侯纷纷抱不平而愤慨，从此与朝廷貌合神离，间隙增大，距离拉开。老臣上大夫龙飞自觉受赏有愧，因而将所得赏赐转赠于轩辕，以抚慰其心，但是轩辕不受。
榆罔帝并不以蚩尤之难为戒，去整肃朝纲，勤勉自励，振兴图强，而是仍旧我行我素，追求安逸享乐，不事政务。又加上年年大量地“恩赏”蚩尤与自身的过度耗费，于是加重赋税，勒索诸侯，以填补国库的空缺。诸侯如有不能缴齐，即行讨伐，企图重新树立威信，所谓“媚强欺弱”，惹得天下大怨。纵观现状，榆罔帝众叛亲离，濒临悬崖深渊。
